信创云ERP选U8cloud第1页/共59页合同管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-合同管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-合同管理存放目录所有者U8cloud事业部作者赖全浩校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0赖全浩信创云ERP选U8cloud第2页/共59页U8cloud产品操作手册目录文档信息..............................................................................................................2修订记录..............................................................................................................21、功能概述.........................................................................................................41.1基础设置...................................................................................................41.2日常业务...................................................................................................41.3查询统计...................................................................................................42、与其他产品的接口............................................................................................52.1接口关系图.................................................................................................52.2接口说明....................................................................................................53、应用流程.........................................................................................................73.1总体应用流程图.........................................................................................73.2总体应用流程图说明....................................................................................74、操作说明.........................................................................................................74.1应用准备....................................................................................................84.1.1参数说明.............................................................................................84.1.2基本档案.............................................................................................94.1.3平台设置.............................................................................................94.2基础设置..................................................................................................144.2.1合同类型定义....................................................................................144.2.2合同条款定义....................................................................................164.2.3合同费用定义....................................................................................174.3日常业务..................................................................................................194.3.1采购合同...........................................................................................194.3.2销售合同...........................................................................................284.3.3其它合同...........................................................................................354.4查询统计..................................................................................................424.4.1合同明细...........................................................................................424.4.2合同汇总...........................................................................................45信创云ERP选U8cloud第3页/共59页U8cloud产品操作手册4.4.3合同执行情况明细..............................................................................474.4.4合同执行情况汇总..............................................................................485、结论.............................................................................................................501、功能概述U8cloud合同管理所指合同包括采购合同、销售合同、其它合同，既可以是用户与客户签订的具有法律约束力的合同又可以是不具有法律约束力的意向合同。采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系，通过采购订单和销售订单的管理，可有效监督采购合同及销售合同的执行情况。采购合同支持跨公司采购业务或委外业务处理；其它合同既可以是“收付方向”为“付”的合同，也可以是“收付方向”为“收”的合同。合同管理可以提供预警机制，针对合同的生效日期、失效日期进行报警。采购合同、销售合同可以直接进行付款、收款实现预付/收款业务；“收付方向”为“付”的其它合同也可以直接进行付款，“收付方向”为“收”的其它合同也可以直接进行收款。其它合同通过流程配置，也可以生成应收（付）单。系统包括以下功能：1.1基础设置对合同管理中需要的一些档案信息进行设置，是合同的基础，主要包括合同类型设置、合同条款设置和合同费用设置。1.2日常业务对合同进行管理，主要完成合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终止及查询、预收/付款等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。信创云ERP选U8cloud第4页/共59页U8cloud产品操作手册1.3查询统计对采购合同、销售合同及其执行情况进行明细、汇总查询，主要包括合同明细查询、合同汇总统计、合同执行情况明细、合同执行情况汇总四个查询。2、与其他产品的接口2.1接口关系图2.2接口说明2.2.1与采购管理接口1、采购管理系统中的采购订单可以参照采购合同生成，而且自制采购订单时会自动匹配采购合同。2、采购合同可以参照请购单、价格审批单生成。基于请购单和价格审批单生成的采购合同保存时，自动回写该合同关联到的采购订单表体的“采购合同”字段。3、价格审批单中通过“生成合同”按钮，可以直接打开采购合同节点，编辑保存生成采购合同。4、根据采购订单生成的付款单审批回写采购订单时，如果采购订单是参照采购合同生成的，回写对应采购合同表头的“累计付款总额”。5、采购发票生成应付单时，如果采购发票的源头采购订单是根据采购合同生成的，要将采购合同号传到应付单中。信创云ERP选U8cloud第5页/共59页U8cloud产品操作手册6、对于来源于请购单的采购申请，中标生成合同的同时，要回写请购单表体的“是否生成合同”和“合同次数”信息，生成的采购合同，记录的来源单据是电子采购申请单对应的请购单。2.2.3与销售管理接口1、销售管理系统中的销售订单可以参照销售合同生成2、销售结算单生成应收单时，如果销售结算单的源头销售订单是根据销售合同生成的，则将销售合同号传到应收单中2.2.4与销售价格接口1、销售合同可以参照销售报价单生成。报价单生成销售合同后，回写销售报价单行生成销售合同的次数；删除销售合同后（包括删除销售合同表体行），减少报价单行生成销售合同的次数。2.2.5与委外加工接口1、委外加工系统的委外订单可以参照有委外标志的采购合同生成。2、自制委外订单时会自动匹配采购合同取合同价作为委外订单的价格。2.2.6与应付管理接口1、支持采购合同直接生成付款单。2、流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应付单。3、支持其它合同直接生成付款单。2.2.7与应收管理接口1、支持销售合同直接生成收款单。2、流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应收单。3、支持其它合同直接生成收款单。信创云ERP选U8cloud第6页/共59页U8cloud产品操作手册3、应用流程3.1总体应用流程图3.2总体应用流程图说明1、应用准备：在客户化中定义在合同管理中需要使用的档案，包括存货分类、计量档案、存货档案（包括存货基本档案、存货管理档案）、地区分类、客商档案（包括客商基本档案、客商管理档案）、部门档案、人员档案、项目档案、运输方式、收付款协议、预警平台；然后进行合同管理的基础设置，包括合同类型定义、合同条款定义、合同费用定义。2、日常业务：包括采购合同、销售合同和其他合同的维护、废止、审批、生效、变更、冻结、解冻、终止业务。3、查询统计：可以对合同情况和合同执行情况进行查询统计。信创云ERP选U8cloud第7页/共59页U8cloud产品操作手册4、操作说明在实施合同管理模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装合同管理产品、启用合同模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台设置。4.1应用准备4.1.1参数说明（1）参数：CT001计算合同价格优先规则参数值说明：选择值包括含税单价、无税单价，默认为：含税单价。参数用途：含税单价优先：当合同数量变化，先根据含税单价计算价税合计金额，然后计算无税金额和无税单价；当税率变化时，含税单价和价税合计金额不变，无税金额和无税单价根据税率发生相应变化。无税单价优先：当合同数量变化，先根据无税单价计算无税金额，然后计算价税合计金额和含税单价，当税率变化时，无税单价和无税金额不变，价税合计金额和含税单价根据税率发生相应变化。（2）参数：CT002单据保存时是否触发审批流参数值说明：选择值包括是、否；默认为：是参数用途：是：合同单据保存时即自动触发审批流。否：合同单据保存时不触发审批流，手工点【送审】按钮后才触发审批流。（3）参数：CT003采购合同最高限价控制参数值说明：选择值包括不控制、不保存、提示；默认为：不控制。参数用途：控制【采购合同】价格的最高限制值。不控制：对【采购合同】价格不予以控制；信创云ERP选U8cloud第8页/共59页U8cloud产品操作手册不保存：若【采购合同】价格超过【存货管理档案】中的最高限价则保存失败；提示：【采购合同】价格超过最高限价时，系统自动给出提示。（4）参数：CT010是否保留最初制单人参数值说明：选择值包括是、否；默认为：是参数用途：修改合同单据时，是否变更单据的制单人。4.1.2基本档案存货管理档案——管理信息页签：是否允许无合同采购：如果选择为“是”，则该存货进行采购时，可以不需要事先和供应商签订采购合同。如果选择为“否”则在生成采购定单时要求必须有和订单上供应商有该存货的采购合同才可以。4.1.3平台设置支持采购合同、销售合同和其他合同的合同主表及其他页签的单据模版设置和分配；支持采购合同、销售合同和查询统计中的查询模版的设置和分配；支持采购合同、销售合同汇总、采购合同、销售合同执行情况明细查询（按合同）、采购合同、销售合同执行情况汇总查询的账表模版的设置和分配；支持基础设置、采购合同、销售合同查询统计中打印模版的设置和分配；支持业务流程配置。如果采购订单来源为采购合同则需要在流程配置中将采购订单的来源配置为采购合同。如果销售订单来源为销售合同则需要在流程配置中将销售订单的来源配置为销售合同。如果委外订单来源为采购合同则需要在流程配置中将委外订单的来源配置为采购合同。4.1.3.1流程平台信创云ERP选U8cloud第9页/共59页U8cloud产品操作手册一、采购合同中有7个组件，主要包括：供应商存货检查、合同行存货重复检查、检查供应商是否核准的采购供应商、不允许修改、删除其他人的单据，可以用于在流程配置中对采购合同的保存、审批等进行动作约束配置。（1）供应商存货检查：检查存货是否能由此供应商供货，即检查采购合同中的供应商和存货是否在供应商管理中的供应商存货关系维护中定义了关系。如果采购合同的保存、审批动作中配置了此组件，则检查不通过时采购合同不能保存、审批。（2）合同行存货重复检查：检查采购合同行上的存货是否重复，如果采购合同的保存、审批动作中配置了此组件，则合同行存货重复时采购合同不能保存、审批。（3）检查供应商是否核准的采购供应商：检查采购合同的供应商是否是已经过核准的正式供应商。如果采购合同的保存、审批动作中配置了此组件，则合同的供应商不是核准过的供应商时采购合同不能保存、审批。（4）不允许修改删除其他人的单据：控制制单人只能修改、删除自己的单据。如果采购合同的动作中配置了此组件，则制单人不能修改、删除其他人的单据。（5）是否允许签字人与制单人为同一人：签字时检查当前操作员与制单人是否相同，如果相同则不能签字。信创云ERP选U8cloud第10页/共59页U8cloud产品操作手册（6）是否只对本人审批的单据弃审：弃审时检查当前操作员与审批人是否相同，如果不同则不能取消签字。二、销售合同中有6个组件，主要包括：专管客户检查、合同行存货重复检查、不允许修改删除其他人的单据，可以用于在流程配置中对销售合同的保存、审批等进行动作约束配置。（1）专管客户检查：检查销售合同的客户的专管业务员是否是当前操作员所对应的业务员，需要在客商管理档案中定义专管业务员，并在用户管理中为操作员设置对应业务员。如果销售合同的保存、审批动作中配置了此组件，则检查不通过时销售合同不能保存、审批。（2）合同行存货重复检查：检查销售合同行上的存货是否重复，如果销售合同的保存、审批动作中配置了此组件，则合同行存货重复时销售合同不能保存、审批。（3）不允许修改删除其他人的单据：控制制单人只能修改、删除自己的单据。如果销售合同的动作中配置了此组件，则制单人不能修改、删除其他人的单据。（4）是否允许签字人与制单人为同一人：签字时检查当前操作员与制单人是否相同，如果相同则不能签字。信创云ERP选U8cloud第11页/共59页U8cloud产品操作手册（5）是否只对本人审批的单据弃审：弃审时检查当前操作员与审批人是否相同，如果不同则不能取消签字。三、其它合同中有2个组件，主要包括：合同行存货重复检查、不允许修改删除其他人的单据，可以用于在流程配置中对其它合同的保存、审批等进行动作约束配置。（1）合同行存货重复检查：检查其它合同行上的存货是否重复，如果其它合同的保存、审批动作中配置了此组件，则合同行存货重复时其它合同不能保存、审批。（2）不允许修改删除其他人的单据：控制制单人只能修改、删除自己的单据。如果其它合同的动作中配置了此组件，则制单人不能修改、删除其他人的单据。4.1.3.2审批流平台设置合同审批流时可以使用以下6个函数：合同数量、合同本币金额、合同本币税额、合同本币价税合计、合同原币含税单价、合同原币无税单价，例如可以将审批流设置成当合同本币金额超过100万时由主管副总审批，超过500万时由总经理审批。4.1.3.3预警平台信创云ERP选U8cloud第12页/共59页U8cloud产品操作手册通过在预警平台中设置预警条目，合同管理支持合同生效日期预警、合同失效日期预警、合同收付款到期日预警、合同到期自动终止预警。（1）合同生效日期预警：按照设置好的合同分类、预警天数对即将生效的合同进行预警。预警条目设置中，“预警条件”页签下的“类型”选择“合同生效日期预警”，“阈值设置”中输入要提前预警的天数和预警合同的分类；“预警方式”页签下的“产生方式”可以选择“即时”、“定时”，“预警方式”可以选择“系统登录”、“电子邮件”、“触发点提示”、“预警平台”。举例：假设有两个采购合同A1、A2，合同生效日期分别是2003-7-4、2003-7-5。2003-7-2增加预警条目yj01，阈值“预警天数”设置为2天，“合同分类”设为“采购”，产生方式选择即时，预警方式选择触发点提示，触发点选择“日常采购合同”。当登录日期为2003-7-2时，用户进入日常采购合同节点后，会出现预警信息框，提示采购合同A1即将生效，距生效日期还差两天。当登录日期为2003-7-3时，用户进入日常采购合同节点后，会出现预警信息框，提示采购合同A1即将生效，距生效日期还差1天，采购合同A2即将生效，距生效日期还差2天。（2）合同失效日期预警：按照设置好的合同分类、预警天数对即将失效的合同进行预警。预警条目设置中，“预警条件”页签下的“类型”选择“合同失效日期预警”，“阈值设置”中输入要提前预警的天数和预警合同的分类，“预警方式”页签下的“产生方式”可以选择“即时”、“定时”，“预警方式”可以选择“系统登录”、“电子邮件”、“触发点提示”、“预警平台”。举例：假设有两个采购合同A1、A2，合同失效日期分别是2003-7-4、2003-7-5。2003-7-2上午9点，增加预警条目yj02，阈值“预警天数”设置为2天，“合同分类”设为“采购”，产生方式选择定时，定时条件为每天一次，时间是下午6点，预警方式选择电子邮件，操作员选择B1、B2。信创云ERP选U8cloud第13页/共59页U8cloud产品操作手册2003-7-2下午6时后，合同失效预警信息以消息的形式显示在操作员B1、B2桌面上的“待办事务”中，提示采购合同A1即将失效，距失效日期还有两天。2003-7-3下午6时后，合同失效预警信息以消息的形式显示在操作员B1、B2桌面上的“待办事务”中，提示采购合同A1即将失效，距失效日期还有1天，采购合同A2即将失效，距失效日期还有2天。（3）合同收付款到期日预警：按照合同收付款协议对即将到期的收付款进行预警。预警条目设置中，“预警条件”页签下的“类型”选择“合同收付款到期日预警”，“阈值”包括预警天数和合同分类，“预警方式”页签下的“产生方式”可以选择“即时”、“定时”，“预警方式”可以选择“系统登录”、“电子邮件”、“触发点提示”、“预警平台”。合同分类可以选择“采购合同”、“销售合同”，选择“采购合同”则根据采购合同的实际生效日期和收付款协议进行预警，选择“销售合同”则根据销售合同的实际生效日期和收付款协议进行预警。如果不选择此阈值，则将采购合同、销售合同都查出来进行预警。预警天数手工输入，表示需提前几天预警。预警时将所有“根据合同实际生效日期和收付款协议确定的收付款日期”—当前登录日期≤“预警天数”的合同查询出来进行预警。例如：合同收付款到期日预警的阈值“合同分类”设为“销售合同”，“预警天数”设为2天，表示将2天后要向客户收款的销售合同及收款信息查询出来进行预警。假如根据某销售合同的合同生效日期和收付款协议确定6月10号应该向客户收款10万，如果当前日期为6月8号，10-8≤2，则预警信息中包含此销售合同及收款信息，如果当前日期为6月7号，10-7>2，则预警信息中不包含此销售合同及收款信息。本预警只进行合同收付款到期日的预警，不对超期未收付款的信息进行预警，因此如果当前日期为6月11号，预警信息中也不包含此销售合同及收款信息。合同到期自动终止预警：如果当前系统日期大于合同计划终止日期，则将此合同自动终止；信创云ERP选U8cloud第14页/共59页U8cloud产品操作手册4.2基础设置合同的基础设置主要包括合同类型设置、合同条款设置和合同费用设置。用户应该在录入期初合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。4.2.1合同类型定义定义合同类型档案，可以为合同输入提供合同类型的参照内容。在主菜单中单击【合同管理】-【基础设置】的子菜单【合同类型定义】，系统将弹出“合同类型定义”的浏览窗口。定义完整的合同类型可以为其它输入操作提供合同类型的参照内容。操作说明（1）如何增加合同类型进入界面，单击〖增加〗，表体数据项下面会新增一行，进行类型定义。类型输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。（2）如何修改合同类型选定要修改的行，单击〖修改〗可以对该行的内容执行修改操作，具体操作请参照新增合同类型。（3）如何删除合同类型信创云ERP选U8cloud第15页/共59页U8cloud产品操作手册选择要删除的记录后，单击〖删除〗并确认系统提示后，可以对该记录执行删除操作。（4）项目说明合同类型编码：输入类型编码，系统限长两位，不能为空。合同类型名称：输入类型名称，不能为空。合同分类：选择输入，可选项有：采购合同、销售合同、其他合同。收付方向：收或付，收代表销售合同，付代表采购合同。收付方向根据合同分类变化，但采购合同和销售合同的收付方向不能修改。存货控制方式：选择输入，可选项有：存货、存货分类。存货类合同要求在合同中必须输入存货，存货分类合同在合同中只输入存货分类不输入存货。非空项控制：选择输入，可选项有：单价、数量、金额、单价+数量、单价+金额、数量+金额、单价+数量+金额，表示合同保存时需要检查哪些项目非空，例如选择“数量+金额”表示合同中的数量、金额栏目为空时合同不能保存。只有在存货控制方式里选择了存货合同以后才可以在数据控制方式里选择单价、单价+数量、单价+金额、单价+数量+金额。订单控制方式：选择输入，可选项有：不控制、控制数量、控制金额、控制数量和金额、控制整单数量、控制整单金额，表示当订单来源是合同时，合同对订单的控制方式。“控制数量”、“控制金额”表示生成订单后需检查合同的累计生成订单数量是否超合同数量、金额，“控制数量和金额”表示需同时检查合同的累计生成订单数量、金额是否超合同数量、金额，“控制整单数量”、“控制整单金额”表示需检查整个合同的累计生成订单数量、金额是否超整个合同的数量、金额。是否严格控制订单：是或否，与订单控制方式配合使用。是表示合同严格控制订单，未通过“订单控制方式”检查的订单不能保存，否则提示用户，但订单可以保存。订单容差控制比例：是指合同对订单进行容差控制的比例，可输可不输，不输则默认为0。当“订单控制方式”选择为“不控制”时，本栏目不可编辑。备注：需要说明的文字，可以为空。信创云ERP选U8cloud第16页/共59页U8cloud产品操作手册注意：如合同类型已经被引用，则不能被删除。4.2.2合同条款定义在主菜单中单击【合同管理】-【基础设置】的子菜单【合同条款定义】，系统将弹出“合同条款定义”的浏览窗口。该窗口有两个页签，合同条款类型定义和合同条款定义，二者是前后相继的关系，必须先定义了合同条款类型，才能再定义合同的条款内容。条款类型页是单表界面，表体是定义完毕的条款类型；条款内容页是左树右卡片的界面，界面左边的树的结点是上个页面定义好的合同条款类型的名称，右边是条款内容的编辑区。操作说明（1）如何增加条款类型进入合同条款类型界面，单击〖增加〗按钮，表体数据项下面会新增一行，进行类型定义。类型输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。如果点击〖取消〗，则放弃保存。（2）如何修改条款类型选中表内的条款类型行，单击〖修改〗可以对内容执行修改操作，修改完毕点击〖保存〗，系统将修改的内容进行保存，如果点击〖取消〗，则取消更改。信创云ERP选U8cloud第17页/共59页U8cloud产品操作手册（3）如何删除条款类型只有没有条款内容的条款类型才可以被删除。选择要删除的行记录后，单击〖删除〗，该行记录如果没有被引用则会被删除，此时您还需要点击〖保存〗按钮，系统会提示是否确认删除信息，确认系统提示后，该记录的删除操作才完成。如果点击〖取消〗而不是〖保存〗，该条记录则被恢复。删除条款类型只能在合同条款类型界面下进行。（4）如何增加合同条款增加合同条款必须在条款类型录入完毕后进行。切换到合同条款内容页面，选中界面左边相应的条款类型名称，点击〖增加〗按钮，在界面右边的编辑区内进行条款编码和内容的定义，编码和内容为必输项。输入完毕后，单击〖保存〗按钮，输入的内容会得到保存，该条款的编码也增加到左边类型树的相应类型下。如果不想保存新增内容，点击〖取消〗即可。（5）如何修改合同条款选中编辑区内要修改的内容，单击〖修改〗可执行修改操作。修改完毕点击〖保存〗，系统将修改的内容进行保存，如果点击〖取消〗，则取消更改。（6）如何删除合同条款只有没有被合同的条款页签引用的条款才可以被删除。在编辑区选择要删除的内容后，如果该条条款内容没有被合同引用则会被删除，此时您还需要点击〖保存〗按钮，系统会提示是否确认删除信息，确认系统提示后，该记录的删除操作才完成。如果点击〖取消〗而不是〖保存〗，该条记录则被恢复。（7）项目说明条款类型编码：输入条款类型编码，系统限长四位，不能为空。条款类型名称：输入条款类型类型名称，不能为空。合同条款编码：输入条款的编码，系统限长四位，不能为空。合同条款名称：可输可不输。合同条款内容：条款具体的内容，不能为空。信创云ERP选U8cloud第18页/共59页U8cloud产品操作手册备注：需要对条款进行说明的文字。注意：合同条款和条款类型如果被引用，不可删改。在合同条款的界面下，不可删除左边树结点的合同条款类型。删除条款类型只能在合同条款类型的页签下。4.2.3合同费用定义合同费用是指为签订合同的所发生的费用，在此结点下完成对其的设置。在主菜单中单击【合同管理】-【基础设置】的子菜单【合同费用定义】，系统将弹出“合同费用定义”的浏览窗口。定义完整的合同费用可以为其它输入操作提供合同费用的参照内容。操作说明（1）如何增加合同费用进入界面，单击〖增加〗按钮，表体数据项下面会新增一行，进行费用定义。您可以输入费用编码和对应的费用名称，输入完毕后，单击〖保存〗，将新增内容保存，如果没信创云ERP选U8cloud第19页/共59页U8cloud产品操作手册有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。如果点击〖取消〗，则放弃保存。（2）如何修改合同费用选定修改内容，单击〖修改〗可以对表内的内容执行修改操作，修改完毕点击〖保存〗，系统将修改的内容进行保存，如果点击〖取消〗，则取消更改。（3）如何删除合同费用选择要删除的记录行后，如果该条费用记录没有被合同引用则会被删除，此时您还需要点击〖保存〗按钮，系统会提示是否确认删除信息，确认系统提示后，该记录的删除操作才完成。如果点击〖取消〗而不是〖保存〗，该条记录则被恢复。（4）项目说明费用编码：输入费用编码，系统限长四位，不能为空。费用名称：输入费用名称，不能为空。备注：需要对费用项目进行说明的文字。注意：如合同费用已经被引用，则不能被删除。4.3日常业务完成日常合同的录入、保存、审核、变更、冻结、废止、终止及查询等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、合同变更和执行过程。“合同基本”的表头主要是合同编码、名称、类型、客商、生效失效日期等辅助信息，表体是有关存货的详细信息，表尾是制单人姓名及日期等。合同的其他信息在五个页签中反映。在“合同基本”的信息录入完毕之前，其他五个页签是置灰的，只有在主页签保存成功后，才可以进行其他五个页签的录入。日常业务针对合同类型不同分为采购、销售和其他。信创云ERP选U8cloud第20页/共59页U8cloud产品操作手册4.3.1采购合同进入主菜单中【合同管理】的子菜单【日常业务】，单击【采购合同】系统将弹出“采购合同”的浏览窗口。如图所示。操作说明（1）如何增加合同和合同行单击〖增加〗按钮，若要自制采购合同，则在下拉列表中选择〖自制〗，系统变为可编辑状态，可以进行合同的各种详细信息输入，增加表体内容时，单击〖行操作〗下的〖增行〗，表体会自动增加一行。输入完毕后，单击〖保存〗，将新增内容保存，系统将提示：“保存成功！”如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。单击〖取消〗，系统将放弃保存新增内容。若要参照请购单/价格审批单生成采购合同，则在下拉列表中选择请购单/价格审批单，系统自动弹出查询条件对话框，输入查询条件点击确定后，可按查询条件查询出单据。参照单据编辑完成采购合同后点击〖保存〗按钮即可进行保存操作。增加表体内容时，也可通过〖行操作〗下的〖卡片编辑〗按钮（或者鼠标右键下选择〖卡片编辑〗按钮），系统弹出包含表体所有字段的一张卡片，在该张卡片中可以录入相关内容。注：在实际操作时，〖行操作〗下的按钮功能和鼠标右键下的按钮功能是一致的。①请购单生成采购合同的查询条件说明：请购单是否已生成采购合同：全部/是/否（默认），用户可通过选择此条件来决信创云ERP选U8cloud第21页/共59页U8cloud产品操作手册定请购单是否可以多次参照生成采购合同，默认为只能查询没有生成过采购合同（生成采购合同次数为0）的请购单行。请购单已生成的订单量是否作为合同的执行：是（默认）/否。如果勾选了此选项，则参照请购单生成的采购合同打上“已生成的订单量作为合同执行”的标志，合同生效时将请购单行下游“合同号”为空的采购/委外订单行自动关联本采购合同，订单行数量、本币价税合计回写采购合同“订单执行累计数量”、“订单执行累计本币价税合计”，同时将采购合同号写入关联的采购/委外订单行。是否按采购岗存货设置过滤存货：是/否（默认）。如果勾选了此选项，则参照请购单生成采购合同时，要按照采购岗存货设置来过滤请购单行。其他条件：请购日期、请购单号、请购部门、请购人、制单人、采购组织、采购员、建议供应商、存货、存货分类、存货自由项、请购单表头表体自定义项、项目、项目阶段。②价格审批单生成采购合同的查询条件说明：输入查询条件，可以查询出满足查询条件的已审批且有订货标志的价格审批单行生成采购合同。查询条件包括：价格审批单是否已生成采购合同：全部/是/否（默认），用户可通过选择此条件来决定价格审批单是否可以多次参照生成采购合同。默认为“否”，只能查询没有生成过采购合同（生成采购合同次数为0）的价格审批单行；已生成的订单量是否作为合同的执行：是（默认）/否。如果勾选了此选项，则参照价格审批单生成的采购合同打上“已生成的订单量作为合同执行”的标志，合同生效时自动将价格审批单源头请购单对应的没有关联到合同（即合同号为空）的采购/委外订单行关联到当前合同；如果价格审批单的源头不是请购单，则合同生效时将价格审批单推式生成并且没有关联到采购合同的采购/委外订单行关联到当前采购合同。采购/委外订单行关联本采购合同后，订单行数量、本币价税合计回写采购合同“订单执行累计数量”、“订单执行累计本币价税合计”，同时将采购合同号写入关联的采购/委外订单行。是否按采购岗存货设置过滤存货：是/否（默认）。如果勾选了此选项，则参照价信创云ERP选U8cloud第22页/共59页U8cloud产品操作手册格审批单生成采购合同时，要按照采购岗存货设置来过滤价格审批单行。其他条件：价格审批单日期、价格审批单号、采购部门、采购组织、采购员、币种、制单人、供应商、存货、存货分类、存货自由项、项目、项目阶段。注意：请购单、价格审批单生成采购合同后，回写请购单、价格审批单的生成合同次数。价格审批单生成采购合同的分单条件是：供应商＋币种+是否委外。其中“是否委外”取值规则是价格审批单如果来源于请购单，则价格审批单源头请购单的请购类型为外包—代料、外协时，勾选采购合同此标志；如果自制价格审批单，则生成的采购合同不勾选此选项。请购单、价格审批单生成采购合同时，如果下游已有采购订单，则可与当前合同关联的采购订单状态不管是保存、已审核、或者已关闭都进行关联，同时采购订单与采购合同之间要匹配供应商、存货、币种是否相同，如果存在不匹配的记录，则不关联。采购合同与采购订单的约束关系：在存货管理档案中增加字段，是否允许无合同采购，如果选择为是，则该存货进行采购时，可以不需要事先和供应商签订采购合同。如果选择为否则在生成采购定单时要求必须有和订单上供应商有该存货的采购合同。分标分量的结果是生成采购合同还是采购订单，是由电子采购-采购方案中的采购结果形式决定；（2）如何修改合同处于自由状态的合同才可以被修改，选中要修改的内容，单击〖维护〗菜单下的〖修改〗，可以对其进行修改。选中行后系统自动显示不同的背景色，取消选中后，自动恢复为非选中行的背景色。（3）如何删除合同和合同行信创云ERP选U8cloud第23页/共59页U8cloud产品操作手册处于自由状态下的合同才可以被删除。删除整张合同，在〖维护〗按钮的下拉列表中单击〖删除〗，系统提示“确定要删除吗？”，选择“确定”后，系统将删除整张合同；删除合同行，在选择要删除的合同行，单击〖行操作〗菜单下的〖删行〗并确认系统提示后，可以对该行记录执行删除操作。（4）如何审核合同查询出需要审核的合同，切换到列表状态，单击〖审核〗按钮，确认系统提示后，合同状态变为审核状态。系统支持批送审和批审的功能。在列表状态下，选中多个合同，单击〖执行〗-〖送审〗按钮，则将多个采购合同送入审批流进行审批。审批时，选中多个合同进行审批，在弹出的第一条审批意见维护界面录入审批意见，即为所有选中审批单据的审批意见。说明：采购合同批送审时，以鼠标第１次点击行的状态判断〖送审〗按钮是否可用：如果鼠标第１次点击选择的行是当前操作员待送审的单据时，该按钮可用；否则该...
