2023年04月30日U8cloud实施与服务支持部赖全浩目录01概述02维修03维护计划CONTENT04工单05隔离单06费用处理PART1概述U8Cloud产品培训U8cloud维修维护管理主要用于资产密集型企业对重大设备资产的维修维护活动进行全生命周期管理，包括要包括资产维修管理和资产维护管理两部分内容概述维修管理：通过编制维修计划、签订维修合同形成维修任务，生成工单维护管理通过维护计划策略，定时定点定量触发形成维修任务，生成工单工单：最终以工单为载体，进行协同工作，记录维修前期的准备，工作方案，安全方案审核、执行、物料发放、验收、财务处理过程以及支撑后续的统计分析PART2维修U8Cloud产品培训维修合同是企业在维修维护活动中，经常委托外部维修商进行维修，并与之签订维修合同，用来记录公司和委托维修商之间签订合同的单据，记录了合同的签订、审批、执行以及变更的历史。维修合同是外部维修商进行维修维护活动和费用结算的依据。维修合同维修合同支持变更、修订、冻结和解冻。支持生成委外维修合同，可指定由哪个供应商承担维修合同的执行，同时在后续生成工单时，可将委外信息携带到工单上。维修合同支持预警功能，对于合同的生效、终止可以提前预警。维修合同支持支持原币和本币的功能，可以满足签订合同的币种和公司本币不一致的业务场景。U8Cloud产品培训在设备资产的维修维护管理中，企业经常会制定设备资产的维修计划，例如有年度计划，月度计划以及周计划等。定时定点进行维修作业生成工单。维修计划支持生成委外维修计划：可指定由哪个供应商承担维修计划的执行，同时在后续生成工单时，可将委外信息携带到工单上。支持维护计划到期预警：设置提醒日期，通过【预警条件配置】进行到期提醒。委外：勾选委外，是指维修工作由外部供应商承担；不勾选，是指设备维修工作由指定负责部门的负责人完成。勾选委外后，可以指定承担委外维修的供应商。实际费用字段目前不支持工单回写，只能由用户手工输入。工单执行后，通过修订进行输入。PART3维护计划U8Cloud产品培训预防性维护预防性维护主要用于企业对关键、重点设备采取按照定期或定量的策略进行维修维护，例如：可以按照每月维修一次或每季度维修一次，按每5000公里维修一次的维修策略制定维修对象，设定维护的频率、使用标准工作包以及维修人员信息等。当满足维护频率时，可生成工单，维修部门即可根据工单进行设备的检修。时间型维护计划按照时间频率对机器设备进行定期维护，例如每一个月、每一个季度或每一年进行一次维护。绩效型维护计划按照机器设备的运行绩效来进行定点维护，例如设备累计运行小时数，汽车的行驶公里数或累计生产总量达到一定的目标维护一次条件型维护计划既可以按照时间定期定点，也可以按照工作量工作情况进行计划性维护。例如汽车的首保条件是满6个月或者行驶满5000Km，只要有如何一个条件满足，就需要首保U8Cloud产品培训时间型维护计划设备信息、位置信息：参照设备，针对某个设备进行维护；参照位置，则针对某个位置上的一个或多个设备进行维护，两者相互排斥。工单信息：定义生成后续工单的相关信息，工单类型、工单优先级、执行人等，在维护计划中事先定义后，将自动带入到下游工单中时间频率：定义资产设备的维护周期时间频率，相隔多久进行一次维护，首次开始维护时间，按照频率定期定点维护设备。标准工作包：对某一种或某一类设备每次维修维护的作业方案、维修人员的工种、使用的物料、工具都几乎相同。可以将这部分公用的内容抽象成标准作业包U8Cloud产品培训时间型维护计划作业对象：作业对象页签用于解决一次维修多个设备的业务场景，可以在页签内输入多个设备或者位置，但是在后续成本统计时只按照表头维修对象计算，系统不做维修成本分摊。工单：记录维护计划每一次生成的工单信息，不可编辑，工单生成后自动回写。工作包频次：和工作包序列联用，维护自动生成工作包的频次，实现对机器设备进行每月一次小维护，每个季度进行一次季度维护，以及每年进行大维护，这种复杂的维护场景。U8Cloud产品培训时间型维护计划【时间频率】定义资产设备的维护周期时间频率，首次开始维护时间，按照频率定期定点维护设备首次开始时间：第一次开始维护的时间，必须维护才能生成工单。生成周期、生成周期单位：执行维护工作的时间频率，例如：生成周期是2，生成周期单位为天，表示每两天进行一次设备的维护工作，触发生成工单提前天数：系统允许提前几天生成工单任务。例如下一工单目标日期是2023-05-09,提前天数设置为1天，则2023-05-08即可以生成工单，该提前天数只会影响允许提前生成工单的天数，不影响工单的开始日期和下一工单的目标日期。即只是提前生成了工单，但是维护的时间计划不变，可以利用提前期做审批以及相关的准备活动等事宜。可变计划：该标识指示维护计划是固定的还是可变的，固定计划是指维护的周期频率和实际完成维护日期无关。U8Cloud产品培训时间型维护计划-时间频率【案例】对空气压缩机运行每一个月进行一次维修维护，提前期为3天，初次数开始时间为4月26号。固定计划：下一工单目标日期=上一工单开始时间+生成周期【第一次维护下一工单目标日期等于首次开始时间】可开始生成工单日期=下一工单目标日期-提前天数实际生成工单时间依据工单生成时的服务器时间。可变计划：下一工单目标日期=上一工单完成时间+生成周期【第一次维护下一工单目标日期等于首次开始时间】U8Cloud产品培训时间型维护计划-时间频率【案例】对空气压缩机运行每7天进行一次维修维护，提前期为1天，初次数开始时间为5月11号。Step1：对空气压缩机增加维护时间型预防性维护，首次开始时间为5月11号，生成周期7天，提前期1天。Step2：当服务器时间大于等于下一工单目标日前减提前天数时，自动形成工单预生成记录，在工单生成节点生成工单。Step3：生成工单后，维护计划计数器+1，更新下一工单目标生成时间，进入下一个生成周期。U8Cloud产品培训时间型维护计划-标准工作包频率【案例】对空气压缩机要求每月进行一次小维护，每个季度进行一次季度维护，每年进行一次大维护。提前在标准工作包中定义好月度、季度和年度工作包，不同的工作包对应的维护工作内容是什么、有哪些人员参与、计划使用哪些物料和哪些工具等信息。维护计划周期为1个月，每月作一次月度保养，生成工单的频度是每月，因此月度维护频次是1，季度保养每三个月做一次，频次是3，年度保养是每12个月做一次，这样频次是12计数器：用来记录维护计划已经进行维护工作的次数，每进行一次维护工作，计数器加1。标准工作表频次和计数器结合，实现每一次按照月度维护的要求生成工单，进行维护作业；每3次进行一次季度维护内容作业，每12次进行一次年度维护作业。目标维护日期计数器标准工作包编码应用的标准工作包2023-1-11GZB**10月度维护2023-2-12GZB**10月度维护2023-3-13GZB**11季度维护2023-4-14GZB**10月度维护2023-5-15GZB**10月度维护2023-6-16GZB**11季度维护2023-7-17GZB**10月度维护2023-8-18GZB**10月度维护2023-9-19GZB**11季度维护2023-10-110GZB**10月度维护2023-11-111GZB**10月度维护2023-12-112GZB**12年度维护标准工作包编码工作包名称频次GZB**10月度维护1GZB**11季度维护3GZB**12年度维护12U8Cloud产品培训时间型维护计划-标准工作包频率【案例】对空气压缩机要求每月进行一次小维护，每个季度进行一次季度维护，每年进行一次大维护。Step1：在标准工作表中建立不同的维护内容。Step2：在计划中维护任务作业的时间频率和标准工作包频次。Step3：生成工单后，根据工作包频次将对应的工作包作业内容生成工单。如果对应季度维护工作包，工单上携带的为季度工作包中的作业方案、计划物料、人员等相关作业信息。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划按照机器设备的运行绩效来进行定量维护，例如设备累计运行小时数，汽车的行驶公里数或累计生产总量达到一定的目标维护一次。跟资产运行管理联用，通过运行管理的测量项目、测量点以及测量记录，获取机器设备某个项目的运行数据。测量项目测量项目是指监测设备运行的一些测量指标，例如累计运行小时数、总行驶公里数、压力、温度等测量点将设备与测量项目关联，指明在哪个设备或哪个位置上的监控指标。测量记录对设备的运行情况进行监测，并适时记录检测的结果。测量记录用于记录这些测量点测量结果。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划测量项目测量项目是指监测设备运行的一些测量指标，例如累计运行小时数、总行驶公里数、压力、温度等，一般测量项目都有一个对应的计量单位。【测量结果类型】测量类型：这类测量结果能够适时准确的反应测量对象的当前状态，例如温度计测量的温度、压力表测量的压力、速度仪表测量的即时速度，他反应的是在一个某个时间点上的结果。累计类型：这类测量结果是对测量对象在一段时间内某个技术参数的一种累计，并不能反应测量对象当前的即时状态，例如汽车里程表记录的汽车行驶公里数，飞机的飞行小时数，设备的累计运行时长等，反应的是开始到现在一段时间内的累计结果。绩效型维护只能使用累计类型的测量项目。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划【预警上限、下限】预警上下限定义了资产合理运行的范围，当运行参数超出这个范围时，系统可以发出预警信息。测量点将设备与测量项目关联，指明在哪个设备或哪个位置上的监控指标。【操作上限、下限】操作上下限定义了资产可运行的极限范围，如果超出操作上下限，视为设备发生异常或故障，系统根据配置可以生成工单进行维护。只有测量结果类型为测量类型的项目才能编辑操作和预警范围。操作上下限的范围应大于预警范围。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划测量记录通过流程配置可以推式生成工单，推式生成工单条件：“测量类型”的测量结果大于等于操作上限，小于等于操作下限。测量记录通过流程配置可以拉式生成工单，拉式生成工单条件（满足其中一项）：1、“累计类型”的测量结果2、“测量类型”的测量结果超出预警范围一张测量记录单据中的一个设备或者位置只能推式生成一张工单。测量记录对设备的运行情况进行监测，并适时记录检测的结果。测量记录用于记录这些测量点测量结果。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划-绩效频率工单信息、标准工作包序列、标准工作包频次、工单等相关内容和时间型维护相同，具体请参考上文绩效频率：“绩效频率”页签中可以指定依据哪个测量点进行预防性维护，设定起始读数、生成频率、提前量、是否为可变计划等信息，可以设定多个绩效频率。结合测量点以及测量项目，通过测量项目，定义生成工单的触发读数（上一工单读数+生成频率-提前量），当测量记录达到触发读数，则允许生成相应的维护工单，进行维护工作U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划-绩效频率【案例】对空气压缩机运行总时长进行监控，从已经运行70小时开始监测，运行时长每隔200小时进行一次维护作业，可提前10小时形成工单进行准备工作。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划-绩效频率【案例】对空气压缩机运行总时长进行监控，从已经运行70小时开始监测，运行时长每隔200小时进行一次维护作业，可提前10小时形成工单进行准备工作。Step1：在集团增加运行总时长的测量项目，项目类型为累计类型Step2：在公司增加测量点，关联机器设备和测量项目。Step3：根据案例增加绩效型维护计划。U8Cloud产品培训绩效型预防性维护计划-绩效频率【案例】对空气压缩机运行总时长进行监控，从已经运行70小时开始监测，运行时长每隔200小时进行一次维护作业，可提前10小时形成工单进行准备工作。Step4：由设备管理人员对机器设备进行监控，在测量记录中，记录空气压缩机的运行总时长，并提交主管进行审核。Step5：当测量记录读数超过可开始生成工单读数时，系统自动形成工单记录，在工单生成节点生成正式工单。Step6：生成工单后，后续进入工单维护作业环节，并进入到下一个维护周期U8Cloud产品培训条件型预防性维护计划既可以按照时间定期定点，也可以按照工作量工作情况进行计划性维护。例如汽车的首保条件是6个月或者行驶5000Km，只要有如何一个条件满足，就需要首保。条件型预防性维护既可以设置条件型预防性维护的时间频率，也可以设置绩效型预防性维护的绩效频率条件，是二者的功能集成。满足时间频率或绩效频率任一种，则进行触发生成工单，生成工单后，时间频率和绩效频率同时更新，计数器+1且更新进入到下一次触发周期。PART4工单U8Cloud产品培训工单概述工单是维修维护管理工作的核心单据，一般针对重型资产的维修维护工作，制定维修维护需要完成的任务以及完成该任务所需要的人员、物料、工具以及时间安排等。它记录了工单从计划、审批、派工、准备、执行、完工、验收、报告以及关闭的全生命周期的过程。维修审批维修计划（进度、人员、物料、工具等）制订。维修进度人财物管理维修进度管理维修工作协同管理维修成本管理U8Cloud产品培训工单来源和去向工单可来源于测量记录，根据测量结果形成维修工单；拉取维修计划生成工单；维护计划满足条件形成工单；来源于工作申请；或者通过故障记录，形成维修任务，生成工单。工单支持与采购、库存对接，对工单上需要使用的计划物料进行请购，根据工单计划物料信息进行材料领用出库。对工单费用进行费用化处理形成总账凭证，进行资本化处理影响对应卡片原值。设备运行管理采购管理维修维护管理库存管理总账固定资产故障记录工单测量记录请购单材料出库单（包括红字）凭证原值变动单事后汇接U8Cloud产品培训工单页签概要页签：用来记录当前工单的主要工作内容、维修对象、相关责任人、计划进度、是否需要委外、优先级等基本信息，可根据实际情况进行输入、选择。参照上游单据生成，相关信息可以自动带入到工单中。成本页签：记录着此次维修的费用情况，包括计划本和实际成本信息。不可编辑，由系统通过表体人员、工具、物料、其他费用自动汇总计算，并显示在表头成本页签相应项目中。报告页签：用来记录维修结束之后，维修人员对本次维修实际情况的记录，包括工单汇报实际开始时间、实际开始停机时间等以及故障原因、现象、维修措施等信息，并总结本次维修是否有遗留问题。计划页签：用于维护工单作业是需要的计划物料、计划参与人员、计划使用工具以及预计发生的一些其他费用。对计划物料页签中填写的物料信息能够进行采购或领用出库。实际页签：包含实际物料、工单参与的实际人员、实际使用工具、以及工单作业时实际发生的一起其他费用。危险与安全措施页签：维修维护工作中，存在的危险点和实际作业中需要提前做好的防护措施，以及在多个设备关联工作的情况下，为了保障现场工作的安全，需要按照一定的顺序使其他设备停止运行，可以通过危险与安全措施生成隔离单来进行一个控制必须先让其他设备停止运行，才能够开始进行工单作业。U8Cloud产品培训工作流工单作为工作内容的载体，记录维修维护工作的整个过程，但往往从工单的提交到工单的完成不是由一个人完成，需要多人共同协作、共同完成。工作流就是实现一个工单从开始到结束多人协作完成的一个工作过程，每个人负责不同的工作内容，对工单不同内容进行填写。类似于审批流，但是不同于审批流，工作流目的在于协同，通过工作流组件，实现工单在不同状态中的切换。U8Cloud产品培训工作流-定义在【企业建模平台-流程平台-工作流定义】中配置工单的工作流程以下图工作流为例：定义设备管理人员发起工单，确认需要维修或维护的机器设备》设备主管审核工单申请维修》维修主管安排维修人员，维修工具以及物料耗费计划,下达工单》维修人员进行维修，维修完成后填写实际维修维护结果，以及实际参与人员、使用物料等情况，并对此次问题做简单汇报。指向工作流组件的转移线需在属性编辑器中勾选【可手工选择】属性，否则工单驱动工作流时无法选择到。工单状态进行跳转U8Cloud产品培训工作流-发起和执行按照上述场景，设备管理人员通过维修、维护计划、故障记录生成工单，或通过手工生成工单后，通过【工作流-启动工作流功能】发起工作流，系统通知并将信息传递给一下任务人。设备主管demo1将会在主界面接受到相关通知，并针对此次维修维护工作进行审批确认。进入工单详情界面，通过【工作流-驱动工作流】功能对工单状态进行修改确认。进入工单详情界面，填写对应的工作内容，完成后通过【工作流-驱动工作流】功能对工单状态进行修改确认。传递给下一执行人，交由下一执行人进行作业，直到整个做任务完成对工单进行关闭。通过联查整个工作流查询工单执行状况。U8Cloud产品培训工作流-场景演示设备管理人员手工发起工单，确认需要维修或维护的机器设备，填写故障信息。设备主管demo1审核工单申请维修。维修主管demo2安排维修人员填写计划人员信息，维修工具以及物料耗费计划,下达工单。维修人员demo3进行计划物料的领用出库，库存人员根据工单填写对应的材料出库单。维修人员发现缺少部分物料U8Cloud产品培训事后汇报是一种简化版的工单，适用那些先进行维修维护活动而后进行记录的维修工作，一般用于轻型资产的维修、日常巡检中小故障维修以及设备发生紧急故障，不按照计划进行需要快速修复（抢修）工作等。表体没有计划信息页签，不按照计划进行维修维护工作。不进行工作流的驱动，直接由维修人员进行填写实际耗费和维修维护情况，提交审核即可。事后汇报事后汇报无法像工单一样跟材料出库对接，不支持和供应链的接口，因此实际物料只支持手工录入。U8Cloud产品培训追加物料申请解决的问题：维修维护管理中，尤其是维修现场，维修人员往往不能提前知道本次维修需要的物料，因此不能准确的提前将需要的物料填写到计划物料中追加物料申请单可以将维修中才能决定的需要的物料，经过相关领导的审核，追加到工单的计划物料中去，库存模块可以据此进行材料领用出库，这样既满足了业务的需要，也满足了管理或者内控的需要。U8Cloud产品培训工单成本计算解决的问题：当参照工单进行材料领用出库时，工单的物料成本来源于存货核算，通过工单成本计算，获取物料的出库成本，用于企业结合存货核算模块，在维修维护过程中对所产生的物料成本进行统计核算。先对领用物料进行存货核算材料出库单成本计算，再通过工单成本计算取库存材料出库单的价格,并更新计算工单的实际物料成本和实际总成本。PART6隔离单U8Cloud产品培训隔离单为了保障工单现场工作的安全，在对某个设备或某个位置的设备进行维修维护作业前，需要按照一定的顺序将其相关联的设备停止运行，才能开始作业任务，工作任务完成后，再按照一定的顺序重启设备。隔离单用来控制作业前需要关闭的设备，作业后需要重启的设备，一般包括建立指令和恢复指令，建立指令指明停止工作建立安全工作环境的操作顺序，恢复指令指明重新启动设施恢复原有工作环境的操作顺序，每次隔离操作，都需要建立隔离单进行记录。U8Cloud产品培训隔离单-建立和恢复场景：在针对空气压缩机进行维修维护作业前，为了保证安全，防止触电等其他危险情况发生，必须严格执行先将发电机关闭，再关闭洗矿机；等待作业完成再对洗矿机和发电机逐一恢复。隔离单的状态有建立开始、建立完成、恢复开始、恢复完成四种。执行过程必须严格按照：建立开始→建立完成→恢复开始→恢复完成。建立开始表示开始隔离操作；建立完成表示按照建立页签要求顺序已经逐一将关联设备关闭；恢复开始和完成表示按照恢复页签要求已经对设备进行开启U8Cloud产品培训隔离单-关联工单严格控制场景：在针对空气压缩机进行维修维护作业前，为了保证安全，防止触电等其他危险情况发生，必须严格执行先将发电机关闭，再关闭洗矿机；等待作业完成再对洗矿机和发电机逐一恢复。Step1：工单表体危险与安全措施页签维护危险编码，勾选需要隔离；通过工单生成隔离单。隔离模板：对设备提前定义好的隔离单；如果维护隔离单，则将隔离单的内容自动携带到隔离单上。Step2：完善隔离单的相关信息，审核隔离单。Step3：如果隔离单没有按照要求关闭设备，达到建立完成的状态，工单严格控制，无法将工单置为进行中，开始作业工作。注意：隔离单只控制没有建立完成无法进行工单作业，对作业完成后，是否按照要求恢复，不进行控制。PART6费用处理U8Cloud产品培训会计处理费用是指企业在机器设备维修维护过程中对所产生的物料成本、人工费用、工具成本等其他相关的成本费用。针对工单或事后维护单的费用在会计处理中分为两种方式：费用化处理和资本化处理。费用化处理：即将维修维护过程中发生的相关费用一次性计入到期间损益当中，影响当期利润。资本化处理：是将相关费用计入到资产设备的原值当中，调整资产原值，并以调整后的原值进行分摊计提后期折旧。使用哪一种处理方式，需遵循会计准则的相关规定，企业根据自身实际情况进行判断决定。一般在会计处理当中，习惯将维修维护费用超过资产原值一定比例才允许资本化处理，否则直接计入当期损益。U8Cloud产品培训费用化处理Step1：在企业建模平台-会计平台-科目分类定义中配置入账科目，确定工单中的物料费用、人工成本、工具及其他费用的入账科目和对方科目Step2：在企业建模平台-会计平台-科目分类定义中配置入账科目，确定工单中的物料费用、人工成本、工具及其他费用的入账科目和对方科目凭证分录：借：费用科目贷：对方科目U8Cloud产品培训工单费用化处理工单关闭后（可在工作流中定义关闭组件，或在业务处理-更改工单状态中置为关闭状态），根据工单成本页签-实际成本分别生成对应分录，可在实时凭证中生成会计凭证，计入费用科目，影响当期损益。U8Cloud产品培训事后汇报费用化处理在事后汇报表体完善相关详细费用信息，并在成本页签中将成本处理方式选择为会计凭证，并进行审核。审核通过，即可在凭证生成界面生成会计凭证。U8Cloud产品培训资本化处理系统提供参数控制是否对工单或事后维护单发生的相关费用是否进行资本化处理，以及资本化处理前必须满足的条件，不满足资本化规则，不能资本化。资本化参数：EWMG02工单资本化条件。资本化处理的设备必须先关联固定资产卡片，否则无法获取到设备原值，无法进行资本化。如果一个规则都没有启用，或参数值设置为0，则系统不做资本化条件限制，所有工单均可资本化。该参数对费用化处理没有影响，只控制允不允许资本化。U8Cloud产品培训工单资本化处理针对[已完成]或[已报告]工单，在工单业务处理-资本化功能节点下进行资本化处理。处理完成以后，工单费用计入到设备原值，和设备关联的固定资产卡片联动，自动在工作台生成一条调整对应的卡片本币原值变动单的代办任务。通过代办任务对资产变动单进行保存，审核后调整对应固定资产卡片的原值，变动单具体生效时间根据固定资产参数控制。U8Cloud产品培训事后汇报资本化处理在事后汇报表体完善相关详细费用信息，并在成本页签中将成本处理方式选择为资本化，并进行审核。审核通过，即可在消息代办中查询到固定资产变动单预生成记录。
