新一代云ERP解决方案1产品应用方案平台篇之流程平台用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权..3导读..4名词解释.51概述..61.1产品概述..61.2产品价值..62流程平台应用场景..72.1审批流设置与应用场景.72.1.1审批流定义..72.1.2审批流其它设置..162.1.3审批流应用..192.2业务流程设置与应用场景.262.2.1业务流程设置..262.2.2业务流程应用场景..363操作指南.38用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括二大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要流程、以及对应的业务功能的介绍及操作说明，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5名词解释审批流为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流程业务流程是指对企业实际业务的一种分类方法，实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化的需求。一个业务流程由相互关联的多个单据组成，通过定义单据间来源与动作驱动关系来定义业务流程。流程配置是企业业务的具体实现，通过流程配置，企业可以对某种业务定义业务环节，并对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案61概述1.1产品概述企业建模平台之流程平台篇主要介绍了审批流及业务流程设置的方法。此篇侧重于基础配置，对其中抽象的概念加以介绍，对其中难以操作的步骤辅以操作级粒度的说明。1.2产品价值流程平台是通用的基础设置平台，贯穿后续各业务模块单据流转的始末。是每个应用U8C产品的企业必须掌握的基础设置平台。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72流程平台应用场景2.1审批流设置与应用场景每种业务类型可配置多个审批流，但单据的审批流由制单人启动，因此在同一组织内（集团或者公司），同一单据类型的审批流制单人不能重复。2.1.1审批流定义点击【企业建模平台】→【流程平台】→【审批流定义】节点，进行审批流管理界面。审批流定义有两个界面，一个是审批流的浏览界面，一个是审批流的设计界面。1.审批流浏览界面：在审批流的浏览界面中，表头公司项中默认显示的是当前登陆公司的公司编码和公司名称，在下拉选择中能够参照到当前登陆公司以及当前登陆公司的下级公司。界面左侧显示的是当前系统中可以进行审批流定义的单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示出该单据类型下已经定义的全部审批流程的简要信息，包括流程名称、流程类型、制单人、制单人类型、版本以及创建日期等。如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面右侧显示为空。界面右侧的“版本”属性：新增流程保存的时候，版本默认为“1.1”，以后每修改一用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8次增加0.1。2.审批流设计界面：从左树中选中某一单据类型，点击〖增加〗，跳转到审批流的设计界面。审批流的设计界面分成了三个主要的区域，分别为左侧区域，中间区域和右侧区域。1)设计界面左侧区域左侧区域中纵向有三个页签，分别为模型、参与者和子流程列表。选择模型的页签：左侧列表中会显示出审批流所属单据的名称、审批流的名称以及当前审批流程中包含的所有活动。选择参与者的页签：界面左侧的列表中会根据安装产品的不同横向显示支持的参与者类型。这些类型包括：用户、角色、虚拟角色、HR人员组和动态岗位。用户页签：在用户的页签中一级显示的是当前账套中的公司，双击公司，公司的下面会显示出公司所有的用户信息，其中包括公司自建的用户还包括其他公司关联进本公司的用户。选择角色的页签，在角色的页签中一级显示的当前账套中的公司，双击公司，公司的下面会显示出公司所有的角色，其中包括公司自建的角色还包括上级公司分配来的角色。动态岗位页签：列示的是在HR产品中定义的岗位，在HR产品中岗位下会有对应的员工。在审批流应用的时候会按照岗位查找该岗位包含的员工，然后找该人员档案对应的用户作为审批流的执行人。HR人员组页签：列示的是在HR产品中定义的人员的分组，在HR产品中人员组下会有对应的员工。在审批流应用的时候会按照人员组查找该人员组下的员工，然后找该人员档案对应的用户作为审批流的执行人。虚拟角色：目前支持的虚拟角色只有“所有制单人”一项。其含义是：在当前的单据类型下，所有人制单都执行该审批流程。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9选择子流程列表页签：列表中显示的是当前单据类型或者当前业务类型中已经定义的子流程的名称。如果当前的审批流是针对单据定义的，则子流程列表中显示的当前单据下已经定义的子流程的名称。如果当前的审批流是针对业务类型定义的，则子流程的列表中显示的是当前业务类型中已经定义的子流程的名称。如果当前单据类型下或者单据的当前业务类型中没有定义子流程，则子流程列表中显示为空。子流程是一段公共流程的打包。子流程列表的意义在于，同一单据类型或者同一单据的同一业务类型中定义新的审批流程的时候，可以引用已经定义好的子流程，避免数据的重复录入，提高产品的使用效率和易用性。2)设计界面右侧区域界面右侧区域中纵向有两个页签分别为属性编辑器和工具箱。a.属性编辑器点开界面右侧的属性编辑器页签，页签中显示的是在界面中间区域中选择的活动的所有属性，选择不同的活动则属性编辑器中列示的属性也不同。在属性编辑器中选择一个具体的属性后，属性编辑器下方的描述栏中会有一个对选中的属性的简单描述。选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、“应用程序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。属性中又包括可编辑属性和不可编辑属性，属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；黑字显示的属性为可编辑属性。对于可编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够生效。下面对属性编辑器中重要属性的含义做详细的介绍。名称：用来设置活动在设计面板中的显示名称。默认为选中活动的名称。可编辑。在该项中设置了活动的名称后，键入“ENTER”键，为活动设置的名称将在审批流的设计面板中靠近选中的活动的位置显示出来。同样清除了该项中的值后，键入“ENTER”键，审批流设计面板中活动的名称将被清空。描述：默认为空，用来对活动进行说明，描述中的文字不会显示在审批流的设计面板中。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10参与者类型：参与者类型为系统默认属性，不可编辑。当选择的活动为单个审批人的时候，参与者类型为“操作员”；当选择的活动为角色的时候，参与者类型为“角色”；当选择的活动为岗位的时候，参与者类型为“岗位”。分支方式：在有分支的流程中，用于定义下一级有多个审批节点的审批节点，有“或”和“与”两个选择条件。“或”一般与审批条件搭配使用，具体来说是指为当前审批人设置了“或”作为分支方式，在通往其下级的多个审批人的转移线上分别定义不同的审批条件，而当前的单据只符合其中的一个分支的条件。在这种情况下，单据会沿着满足条件的分支走下去。“与”表示当前单据会同时被传递到下级的所有审批节点。合并方式：与“分支方式”搭配来用。在有分支的流程中，用于定义上一级有多个审批节点的活动，有“或”和“与”两个选项。系统默认为“或”。“或”表示上一级存在多个审批节点，其中的一个节点审批后，单据即可被传递到本级审批节点。“与”则表示上一级存在多个审批节点，这一级的所有审批节点都进行了审批后，单据才能够被传递到本级审批节点。需要特别说明的是：当分支方式定义为“与”的时候，相应的活动的合并方式必须设置为“与”。举例：活动“0”是一个操作员，其作为分支的起始点，分支方式属性设置为“与”；对应的活动“R”作为分支的结束点，其合并方式必须定义为“与”。这样制单人0制得的单据在操作员boya和操作员cuiby都审批后才能被传递到R处。抢占模式：在角色或者岗位中设置的，对单个审批人不起作用。抢占模式包括“会签”和“抢占”两个选项。为角色或者岗位定义的属性为“会签”，则单据需要被该角色或者岗位中的所有人审批后才能被继续传递下去。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11如果对角色或者岗位定义的属性是“抢占”，则该角色或者岗位中的一个人审批后，单据就会被继续传递下去。可指派：是在角色或者岗位中设置的。勾选了可指派属性表示该岗位或者角色可以被指派，即该岗位或者角色的上一级审批人在审批的时候可以指定该角色或者岗位中的一个或者多个人为审批人，如果不勾选该属性，则该角色或者岗位的上级审批人在审批的时候不能够对该角色或者岗位进行指派。可指派属性系统默认为不勾选。当为角色或者岗位既定义了“可指派”属性又定义了“抢占模式”的时候，两者不冲突，只是指派为“抢占”或者“会签”限定了范围。举例来说，一个角色中有多个操作员，该角色被设置了“抢占”属性，同时也被设置了“可指派”属性，则当该角色的上级指派了多个人的时候，被指派的多个人进行抢占，如果其上级只指派了一个人，则抢占失效，就由这个被指派的人进行单据的审批。如果该角色同时被设置了“会签”属性和“可指派”属性，则该角色的上级指派多个人的时候，被指派的多个人进行会签，若该角色的上级只指派了一个人，则会签失效，就由被指派的人进行单据的审批。另外，如果下级存在多个可被指派的角色，则在指派的时候先按照单据信息根据转移条件进行过滤，过滤出符合当前单据条件的可指派角色。但是在执行审批前，不会按照审批条件对可指派的角色进行过滤。限定模式：对角色定义的属性，对单独的审批人不起作用。下设如下选项：同部门：为当前角色设置了“同部门”属性后，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同部门的审批人处。不设置该属性则不做这种限制。同公司：为当前角色设置了“同公司”属性后，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同公司的审批人处。不设置该属性则不做这种限制。同公司且同部门：为当前角色设置了“同公司且同部门”属性后，则上一级审批人审批后，单据会被传递到当前角色中与上一级审批人同公司且同部门的审批人处，不设置该属性则不做这种限制。上级限定：为当前角色设置了“上级限定”属性后，则上一级的审批人审批后，单据会被传递到本角色中上一级审批人的“上级”领导处。部门档案中设置的“部门负责人”为该部门所有人员的上级；上级部门的负责人为下级部门负责人的上级。审批流中的用户通过关联人员档案，按照人员档案的上下级关系构建出用户的上下级关系。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12可改派：当前审批参与者不是制单人，且类型为操作员即普通用户的时候，此选项可以编辑。勾选此选项表示当审批流流转至当前环节，当前环节的审批人可以不做审批处理，而是将审批任务转移给其他操作人员，被改派的操作人员将代替原审批人完成后续审批任务的处理。当审批流被驳回至制单人重新发起审批的时候，流程会重新流转至当前审批人，而不是改派给的其他用户。可加签：该属性与“加签模式”、“加签者可驳回”联合应用。只有当前参与制为普通用户即操作员类型的时候，此属性才被激活并且可以编辑。勾选“可加签”属性表示流程流转到当前参与者的时候，用户可以发起加签。系统支持另种“加签模式”，含义如下：“建议型加签”：即被加签的参与者只发表审批建议，不影响当前审批环节的最终的审批结果。该加签模式下用户可以指定多个加签对象，并且可以不等待所有加签对象完成审批处理，直接完成本环节审批处理（包含原审批人在内所有加签参与者不超过20个）。当加签发起者完成当前环节审批处理后，未完成审批处理的加签者的加签任务则自动取消。“决策型加签”：即被加签的参与者的审批处理结果会影响当前审批环节的最终审批结果。该加签模式下用户可以指定多个加签对象（包含原审批人在内所有加签参与者不超过20个）。加签动作发起后原审批人与加签对象形成一个串行子审批流程，加签者与原审批人的审批次序可以在加签发起过程中进行编辑，一旦加签发起则不能修改。在加签子流程流转到加签发起者环节的时候，加签发起者可以进行加签收回，加签子流程则进行收回删除，子流程已经执行的加签环节处理全部作废。当加签类型为“决策型加签”的时候，可勾选“加签者可驳回”属性，勾选此属性的审批流的所有被加签对象，都可以在处理加签的时候进行“驳回”处理。此驳回动作直接驳回到制单人，不是上游审批环节。如果当前审批环节即可以加签也可以改派，这两个属性不互相继承。即拥有改派权力的加签，其加签者接受者不继承加签发起者的改派能力，同理改派接受者也不继承改派发起者的加签权力。消息配置：系统默认只给审批相关者发送消息。当需要给流程中与当前操作（制单或者审批）无关的用户和角色或者需要给流程中未定义的用户和角色发送消息的时候，就需要在这里设置。在这里可以设置消息的发送条件、消息的发送方式、消息接收者以及消息的标题和内容等。首先在审批流设计面板中选中一个参与者，打开他的属性编辑器，其属性编辑器中会有“消息配置”一项，焦点定位在该属性上后，“消息配置”后面的编辑框中出现参照的按钮。每个完整的消息配置都包括：消息发送条件、消息发送方式、消息接收者、用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13消息标题和消息内容五个部分。消息发送条件：是指触发该消息配置的条件，具体是指当前选中的参与者做出什么样的操作才能够触发该配置，发送消息。消息发送条件包括无条件、审批通过和审批不通过。无条件：是指不管当前参与者做出什么样的操作，都会触发该消息。这些操作有可能为制单，也有可能为审批。审批通过：是指只有当当前审批人审批通过的时候，才会触发该消息。审批不通过：是指当前审批人审批不通过或者驳回的时候，才会触发该消息。消息接收者：就是消息的接收人、接收角色或者自定义的接收者。代理人：代理人是指审批人出差在外的时候，代理审批人进行单据审批的人。制单人和角色不能设置代理人，不能将操作员、角色等类型之外的人设置为代理人。至于其它设置代理人的方法以及如何将审批人设置为出差的状态，将在“出差代理人设置”节点中做介绍。①在审批流设计面板中选择一个审批人，打开它的属性编辑器，有代理人属性，焦点定位在该属性上，代理人后面的编辑框会出现参照按钮。如果已经为选择的参与者定义了代理人，设置的代理人会在编辑框中显示出来。②点参照按钮会弹出代理人的设置界面，代理人配置对话框中显示的是当前选中的参与者已经设置的代理人，如果还没有为当前选中的参与者设置代理人，则框中显示为空。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案14③当设置了多个代理人的时候，代理人将按照代理顺序代理审批事务。对话框右侧的向上的箭头和向下的箭头分别用来将选中的代理人上移或者下移来改变代理人的代理顺序。红色的“X”图标用来对代理人进行删除。④在审批流设计面板中直接增加代理人的方法是：在审批流设计界面左侧的“参与者”页签中选中代理人，使用“Ctrl+拖拽”将选中的操作员与审批流面板上要定义代理人的参与者重叠，释放左键即可完成定义。弃审模式：选中审批流设计面板中的空白区域，在属性编辑器页签中才能够看到该属性项。该项目用来定义当前流程的弃审模式，包括逐级弃审核一弃到底两种模式。逐级弃审：是指流程中的任意一级审批人（非制单人）审批后，都可以通过弃审推翻自己的审批意见，重新进行审批。弃审后，单据恢复到当前用户审批前的状态。当前用户弃审的前提条件是其下级审批人尚为对单据进行审核，或者其下级审批人已经弃审。一弃到底：是指只有流程中的最后一级审批人可以弃审。弃审后，单据直接流转到制单人处，制单人重新提交审批后，单据跨过中间的审批级次直接传递给末级审批人。b.工具箱开始：审批流程开始的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为第一个活动。结束：审批流程结束的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为最后一个活动。子流程：审批流中允许审批流的嵌套，子流程图标是嵌套的流程在上级流程中的一个占位标记。虚活动：由于审批流自身的一些控制条件，比如：最后一个活动不能拥有除了到‘结束’节点的其他‘转出’转移。所以当末级审批人有到结束节点的其他转出转移的时候，就要再加一个虚节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动之间的连接，这个虚节点就是虚活动。转移：连接审批流中各个参与者、开始、结束、子流程及虚活动图标的线。转移（自布局）：功能和转移是一样的，是折线的转移。3)审批流设计面板界面的中间区域是审批流的设计面板，用来定义审批流程。审批流设计面板用来显示设置的审批流程，页签的名字默认为“新建审批流程”。焦点在审批流设计面板上的时候，打开属性编辑器，在名称属性中可以对页签的名称进行修改。在审批流设计面板中增加一个子流程，编辑，审批流设计面板中就会增加一个页签，名称默认为“审批子流程”，可以通过在其属性编辑器中修改名称属性实现对页签名称的修改。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15撤销按钮：撤消按钮用来撤消最近一次的操作。重做按钮：有过撤消的操作后重做按钮才可用。重做按钮用来恢复最近的一次撤消。增加参与者：在界面左侧的参与者页签中选择具体的用户或者角色，拖到审批流设计面板上，即完成了参与者的增加。替换参与者：使用“Ctrl+Alt+拖拽”将参与者页签中的人员或者角色拖拽到某个参与者上，与之重叠，释放左键即完成替换。增加非人员活动：打开界面右侧的工具箱页签，用鼠标左键点需要使用的图标，然后在审批流的设计面板上点鼠标左键将选择的图标粘滞在审批流设计面板上，完成非人员活动的添加。增加转移的时候，在工具箱中选择了转移的图标后，在审批流设计面板上要连接两个活动才能完成转移的增加。连续增加非人员活动：在工具箱页签中，双击需要连续增加的活动（除了“选取”和“开始”活动），在审批流的设计面板上就可以连续进行粘滞。连续增加非活动人员和选取活动的切换：选择工具箱页签中的“选取”活动即完成这种切换。删除活动：在审批流设计面板上选择一个活动后，点鼠标右键，选择“删除”即可完成活动的删除。或者在审批流设计面板上选择了一个活动后，键入“Delete”键，即可完成活动的删除。子流程的编辑：在审批流设计面板上选择子流程活动，点鼠标右键，选择“编辑”，即可进入到子流程的编辑界面。或者在审批流设计面板上选择了子流程活动后，键入F2键也可以进入到子流程的编辑界面。为转移增加折点：在两个活动之间增加了转移后，如果想将转移线由直线变为折线，则可以为转移增加折点，具体方法是按住“Shift”键后，用鼠标左键在转移线上点要增加折点的位置。为转移线增加完折点后，可以通过用鼠标左键拖动折点来改变转移的形状。为转移设置条件：双击转移线可以为转移设置条件，单据在被传递的时候，只有满足转移上设置的条件，才能沿着该转移线被传递下去。目前系统支持三种类型的转移条件的定义，分别为审批结果、单据项目和单据函数。审批结果：可以设置为“通过”、“不通过”或者“无”。“通过”指的是单据被批准，“不通过”是指单据审批不被批准，“无”包括以上两种情况。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16单据项目：一般为单据上的字段。双击需要设置的单据项目即出现对单据项目进行条件设置的界面。其中运算符包括“>”、“=！”、“like”等；右值类型包括“整型”、“字符”、“编码参照”、“名称参照”等。单据函数：一般为单据提供的一些运算逻辑。双击单据函数项即弹出对单据函数进行设置的界面。2.1.2审批流其它设置2.1.2.1出差代理人设置出差在外的人员不方便进行审批时，需要为需要管理的单据类型设置相应的代理人，这样在出差人不在的时间里发生的审批任务将被发送到代理人那里，由代理人来处理，可以为不同的单据类型选择不同的代理人。方法一：在【企业建模平台】→【流程平台】→【出差管理与权限设置】节点，表头的公司目录项中默认显示当前登陆公司，可编辑，参照中能够参照出当前账套中的所有公司。在公司目录中选择不同的公司后，界面的用户列表中会列示出所选择的公司中所有的用户，包括其他公司关联进本公司的用户。1.首先在表头的公司目录参照中选择要设置代理人用户所在的公司，在界面的最左侧栏中将“出差和代理人”选中，在用户列表中选择需要设置代理人的用户，点〖修改〗按钮。2.点击“单据类型”右侧的〖增加〗按钮，选择需要设置代理人的单据类型。3.选中某一增加的单据类型，点击〖增行〗按钮，为该单据类型设置代理人。点用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案17开代理人的参照，能够参照出当前登录公司的用户。4.点击〖保存〗，被代理人与代理人在某单据类型上的映射关系设置完毕。5.设置好代理人后，如果被代理人出差了，就在本界面中点击〖修改〗按钮，勾选被代理人前面的出差标记。这样代理人需要被审批的单据就会被传递到代理人那里，由代理人代为审批。方法二：【代理人设置】节点用来为自己设置代理人，界面和【出差管理与权限设置】相似，只是不能授予查询权，只能进行代理人的设置；另外不能选择被代理的的人，只能为当前登录用户自己设置代理人。2.1.2.2工作项配置与查询1.工作项配置按照是否可处理，审批流系统中包括两种类型的消息：一种是通知消息，一种是任务消息。“通知消息”是指用户接收到的但是不能够进行单据处理的消息。这种消息可以通过在“审批流定义”节点的“消息配置”属性中定义“实时消息”来实现，前面已经介绍过，这里不做重复。“任务消息”是指用户接收到并且能够进进入到单据界面对单据进行审批等处理的消息。“任务消息”又分为“业务消息”和“流程任务消息”。其中“业务消息”可以通过在“审批流定义”节点的“消息配置”属性中定义“业务消息”来实现，前面已经做过详细的介绍，这里不再赘述。“流程任务消息”是指当需要审批流程中的参与者进行单据处理的时候，系统默认发送给单据处理人的消息。那么流程任务消息的内容是否可定制呢？如果可定制又在哪里定制？支持定制哪些内容？这些问题在工作项配置节点的使用说明中就能够得到答案。在【企业建模平台】→【流程平台】→【工作项配置】节点用来对流程任务消息进行消息内容的定义。发送的消息内容中可以包括单据项目、单据函数值和流程信息，还可以包括用户自定义的字符和数字等内容。界面最左侧是单据类型，选择了具体的单据类型后，才能为其定义消息内容。界面右侧是一个“列表到列表”的选择框。左边是待选择的项目，包括单据项目、单据用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案18函数组件、元数据、流程信息和定制内容。其中前四项都是可以动态生成单据内容的。举例：在“单据项目”的参照中选择了“申请单位”作为消息内容，则发送消息的时候，会取出单据上“申请单位”字段的值显示在消息中。“定制内容”项是设置“常量”的地方，在“定制内容”后面的文本框中录入的内容会直接显示在消息中。“列表到列表”选择框的右半部分是已经选择的内容。右边的已选择值和左边的待选择项目都是有颜色标识的，右边的值来自于左边颜色相同的项目。如图5.1所示：右侧的“申请单位；”、“，申请人：”和“，单据号：”都是黑色字，都是定制的内容，是固定显示在消息中的字符；而“发送人”和“单据号”是红字，是消息信息，在消息中会被替换成单据真正的发送人和单据号。界面右侧靠下的位置，“实际内容”的文本框中是“已选项”的横向顺次显示。进入工作项编辑界面：在界面左侧的单据类型中选择一个具体的单据，点修改按钮，则可对该单据的工作项进行配置。工作项的设置：在单据项目、单据函数组件、元数据、流程信息的参照中选择要设置的项即可完成这些项目的设置。对于定制内容，在定制内容后面的文本框中编辑要设置的信息即可。添加工作项：在“待选项”中设置完工作项后，选中项目之前的标记，点“待选项”和“已选项”之间的“添加”按钮即可将设置好的工作项添加到已选项框中。删除工作项：在“已选项”中选择要删除的工作项后，点“待选项”和“已选项”之间的“删除”按钮即可将被选择的工作项删除。上移工作项：在“已选项”中选择要上移的工作项后，点“已选项”右侧的“上移”按钮，被选择的工作项就会被移动到上一个工作项之前，多次点“上移“按钮将工作项移到需要的位置即可。下移工作项：参照“上移工作项”恢复默认值按钮：用来清空当前对工作项的设置，恢复为系统默认工作项期限设置按钮：在表头的“选项”菜单中有“期限设置”按钮。待办工作项的未处理时间超出设置的期限后，系统会发送催办邮件。邮件的发送需要进行后台配置文件的设置。2.工作项查询权限设置在【企业建模平台】→【流程平台】→【出差管理与权限设置】中，选择“工作项查询权限”选项，界面切换到设置赋予用户查看工作项记录的权限的界面。点击〖修改〗按钮，选择需要赋予权限的用户，然后点击〖保存〗。这样被赋予权限的用户在【流程管理中心】节点就可以对所有操作员的工作项记录进行查询了。3.流程管理中心流程管理中心主要用来对工作项、产生工作项的流程以及工作项对应的单据和单据的处理历史进行查询。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案19在【企业建模平台】→【流程平台】→【流程管理中心】节点中，默认查询到的是当前登录用户直接参与的工作项记录。如果想查询到其他用户的工作项记录，必须在“审批流用户管理”节点，进行工作项查询权限的设置。赋予了该权限的用户，才能在本节点查询到其他操作员的工作项记录。2.1.3审批流应用2.1.3.1流程规则审批流在被执行的过程中，制单人和审批人发送的审批申请、下一级审批人接受到的审批申请以及由于审批节点和审批结果的不同回写的单据信息都是有一定规律的。下面具体说明审批流的流程规则。操作接收人单据信息单据状态审批人制单保存一级审批人未审核空保存即审批审核通过制单人非末级审批人审批通过下一级审批人审批中最近审批人末级审批人审批通过制单人审批通过末级审批人审批不通过，返回制单人制单人未审核空审批不通过，返回到上级审批人上级审批人审批中最近审批人审批不通过，结束审批流程与制单人之间的已经审批过本张单据的审批人审批不通过最近审批人驳回到制单人制单人未审核空一级审批人弃审（逐级弃审）制单人未审核空非一级审批人弃审（逐级弃审）制单人审批中上一级审批人末级审批人弃审（一弃到底）制单人审批中上一级审批人会签组中中间人的弃审审批中前一位审批人特别说明：在弃审的时候，审批人除了按照上面描述的情况发送审批申请外，在审批人自己的待办事务栏中，原来已经审批过的审批申请即“已处理”状态的审批申请自动转换为“未处理”状态的审批申请，等待审批人的重新审批。2.1.3.2单一主流程用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案201．直线末级生效模式：1)流程定义：路径财务会计-体验1体验1-体验2体验2-R体验2-体验1体验1-财务会计审批结果无批准批准不批准不批准2)流程简要说明：直线末级生效模式是指制单人编制单据后，单据依流程中的定义依次被传递给各级审批人，直至最后一个审批人审批后，单据生效。流程中没有涉及由于定义了审批条件而形成的审批分支，各级审批人都是单个的用户或者用户组，只有最后一个审批人有生效单据的权力。2．标准会签模式：1)流程定义：路径体验1—财务会计财务会计—R财务会计—体验1审批结果无批准不批准其中，财务会计是一个角色。该角色的抢占模式为“会签”。2)流程简要说明：会签流程是指为某一个角色或者岗位设置的“抢占模式”为“会签”，则单据被传递到该审批节点的时候，需要该角色或者岗位中的所有人实施审批。以上面的流程为例，“体验1”制单后单据被传递给“财务会计”角色中的所有操作员，该角色中的所有人必须都审批通过后，单据才能够往下传递。在该角色审批的过程中，操作员审批顺序不分先后。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案213．标准抢占模式：1)流程定义：路径体验1—财务会计财务会计—R财务会计—体验1审批结果无批准不批准其中，财务会计是一个角色。该角色的抢占模式为“抢占”。2)流程简要说明：抢占流程是指为某一个角色或者岗位设置的“抢占模式”为“抢占”，则该角色中的任何一个人审批通过后，该审批节点的审批任务就完成了，单据就会被传递到下一个审批节点或者结束。以上面的流程为例，用户体验1制单后单据被传递给“财务会计”角色中的所有操作员，只要该角色中的任一个审批人实施了审批，单据就可以被继续往下传递。4．同部门限定模式：1)流程定义：路径角色一—角色二角色二—角色三角色二—R角色三—R审批结果无批准不批准无角色名称包含用户用户所属部门角色一1001部门一2001部门二角色二1002部门一1003部门一1004部门一用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案222002部门二2003部门二2004部门二角色三1005部门一2005部门二其中角色二和角色三都设置了“同部门”属性。2)流程简要说明：同部门的属性一般与角色等搭配使用，其含义是指为某个角色设置了“同部门”的属性后，该角色的上一级审批人在实施了审批后会将单据传递给该角色中与上一级审批人同部门的人。5．同公司限定模式:1)流程定义：路径000-boyaboya-cuibyboya-Rcuiby-R审批结果无批准不批准无角色包含用户角色名称角色所属公司用户名称用户的创建公司000000000000boyaboyacuibycuibyboyaboya001000002000003000b01boyac01cuiby用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案23cuibycuiby004000b02boyac02cuiby流程中的boya角色和cuiby角色都设置了“同公司”属性。2)流程简要说明：同公司的属性一般与角色搭配使用，其含义是指为某个角色设置了“同公司”的属性后，该角色的上一级审批人在实施了审批后会将单据传递给该角色中与审批人同公司的人。同公司角色的创建只能依靠上级公司将角色分配给下级公司来.
