用友网络科技股份有限公司用友云U8cloud税务服务产品应用方案目录背景简介、产品架构及主要特性产品应用方案——基础设置产品应用方案——发票业务产品应用方案——纳税申报产品应用方案——税务风险分析目录背景简介、产品架构及主要特性背景：“税”成为每家企业、每个国人关心的大事！减税降费成为财税政策的主旋律全年减轻企业税收和社保缴费负担2万亿！税收政策频繁中国出台“反避税”新规，环保税开征，国税地税合并税收环境进口抗癌药、大批民营企业、小微企业、科技创新企业收获减税降负利好；影视圈掀起补税运动。更加严苛税务稽查监管力度加大，不定项抽查会增多。去年稽查收入比例1.5%，今年提高到2.5%！经济环境中美经贸摩擦轮番互甩加征关税清单。个人和税密切相关个税大派红包，抵扣等事项和每个人息息相关。2019年，我国税务环境发生巨大变革。国内增值税、个税皆有大动作，企业财税负责人面临着巨大的变化与挑战。于此同时，税务稽查力度空前，一部分企业“谈税色变”。既不能不顾因纳税而带来的利润下降而导致的企业经营问题，而僭越法律红线偷税避税更是万万不可。在这种企业生存、利益和法律等需多方相权衡的大环境下，有的企业"听天由命"，有的企业"疏忽大意"，有的企业"遮遮掩掩"，有的企业"心存侥幸"，有的企业"据理力争"。财务变革时代，企业和财务人该如何应对瞬息万变的财税环境？如何降低自身涉税风险？是当下企业和财务人最关心的问题U8cloud税务服务产品方案架构为了在企业涉税问题上加强管控，U8C提供【税务服务】模块，通过其与税务云平台进行更深度及便捷的融合应用。【企业开票】：提供【未开票】和【已开票】两个功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行销项发票相关操作。【增值税管理】：提供【销项发票统计】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行销项发票相关统计查询操作。【纳税申报】：提供纳税申报各相关功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行纳税申报相关处理；提供【财务数据采集】功能节点，可上传总账凭证等财务数据至税务云平台，为纳税申报、税务风险分析等后续涉税业务处理提供数据来源。【风控预警】：提供【税务风险评测】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，根据通过【财务数据采集】功能点上传的总账数据及相关配置，进行税务风险评测，出具相关体检报告。U8cloud税务服务主要功能说明【税务服务】主要业务流程税务服务税务云税务云融合相关参数6总账基础设置及期初余额录入总账凭证录入、记账及期末结账应收单申请开票未开票已开票销项发票统计未开票已开票销项发票统计跳转跳转跳转销售发票申请开票纳税申报各节点纳税申报各节点跳转财务数据采集财务数据采集上传、跳转税务风险分析税务风险分析跳转目录基础设置①在【U8C】端进行相关参数设置U8C产品与税务云融合的相关参数是集团级参数，位于【企业建模平台】-【参数设置】-【供应链】-【基础设置】下。(1)SCM11的值是税务服务云系统提供的IP地址。(2)SCM12的值是当前U8C环境在Uclient的访问地址。(3)SCM13的值是税务服务云系统提供的appid。(4)SCM14需要上传证书及输入密码。证书默认保存路径为：einvoice/pro222.pfx，密码默认为123456,两者都可以修改。【税务服务】-税务云融合基础设置②在【U8C】端对公司目录相关信息进行设置集团级【企业建模平台】-【基础信息】-【公司目录】节点的公司的组织编码和纳税人登记号需要和税务云电子发票系统的保持一致，以保证电子发票准确返回U8C系统。注意：•税务云方面的商务流程以及应用配置不在本文介绍，可参考税务云方面提供的资料；•操作【税务服务】相关节点的用户，需要在友户通中进行相关配置，使其也具有使用税务云相关应用的身份和权限（具体设置方法可参考税务云方面提供的资料），才能实现从U8C功能跳转至税务云。【税务服务】-税务云融合基础设置目录产品应用方案——发票业务领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置“供应链-基础设置”下税务云相关配置参数财务会计应收管理应收单录入税务服务企业开票-已开票企业开票-未开票增值税管理-销项发票统计供应链销售管理发票维护【税务服务】-发票业务相关功能节点清单【税务服务】-企业开票-未开票在U8C以前的版本中，对于销项发票业务已经与税务云实现了融合，在U8C端进行〖申请开票〗操作后会推送税务云电子发票系统执行开票并将开票相关信息回传。本版在U8C端提供这方面的功能节点跳转业务，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-企业开票-已开票在U8C以前的版本中，对于销项发票业务已经与税务云实现了融合，在U8C端进行〖申请开票〗操作后会推送税务云电子发票系统执行开票并将开票相关信息回传。本版在U8C端提供这方面的功能节点跳转业务，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-增值税管理-销项发票统计在U8C以前的版本中，对于销项发票业务已经与税务云实现了融合，在U8C端进行〖申请开票〗操作后会推送税务云电子发票系统执行开票并将开票相关信息回传。本版在U8C端提供这方面的功能节点跳转业务，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。目录产品应用方案——纳税申报领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置“供应链-基础设置”下税务云相关配置参数财务会计总账期初余额制单记账结账税务服务纳税申报-纳税申报设置纳税申报-财务数据采集纳税申报-所得税申报表纳税申报-增值税申报表纳税申报-重点税源表纳税申报-财务报表申报表【税务服务】纳税申报业务相关功能节点清单【税务服务】-纳税申报-纳税申报设置打开节点跳转用友税务服务云系统下【增值税管理】-【税务基础档案】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集本节点提供将U8C端的财务数据（科目余额、会计凭证等）上传到税务云平台的接口。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景一：通过U8C端的【财务数据采集】功能在线传1.要求U8C端财务总账模块相应会计期间已处于已结账状态。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景一：通过U8C端的【财务数据采集】功能在线传2.通过【财务数据采集】节点，选择主体账簿和会计年度，点击上传，会出现上传的界面。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景一：通过U8C端的【财务数据采集】功能在线传3.选择辅助核算类型，辅助核算类型必须包括凭证使用过的辅助核算类型。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景一：通过U8C端的【财务数据采集】功能在线传4.点击〖上传税务云〗按钮上传，等待“操作成功”的上传结果。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景一：通过U8C端的【财务数据采集】功能在线传5.上传成功后界面会跳转回【财务数据采集】初界面，点击〖上传数据处理〗，系统跳转到用友税务服务云系统【财务数据采集】界面。在税务云系统可以查看上传的科目余额和会计凭证的数据。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景二：导出文件到本地，再到税务云的【财务数据采集】页面上传这个文件1.在U8C【财务数据采集】节点点击〖上传〗，通过〖导出〗按钮，将需要上传的数据导出到本地。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景二：导出文件到本地，再到税务云的【财务数据采集】页面上传这个文件2.通过U8C端【财务数据采集】的〖合并打包〗按钮，将导出的本地财务数据进行合并后，再手工压缩为ZIP包。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集场景二：导出文件到本地，再到税务云的【财务数据采集】页面上传这个文件3.登陆税务云系统，在【财务数据采集】界面上传压缩好的财务数据ZIP包。【税务服务】-纳税申报-财务数据采集注意事项：1.〖导出〗、〖合并打包〗的处理也可通过U8C【企业建模平台-审计信息-审计信息导出】功能实现；2.务必单独创建一个文件夹存储此类导出财务数据文件，以免后续操作时误删除其他重要文件；3.【财务数据采集】支持选择不同的账簿，若上传相同一年相同一月份不同账簿的财务数据，则后上传的数据会覆盖之前上传的数据；4.支持多个月份同时上传。若多选的月份中存在未结账的月份，系统会提示“选择的年份中存在未结账的月份”，不能上传；5.当上传的财务数据存在的辅助核算类型未在辅助核算类型顺序设置中，则数据上传会不成功；6.点击上传后的界面数据默认财务数据上传界面选择的条件，也支持修改条件。【税务服务】-纳税申报-所得税申报表打开节点跳转用友税务服务云系统下【所得税申报表】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-纳税申报-增值税申报表打开节点跳转用友税务服务云系统下【增值税申报表】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-纳税申报-财务报表申报表打开节点跳转用友税务服务云系统下【财务报表申报表】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-纳税申报-重点税源表打开节点跳转用友税务服务云系统下【重点税源表】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。【税务服务】-纳税申报-电子报税打开节点跳转用友税务服务云系统下【电子报税】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。目录产品应用方案——税务风险分析【税务服务】税务风险评测领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置“供应链-基础设置”下税务云相关配置参数财务会计总账期初余额制单记账结账税务服务纳税申报-财务数据采集风控预警-税务风险评测【税务服务】-风控预警-税务风险评测打开节点跳转用友税务服务云系统下【税务风险评测】的界面，后续操作在税务云系统进行，目的是方便用户从U8C端以单点登陆的方式快速实现向税务云操作平台的跳转，以提高工作效率。1.在税务云系统【财务数据采集】节点设置导入科目的对应科目，使U8C端导入的开机科目可以与税务云系统的会计科目一一对应。设置科目对应有自定对应和手动对应两种方式，可以根据自己的需求选择对应方式。科目必须全部全部对应。【税务服务】-风控预警-税务风险评测2.在税务云系统【税务风险评测】界面点击〖立即体检〗按钮，税务云系统会对上传的数据检测，并输出各项风险评测报告。【税务服务】-风控预警-税务风险评测
