U8CloudV3.6CRM发版说明用友网络科技股份有限公司2021年11月目录U8CLOUDV3.6CRM..1发版说明.1一、产品概述.4二、产品定位.4三、产品范围.53.1.产品范围..5四、业务流程及主要功能..64.1.客户管理..74.1.1.场景介绍..74.1.2.业务流程图及说明..74.1.3.产品功能..84.1.3.1.公海客户..84.1.3.2.客户档案..84.1.3.3.客户人员..94.2.工作管理..94.2.1.场景介绍..94.2.2.业务流程图及说明:..104.2.3.产品功能.114.2.3.1.日程计划.114.2.3.2.工作日志.114.2.3.3.工作总结.124.2.3.4.移动报岗.124.2.3.5.公告通知.134.2.3.6.考勤管理.134.2.3.7.工单费用.144.2.3.8.通用费用.164.2.3.9.费用明细.174.2.3.10.赠品申请..174.2.3.11.赠品明细..184.2.3.12.借款申请..184.2.3.13.还款单..194.2.3.14.邮件管理..194.3.销售管理.204.3.1.产品功能.204.3.1.1.线索管理.204.3.1.2.商机管理.214.3.1.3.售前支持.234.3.1.4.售前评价.244.3.1.5.报价管理.244.3.1.6.报价明细.254.3.1.7.回款预测.254.4.业绩管理.274.4.1.产品功能.274.4.1.1.目标设置.274.4.1.2.目标变更.284.4.1.3.收款计划.284.4.1.4.开票申请.294.4.1.5.销售回款.304.4.1.6.销售回款明细.314.4.1.7.回款业绩.314.4.1.8.应收账款.324.4.1.9.合同中心.334.4.1.10.销售合同..334.4.1.11.销售订单..354.4.1.12.销售合同变更..364.5.实施管理.374.5.1.场景介绍.374.5.2.业务流程图.384.5.3.产品功能.394.5.3.1.安装实施申请.394.5.3.2.安装实施项目.394.5.3.3.实施计划.404.5.3.4.实施日志.404.5.3.5.实施回访.414.5.3.6.项目文档.414.5.3.7.滚动计划.414.5.3.8.项目沟通计划.424.5.3.9.项目风险管理.424.5.3.10.项目会议纪要..424.5.3.11.项目总结..424.6.服务管理.424.6.1.场景介绍.424.6.2.业务流程图及说明.444.6.3.产品功能.454.6.3.1.呼叫中心.454.6.3.2.座席管理.464.6.3.3.服务申请.464.6.3.4.服务工单.474.6.3.5.服务回访.484.6.3.6.服务交接.484.6.3.7.投诉管理.494.6.3.8.知识管理.494.6.3.9.服务产品.49一、产品概述企业在市场竞争中存活下来的关键是以客户为中心，数字化浪潮的到来，用户信息不对称的地位得到极大改观，客户感知价值最大化成为导向，从根本上改变了传统以生产为主导的商业经济模式，给企业的经营带来了巨大的挑战，也带来了新的机遇。而CRM正是帮助企业实现以客户为中心，是小企业“获客”，大企业“留客”的必要管理工具，必将会迎来前所未有的发展机遇。CRM正是为了帮助企业更好的实现客户关系管理而推出的一款产品，产品包含：营销管理、服务管理两大功能模块，涵盖了客户管理的所需要的各个层面，实现与企业其他系统的数据集成应用，PC端的功能可通过开发平台的配置在手机端方便实现应用。二、产品定位CRM系统实现了客户全生命周期的管理，从客户管理角度，实现了从客户管理、到线索、商机、合同、回款、业绩、实施、服务一体化，到老客户再转化新的应用；从员工管理角度实现了指标量化、全员全覆盖；业绩实时展示，员工计划和工作的全面掌握及定量考核；从业务公司业务管控，实现了业务流程定制、业务审批；从公司数据分析角度，不仅实现了对客户数据、员工数据、业务数据的分析，还可以与企业其他应用系统数据链接，对企业的数据进行全面的分析，实现数据智能化。三、产品范围3.1.产品范围CRM产品包含以下六大功能模块和一个系统运行基础平台：客户管理：公海客户、客户档案、客户人员、客户报表、客户设置。工作管理：日程计划、计划看板、工作日志、工作看板、工作总结、移动考勤、邮件管理、邮件日志、公告通知、赠品申请、赠品明细、借款申请、还款单、工单费用、通用费用、费用明细。销售管理：线索管理、商机管理、售前支持、售前评价、报价管理、报价明细、回款预测、销售漏斗、漏斗转化率。业绩管理：目标设置、目标变更、业绩统计、收款计划、销售回款、应收账款、回款业绩、开票申请、合同业绩、合同中心、合同变更、销售订单、退货申请。实施管理：安装实施申请、安装实施项目、实施计划、实施日志、实施回访、项目文档、项目报告、实施变更、项目看板服务管理：服务产品、呼叫中心、服务申请、服务工单、服务回访、服务交接、投诉管理、知识管理、维修单、坐席管理。基础平台：在基础平台中可扩展系统字段、可自建字典库、可自定义单据显示格式、定义预警信息、审批流信息、数据权限、操作权限等功能。四、业务流程及主要功能营销管理业务流程：应收款应收回款预测合同核销业绩核销业绩分摊回款业绩目标管理业绩完成及排名目标变更收款计划优惠减免销售开票合同质保金合同业绩公海客户外部数据客户档案新增客户报备审批电销人员客户分配电销客户客户分配销售人员线索商机线索分配销售人员工作管理商机报价售前支持销售漏斗商机回款预测外出报岗相关人员工作管理漏斗转化率线索转化率产品管理报价审批商机分配销售人员工作管理外出报岗商机进程推进市场资料合同销售回款服务管理业务流程：实施申请实施分配实施项目实施计划计划完成项目完成项目文档项目报告实施日志实施看板项目总结项目变更合同沟通计划沟通记录服务交接服务客户服务产品实施回访呼叫中心服务申请服务工单是否解决是否是否解决服务完成工单关闭是否服务派发知识归档服务回访服务需求计划变更项目报告项目变更沟通记录计划变更4.1.客户管理4.1.1.场景介绍随着公司业务的快速拓展，人员不断增加，手工的管理模式、操作流程渐渐无法适应公司的发展需求并开始关注以下问题：如何集中保护公司客户资源不丢失、未授权被删改，盗用；如何有效控制业务员抢单、丢单，控制数据权限；如何快速对客户数据进行分析，集中核心力量拓展业务；客户管理主要分以下几个功能：1、公海客户：外部收集，以及长时间未跟进的客户档案进入公海池；2、客户档案：360度记录客户的全貌，形成企业级客户资源库。3、客户人员：记录客户人员与企业之间的关系及人员履历、社会关系。4、客户报表：从各种维度分析客户价值。4.1.2.业务流程图及说明流程说明：1)公海客户可以录入，EXCL导入，也可以通过客户档案生成。2)公海客户可以由客户主管分配，也可以让业务员自己到公海捞取客户，生成客户档案。3)客户报备审核通过后生成客户档案。4)一个客户可以有多个联系人；5)客户主管可以分配客户档案，系统保留销售人员变更记录。6)业务员关联客户档案生成工作日志。7)工作日志生成后回写客户档案的最近活动时间。4.1.3.产品功能4.1.3.1.公海客户4.1.3.1.1.功能描述1.从外部搜集来的客户信息通过Excel格式导入公海客户池。2.也可以从客户档案中批量选择客户进入公海客户，或者依据系统设置的判断条件，自动进入公海客户，进入公海客户的客户信息仍然在原模块里保留。3.通过系统规则客户档案可以退回到公海客户。4.业务员可以领取公海客户到客户档案或者到电销客户，同时能控制领取的数量。4.1.3.2.客户档案4.1.3.2.1.功能描述1.管理正式的客户档案，建立全面的客户档案资料。客户档案来源于外部Excel文件导入新建、从公海客户、线索管理、市场管理中的活动看板新建客户资料。2.支持两个及两个以上的客户合并，客户合并时，客户人员、工作日志、线索、商机、服务产品、合同、回款等相关单据到合并后的客户名单下；被合并掉的客户的客户状态为“被合并”，同时呼叫中心来电不显示该状态的客户。3.客户档案中的客户可以批量选择进入公海客户，也可以按照规则掉入公海客户。4.客户档案里的主联系人为子表客户人员中指定的主联系人。5.支持各种预警信息及条件查询信息：XX天未拜访、xx新增成交、按照拜访周期设置拜访次数不足、XX类人员XX天无拜访、XX新增客户、XX年费客户等。4.1.3.3.客户人员4.1.3.3.1.功能描述1.集中管理客户档案中的联系人信息，通过子表“工作简历”显示一个人员在多个单位的工作经历。2.人员合并：在同一个客户下的两个相同的联系人合并，相关单据合并到一个人员下，被合并的人员删除。3.人员从一个单位，变更到到另外一个单位，变更人员在原有单位信息、单据信息保持不变，“在职状态”可以修改。变更人员选择新单位名称及“在职状态”，生成一条新的客户人员信息。4.一个人也可以在多个单位任职，在每一个任职单位均有相应的任职状态，如果一个人是自由职业者，其单位为其个人；5.在客户人员列表中，人员在多个单位任职的，会显示多条记录。6.针对于使用帮我吧远程处理的客户，需要在客户人员中维护相应的帮我吧ID。4.2.工作管理4.2.1.场景介绍无4.2.2.业务流程图及说明:流程说明:工作计划1)编制各种类型团队及个人计划，计划周期可以是日、周、月等，也可以是一个事件。2)一个计划可以对应多个工作，工作回写计划的开始时间、计划的执行状态、完成情况、费用等。3)实现了客户拜访活动计划的数量与实际拜访数量的关联4)规范人员的日常工作的计划。规范人员的工作行为。工作管理1)工作管理与客户、计划，线索、商机等实现关联，回写相关的字段，既减少了工作人员的日常工作量，又将各种数据及时完整记录到对应的单据中，比如：客户状态、计划开始时间、计划执行状态，工作人天、费用、数量、进程推进、最近活动时间等。2)通过工作管理规范销售人员销售过程中的动作、说词、提升销售人员的销售能力。3)通过工作对商机进程规范的推进。数据统计1)统计计划及计划的执行情况，工作完成情况、计划及工作的饱满度。2)按照时间段统计人员的计划量、工作量、费用等4.2.3.产品功能4.2.3.1.日程计划4.2.3.1.1.功能描述1.制定不同类型日常日程计划，并查看计划完成情况与该计划相关的工作日志单据。2.计划的执行状态：未开始、进行中、已完成，未完成、延期完成等。3.从客户档案、商机、线索，可以批量选择生成批量计划。4.计划和其他业务关联，可以选择“业务主题”，选择业务主题会自动带出相关信息4.2.3.2.工作日志4.2.3.2.1.业务流程图及流程说明流程说明:1)日程计划主要由计划类型、计划内容、计划目的、计划执行时间、执行人员、计划详情构成。2)从客户档案、服务产品、销售线索、商机管理可以直接生成工作日志，相应的信息会带过来。3)从计划生成工作，或者填写工作日志时选择关联的工作计划，实现与计划关联，并将计划中的数据带入工作管理单据中。4.2.3.2.2.功能描述1.工作日志是指日常工作记录，包括销售活动日志、日常工作日志等。2.手机填写工作日志保存时，定位当时手机位置，自动产生报岗记录。3.从客户档案、线索管理、商机管理、电销客户、服务产品、日程计划、售前支持、服务回访可以直接生成工作日志，相应的信息会带过来。4.工作发生的费用需要报销，在工作费用上填上费用信息，可以做工单费用报销。4.2.3.3.工作总结4.2.3.3.1.功能描述1.可以设置不同模板类型，如：日报模板、周报模板、月报模板，在填写工作报告时，根据选择是日报、周报、月报带出对应模板。2.根据选择工作报告类型，默认时间区间，也可以修改时间区间，通过“获取工作数据”将该区间内人员相关的数据。4.2.3.4.移动报岗4.2.3.4.1.功能描述1.通过手机端实现各种考勤及外出报岗，完成签到、签退，上传签到、签退时间地点照片及地理位置经纬度信息。根据类型区分不同的工作报岗。同一种考勤类型下，新增报岗的时候同一个客户，第一次默认签到、下一次默认签退，并将上次签到的信息全部带入;可以修改。2.手机报岗时，根据手机位置，自动匹配300米范围内在档案中的客户，或通过搜索客户全称搜索客户档案中的客户，如果客户档案中没有，通过“新建客户”按钮添加客户档案，保存后进入客户档案，报备状态为“报备”，同时客户名称写入报岗单据中的“相关客户”字段中，填写报岗内容，完成签到报岗，第二次如果选择的相同考勤类型时，自动默认签到报岗的客户及信息并默认未签退。4.2.3.5.公告通知4.2.3.5.1.功能描述3.单位内部的公告通知、发送、查看。4.2.3.6.考勤管理4.2.3.6.1.功能描述1.通过手机端记录员工上下班考勤的签到、签退时间。2.可以设置班次及班次的考勤时间节点，与手机端签到签退数据4.2.3.7.工单费用4.2.3.7.1.业务流程图及流程说明流程说明:1)从工作日志、售前支持、实施日志、服务工单、市场活动工单生成报销，也可以新建工单费用报销，系统根据报销人员（制单人）自动带出该报销人员所有余额不为零的费用申请单。2)审核不通过，将工单退回到申请人处，修改好，再次提交或终止3)审核通过后，财务依据纸质单据，通过报销补助，填写补助及其他费用，保存后走审批流4)申请人是否有借款，如果有借款直接扣减借款5)申请人拿到财务纸质补助单据后，到财务处领取扣减后退款，报销人员与财务结清款项，财务点击“报销完成”，填完相关内容，则该报销流程结束，同时按“来源单据”子表中一个工单生成一条费用明细。4.2.3.7.2.功能描述1.工作日志、实施日志、服务工单、市场活动、售前支持发生的费用报销，可以按照人员、部门、客户、商机、合同等计入费用。2.可以从工作日志、实施日志、服务工单、市场活动工单生成报销，也可以新建工单费用报销，系统根据报销人员（制单人）自动带出该报销人员所有余额不为零的费用申请单。3.财务可以通过报销补助，填写补助及其他费用。4.2.3.8.通用费用4.2.3.8.1.业务流程图及流程说明流程说明:1)从商机管理、销售合同、市场活动生成报销，也可以新建通用费用报销，系统根据报销人员（制单人）自动带出该报销人员所有余额不为零的费用申请单。2)审核不通过，将工单退回到申请人处，修改好，再次提交或终止3)审核通过后，财务依据纸质单据，通过报销补助填写补助及其他费用，保存后走审批流4)申请人是否有借款，如果有借款直接扣减借款5)申请人拿到财务纸质补助单据后，到财务处领取扣减后退款，报销人员与财务结清款项，财务点击“报销完成”，填完相关内容，则该报销流程结束，同时按“来源单据”子表中一个工单生成一条费用明细。4.2.3.8.2.功能描述1.流程与工单费用流程相似。费用计入按照客户、商机、合同、人员、部门等。2.报销人员填制报销单，走财务完成单据补助，走审批流，完成报销流程与财务结清款项，财务“报销完成”，填完相关内容，则该报销流程结束，同时生成费用明细表。4.2.3.9.费用明细4.2.3.9.1.功能描述1.在费用明细表里，可以按照客户、商机、合同、人员、部门等统计查询2.场景：可以根据发生时间、费用人员、费用部门、商机主题、客户名称等查询条件进行查询费用的明细相关信息4.2.3.10.赠品申请4.2.3.10.1.业务流程图及流程说明流程说明:1)可以新建赠品申请或从商机管理、销售合同、客户档案生成赠品申请2)审核不通过，将申请退回到申请人处，修改好，再次提交或终止3)审核通过后，申请人到库管处领取赠品，库管点击“领取完成”，填完相关内容，则该流程结束。同时按“赠品明细”子表中一条明细生成一条费用明细。4.2.3.10.2.功能描述1.针对赠品的申请、审批及领取管理。2.领用的赠品按照客户、商机、合同、人员、部门、单位等计入费用。4.2.3.11.赠品明细4.2.3.11.1.功能描述1.赠品申请领取完成后，则生成赠品明细。2.所有赠品的领取明细列表3.可以按照客户、商机、合同、人员、部门、单位查询统计赠品的名称、数量及金额。4.2.3.12.借款申请4.2.3.12.1.业务流程图及流程说明流程说明:1)借款人填写借款申请提交借款申请流程2)审核不通过，退回到借款人流程中，借款人修改申请单据再次发起流程，或终止这次借款。3)审批通过，借款人领取钱款，财务人员点击借款完成，将“借款状态”修改为已完成。4.2.3.12.2.功能描述1.管理所有的借款申请、审批、领取、还款。2.填写费用报销时，登录人所有借款单余额不为“0”的自动带入。3.费用报销冲抵借款单中的金额，现金还款冲减借款金额。4.2.3.13.还款单4.2.3.13.1.功能描述1.归还借款单上的借款余额。2.新建还款单，选择还款人员，子表“借款单明细”自动带出该还款人员借款余额不为“0”的借款单据，输入还款金额，保存完成还款4.2.3.14.邮件管理4.2.3.14.1.功能描述1.查看邮件，目前支持：腾讯企业邮箱、QQ邮箱、阿里企业邮箱、网易企业邮箱。2.收信、手动收信、自动收信、写信、邮件详细、邮件操作3.回复：只回复发件人，原邮件中的附件不带入邮件内容4.回复全部：回复发件人及收件人，5.回复带附件6.回复全部带附件7.支持邮件转发4.3.销售管理4.3.1.产品功能4.3.1.1.线索管理4.3.1.1.1.业务流程图及说明流程说明：1)报备、审批、分配、生效/失效状态改变；2)线索客户可以是档案客户，也可以新客户，线索审批后通过生成客户功能将客户新增成档案客户；3)记录线索来源人、单位等信息及来源方式；4)同一个客户的相同线索进行合并，保留一条有效线索；5)规定周期内未有活动，线索被自动退回，重新分配；6)从线索生成工作（活动），推送商机；7)记录线索销售归属变更4.3.1.1.2.功能描述1.管理销售线索，线索的报备、审批、分配、授权、合并，线索无活动自动退回等。2.新建线索时，选择档案客户或通过客户生成线索；如果线索客户为新客户，在线索里录入新客户名称联系人，新建线索走报备审批流程。线索完成报备审批后，才可以新建线索的日程计划、推进转成商机，如果是新客户可以生成客户、客户联系人。3.新建线索完成保存，即可以新建该线索的工作拜访日志。4.线索可以生成商机，根据关联，可以计算分析线索转化率、线索成单统计等功能。5.线索状态分为失效、跟进、转商机、成交、丢单五种状态：1)线索失效2)线索跟进：新建线索后，线索即为跟进状态3)转商机：是通过线索生成商机、或新建商机关联线索改变，4)线索成交：线索关联的商机变成成交状态。5)线索丢单：线索关联的商机变成丢单状态。6.一个线索只能生成一个商机，通过商机与合同的关联，实现线索与合同的关联。4.3.1.2.商机管理4.3.1.2.1.业务流程图及说明流程说明：1)商机报备、审批、合并、关闭、授权、分配、变更；及设定周期内无活动退回。2)商机销售归属变更记录；3)商机过期选项设置（进行中的商机预计成交日期早于当前时间而没有成单的商机）：终止、提醒4)商机来源、商机产品、商机团队、客户团队、竞争对手、竞争产品；5)进程推进，设置进程工作要求，通过工作管理推进商机进程。6)漏斗成功率可以根据人员、部门、单位单独设置阶段成功率；7)根据阶段商机阶段实际成交的情况系统自动生成阶段成功率。8)推进到成交阶段的商机生成合同9)由商机生成漏斗和商机回款预测4.3.1.2.2.功能描述1.管理销售商机，包含报备、审批、分配、授权、合并、商机关闭、进程推进、商机计划、商机活动日志、售前申请、商机报价、商机模板下载及导入、商机合同、回款预测、商机活动提醒、无活动提醒。子表记录商机进程阶段转换时间。2.商机进程阶段的划分可以自由定义3.商机阶段不在成交、丢单阶段的，预计成交日期小于当前日期的商机，商机状态自动变成“商机暂停”。4.商机如果是通过线索推进而来的，可以通过选择线索生成商机，或者新建商机关联线索，实现商机与线索的关联，一个线索只能生成一个商机。5.商机到成交阶段，签订合同，可以由商机生成合同，也可以新建合同关联客户中的商机，实现商机与合同的关联，一个商机可以生成多个合同，通过线索-商机-合同的关联，可以很方便计算线索转化率、商机转化率及阶段成功率。6.通过商机生成合同，或者新建合同关联商机时，商机的阶段如果没在成交阶段，则将商机阶段在这一日期同时将未完成推进的阶段，全部在这一日期完成推进，直至成交阶段。7.商机进程从上一个阶段中间跨过了其他阶段，推进到下一个阶段，则跨过的阶段进程时间均为同一个时间。4.3.1.3.售前支持4.3.1.3.1.业务流程图及说明流程说明：1)依据售前申请支持单，审批、安排售前支持；2)售前支持人员根据支持情况填写售前支持内容汇报；3)售前申请人员或参与人员对售前支持人员支持情况，进行评价打分；4)售前人员根据支持的内容填写工作日志；5)支持及相关文档以附件方式挂接在售前支持、或商机管理。4.3.1.3.2.功能描述1.售前申请信息，包括售前申请、审批、分配，及售前支持情况等。2.填写售前申请，走审批流，指定售前支持人员后，售前申请单传递到售前支持人员桌面，售前人员支持完成后，通过支持汇报填写售前情况及售前费用。3.通过售前申请可以直接生成工作日志。4.3.1.4.售前评价4.3.1.4.1.功能描述1.售前回访人员对售前支持人员的工作进行回访及评价打分。2.售前评价方案在基础设置里设置评分项及评分规则。4.3.1.5.报价管理4.3.1.5.1.业务流程图及说明流程说明：1)记录所有的对外报价，保存所有的报价版本2)商机生成报价，也可以直接新建报价单3)对外报价的审批4)报价直接生成合同4.3.1.5.2.功能描述1.记录销售过程中提供给客户的报价，包括报价时间、报价产品明细等。4.3.1.6.报价明细4.3.1.6.1.功能描述1.从报价管理生成报价明细，每次报价生成一次报价明细，不替换原来的报价产品明细2.每次商报价修改保存时，如果报价中子表“产品明细”中产品发生变动，判断报价产品信息，并更新原有的信息。4.3.1.7.回款预测4.3.1.7.1.业务流程图及说明流程说明：1)由应收款生成回款预测，2)商机生成商机成交后的商机回款预测，3)由服务产品生成服务收费回款预测其他收入预测；4)新建其他收入回款预测。5)根据以上预测的数据生成阶段回款预测。6)根据以上预测及已回款数据统计每一个的指标预计完成金额、百分比及完成率排名，7)以上预测数据包含多个维度：回款时间、金额、人员、部门、产品大类、收入类型、指标类型等。4.3.1.7.2.功能描述1.针对下一阶段的销售回款业绩进行预测，比如下周、下月、下季度下一年度的回款业绩进行预测，预测周期结束后，与实际业绩对比分析。2.回款预测包括应收款回款预测、商机回款预测、服务收费回款预测。3.应收预测来源于应收账款；子表添加应收款时，弹窗显示的为归属登录人的应收款数据。4.商机预测来源于商机，且商机的预计成交日期一定在预测的时间周期内，是预测商机成交后的回款，比如4月底预测5月份的商机回款，预测的商机必须满足在5月1日--5月31日之间预计成交的商机，成交后的回款；子表添加商机时，弹窗显示的商机的预计成交日期在上述预测周期内的且归属登录人的商机数据。5.服务费预测来源于服务产品的服务结束日期，或者说收取服务费的日期在预测时间内。4.4.业绩管理4.4.1.产品功能4.4.1.1.目标设置4.4.1.1.1.业务流程图及说明流程说明： 目标设置1)设置单位、部门、个人、分子公司、代理商等的考核目标2)可以多个指标类型设置，一个指标类型可以多个值；比如产品收入、实施收入、开发收入、服务收入等、目标值、冲刺值等3)设置最小考核周期比如：年度、半年度、季度、月度。4)满足员工中途离职、入职的指标的设置 目标变更1)可以通过目标变更单对需要调整的目标进行调整；2)完整记录目标的变更过程。 业绩统计1)实时显示指标的完成情况及完成率排名。2)按照不同的维度查看业绩的完成情况。3)按照考核机构统计该机构直属的下级单位的业绩4.4.1.1.2.功能描述1.设置组织内每个考核对象（机构或部门、每个人）的“考核类型、指标类型、业绩类型、考核值”。一个指标可以设置多个指标值。一个人可以按照“指标类型”不同，设置多个“指标类型”目标值。2.选择考核类型后，子表“目标明细”会按照年度自动分解考核期，。每个考核期的考收入百分比默认为基础设置中设置的数据，也可以根据每个人员的情况进行修改调整，考核期的收入百分比可以设置为“0”。4.4.1.2.目标变更4.4.1.2.1.功能描述1.指年度执行过程中，需要更换考核对象责任人、调整指标值、调整指标类型和业绩类型。2.操作为在目标设置列表中，选中需要调整的指标，通过“目标变更”进入目标变更界面，进行考核对象责任人或指标数值的变更。3.业绩统计、业绩预测全部对应变更后的指标。4.4.1.3.收款计划4.4.1.3.1.功能描述1.由销售合同中子表收款计划生成。4.4.1.4.开票申请4.4.1.4.1.业务流程图及说明合同填写相关信息审核否合同点击“生成开票”是点击“开票”保存开票金额回写合同填写“发票号”等信息流程说明：1)合同审核后才能做开票申请。2)到开票申请页面，填写开票的相关信息，在客户档案有开票的抬头信息直接选择，没有的就直接填写，保存后回填客户档案的开票信息，下次就可以选择3)确定开票后，本次开票金额回写对应合同4.4.1.4.2.功能描述1.新建开票申请或者从合同生成开票申请单，填写相应的字段元素内容，保存后审核。2.审核通过，依据开票申请通过开票系统开具发票。3.场景：业务员张三与A客户签订了一个100000元的合同，客户需要张三提供规范的销售发票。张三需要在CRM系统中填写开票申请。4.4.1.5.销售回款4.4.1.5.1.业务流程图及说明流程说明：1)销售回款到账后填写回款单；2)核销回款对应的合同；3)对回款业绩进行核销并按照收入类型、指标类型、计入人员、部门、单位、产品大类业绩；4)业绩核销后产生销售业绩列表；5)回款业绩可以按照，产品大类、指标类型、收入类型、计入业绩人员、部门单位统计4.4.1.5.2.功能描述1.管理销售回款，进行合同核销和业绩核销，生成销售回款业绩。2.销售回款到账后，填写销售回款单，进行该笔回款对应的合同进行核销（全部核销、部分核销、未核销），然后通过业绩分摊对回款计入的业绩进行核销（全部分摊、部分分摊、未分摊），并确认回款业绩的指标类型、收入类型、计入业绩的人员、部门和单位。3.业绩分摊比例取自销售合同子表业绩分摊里的分摊比例，如果业绩分摊没有填写，合同分摊比例默认100%，销售回款没有做业绩分摊时，业绩统计对该笔回款不统计。4.合同核销：选择合同未核销的回款单，通过“合同核销”，选中需要核销的合同，填写核销金额，验证核销金额与回款金额相同，保存完成合同核销。取消合同核销前必须先取消业绩分摊。5.业绩分摊：在销售回款列表，选择合同已核销、业绩未分摊的回款单据进入详情界面，通过“业绩分摊”，业绩分摊比例取合同业绩分摊的比例自动生成回款分摊业绩，如果该业绩计算不按照销售回款，比如合同差价等，可以修改业绩分摊数据，保存后根据业绩分摊生成业绩分摊主表。如果该分摊数据不按照合同分摊比例分摊，后续人员可以修改分摊比例及相应的金额（启用字段权限），并同时回写或修改业绩分摊主表的业绩数据。4.4.1.6.销售回款明细4.4.1.6.1.功能描述1.销售回款合同核销子表中的记录逐条生成销售回款明细，即一笔回款对应几个合同就生成几条回款明细。4.4.1.7.回款业绩4.4.1.7.1.功能描述1、按照销售回款中的业绩核销金额生成的回款业绩明细。2、通过不同的查询条件统计销售回款业绩，销售业绩统计也来源于该数据。4.4.1.8.应收账款4.4.1.8.1.业务流程图及说明流程说明：1)合同和回款自动产生应收账款；2)按照任意截止时间查询应收账款金额和明细；3)统计开票应收款金额，及未开票金额和明细4)按照不同维度查询应收款，产品大类、客户、人员、产品大类、收入类型、指标类型等5)通过应收款生成下一时间段的收款进行回款预测；6)统计应收款坏账明细、金额及对应的合同。4.4.1.8.2.功能描述1.管理所有应收账款，包活销售合同和其他销售，可以查询任意截止日期止的应收账款。2.按照客户、.
