中国U8C集团ERP项目销售业务调研问卷文档编号NC_0301调研计划及问卷附件项目名称中国U8C集团信息化项目客户名称中国U8C集团客户经理项目经理编写人用友中国U8C集团项目组编写日期2019－08－01版本号V1.0审阅人审阅时间销售业务调研访问对象：销售，价格部门部门领导姓名职务联系人名:职责：联系电话：E-MAIL填写单位/部门1.销售组织 销售的划分依据？业务范围？ 分为几个销售部门，每个部门的职责及人员数量？ 销售渠道如何划分？ 分公司的权限如何设置？如何监督和控制分公司不超越权限？ 对每一个销售业务员如何管理？2.销售产品体系结构 销售的产品种类？3.客户信息问题答案客户基本信息 客户有唯一的编码吗？ 编码原则是什么？ 目前管理客户哪些信息？ 其中哪些是静态信息，哪些是随着业务的变化而不同？ 客户种类如何? 各类客户数量？ 由那个部门（岗位）负责维护客户信息？4.销售预测 销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？5.销售计划 哪个部门岗位制定销售计划？ 销售计划是否分为年度、季度、月份计划？ 如何考核销售计划？ 是否根据销售计划进行要货？ 销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？ 销售计划的确认由哪些人完成？ 更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？6.销售合同 销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？7.价格管理 商品存在哪几种价格? 企业内哪些部门、组织具有定价权？ 哪个部门有权限对价格进行调整？价格调整的流程？ 在每一个时期，价格的记录方式？每一种产品是否存在一个全企业范围的指导标准价？还是针对不同的区域（销售组织）或客户分类方式而有不同的指导标准价，这种价格的构成体系计算方式？在实际发生销售时，体现在合同上的实际收款价如何在指导价的基础上进行调整？调整的依据是哪些？（如付款方式、信用度、客户级别、促销期政策、订货数量、特别条款等）价格的变动范围的授权是如何定义的？8.销售报价 公司的销售报价由哪个部门完成？ 公司的报价系统是如何管理的?销售人员对外报价是否一致? 您认为现有报价系统是否有效?存在那些问题。9.业务类型描述 对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？ 流程设计到的环节设计到哪些岗位？什么人具有相应岗位的权限？与上下游具有什么样的影响关系？10.订单管理 销售订单的录入方式、规则、制度是怎么样？通常在什么时候正式确认一张销售订单生效？为此存在销售订单从生成到确认生效的过程吗？还是直接在订单确认后再录入和登记（并分配订单流水号、登记销售台帐）？ 平均每月订单数量？ 负责签核订单的主管？ 订单签核的主要查核项目？ 订单生效后，需要经过哪些过程，才能结案？ 销售订单的执行过程有几种状态？每种状态的转换条件？11.发货安排 描述产品的提货规则与流程 如何安排货物的运输 是否允许超订单发货？如果有，是否有容差控制？ 是否允许超订单、出库单开票？ 是否存在订单客户和开票客户不同的情况，如果有，如何处理的？12.信用管理 客户信用管理的作用和目的是什么？ 客户信用由哪个部门哪个岗位管理？ 信用管理的范围（哪些客户需要信用管理、哪些客户不需要信用管理）？ 客户信用等级如何评估？ 客户信用额度如何制定？制定依据？ 帐期如何管理？超帐期如何处理？ 客户信用类型有哪些分类方式？特别是除了赊销限额、应收款延迟期限以外，还有什么用于区分客户信用分类的分项？ 如何记录一个客户的信用额度在其级别范围内已使用量和剩余可使用量？如何控制客户的信用级别不被超出？ 超出信用级别的合同（主要是赊销合同），是完全拒绝，还是存在特批的可能？如果有，如何操作？13.销售退货处理流程 描述退货流程？流程设计到的环节设计到哪些岗位？什么人具有相应的权限？与上下游具有什么样的影响关系？ 退货价格如何制定？ 退货需要哪些岗位审批？ 退货商品如何处理？14.销售绩效 请描述现有的销售绩效考评指标和方法。15.销售业务管理特殊业务 销售业务管理有哪些特殊业务？16.销售业务与财务销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款,销售执行还需掌握哪些信息。目前在应收账款管理方面有否问题？17.报表企业需要哪些管理报表？数据来源？填制要求？制定频次？制定部门？制定人员？报表去向？报表样式？18.未尽事宜 除以上内容，在销售管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，主要针对目前信息化过程中存在的问题及在应用过程中需要完善或增加功能，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。19.改进意见或者管理难点 您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ 您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
