用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1变更记录.4名词解释.5第一章概述..61.1产品概述..61.2产品价值..61.3整体流程..8第二章应用场景..92.1营销项目管理..92.1.1营销项目维护分解..92.1.2营销项目总结..142.1.3营销项目ROI分析..162.2营销活动管理..172.2.1营销活动申请..172.2.2营销活动维护..202.2.3营销费用报销..282.2.4营销活动总结..30第三章初始准备.313.1企业建模平台..323.1.1多组织建模.323.1.2基础数据维护.323.2NC市场营销.333.2.1基础设置.33第四章操作指南.33第五章演示导航.335.1业务应用方案..335.1.1方案列表.335.1.2方案流程.345.2领域方案解析..345.3业务场景导航..355.3.1买赠促销活动.355.3.2折扣促销活动.405.3.3品宣类型活动.46附录.51附录1：本文参见其他手册清单..51用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括五大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为用户快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司4变更记录编写人李敏杰版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0李敏杰2013.9.04--2013.9.30用友软件股份有限公司5名词解释客户：客户是指通过购买企业的产品或服务满足其某种需求的群体；联系人：联系人是指与参与企业经济业务过程中的个体自然人；用友软件股份有限公司6第一章概述1.1产品概述根据企业经营目标和策略，兼顾市场需求差异，编制企业营销活动计划。协助分子机构和经销商明确企业推广目标，编制有针对性的营销活动。本版仅通过对营销活动的管控实现对渠道库存和市场机会的管理。针对各类营销活动，从规划、准备、执行、总结、分析等各环节入手，全程管理活动计划、活动费用、活动任务、活动进度、活动效果。协助企业尽可能规避各种费用流失，及时跟进活动进度、掌握活动效果。市场营销管理包括：营销项目管理和营销活动管理、移动APP应用（结合移动产品）部分。营销项目管理能帮助企业实现：营销目标规划、营销任务和费用分解、营销目标落实和总结。营销活动管理能帮助企业实现：营销活动规则定义和落实、行动日程定义、活动过程记录、活动费用申报审批、活动效果总结评估。营销活动的移动应用app支持活动查看，行动记录，现场信息采集（照片和录音）。市场营销产品可独立应用，也可适配【销售管理】、【价格管理】、【营销费用管理】、【预算管理】、【库存管理】、【移动平台】应用。针对常见的促销活动和市场活动活动给出整体解决方案。1.2产品价值统一规划全局掌控提供以销售组织结构为基础的营销项目的定义和分解功能，多组织统一目标集中规划，系统化管理营销活动；根据营销项目分解关系可分阶段自动汇总所有营销活动进度和效果，从全局把握营销计划执行过程。根据营销项目目标和费用计划，从业务口径控制营销活动费用的发生。营销活动发起控制和审批基层组织基于本地市场，自下而上的进行有针对性的活动申请，提高主动响应市场的速度。经销商可通过经销商门户查看授权参与的营销活动计划，并约束在指定时间内发起活动申请。企业统一规划的营销活动，可指定区域组织或经销商承办，经销商承办支持先垫付后报销。用友软件股份有限公司7营销活动支持工作流和审批流，所有单据均支持多级审批。灵活多变的促销活动根据活动方案量化渠道促销规则，结合促销订单实时掌握活动促销力度和进度；灵活的促销价格管理体系，多维度定义各种折扣方式。下单自动询价自动计算活动折扣费用。支持随单买赠、内增、奖券等买赠促销，下单自动带出赠品计算活动买赠费用。销售下单、经销商门户下单时，根据促销时间、商品范围、客户范围自动匹配到适用的营销活动。并汇总促销数据，实时查看营销活动促销效果。活动产出定义多样性可根据促销订单自动汇总活动销售额，归集促销活动产出。也可自定义取数规则，计算市场推广活动的产出；根据自定义的产出项，手工填报系统外营销活动的产出；严谨的费用申报控制可根据品牌、产品线、物料、客户等维度填报各项活动费用，为费用精细化管理提供保障。费用申请报销受费用预算和营销项目费用的双重控制，从财务和业务两种角度控制费用。营销活动的销售额实时汇总、现场照片实时采集为费用报销提供了有效的审批依据。活动过程记录和监督基于活动APP移动应用，提供现场促销行为的记录采集功能，为活动透明化管理提供数据支持；完善的活动行动轨迹及日程管理，及时提醒，全程记录活动过程中业务进度。实用的工作流阶段管理，为大型活动分阶段管控提供支持。用友软件股份有限公司81.3整体流程用友软件股份有限公司9第二章应用场景2.1营销项目管理2.1.1营销项目维护分解2.1.1.1业务描述为避免各销售区域各自为战，确保营销计划在基层的有效落实，对营销资源和执行过程的系统化管理。企业销售中心配合市场部，根据市场需要定义总体营销项目；销售市场部根据下属各区域销售能力和市场情况，分解销售任务和营销费用，生成下级组织的营销子项目；各区域组织也可根据企业总体目标和区域市场需求，主动编制区域营销项目计划和目标，经市场部审批确认后执行；对区域经销商业绩能力评估，针对适用经销商，主动发布营销项目信息到经销商门户（NCV6.33版本暂未实现），经销商可根据发布的项目信息发起活动申请。营销项目按销售组织级次由上到下分解过程中，目标一致，营销费用逐级管控；根据销售组织的营销项目目标，制订营销活动方案，活动费用受营销项目费用余额控制。用友软件股份有限公司102.1.1.2业务流程2.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点统一营销CRM市场营销营销项目营销项目分解用友软件股份有限公司112.1.1.4产品解决方案1.营销项目维护根据业务不同细分不同种类的营销项目，比如促销、推广项目，定义业务类型，如下：图2.1-01业务类型维护每个销售组织都有权定义和管理本组织的营销项目，在左侧快捷栏中选择【组织】，维护本组织指定类型的营销项目；图2.1-02营销项目维护营销项目的新增，参考财务给定的期间业务预算编排企业营销项目计划。可经上级组织领导对上级营销项目分解操作推式新增（子）项目，也可由下级组织参照上级营销项目拉式新增（子）项目。用友软件股份有限公司12营销项目相关的营销活动金额，受营销项目余额控制。“分解金额”是下级营销子项目金额合计；“活动申请金额”是参照当前项目生成的活动申请单金额合计；“活动金额”是营销项目相关的营销活动金额（分为经申请新增的营销活动和直接参照项目新增的营销活动）。所有金额都自动回写禁止编辑，用于动态获取并查看相关数据。图2.1-03营销项目维护营销项目保存后，可设置适用组织和员工用于限制指定组织及操作人员可见权限，并可实时查看修改历史和相关联的单据信息。点击【查看】进入单据查看界面：图2.1-04营销项目相关对象2、营销项目审批根据企业岗位职能关系，一般经制单人新增并提交审批，经销售部或市场部经理等角色审批后生用友软件股份有限公司13效。下级组织的营销子项目占用上级营销项目的费用，一般应经上级组织领导审批。如下图，点击【提交】按钮，进入审批流，下一审批人登陆后在“待审”列表中可链接、查看并审批单据。图2.1-05营销项目审批3、营销项目分解营销项目经领导审批后，有操作权限的角色，可对总体营销项目目标及费用，在本组织细分或向下级销售组织分解。仅允许对本组织费用的余额进行分解，可以选择按“金额”或“比例”对产出目标和费用金额进行分解，允许对预分解的费用项金额进行调整。每个费用项的预分解总额，是对多个组织预分解金额的合计。在单据查看界面，点击【分解】操作，进入如下分解界面，点击【确定】后自动生成主组织为“分解明细”中销售组织的下级子项目：用友软件股份有限公司14图2.1-06营销项目分解2.1.2营销项目总结2.1.2.1业务描述为统计营销项目实际执行情况，可定期进行项目总结，及时获取活动数据，明确实际投入和实际产出，以便领导层对营销项目进行费效分析；2.1.2.2业务流程无2.1.2.3功能清单领域产品模块功能节点统一营销CRM市场营销营销项目总结用友软件股份有限公司152.1.2.4产品解决方案1.营销项目总结营销项目审批后，项目负责人为掌握项目进度情况，及时获取已总结营销活动的实际收入和实际费用，可进行项目总结，同时总结也可作为向上汇报的依据；选择【组织】对本组织的营销项目进行总结。图2.1-07营销项目总结维护营销项目总结是对参照的“营销项目”的总结，总结时可点击【取数】按钮，自动汇总相关营销活动的产出和费用，形成项目总结。用友软件股份有限公司16图2.1-08营销项目总结取数2.1.3营销项目ROI分析2.1.3.1业务描述在营销项目总结后，根据营销项目的分解关系，以及相关的营销活动的实际执行情况，按营销项目进行投入产出查询分析，为营销总监展现营销项目的实际费用和产出效果。2.1.3.2业务流程无2.1.3.3功能清单2.1.3.4产品解决方案1.查询客户；领域产品模块功能节点统一营销CRM市场营销项目ROI分析用友软件股份有限公司17图2.1-09查询客户2.2营销活动管理2.2.1营销活动申请2.2.1.1业务描述基层销售组织或经销商基于市场竞争、销售任务或库存压力等原因，参考企业长期活动计划，基于某个具体活动目标主动发起营销活动意向申请。企业评估申请方销售业绩和市场环境后，在活动费用计划范围内，对活动申请进行审批，明确活动目标和各自承担的活动费用。活动申请审批后，申请方参照申请定义详细的营销活动方案。根据企业业务需要选择活动意向申请，也允许直接参照营销项目编制营销活动方案。用友软件股份有限公司182.2.1.2业务流程图2.2-01营销活动申请流程2.2.1.3功能清单2.2.1.4产品解决方案1.活动申请维护经销商可委托所属企业销售组织代为申请，基层销售组织发起的活动可直接申请。选择【销售组织】后新增指定类型的活动申请，如下图：领域产品模块功能节点统一营销CRM市场营销营销活动申请用友软件股份有限公司19图2.2-02活动申请维护基层销售组织或经销商可参照企业既定【营销项目】生成活动申请；可在当前销售组织管辖范围内选择“承办经销商”，视为经销商发起的活动申请，否则视为企业内部销售组织发起的活动申请，区别在于在活动费用结算时对应往来对象不同。活动申请金额受营销项目余额控制，单据保存即回写营销项目的“已申请金额”。活动申请允许关闭，关闭后余额自动释放给对应的营销项目。活动申请生成营销活动后也会自动释放余额。图2.2-03活动申请查看用友软件股份有限公司202.2.2营销活动维护2.2.2.1业务描述根据业务需要定义不同类型的营销活动，确定不同的活动特性；如市场活动、促销活动。业务经理在当期营销目标指导下，策划本组织的活动方案。也可在审批经销商资质后协助经销商策划活动方案。业务人员填报活动方案并提交领导审批。领导层综合活动承办方销售业绩和历史活动情况，在活动费用未超预算情况下，对活动方案各个细节进行审批。并签署责任合同。活动方案审批后，活动费用申请经财务确认，即可按合同约定的活动时间、区域、促销方式等内容开展活动。可提前编制活动工作流、行动日程，并可在活动现场通过手机移动端实时记录活动实况。业务经理根据活动执行情况，可人为执行活动结案操作，按结案时间自动终止活动。活动结案后，活动承办方可进行活动总结和活动ROI分析。厂家促销活动可自动汇总活动期间的促销订单计算促销费用和活动产出。渠道促销活动或市场活动可手工填报实际费用落实金额及产出项的产出金额。根据各区域的活动总结情况，领导层在营销项目总结时通过取数操作可自动汇总相关活动执行情况，为整体营销计划分析提供依据。用友软件股份有限公司212.2.2.2业务流程用友软件股份有限公司22图2.2-04营销活动维护和执行2.2.2.3功能清单2.2.2.4产品解决方案1.定义活动类型选择【组织】定义该组织范围内适用的活动类型，营销活动新增时根据活动类型自动加载显示模板，并同步显示相关对象。如：类型选择买赠则活动定义时显示买赠页签，选择价格则显示价格页签，选择手工填报产出则显示填报页签。选择买赠和价格则在活动的相关对象中显示促销订单。促销活动一般是买赠或价格折扣类属性，需选择活动归集费用项、产出来源。买赠是通过定义随领域产品模块功能节点统一营销CRM市场营销营销活动用友软件股份有限公司23订单买赠规则实现的，下达订单自动匹配赠品。价格折扣是通过定义促销价格调整单实现的，下达订单经询价找到活动价格。市场推广活动主要是活动过程和活动费用本身的管控，需人为记录活动费用和活动产出。产出来源可选择“手工录入”、“促销订单”、“取数规则”、“商机”。根据不同活动灵活选择，比如经销商承办的促销活动，其促销订单有可能不录入到厂家的ERP系统中，只能人为汇总活动产出后手工录入。选择“手工录入”需事先在自定义项中找到【产出项】自定义项，维护产出项档案，并在活动类型中维护产出项。选择“促销订单”方可在下达促销订单后自动归集活动费用和产出。选择“商机”方可在商机录入后自动归集商机金额作为活动产出。为满足企业费用报销的灵活性，可设置“费用申报比例”对活动费用在申请和报销时的比例控制，允许大于100%。图2.2-05活动类型定义2.营销活动维护选择所属【组织】后【新增】该组织下特定类型的营销活动。系统根据选择的业务类型自动加载对应活动模板。用友软件股份有限公司24图2.2-06营销活动维护活动类型中产出来源选择“手工录入”，显示如下：图2.2-07营销活动维护2.1价格促销活动的维护：营销活动业务类型定义时，选择“价格促销”属性，则在新增活动允许进行促销价格调整。根据活动预计销量、单品折扣计算“预计费效比”，根据活动期间实际销量、实际折扣额计算“实际费效比”。在营销活动价格费用项显示活动金额（预计费用）和落实金额（实际费用）。调价是基于价格表的基础价格进行调整，营销活动审批后同步生成【价格管理】中“促销价格调整单”。活动促销期间下达销售订单时，可通过【询价】询到当前活动价格，并自动在订单上显示活动名称。在营销活动查看或营销活动总结时，可取订单“折扣金额”和“销售无税金额”计入营销活动商用友软件股份有限公司25品的“实际费用”和“实际产出”。价格促销活动显示界面，如下：图2.2-08营销价格活动维护2.2买赠促销活动的维护营销活动业务类型定义时，选择“买赠促销”属性，则在新增活动时可进行买赠规则的设置。根据活动预计销量、赠品金额计算“预计费效比”，根据活动期间实际销量、实际赠品额计算“实际费效比”。在营销活动买赠费用项显示活动金额（预计费用）和落实金额（实际费用）。买赠规则设置是基于客户范围和商品范围、购买数量设置相应赠品，可根据数量或金额设置赠品上限及促销时间段。营销活动审批后自动同步到【销售管理】生成销售买赠规则，在活动促销期间，下达销售订单时系统根据订单信息自动匹配买赠规则带出相应的赠品和营销活动名称。在营销活动查看或营销活动总结时，可取订单“赠品金额”和“销售无税金额”计入营销活动商品的“实际费用”和“实际产出”。买赠促销活动显示界面，如下用友软件股份有限公司26图2.2-09营销买赠活动维护2.3商机活动的维护营销活动业务类型定义时，选择“管理活动商机”属性，则在活动期间可及时录入活动商机。根据活动预计产出、费用金额计算“预计费效比”，根据活动期间费用落实金额、商机本币金额计算“实际费效比”。活动商机的采集，可由活动负责人通过营销活动查看界面下相关对象中定义的，也可由业务员在【商机管理】中参照营销活动录入相关商机。用友软件股份有限公司27图2.2-10营销活动商机维护3.营销活动费用申请营销活动方案经业务部审批后，对于需要先走财务申请而后方可报销的费用，参照【营销活动】中“必须申请”的费用项可维护活动的费用申请单。费用申请单录入方式：在营销活动查看界面相关对象中新增“费用申请单”，或在营销费用管理中参照营销活动生成费用申请单。4.营销活动取数营销活动业务类型定义时，选择“手工填报”以外的产出来源，则可从销售订单或商机取数计算活动产出和费用。取数规则同上述几类营销活动维护部分所述。在活动执行期间，营销活动查看状态，点击【取数】。允许多次取数。在活动结案以后，营销活动总结时，点击【取数】。仅限总结时一次取数。用友软件股份有限公司28图2.2-11营销活动取数2.2.3营销费用报销2.2.3.1业务描述营销活动期间发生的相关费用，总体可分为企业内部费用和外部客户费用，均可按报销制度在预算范围内控制费用申请或报销。企业销售组织承办的营销活动费用由企业指定组织承担，活动负责人填写“营销费用报销单”提交到财务部报销。经销商承办的营销活动，也可能部分费用由企业承担，一般由业务专员代经销商填写“客户费用报销单”提交到财务部报销。销售业务部、财务部负责人（或助理）根据活动产出金额及合同约定报销比例，在预算范围内，审批费用报销单。超额则根据设置的预算控制方式给出提示或控制。促销活动中买赠和折扣类费用，随销售订单业务即时发生即时处理，不再走费用报销流程。2.2.3.2业务流程用友软件股份有限公司29图2.2-12营销活动费用报销流程用友软件股份有限公司302.2.3.3功能清单2.2.3.4产品解决方案1.费用报销单维护报销人或经销商业务专员在企业规定报销时间内，根据活动费用真实发生填报费用报销单。费用报销单录入方式：在营销活动查看界面相关对象中新增“费用申请单”，或在营销费用管理（轻量级）中参照营销活动生成费用报销单。经业务部和财务部负责人审核2.2.4营销活动总结2.2.4.1业务描述销售人员可以建立联系人之间的的层级关系及影响关系，并设置关系图显示方式；销售人员在了解联系人基本信息时候，通过关系图了解当前联系人与客户或其他联系人之间的影响关系，便于进行下一步决策。2.2.4.2业务流程无领域产品模块功能节点统一营销CRM营销费用管理（轻量级）费用申请单费用报销单客户费用单用友软件股份有限公司312.2.4.3功能清单2.2.4.4产品解决方案第三章初始准备系统管理员设置管控模式动态组织建模市场营销管理组织管理集团管理员集团管理员权限设置基础数据维护客户分类基础设置业务类型单据模板单据审批流单据工作流客户档案物料分类物料档案图3-01初始准备主要设置领域产品模块功能节点客户关系管理客户管理联系人客户关系管理（后台）客户影响显示方式用友软件股份有限公司32提示：1、物料分类可以是物料基本分类或销售分类，视销售业务分类方式而定，通过供应链基础参数SCM11设置。2、客户分类可以是客户基本分类或销售分类，视销售业务分类方式而定，通过供应链基础参数SCM12设置。3、具体操作应用请参见《NCV6.33产品手册-基础数据》。4、3.1企业建模平台3.1.1多组织建模定义业务单元职能属性，并维护组织间的结构关系，实现集团内多组织业务协同。市场营销产品应用主要涉及销售组织和财务组织。具体操作应用请参见《NCV6.33产品手册-组织管理》。3.1.2基础数据维护1）收支项目档案：默认财务组织为主组织，可分为全局、集团、财务三类节点，系统默认管控方式：全局+集团+组织。【收支项目-全局】档案是维护全局收支项目，全局档案在各个集团各组织间共享。【收支项目-集团】档案是维护集团收支项目，可通过【分配】操作在集团下各级业务单元共享的档案。【收支项目-业务单元】档案是维护组织私有收支项目，仅可在当前组织内使用的档案。2）用户档案轻量级产品的应用前提是首先建立关联具体“人员”档案的用户，方可登陆。3）其他相关档案包括：品牌档案、产品线档案、物料分类档案、物料档案、客户档案等。用友软件股份有限公司333.2NC市场营销3.2.1基础设置3.2.1.1业务类型设置在NC系统中，所有业务单据均需要设定业务类型和业务子类型。业务子类型是业务的细分。业务类型需要启用后才能在单据中引用。单据的编辑模板和显示模板、单据审批流、单据工作流均是在业务类型档案的基础上定义的。第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助。第五章演示导航本章节将结合供应链的销售管理、价格管理、营销费用管理介绍促销活动的整个过程；将结合CRM销售自动化介绍推广活动中商机录入整个过程。5.1业务应用方案5.1.1方案列表买赠促销方案折扣促销方案商机推广方案用友软件股份有限公司345.1.2方案流程5.2领域方案解析用友软件股份有限公司355.3业务场景导航5.3.1买赠促销活动5.3.1.1业务描述厂家为了渠道铺货或减少库存压力等原因对满足奖励条件的区域经销商开展买赠促销活动。一般根据厂家费用预算确定的买赠促销时间和力度设置买赠规则。活动促销期间，下达销售订单时系统根据订单信息自动匹配买赠规则带出相应的赠品和营销活动名称。根据活动预计销量、赠品金额计算“预计费效比”，根据活动期间实际订单销量、实际赠品金额计算“实际费效比”。5.3.1.2初始准备新增营销项目时确保包含（营销活动业务子类型中定义的）“买赠费用项”相关的费用金额。见第三章，【初始准备】部分描述。5.3.1.3操作演示5.3.1.3.1演示流程新增买赠类的营销活动业务类型，自动生成活动总结单据的业务类型新增并审批营销项目（可选）新增买赠类型的营销活动审批营销活动自动同步生成【销售管理】下“买赠设置”销售管理中下达销售订单匹配到订单赠品保存销售订单营销活动查看态【取数】操作取订单的无税金额做活动产出，赠品金额做活动费用。营销活动总结编辑态【取数】操作取订单的无税金额做活动产出，赠品金额做活动费用。营销活动对应的营销项目总结编辑态【取数】操作取营销活动总结产出和费用。5.3.1.3.2单据信息1、营销活动类型：用友软件股份有限公司362、新增营销项目（可选）3、新增买赠业务类型的营销活动：活动费用：用友软件股份有限公司37买赠规则：4、【销售管理】中活动买赠规则：用友软件股份有限公司385、活动期间下达促销订单：6、营销活动【取数】操作从订单取数计算活动产出及即时费效比：用友软件股份有限公司39取数后活动费用：7、营销活动界面可联查相关促销订单列表，并可查看详情：8、营销项目可在营销活动结案并活动总结后，从活动总结单据上取数汇总生成营销项目总结报告。（买赠和折扣两个营销活动后对营销项目进行的总结。）用友软件股份有限公司405.3.2折扣促销活动5.3.2.1业务描述厂家为了渠道铺货或减少库存压力等原因对满足奖励条件的区域经销商开展价格促销活动。一般根据厂家费用预算确定的促销范围、时间和折扣力度，并设置价格调整规则。活动促销期间，下达销售订单时系统根据订单信息自动询价带出商品促销单价和营销活动名称。根据活动预计销量、折扣金额计算“预计费效比”，根据活动期间实际订单销量、实际折扣金额计算“实际费效比”。5.3.2.2初始准备新增营销项目时确保包含（营销活动业务子类型中定义的）“折扣费用项”相关的费用金额。在【价格管理】中定义相关“价格表”。其他准备见第三章，【初始准备】部分描述。用友软件股份有限公司415.3.2.3操作演示5.3.2.3.1演示流程新增价格折扣类活动业务类型，自动生成活动总结单据的业务类型新增并审批营销项目（可选）新增价格折扣类型的营销活动审批营销活动自动同步生成【价格管理】下审批态的“促销价格调整单”销售管理中下达销售订单并进行【询价】操作保存销售订单营销活动查看态【取数】操作取到活动“实际产出”和“实际费用”。营销活动总结编辑态【取数】操作取到活动“实际产出”和“实际费用”。营销项目总结编辑态【取数】操作取到营销活动总结中实际产出及费用。5.3.2.3.2单据信息1、价格促销活动类型定义用友软件股份有限公司422、【价格管理】中定义价格表和价格策略3、【价格管理】中定义基准折扣4、新增价格促销类型的营销活动价格规则：录入规则同【价格管理】中“促销价格调整单”。营销活动费用：费用金额=价格规则中预计费用。用友软件股份有限公司435、营销活动审批自动生成【价格管理】中“促销价格调整单”：6、基于【价格管理】中价格表及基准折扣表、促销价格，下单销售订单并询价：用友软件股份有限公司447、营销活动【取数】操作从销售订单取数计算活动“实际产出”和“实际费用”计算实际费效比：8、营销活动可联查所有相关的促销订单，并可查看订单详情。用友软件股份有限公司459、营销项目可在营销活动结案并活动总结后，从活动总结单据上取数汇总生成营销项目总结报告。（买赠和折扣两个营销活动后对营销项目进行的总结。）用友软件股份有限公司465.3.3品宣类型活动5.3.3.1业务描述品牌推广类活动适用于产品介绍期和成长期，主要目的提高品牌知名度和美誉度，广告诱导，引起购买兴趣。以广告、展览、公关、代言等为作为常见活动形式，一般由厂家发起，在全国或区域的广告渠道、社交渠道、销售渠道开展。鉴于一般品牌推广活动具有规模大、涉及面广、产出不明确的特点，为追求活动效果注重营销活动过程管理。和促销活动一样，在营销活动前，可根据活动方案确定活动规则、并编制活动日程、行动。活动期间可记录活动行动过程，并记录现场录音、图片作为行动附件进行管理（支持移动应用app）。根据活动预计销量、活动金额计算“预计费效比”，根据活动期间实际收入、实际报销金额计算“实际费效比”。5.3.3.2初始准备根据营销活动类型定义产出来源，定义产出项。其他准备见第三章，【初始准备】部分描述。5.3.3.3操作演示5.3.3.3.1演示流程新增活动产出项新增活动业务类型并选择活动产出项，自动生成活动总结单据的业务类型新增并审批营销项目（可选）新增营销活动审批营销活动申请活动费用执行活动记录活动行动过程，采集行动信息活动结案填报活动产出活动费用报销营销活动总结营销项目总结。5.3.3.3.2单据信息1、活动产出项定义用友软件股份有限公司472、定义活动类型3、新增品宣类营销活动用友软件股份有限公司484、活动执行过程中可在移动端应用：用友软件股份有限公司49用友软件股份有限公司50可采集活动现场信息5、营销活动总结：填报活动“实际销售额”。用友软件股份有限公司51附录附录1：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1NCV6.33产品手册-系统管理2NCV6.33产品手册-组织管理3NCV6.33产品手册-基础数据用友软件股份有限公司52
