采购管理调研问卷采购管理调研人员：调研时间：调研对象：姓名部门职务电话邮箱调研内容：序号问题答案(备选)备注1采购部门组织架构采购职能部门采购岗位设置及主要职责各工厂是否有单独的采购部门？贵公司目前的采购组织（采购部门、实业公司等组织）是如何的？请画出采购部门的组织机构图。它们分别负责上述的何种物品或服务,例如固定资产,办公用品,外部服务等?简图说明目前贵公司的各种采购物品或服务包括哪些？各种物品的或服务的采购金额和频次如何？以上物品的采购模式是怎样的？集中式还是分散式的，还是兼而有之？(初步判断是否有集采业务)采用此种模式的主要原因是什么？集采分收集结集采分收分结第1页/共7页用友网络科技股份有限公司采购管理调研问卷序号问题答案(备选)备注2采购人员情况各采购组织和部门分别有多少采购人员？岗位人员分布是怎样的？（包括那些不属于采购组织但是大量参与采购活动的人员数）各采购员是否存在分工负责不同的物料或服务的采购？具体的分工情况如何？是否有专门的人员负责录入采购订单？手工还是采用系统？经各岗位处理的采购订单数是多少？哪些种类的采购订单较容易出现差错？是否进行了相关统计？情提供相关的统计数据。3采购件编码和分类采购件是否有编码？如果有，如何编码，含义如何，由哪个部门负责编制和维护？以上编码的使用范围如何？请提供一套采购件编码目录？目前的编码体系是否通过采购信息系统来实现？是否使用条形码系统？采购件目前的分类方法是什么？（如按材料尺寸、性质、价格或质量等级等）采用此种分类方法的原因（如按国家标准）？各类采购件的大致数量等？由谁来负责以上信息的定义和维护？采购物料是否进行了批次管理，批次规则是什么？由哪个部门制定的？第2页/共7页用友网络科技股份有限公司采购管理调研问卷序号问题答案(备选)备注4供应商管理现有供应商数量共______家，其中国内供应商______个），国外供应商_____家（个）供应商供货范围是否进行了管理？目前如何管理的？目前有多少在2年内有业务往来的供应商？请估计业务量占总业务量80％的供应商数量？贵公司有哪些类型的供应商（国内、国外、固定资产、低值易耗品等），请提供应商名录？贵公司是否对供应商是否分类，分类规则如何？每个供应商是否拥有标准化的编码，现有的供应商档案内包含什么样的信息？由哪个部门负责供应商编码？由哪个部门负责维护供应商信息？（如采购部门、应付部门、两者共同进行其他）是否有采用批准（固定）供应商制度？供应商资质审批流程如何？如何确定批准供应商？是否只有合格的供应商才能与之进行采购业务？一般来说审核一个新的供应商需要多少时间？需要哪些层级需要进行审核？5采购申请是否有需要执行请购流程的物料？请简单描述采购申请流程？第3页/共7页用友网络科技股份有限公司采购管理调研问卷序号问题答案(备选)备注5采购申请哪些部门或人员可以提出采购申请？不同的采购件是否由不同的部门提出？请提供采购申请单据，如请购单？这些单据是如何传递的？通过纸张方式或电子方式或其他？单据上是否需要注明供应商和采购价格？在采购申请成为采购订单前需要通过审批吗？如果是，审批的标准是什么?审批人的权限是多少？如果超出审批权限,谁做下一步的授权?是否允许审批人审批自己的采购申请？审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？采购申请的状态如何，是否已经批准，是否到货的信息目前是怎样监控的？非采购人员对对采购订单进行操作，安全性是否有要求(例如可以对订单进行完全查阅,修改,取消,和关闭,修改-查阅以及只能查阅或修改?)每年的采购申请和采购订单数量多少？6询报价管理简述目前的询价、报价管理方法。接受供应商报价的方式有哪些？一般包含什么样的条款？是否保存有价值的报价？如何保存?报价是否有有效期限？是否及时更新供应商管理相关信息？过期报价如何处理？第4页/共7页用友网络科技股份有限公司采购管理调研问卷序号问题答案(备选)备注7订单管理采购订单由哪些人员可以建立？审批？修改？查看？取消？关闭？采购单推迟或提前是如何处理的？贵公司是否从国外供应商处进口物料？进口物料采购有哪些特殊点？目前如何掌握进口物料的运输到达信息？有否国外订单，有否外币订单，遇到外币采购的业务是如何处理的？采购订单按照税收情况的不同，有几种处理方式？贵公司是否允许超量运货？若是，请指出不同物料种类的超量上限是否存在内部采购订单？价格如何制定？内部采购如何付款?是否存在外协/（委外加工）采购业务？外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？采购订单是否包含价格信息？□是□否采购订单是否包含要求供应商送货时间信息？□是□否说明目前是如何进行采购订单跟踪的？如怎么跟踪采购订单是否到货，采购订单是否检验合格，采购订单是否开票，采购订单是否付款等等采购订单以什么方式传递给供应商？□电话□传真□电子邮件□纸质文档□其他第5页/共7页用友网络科技股份有限公司采购管理调研问卷序号问题答案(备选)备注8采购到货采购到货时的处理环节如何？采购到货时，是否先收到质检区，质检合格后才收到正常库存还是直接接收采购件到仓库。到货时如何进行质量检验？到货检验过程的时间跨度？最长需要多长时间？最短需要多长时间？是否允许采购件替代品的接收？或采购件无订单接收？是否允许采购件接收数量或接收日期有误差？误差为多少？超出误差如何处理？到货时会产生什么文件，如入库单等，请提供范例。不同的接收部门是否可以接收错发至该部门的采购物品？依据什么来接收供应商送来的货物？（如何与仓库沟通采购到货做收货准备）□只要送到即接收□必须凭借采购部门出具的书面文档□必须有采购部门的电话或口头通知其他采购到货的审核原则(如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？9采购退货采购退货流程是否按原采购订单进行退货？若无法找到原采购订单如何进行退货？在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？退货时是否需要检验？第6页/共7页用友网络科技股份有限公司采购管理调研问卷序号问题答案(备选)备注10采购应付在什么时点正式形成财务应付帐款？□货物入库时□收到发票时□发票走完审批流程后□其他应付立账，即财务入帐，在财务帐务上正式形成应付帐款；财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？□发票□入库单□采购订单□采购合同其他11目前采购管理的重点难点是什么？请列示：12希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：第7页/共7页用友网络科技股份有限公司
