用友U8cloudBIV3.6建设方案数据分析平台营销思路与建设内容、方法及案例演讲者：高文彬Thursday,March28,2024目录画像与方案1指标与产品2实施及案例3PART1画像与方案介绍客户画像及企业数据分析平台建设的思路、方案企业管理挑战信息化基础不够完善管理日益精细化降低人工、提高效率如何从现有的经验管理逐渐提升到流程管理数据管理？信息化现状2009201020112012201320142015201620172020数据管理经验管理信息化建设基础不完善，日常精细化管理复杂•集团化企业大多为几十年的老企业发展而来，运营、管理都积累了丰富的经验及行业的特点•信息化建设围绕财务管理，以其他业务及管理全靠手工操作，日常管理复杂运营、管理等业务及数据积累全靠Excel表•运营、管理实际业务中已经在推进精细化的管理•精细化的管理依靠大量的Excel表格来实现，非常复杂•人员工作量巨大，费时费力，效果不佳流程管理人力资源管理系统生产管理系统财务管理系统采购管理系统ERP系统预算管理系统销售订单系统客户关系管理系统呼叫中心物流系统……社交舆情数据供应链数据行业数据……数据=价值？信息化现状“新的管理模式正在挑战传统管理模式，市场困境下让我们看到了信息化的必要性和迫切性”企业信息化系统在逐步完善,同时在数据应用方面存在诸多挑战企业数据应用面临的困难和挑战数据量级积累的数据越来越多，数据体量越来越大，但对数据分析的要求越来越高。数据孤岛(来源)数据来自多个不同的业务系统，需要对接各种数据源并整合成统一数据仓库。数据价值目前的数据应用仅限于部门级，如何整合企业现有数据，进行数据分析，以支持企业内部以及企业外部各项业务数据。响应效率数据分析的时效性差，大量人工投入和重复的计算工作量，数据以流的方式进入系统，进行抽取和分析。数据加工获取到源数据后，往往都要再对数据进行清洗、删减、计算等二次加工操作。数据分析现状难以追溯历史，数据形成孤岛•业务系统很多，数据存在于不同地方.•历史数据往往被业务系统备份出去或不参与当前报表，导致宏观分析、长期历史分析难度很大.数据太多，信息太少•密密麻麻的表格堆砌了大量数据，到底有多少业务人员仔细看每一个数据?•到底这些数据代表了什么信息、什么趋势?难以交互分析，多维度组合•定制好的报表过于死板，业务问题经常需要多个角度的交互分析.•在一张表中列出不同地区、不同产品的销量，另一张表中列出不同地区、不同年龄段顾客的销量.•两张表无法回答诸如“华北地区中青年顾客购买数码相机类型产品的情况”.难以挖掘潜在的价值•报表系统列出的往往是表面上的数据信息，海量数据深处潜在含有哪些规则呢?•什么客户对我们价值最大，产品之间相互关联的程度如何?缺少有效展示-统一平台有效分析-数据思维积累大量数据数据分析现状分类思维：客户分群产品分类市场分级逻辑树思维：金字塔思维分解，汇总，下钻漏斗思维：销售商机时间序列思维：同、环比常用数据思维数据分析思维信息化基础数字化财务生产销售仓库采购企业PC应用逐渐向移动端应用转移减少现场空间及离散时间对业务的影响移动端应用融合协同发展打通企业内部流程，整合资源连接融合上下游产业链、生态链，协同创新发展数据分析整合企业各方面数据，打破数据孤岛分析数据，提供决策支撑及用户体验质量核心任务数字化升级生产数据财务数据供应链数据010203丰富的数据可视化分析为企业决策提供支撑数据分析整合各个业务系统的数据、清洗、规范、建模形成数据仓库数据分析目标业务视角管理视角执行层管理层业务过程与业务结果的闭环管理战略规划落地执行ERP通过流程产生业务数据分析业务数据的产生决策数据诊断、指导、优化业务过程数据驱动业务的具体实现数据分析管理效果战略层能力分析绩效管理管理层业务管理经营分析运营监控执行层财务人力资源生产/质量售后服务采购/销售/库存关注点全局视角重点、监督、趋势、指标与目标统一视角即时、影响和问题来源分析具体视角当前、静态、过程、明细信息分析模型战略分析模型业务分析模型业务统计报表岗位角色数据分析岗位需求数据分析应用架构数据分析本质一分析思路趋势分析占比分析同比分析环比分析对比分析因素分析排名分析分析方法多层分析指标屏蔽差异：多层建模的分析指标将屏蔽底层系统间、组织机构间、时间及具体业务流程的差异，只从业务、管理的角度考虑数据分析的实现效果。组织结构业务指标分析角度分析指标分析对象现金流量净额净利润利润总额采购管理销售管理………生产管理每股收益…………负债总额使用者整合时间：历年、当前、未来整合组织机构：集团、分子公司、部门整合业务板块：财务、采购、销售、库存、生产通过指标整合数据整合时间、组织（账套）、业务流程（存货、客户、供应商等）数据收入与成本分析、收入与费用对比利润贡献业务成本：是否合理？生产质量、销售质量、服务质量业务质量：表现如何？业务快报、发展趋势、达成分析、考评分析同业排名业务发展：是否长期稳定？机构分析、产品分析、渠道分析业务结构：是否最优？模式问题求解数据分析本质一管理思维包括从U8升级到U8C客户已经积累大量的业务数据，并在线下采用人工的方式开展了数据分析工作数据分析项目梳理优化企业在ERP应用中的难、痛点，提升企业整体信息化应用及管理水平。U8C老客户-重点关注，挖掘商机新签U8C客户-方案引导，整体规划新客户在信息化规划阶段要增加数据分析板块，形成业务过程管理与业务决策的统一。方案阶段要通过老客户应用及信息化建设规律做引导铺垫，为后续数据分析项目奠定基础。客户画像BI项目整体方案销售示例客户现状：集团公司经过多年的业务信息化建设后越来越精细化管理的组织、部门信息化系统错综复杂，各个业务系统数据过于分散独立，大量手工数据统计工作有效性差，集团管理层无法及时、准确的获取企业经营情况。客户需求：•打通数据孤岛，通过数据仓库建设将各业务部门产生的数据统一存储及企业数据指标体系建设与管理，并实现快捷有效的数据应用。•建立统一的数据分析平台，通过场景化定制及权限控制服务于各部门各层级人员可以通过多终端及时、准确的获取业务相关内容分析。•培养内部相关人员可自主利用企业数据指标体系进行数据可视化分析及功能拓展应用，实现后期信息/业务人员可自助数据应用。客户痛点：•业务系统多且杂，数据范围有限，决策依据有效性不高。•大量重复且长流程的人工统计成本投入且数据不可靠、静态不可控。•手工报表/分析报告时效性差，无法及时动态获取数据动态。•数据资产价值无法最大化体现，停留在各部门各组织单位等层级。数字化的加速推进，企业数据意识越来越强产品方案产品体验需求/分析模型沟通建设方案通过“用友BI产品”方案介绍。•充分让客户了解BI在企业当中的定位。•全方位解析产品在市场中的优势及特点。产品演示环境/客户环境直接部署。•通过产品体验深入了解产品功能优势，涉及财税、供应链等分析指标模型可快速部署给客户最直观的体验。不可替换性，终生客户培育：商业智能BI是基于所有ERP业务系统基础之上的产品，可以【从源头上占领客户】，具有很强的排他性和粘性，无论客户的业务系统怎么更换，商业智能BI永远占领制高点。同时，ERP的需求可能是一次性的，但分析需求是不断的随着企业业务增长、变化、调整而不断变化的，因此客户在数据分析领域会持续投入，可以帮助让伙伴【和客户建立更加长久的合作关系】。收集/整理客户需求。•需求涉及到的业务数据来源及特殊情况信息。•各部门各业务所关注的指标、数据、报表分析等。结合需求及痛点输出建设方案•经过需求沟通后通过快速原型建模形成相应裕兴，与客户反复的沟通、讨论对应需求及痛点输出建设方案。PART指标与产品介绍U8CBI的产品功能及数据分析指标2用友U8CBI产品数据分析可视平台产品功能模块数据仓库平台可视化设计平台财务分析主题供应链分析主题扩展分析主题数据服务产品线应用U8C系统OA系统MES系统云上系统设备系统其他系统业务主题应用财税主题采购主题销售主题库存主题成本主题质量主题行业级应用商业离散医疗建筑物流能源餐饮流程教育地产交通食品产品功能一览表U8C商务报价U8CBI和U8C同折扣，全额计算业绩U8与U8C都是集成版，无需独立采购OPEN-APIU8CBI可以接多数据源，与其他系统都可以对接，比如NC、U9、OA、MES等系统基础和扩展包里的主题，订货以前一定要看一下演示地址是否可以满足客户需求移动端集成：与微信、友空间、钉钉、OA全部无缝集成，只需配置。实施工作量一定要提前咨询顾问充分评估，没有需求按人天计划，不是按几个表，表有大有小销售建议偿债能力:流动、速动、现金、应收账款周转率资本结构:资产、资本、有息负债、股东权益经营效率：资产周转、存货周转、收入增长、费用增长盈利能力：营业利润、销售毛利、资产收益、回报投资收益：市盈率、净资产倍率、资产倍率现金保障能力：现金与主营业务收入、现金流量净额与净利润利润构成：收入、折扣、成本、税金、费用、支出等单个年度的财务比率分析不同时期的比较分析与同业其它公司的比较分析分析指标分析指标分析指标分析指标分析指标数据仓库•支持常用关系型数据库Oracle、MSsql、Mysql.•支持文件类型数据源.•支持列式存储数据源•支持第三方API接口数据源•支持第三方数据库、中间库•连接业务系统数据源.•按照创建的业务模型进行数据处理.•优化Sql数据处理语言，只做查询操作.•根据指标项目可视化匹配业务数据项.数据源管理数据处理•根据业务需求创建维度模型.•根据业务需求创建指标模型.•基于维度与指标模型构建企业数据仓库总线距阵.•各数据源、维度、指标、页面的血缘关系管理.模型管理•根据企业的业务分析要求创建方案.•关联当前方案涉及的维度、指标模型、数据处理模型.•配置各模型指标数据抽取的时间策略.方案配置整合ERP及其他系统、填报等多系统数据源，按业务需求进行维度、指标业务模型构建，根据指标模型进行数据逻辑处理，形成数据仓库.数据仓库建模平台数据填报指标建模“拖拉拽操作”页面间跳转、图表间联动、钻取、表内筛选与多维分析PC可视化设计移动端可视化设计通过在U8C安装数据服务插件，实现对U8等系统数据的查询展示数据整合集成数据应用集成新增功能：数据服务数据服务效果一个应用平台，多系统数据展示一次配置，长期有效统一组织逻辑，同步展示数据数据整合，多级数据穿透快速响应的数据查询体验提升用户信息化应用综合体验跨系统、账套、组织在U8C中对U8等数据进行查询和展示，实现一个U8C应用平台，多系统、账套数据展示。一站式配置数据来源、基础档案、业务单据，实现一次配置，长期有效。统一U8等各账套组织到U8C，按U8C效果同步展示数据，实现业务理解同步。按组织整合U8等多账套数据，同时在每项数据查询中，实现数据的多级穿透，直至明细项。数据服务预置U8等数据处理逻辑，建立物理上的数据仓库，提高数据查询的效率和性能数据服务实现了多系统、多账套数据的整合、查询、展示，提升了用户对信息化应用的总体体验数据服务核心价值：初步实现财务数据中台，进而建立配套的运营体系和服务体系数据服务应用价值财务分析效果采购分析效果销售分析效果库存分析效果移动端效果预警分析产品特点预置财务、供应链主题，安装配置即可用预置标准主题业务模型与数据逻辑、数据内容分离业务模型结果知识化归档管理，可积累扩展业务模型知识化归档通过维度模型自动匹配数据源增加、业务流程变化、用户使用变化、分析需求变化，优雅扩展自动匹配需求变化扩展性好在数据仓库基础上，业务使用人员可自由、灵活地拖、拉、拽完成图表设计可视化自助分析多层次、多维度建模对原始业务数据、周期数据、累计数据进行不同层次的分析建模，同时满足不同角色人员的需求多端展示、多端集成一套指标，电脑、大屏、移动多端相机操作设计展示；微信、钉钉、友空间集成及OA、BPM页面与单点登陆集成产品特点数据源、维度、指标、页面的思维导图.血缘关系图关系型数据源，列式数据源，文件数据源，API接口数据源、设备数据源.丰富的数据源管理企业分析方案中各维度、指标关联关系矩阵图.数据仓库总线矩阵图分析指标模型与业务系统数据项自动匹配，数据逻辑处理统一优化成查询处理.自适应、高度优化的数据逻辑处理1、不同角色的功能权限，可直接导入业务系统组织人员.2、不同角色的数据权限，不同的数据行范围及数据列控制.灵活、精细的权限管理PART实施及案例介绍数据分析项目实施方法及具体应用案例3集团基础分析指标分公司基础分析指标业务基础分析指标其他扩展分析指标构建统一多维度业务分析模型（统一时间、组织、账套、存货、客户、供应商等）建设标准数据仓库集团数据分公司数据业务数据其他扩展数据源规范、清洗数据多端设计展示效果PC页面在基础指标上分层搭建业务管理的复合分析指标移动页面根据基础指标按时间策略抽取业务系统数据实施模型架构传统实施：就如同没参照装修先调研、设计方案文档业务主确认文档方案、开工实施业主确认效果-再调整-直到满意风险：业主期望与效果不符实施反复做，还不满意自己独立想象设计是一件很困难的事情快速原型实施：提供行业标准做参照提供标准方案-分析指标，模拟数据做出直观效果-样板房沟通效果-业务主看样板房进行选择调整至确认-激发和引导客户潜在的想法按效果建设实施-按样板房开工装修交付效果风险控制：需求不清楚导致后期设计和实施上的重复返工企业的热情降低、项目阻力变大项目延期、额外的项目投入，项目失败的风险费时、费力，期望效果与实施有差距为企业提供标准行业原型方案实施高效，与期望有差别但不大快速原型实施方法①切换页面数据源到真实业务数据构建的数据仓库②根据数据结果里进行适当页面调整设计③核对页面展示数据与业务系统数据准确性、一致性4、可视化页面设计①与用户看效果沟通，引导潜在需求②根据沟通结果进行分析内容、效果确认2、沟通效果、确认方案①根据确定的指标模型，关联业务系统处理数据②核对数据处理后的数据仓库数据的准确性3、数据逻辑处理①初步调研，沟通业务范围、系统现状②以此匹配分析业务指标，快速设计页面效果③模拟生成数据，展示到页面1、模拟数据、快速原型实施步骤典型案例-物资商业集团福建省物资集团、福建省商业集团前身为福建省物资厅和福建省商业厅，是两家由行政机关转制后历经改革发展的国有企业，现为福建省交通运输集团有限责任公司全资子公司。2019年，两家集团经历省属企业新一轮的重组整合，重组后两家集团采用一套班子两个牌子管理模式，注册资本金分别为2.865亿元和1.2亿元。福建物资商业集团以满足人民日益增长的美好生活需要作为业务发展的方向和目标，重点围绕民生消费领域、生产消费领域的贸易和服务，充分发挥国有商贸企业的优势，勇于承担社会责任，突出创新驱动，发展新产业，构筑新平台，催生新动能，打造商贸、仓储、物流、配送、酒店再生资源回收为一体的综合性商贸企业。需求表样项目效果项目效果项目效果成立于2012年，现有股本9078万元，是一家专业从事高值化资源综合利用和绿色建材研发与生产的国家高新技术企业。公司于2018年5月成功挂牌“新三板”（证券代码：872777），2020年7月进入河南省证监局IPO辅导备案企业，拟在深交所创业板申请IPO，2021年4月按照上市计划完成“新三板”摘牌工作。公司下辖河南省资源综合利用产业研究院、河南盖森材料科技有限公司、强耐（湖北）石膏科技有限公司、贵州强耐石膏科技有限公司等八家全资子公司，已建成投产8个生产基地。河南强耐新材股份有限公司典型案例-强耐新材要求业务系统中积累了大量业务数据，但这些数据除了查询、跟踪外基本属于休眠状态，无法得到有效利用，很难分析和报告这些数据，管理人员依然很难得到需要的决策信息。现有业务系统是联机业务处理系统，而非联机分析系统无法实现对公司销售、财务、运营数据的及时、有效、便捷的监控由于没有统一的数据分析系统做支撑，各业务数据分散统计口径不一致公司管理需求急迫已有系统异构、异数据库现象突出公司各部门的信息传递依赖于传统的邮件、电话、微信群等方式需要耗费大量的人力、物力进行汇总统计，从而无法为公司领导提供准确、及时、全面的企业管理信息平台化集成要求高管理挑战020304缺少统一平台，存在“数据孤岛”数据共享困难、数据核对困难不支持流程化管理协同效应差、维护成本高缺少统一规划，应用不平衡公司管理各领域的应用不平衡生产经营管理各业务应用不平衡前端监控系统和后台分析管理应用不平衡如何实时监控经营成本如何进行降低成本、提高管理水平、进行精细化管理如何加强资金管理，进行资金整合，降低财务成本如何实现资金预算的严格执行与合理使用如何高效管控商业资源实时掌控资源利用情况，提升增值能力如何实现企业领导层及时、便捷掌控公司整体运营状况如何实现客观全面的绩效管理01信息化应用现状1234降低运营成本挖掘增值潜力构建统一的数据分析平台精细化管理管理模式及发展态势、提高管理水平、实现企业高绩效运营项目建设目标项目调研项目建设项目验收项目方案项目上线2021.5中2021.5下2021.6上2021.6底2021.7上项目历程需求示例指标示例财务指标库存分析管理驾驶仓生产分析销售分析采购分析分析主题项目效果项目效果项目效果项目效果价值体现自动分析，及时可靠自动形成报表，时间快，数据准确.减少人工参与，提高效率分析过程无人工参与，工作效率提高.整合对比多维度数据从整体角度全面对比各业务数据.智能预警，辅助决策通过对业务数据的分析、预警，实现对业务指导决策提供数据支撑.项目价值提升提高企业经营效益逐步构建企业数据分析模式企业数字化运作能力管理价值商务王海波：139-1079-4026售前高文彬：198-6181-1931支持许冲冲：176-1159-1063专项支持微信专项支持
