u8c2.5企业建模平台-客商档案的应用---u8c服务运营部刘录一、客商基本档案客商基本档案：属于集团级节点【企业建模平台】-【基本档案】-【客商信息】-【客商基本档案】在集团创建的客商为客商基本档案，需要分配给公司才能使用。客商类型分为：外部单位、内部核算单位、内部法人单位、内部渠道成员。内部法人单位：公司档案可以快速生成内部客商，在做内部交易时需要用到该客商档案；当“客商类型”为内部核算单位、法人、成员时，“对应公司编码”必须输入，并且一个公司编码只能被一个客商档案引用。当“客商类型”为外部单位时，“对应公司编码”设置为灰，不能进行编辑。二、客商管理档案客商管理档案：属于公司级节点【企业建模平台】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】客商属性分为：客户、供应商、客商。客商表示既是供应商又是客户。参数【BD002客商档案是否允许下级单位增加】为“是”的话就可以在公司创建客商档案，系统默认为“否”。客商管理档案“业务信息”页签——销售组织、库存组织维护客商管理档案的默认销售组织、库存组织后，在做销售订单时选择该客商会自动带出对应组织信息；三、常见问题3.1分配客商基本档案时默认客商属性为“客商”3.1.1复制客商管理档案模板3.1.2修改模板，将客商属性改为“客商”3.1.3客商基本档案分配时选择对应模版3.1.4效果如下：3.2已经被引用的客商档案不能删除，除非删除引用后才可以。3.3客商合并客商档案建立之后，可能会出现客商档案重复的情况，通过客商合并实现客商基本档案、客商管理档案功能。被合并的客商已经发生的业务信息记录至合并后的客商上。属于集团、公司共享档案，以集团登陆编辑集团数据，以公司登陆编辑公司数据。集团合并客商基本档案，公司合并客商管理档案。客商合并过程不可逆，客商被合并后其档案信息不再保留，所以慎重使用此功能。在公司进行合并时，源客商只能为公司创建的客商管理档案。目的客商可以为本公司以及集团分配的客商管理档案。要合并的两个客商档案的客商属性必须一致。3.4客商档案支持excel导入集团节点【企业建模平台】-【实施工具】-【数据导入】支持导入客商基本档案。公司节点【企业建模平台】-【实施工具】-【数据导入】支持导入客商管理档案。3.5.客商—银行账户外部客商的银行账户在客商档案中增加内部客商的银行账户在对应公司的【银行账户】节点增加“是否用于交易”必须勾选
