用友网络科技股份有限公司U8C2.5人力资源-人力资源预算U8C应用规划与方案部用友网络科技股份有限公司U8cloud人力资源预算是人力资源部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计情况，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。人力资源预算是企业预算中的主要组成部分，不仅仅是人力资源规划的强有力工具，而且有利于人力资源管理活动的组织与控制，并能有效控制企业人力资源管理成本U8cloud人力资源预算应用背景用友网络科技股份有限公司人员编制预算控制员工薪资预算控制U8cloud人力资源预算流程1.人员编制的预算控制方案1.1基础设置1.2设置编制的预算1.3控制人员的编制2.员工薪资的预算控制方案2.1基础设置2.2制定薪酬预算2.3控制员工的薪资目录1.人员编制的预算控制方案1.参数设置是否只有单位编制发布后才允许设置部门的编制预算受参数“部门编制是否依赖单位编制”的控制。 一般情况下部门编制都应该依赖单位编制。 参数“部门编制是否依赖单位编制”可由“依赖”改为“不依赖”，但不能由“不依赖”改为“依赖”，使用参数时需谨慎调整。基础设置1.12.基础设置（1）在“编制设置”节点的〖单位编制权限设置〗页签中设置需要控制人员编制数量的公司。如果A公司未设置单位编制权限设置，则登录A公司后点击【单位编制】节点时会提示“没有可以设置编制的公司”基础设置1.1（2）在“编制设置”节点的〖单位编制分类方式〗页签中设置按照哪种维度来控制单位的人员编制数量。支持控制人员编制数量的维度包括：按人员类别分类、按岗位序列分类、按职务簇分类、按职务分类、其他扩展分类开始制订新的年度编制时，根据“单位编制分类方式”来确定按照人员类别/岗位序列/职务/职务簇/其他方式进行调整，同一年中制订不同版本的编制时，该分类方式不允许变更基础设置1.1（3）如果〖单位编制分类方式〗页签中设置了“按人员类别”控制人员编制，则需要在〖人员类别占编设置〗页签中设置哪些人员类别参与人员编制数量的预算控制。允许设置是否占编的人员类别只能是“在职人员”和“其他人员”归属范围的基础设置1.11.设置单位的人员预算编制1)登录公司级【单位编制】节点，点击【增加年度编制】，系统自动列示编制权限范围内的公司及下级公司。点击〖编辑主表〗，在“公司编制”单元格中设置当前行所在公司的人员编制预算数量，点击〖保存〗，完成对权限内单位编制预算的设置；点击〖人数统计〗，系统会自动计算各单位的实际占编人数、超（缺）编人数。2)选中主表中的任一行，点击〖编辑子表〗，系统进入该单位编制的细分界面。 子表中各行细分的“计划编制”数量总和不能超过主表中的“公司编制”数量。 增加一个版本的单位编制后，可通过〖发布〗操作实现对该版本单位编制的发布。 对于已发布的单位编制版本，可通过〖取消发布〗操作实现发布的逆向处理设置编制的预算1.22.设置部门的人员预算编制1)登录公司级的【部门编制】，自动带出该公司所有部门的数据行。2)选中某一部门的数据行，点击〖编辑部门编制〗，可录入该部门的人员编制预算数量，保存。 是否单位编制发布后才允许设置部门的编制预算受参数“部门编制是否依赖单位编制”控制。 各部门的人员编制预算总和不能超过该公司的人员编制预算数量。 如果在【岗位信息】中新增的岗位关联了部门，则可以再细分至岗位维度进行部门的人员编制预算设置。设置编制的预算1.21.单位编制严格控制预算数量 人员采集转入人员档案时，系统会提示超编禁止转入； 人员入职审批时，系统会提示超编禁止转入； 本公司内调配执行时，系统会提示超编禁止执行； 跨公司调配执行时，系统会提示超编禁止执行； 直接增加任职记录，保存时，系统会提示超编禁止增加； 直接修改在职人员或其他人员的任职记录，保存时，系统会提示超编禁止修改。控制人员的编制1.32.单位编制不严格控制预算数量 若单位编制不要求严格控制，则在上述情况中只进行超编提示，不会严格禁止人员转入或调配业务的发生。但系统会根据人员信息参数中的“单位超编信息接收人”设置，自动发送超编信息给相关人员。控制人员的编制1.32.员工薪资的预算控制方案1.设置单位预算权限登录集团【单位预算权限设置】节点，设置哪些公司有权限启用薪酬预算以控制员工的薪酬，用户需要从“选择单位”参照中选定需要定制单位薪资预算的公司。基础设置2.12.设置预算项目【预算项目】节点为集团-公司级，集团级的此节点用于设置集团级的预算项目；公司级的此节点用于设置公司级的预算项目。业务属性：目前只支持选择“薪资”，与薪资模块关联用于控制某薪资项目的额度；是否严格控制：如果实际费用超出计划预算，系统会根据预警设置给出相应的预警信息。预警信息：系统支持三种预警信息，分别为按月预警、按累计值预警、按年预警，预警区间为百分数，须手工填写0至100的值。单位/部门预算核定方式 由公式计算：选定后点击〖公式〗按钮，进入公式定义交互窗口，系统提供按预算项目、公司/部门名称两类条件，结合系统函数和业务函数设定预算项目的取值。 手工输入：设定后在公司进行预算制定时由用户手基础设置2.1制定薪酬预算2.21.设置单位的薪酬预算1)制定单位的年度预算(1)选择年度，在“单位年度预算”页签下，点击〖批量增加〗，系统自动列示公司及项目。(2)点击〖发布〗或〖批量操作-批量发布〗，可单条或全部发布单位的年度预算。 点击〖查看剩余额度〗，可以查看单位在该年度上的预算金额剩余情况。 发布后，不可再进行编辑。 如本单位已发布了单位月度预算，则需先取消发布单位月度预算再取消发布单位年度预算。制定薪酬预算2.22)制定单位的月度预算(1)切换“单位月度预算”页签，选择已制定了单位年度预算的年度，点击〖批量增加〗，系统自动列示公司及项目。(2)点击〖发布〗或〖批量操作-批量发布〗，可单条或全部发布单位的年度预算。 点击〖查看剩余额度〗，可以查看单位在该月份上的预算金额剩余情况。 发布后，不可再进行编辑。 如本单位未发布年度预算，则该单位不允许发布月度预算。 A单位的该预算项目年度预算应大于等于本年度下A单位各月度的此预算项目的预算之和制定薪酬预算2.22.设置部门的薪酬预算1)制定部门的年度预算(1)在默认的“部门年度预算”页签下，选择需要设置部门预算的年度，点击〖批量增加〗，系统自动列示部门行，点击〖修改〗，设置薪酬预算金额，并〖保存〗。(2)点击〖发布〗或〖批量操作-批量发布〗，可单条或全部发布部门的年度预算。 各部门的年度预算金额总和需不超过该公司年度的预算金额。 发布后，不可再进行编辑。制定薪酬预算2.22)制定部门的月度预算(1)在“部门月度预算”页签，按月份设置每个月的部门预算额度。(2)点击〖发布〗或〖批量操作-批量发布〗，可单条或全部发布部门的月度预算。 发布后，不可再进行编辑。 会计年度内，本单位的单位预算应大于等于各部门的部门预算之和。 各部门的年度预算应大于等于该部门在本年度下各月度的预算数据之和。 本单位某月度的单位预算应大于等于所有部门该月度的预算数据之和。1.薪酬的基础设置1)设置预算项目与薪资项目的映射关系在【总额项目构成】节点点击〖增加〗，选择预算项目，然后将需要进行预算控制的公共薪资项目通过单击〖>〗、〖>>〗、选择到“已选项目“中。2)设置薪资发放项目在【薪资发放项目】中增加薪资发放项目，将上一步中已选的公共薪资项目加入至薪资发放项目中，用于后续薪资发放。控制员工的薪资2.32.控制薪资发放的总额1)严格控制在审核严格控制预算项目对应的薪资项目金额时，如超出预算额度，会给予提示且审核不通过。2)不严格控制超出预算后，系统给予提示，但点击〖继续〗仍可审核通过。控制员工的薪资2.33.预算分析报表查询1)工资总额对照分析公司级的【工资总额对照分析】提供对单位工资总额台账实发模式与对照模式分析、部门工资总额台账实发模式与对照模式分析。2)人力预算对照分析公司级【人力资源对照分析】提供对预算项目构成情况分析及预算增长对比分析，支持图形化展现。控制员工的薪资2.3
