演讲者：王鑫荣2023年8月18日目录01产品应用基本流程02产品标准功能讲解CONTENTU8cloud绩效管理应用背景绩效管理是人力资源管理的重要组成部分，是一个围绕组织目标的达成而建立的促进组织目标实现的管理体系，包括组织/个人绩效计划的制定、绩效执行过程中的跟踪/辅导/监控/总结、考评方案的制定、绩效考评的组织实施、考评结果的反馈/沟通，考核结果的统计分析和业务运用等方面。成功实施绩效管理，可以帮助组织提升管理水平、提高管理效率，从而保障组织整体绩效的实现，同时还可促进人力资源管理部门的角色转换，提升人力资源管理部门的价值和地位。U8cloud绩效管理流程制定考核方案组织考核实施考核结果沟通目录01产品应用基本流程02产品标准功能讲解CONTENTPART1基础设置1.用户基本设置1）人员档案设置岗位、邮箱2）部门档案关联部门负责人3）用户关联人员4）用户分配HR角色5）消息管道配置设置发件人邮箱基础设置-用户基本设置基础设置-考核等级用于HR业务人员设置绩效考核业务中的各种考核等级设置,包括通用等级、指标等级、考核结果等级;集团可创建全集团各公司公共的考核等级。各公司可查看/引用集团创建的考核等级，可创建/引用本公司的考核等级;得分上下限必须全部设置且无缝衔接,或者全部不设置;删除某个考核等级或者子等级时，若该等级已被引用，则不许删除;基础设置-评分规则用于HR业务人员设置绩效考核业务中的对指标/指标类型的各种公共的评分规范，包括连续值、离散值、公式三种类型，根据业务需要酌情选用；集团可创建全集团各公司公共的评分规则；各公司可查看/引用集团创建的评分规则，可创建/引用本公司的评分规则；若该评分规则已被引用，则不能删除；基础设置-绩效期间用于定义各种绩效考核期间的相关信息，支持年度、半年、季度、月度等各种类型的绩效期间的设置；集团可创建全集团各公司公共的绩效期间；各公司可查看/引用集团创建的绩效期间，可创建/引用本公司的绩效期间；删除某个绩效期间或者子期间时，若该期间已被引用，则不许删除；对于已被引用后的绩效期间名称，允许单独修改；基础设置-绩效指标用于HR业务人员设置和维护企业绩效考核业务中的考核指标类型和公共考核指标，支持多级指标类型和多级指标体系；指标可以没有指标类型；若有归属的指标类型，则该指标可建在任一指标类型下；具体指标下不允许创建指标类型；设置指标性质时应注意：将来考核时，定性指标可分配多个考核人，而定量指标最多只能有一个考核人；封存/解封某指标/指标类型时，其下属各级指标/指标类型也将一并封存/解封；对于已封存的指标/指标类型，不允许再修改，且后续定义新的量表时将不能引用；PART2绩效计划绩效计划制定绩效计划依附于某个绩效期间，由针对该期间制定的若干绩效目标或工作任务组成；一个员工/部门在一个绩效期间，最多只能制定一个绩效计划制定目标时，若该目标要参与考核，可有两种方式：A、目标直接参与考核：制定目标时只提供目标名称，不指定对应的考核指标；在具体考核制定考核量表时，可直接引用相关绩效计划中的目标进行考核，指标名称即为目标名称（相当于根据目标名称建立临时指标）B、设置目标对应指标：制定目标时提供对应的考核指标，有两种方式：a、先提供目标名称，再指定对应的考核指标（直接选取对应指标库中的某个公共指标或临时新建指标）；b、不提供目标名称，直接指定对应的考核指标（直接选取对应指标库中的某个公共指标或临时新建指标）,目标名称和指标名称相同；绩效计划审核若需审核的话，系统只支持指定审核人一种审核方式，提交后可以通知指定的审核人进行检查和审核只能对审核人为本人且已轮到本人审核的绩效计划，进行查看、调整和审核PART3绩效跟踪绩效跟踪-记录员工进展报告用于HR业务人员对权限范围内的员工/部门的绩效计划的综合进展状况以及计划中各目标的具体进展情况进行记录、查询和浏览，提供进展报告的编写、提交和收回等功能。HR业务人员可填报权限范围内的员工/部门的绩效目标进展情况，确认后提交，可通知相关人员（如该部门经理或其上级部门经理）查看浏览对提交后的绩效进展报告，不能进行修改、删除等操作，只有收回后才能进行绩效跟踪-记录员工关键事件1）业务端【人力资源】-【绩效管理】-【绩效跟踪】下的“绩效关键事件”增加公司任何人的关键事件。2）自助端（1）员工自助员工可以在自助端增加自己的关键事件（2）经理自助HR_MSS角色且是部门负责人的用户可以在自助端增加自己及下属员工的关键事件，也可审核员工的关键事件绩效跟踪-记录员工绩效总结【人力资源】-【绩效管理】-【绩效跟踪】-【绩效沟通总结】下对员工绩效进行总结。员工绩效总结只允许U8C端业务人员增加，但可以在自助端经理自助查看对绩效关键事件/沟通记录/绩效总结，只有记录人才能进行修改、删除、提交等操作对提交后的绩效关键事件/沟通记录/绩效总结，不能进行修改、删除等操作，只有退回后才能进行只有在绩效关键事件/沟通记录/绩效总结提交后，除记录人之外的其他人员才能查看PART4绩效方案考核方案-方案定义工作业绩考核方案、考核结果汇总方案适用于考核员工与部门；行为能力评估方案只支持考核员工考评主体会默认至考核人中在“考核结果设置”页签下可以设置考核系数（可作为薪资项目的取值数据源）勾选了“考核结果需要审核”参数，则必须在考核对象节点设置考核结果审核人勾选了“允许业务人员进行考评打分”参数，在U8C端的“考核评估”节点允许业务人员代替考核对象进行评分，否则只能考核对象在自助端进行评分勾选了“允许员工进行考核设置”参数，被考核对象的用户可以登录自助端进行量表设置考核方案-方案权限业务人员创建的考核方案，自动有该方案的权限，同时可以对其他人开放权限。设置方案权限时，可以直接指定用户，也可按角色进行统一设置。只能对本公司定义的考核方案进行权限分配考核方案-考核对象用于HR业务人员按权限设置和浏览具体考核方案中涉及的被考核员工/部门的范围，以及每个被考核员工/部门的考核结果的审核人及其审核顺序（1）考核对象组考核对象根据考核模式的不同分为不同的考核对象参加考核的员工/部门必须归到某个考核对象组内（2）考核对象在一个考核方案中，一个员工/部门只能归属于一个考核对象组静态组内和静态组之间，考核对象不能重复（3）审核人考核设置审核人（设置后审核人可以自助端“PBC指标审核”中操作）考核结果审核人（与方案定义参数“考核结果需要审核”有关）考核方案-考核人设置用于设置和浏览每个考核方案的考核人类别及其考核轮次、考核权重默认加载出考核方案设置的考核主体，但也可修改并设置权重若所选方案类型为“行为能力评估”，则考核不分轮次先后，没有信息项“考核轮次”，所有考核人/考核人类别的考核轮次固定为第1轮；考核轮次顺序受考核方案定义中的“严格按考核轮次顺序考评”参数值所控制考核方案-考核量表注：一个考核方案中可以有一个或多个考核量表，一个考核量表可以包含一个或多个考核指标（1）业务端量表中的考核指标可来自通用指标库，可来自绩效目标，也可临时新建指标配置量表时，需设置指标权重及指标的评分规则、考核等级等（2）自助端在【方案定义】节点的参数设置下勾选了“允许员工进行考核设置”才可以在自助端进行量表设置在自助端设置量表有新建个人考核表、依据公共量表创建个人考核表、依据本人已有考核表创建新的考核表三种方式必须在方案定义时设置指标、等级等数据考核方案-考核设置可按考核对象组统一设置该组对象对应的考核量表对考核对象组作为一个整体的考核设置内容，系统固定为不需要审核；对组内具体考核对象，根据其审核方法的设定来决定是否需要审核考核关系是指具体某个考核对象的具体某个指标有哪些考核人、第几轮考核、对该指标分别占多少考核权重等信息考核方案-考核方案冻结发布冻结时系统将校验以下业务内容：A、方案中若有考核对象，则要求已提交确认；B、方案中若有考核量表，则要求已全部提交；若需要审核，还要求已审核完毕；C、方案中若有考核设置，则要求已全部提交；若需要审核，还要求已审核完毕；D、方案中若有考核人类别，则要求已提交确认。若不满足上述条件，系统将给出相应的提示清单，且不允许冻结该方案。考核方案冻结后即可开始考核，开展具体的考核实施工作，与方案是否发布没有直接关系PART5绩效实施考核实施-开始考核只能对状态为“方案已冻结”的考核方案开始考核开始考核后，方案状态变为“考核实施中“，各考核人状态为“未考核”，如果消息管道配置设置发件人邮箱，且每个人员都配置了邮箱，则邮件通知考核对象可以进行评分的操作只能对状态为“考核实施中”的考核方案取消考核考核实施-考核评估（1）业务端选择考核人：选择考核人后，系统根据方案的考核设置内容自动显示出分配给该考核人进行考评的考核对象列表打分：考核人对考核对象的指标进行打分时，要求按量表设置中对该指标设定的考评方式进行考核打分提交分数（2）自助端通过自助端绩效管理下“工作业绩考核”和“行为能力评估”页签进行评分适用对象为部门的“工作业绩考核”方案，由被考核部门的部门负责人进行评分考核实施-强制分布强制分布的运用场景：A公司要求考核评估时每个部门中必须存在60%的“优”等级，30%的“良”等级，10%的“中”等级。对A公司的1部门中的10位员工进行考核时，就需要通过强制分布操作，使1部门的10位员工的考核结果满足A公司的要求。如果在“联动强制设置”中设置了强制分布比例，可以直接获取“强制比例”；也可直接设置强制分布比例可设置对方案级强制分布是否严格控制，默认严格控制；对于考核对象组的强制分布，要求必须严格执行可通过“分布状况”按钮，查看每个考核方案及其每个考核对象组的等级比例和对象个数的最新状况及其偏差度考核实施-结果生成用于HR业务人员选择本次考核已打分完毕的考核对象，计算生成其考核结果（考核总分/等级、指标得分/等级等）；必要时可取消计算结果，以便重新核算允许业务人员生成考核结果：该参数为方案定义中设置的方案级参数，用于控制业务节点是否允许选取对象计算产生考核结果；考核实施中可根据需要灵活调整该参数；只能对权限范围内考核状态为“已考核”的考核对象，计算产生其考核结果。只能对权限范围内考核结果状态为“已计算”的考核对象，取消其已产生的考核结果。取消计算时，如果选择范围内有处于“审核中”和“已审核”状态的考核对象，系统将这些考核对象列出来并提示用户不允许取消计算考核实施-审核考核结果考核方案参数勾选了“考核结果需要审核”参数，且设置了考核结果审核人，则审核人需要对此考核方案所有考核对象打分后进行审核若方案设置了强制分布，且评分的结果不满足强制分布，则考核结果审核人不能直接审核通过，需要使方案执行强制分布后，才能进行审核。（1）业务端在所有考核人对所有考核对象都进行了评分之后，考核结果的审核人或者HR人员也可以在U8C端的【结果审核】节点对考核对象的考核结果进行审核（2）自助端在所有考核人对所有考核对象都进行了评分之后，考核结果的审核人可以在自助端绩效管理下的考核结果审核节点对考核对象的考核结果进行审核考核实施-查看、调整及反馈考核结果（1）业务端可以操作增加面谈记录、结果认可、结果调整、申诉反馈（2）自助端考核结果审核人审核通过后，员工在自助端【绩效管理】-【我的考核结果】查看最终结果，也可以对自己的考核结果的指标明细、综合评价、加减分项进行查看，同时可以对自己的结果反馈认可/不认可，若不认可，则可以进行申诉，申诉会提交给部门负责人或HR人员，由部门负责人/HR人员给出反馈（比如面谈或在U8C端【结果调整】进行调整）。注意：部门负责人/HR人员只能在U8C端进行申诉的反馈，包括处理申诉和驳回申诉考核实施-冻结考核结果（1）业务端通过绩效管理-考核实施“冻结考核结果”节点对考核结果进行冻结并发布，冻结发布之后则不允许任何人对考核结果进行调整，只能查看（2）自助端通过绩效管理下“考核事务处理”节点对考核结果进行冻结并发布，冻结发布之后则不允许任何人对考核结果进行调整、员工面谈记录等对考核结果的沟通也不允许增加，只允许查看考核结果。考核实施-冻结考核方案对考核方案进行考核结果的冻结发布之后，必须在实施控制台进行冻结考核的处理，这标志着这个方案的结束只能对状态为“考核实施中”的考核方案进行考核冻结考核冻结后，所选考核方案的状态变为“考核已冻结”，不允许进行考核打分/提交、生成考核结果、结果审核、结果调整、结果冻结/解冻、申诉反馈等涉及该方案的所有业务操作，但允许浏览考核结果考核实施-模块交互（1）回写人员档案中的绩效记录在结果冻结发布之后，此方案的流程结束，此时考核对象的考核结果会自动回写到【人力资源】-【人员信息管理】-【人员信息维护】下的“考核信息”中（2）薪资模块在考核方案冻结考核之后，在【人力资源】-【薪酬管理】-【基础设置】下的“公共薪资项目”可以取绩效管理的数据，如：考核分数、考核等级、考核系数、个体个数等数据PART6绩效沟通考核沟通-面谈记录考核结果冻结发布后，上下级之间可以就被考核员工/部门该期间的考核结果和综合评价建议，进行面对面的绩效沟通面谈整个考核冻结后，不允许再填写/编辑面谈记录，只能查询浏览（1）业务端通过绩效管理-考核沟通“面谈记录”节点增加面谈记录（2）自助端员工自助可以在我的面谈记录节点查询经理自助可在员工面谈记录节点查询或增加权限范围内员工的面谈记录。考核沟通-结果认可考核结果冻结后，考核对象可以查看自己的考核结果；如果没有异议，可以认可考核结果并提交确认。HR业务人员和各级经理可以对认可情况进行查询浏览，也可代替权限范围内的考核对象填报认可信息。针对一个绩效期间的一个具体考核方案，一个员工/部门只能认可一次。整个考核冻结后，不允许再进行考核认可，只能查询浏览认可信息。（1）业务端通过绩效管理-考核沟通“结果认可”节点增加面谈记录（2）自助端员工自助可以在我的考核结果节点进行认可或不认可考核沟通-申诉反馈考核结果冻结/发布后，被考核的员工/部门可以查看考核结果；如果对考核结果有异议，可以填写申诉单并提交考核管理机构进行处理整个考核冻结后，不允许再申诉反馈，只能查询浏览申诉反馈信息（1）业务端通过绩效管理-考核沟通“申诉反馈”节点进行申诉及反馈（2）自助端员工自助可以在我的考核结果节点进行申诉反馈
