U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共203页组织人事管理U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共203页文档信息标题U8cloud操作手册-组织人事管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-组织人事管理存放目录所有者U8cloud事业部作者龚月涛校准王鑫荣修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0龚月涛U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共203页目录文档信息.......................................................................................................................................2修订记录.......................................................................................................................................2目录...............................................................................................................................................................31基础设置..................................................................................................................................................61.1基础设置........................................................................................................................................61.1.1信息集设置..........................................................................................................................61.1.2人员组管理..........................................................................................................................92组织机构管理......................................................................................................................................122.1基础设置.....................................................................................................................................122.1.1参数设置...........................................................................................................................122.1.2基础档案...........................................................................................................................132.2组织信息.....................................................................................................................................152.2.1单位管理...........................................................................................................................152.2.2部门档案...........................................................................................................................162.2.3部门管理...........................................................................................................................232.2.4职务管理...........................................................................................................................252.2.5组织机构图.......................................................................................................................262.3岗位管理.....................................................................................................................................302.3.1基准岗位...........................................................................................................................302.3.2岗位信息...........................................................................................................................332.3.3岗位任职浏览..................................................................................................................412.3.4继任人选维护..................................................................................................................452.4虚拟组织.....................................................................................................................................462.4.1虚拟组织信息..................................................................................................................472.4.2虚拟组织角色..................................................................................................................512.4.3虚拟组织成员..................................................................................................................543人员信息管理......................................................................................................................................59U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共203页3.1基础设置.....................................................................................................................................593.1.1参数设置...........................................................................................................................593.1.2基础档案...........................................................................................................................603.1.3人事报表设置..................................................................................................................613.1.4人事报表分配..................................................................................................................663.2人员信息采集............................................................................................................................683.3入职申请.....................................................................................................................................753.4入职审批.....................................................................................................................................773.5人员信息维护............................................................................................................................793.6人员信息查询............................................................................................................................923.7关键人员管理............................................................................................................................943.8自助信息审核............................................................................................................................983.9黑名单管理................................................................................................................................993.10人员卡片...................................................................................................................................1043.11人员花名册..............................................................................................................................1063.12统计分析...................................................................................................................................1084人员变动管理....................................................................................................................................1114.1基础设置...................................................................................................................................1114.1.1参数设置.........................................................................................................................1114.1.2基础档案.........................................................................................................................1124.1.3转正项目.........................................................................................................................1134.1.4调配项目.........................................................................................................................1144.1.5离职项目.........................................................................................................................1164.2转正管理...................................................................................................................................1184.2.1转正申请.........................................................................................................................1184.2.2转正审批.........................................................................................................................1224.3人员调配...................................................................................................................................1254.3.1调配申请.........................................................................................................................1264.3.2调配审批.........................................................................................................................1334.3.3调配记录.........................................................................................................................135U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共203页4.3.4工作交接.........................................................................................................................1394.3.5调配统计分析................................................................................................................1414.4人员离职...................................................................................................................................1454.4.1离职申请.........................................................................................................................1464.4.2离职审批.........................................................................................................................1514.4.3离职记录.........................................................................................................................1534.4.4工作交接.........................................................................................................................1564.4.5离职统计分析................................................................................................................1585人员合同管理....................................................................................................................................1625.1基础设置...................................................................................................................................1625.1.1参数设置.........................................................................................................................1625.1.2基础档案.........................................................................................................................1635.1.3合同模板.........................................................................................................................1655.1.4合同文书.........................................................................................................................1685.2合同处理...................................................................................................................................1695.2.1合同签订.........................................................................................................................1695.2.2合同变更.........................................................................................................................1755.2.3合同续签.........................................................................................................................1785.2.4合同解除.........................................................................................................................1835.2.5合同终止.........................................................................................................................1865.2.6合同修正.........................................................................................................................1895.2.7劳动争议.........................................................................................................................1945.2.8文书应用.........................................................................................................................1955.3合同台帐...................................................................................................................................1985.4常用查询分析..........................................................................................................................2016综合报表.............................................................................................................................................2026.1业务查询...................................................................................................................................2026.2领导查询...................................................................................................................................203U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共203页1基础设置1.1基础设置1.1.1信息集设置节点功能描述本节点为集团-公司级节点，主要用于定义单位、部门、职务、岗位、人员、应聘信息等信息集及信息项。支持对信息集的增加、删除、修改及对信息项的编辑功能。操作步骤登录公司，点击【人力资源】→【基础设置】→【信息集设置】，出现下图：点击【信息集类别】按键，出现选择菜单如单位信息、部门信息、职务信息集，见下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共203页以单位信息为例，选择单位信息，出现下图：点击【增加】，输入信息集名称，保存，增加一条单位信息表，如下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共203页点击某一表名，再点击【编辑信息项】，出现下图：填写信息项名称，数据类型等信息点击保存，生成一条新的信息项。编辑完成后，点击【添加到模板】，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共203页信息集的创建公司为集团时，只能在集团才能进行删除和修改。注意事项：➢每个信息集中均有预留的信息项，若人员信息集、信息项的数量不够，则可通过【企业建模平台】-【HR工具箱】-【自定义项目扩展】进行扩充；➢集团创建的信息集、信息项可被集团内所有单位使用，公司创建的信息集、信息项，只要设置为共享，也可被所有单位使用，但设置为共享后不能收回；➢信息集可以分为无规律性变更、周期性变更、同期变更三种属性。无规律，例如：岗位变动是没有规律的。周期性，例如：绩效考评都是在一定的时间内进行一次。同期，例如：员工家庭信息是同时存在的。1.1.2人员组管理节点功能描述本节点为公司级节点，可按岗位或人员定义人员组，主要用于审批流设置，可选择某人员组作为申请者或审批者。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【基础设置】→【人员组管理】，点击【增加】，U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共203页出现下图：输入人员组编码和人员组名称，再点击【增行】，出现下图：选择人员组类型：如选择岗位，则点击岗位\员工，出现岗位参照：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共203页如选择员工，则点击岗位\员工，出现人员名单：输入完毕，点击【保存】。注意事项➢此处的人员组管理是结合原版本的“角色管理”升级而来的。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共203页2组织机构管理2.1基础设置基础设置工作是应用整个组织机构管理系统的基础，主要是进行各类相关参数的设置、职务/岗位相关基础档案的设置、编制设置（包括单位编制权限的设置、人员类别占编设置），为职务岗位体系的设置及编制管理的设置打下基础。2.1.1参数设置节点功能描述用于为组织机构管理设置相关业务参数，是创建职务岗位体系、进行编制管理等业务的基础。操作步骤登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【基础设置】→【参数设置】，出现下图：1)如何修改参数U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共203页双击【参数设置】功能节点，弹出组织机构管理参数设置界面，选中某一个参数，点【修改】菜单。在“参数值”中选择需要的参数值内容，【保存】。2)如何编辑公司参数【编辑公司参数】只对集团公司参数起作用，且必须是集团控制参数。选中某一个集团公司参数，点击【编辑公司参数】，弹出编辑公司参数界面，可为集团内所有公司设置其各自的参数值，【确定】后保存。注意事项➢在有职务信息之后，职务分类方式不允许修改；➢自动生成的岗位编码不允许再手工修改。2.1.2基础档案节点功能描述：用于定义职务簇、岗位序列、岗位等级，为职务、岗位体系设置打下基础。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【基础设置】→【基础档案】，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共203页1)如何编辑档案内容选中要增加档案内容的档案，例如岗位等级，点击【档案内容】，在系统弹出的自定义档案内容框中，可用右边提供的按钮进行操作：点击【增加】，录入档案编码、档案名称，确定，完成对档案内容的增加操作。还可以选中某个档案内容，点击【删除】，确定，完成对档案内容的删除操作。还可双击某个档案内容，直接对档案内容进行编辑，修改档案编码或档案名称，确定，完成对档案内容的修改操作。如图：注意事项：➢集团定义的职务簇、岗位序列、岗位等级可供各公司使用，公司定义的则只可供本公司使用。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页/共203页2.2组织信息组织信息是人力资源管理系统中最基础的信息之一，在此可帮助企业搭建其组织架构，包括单位、部门、职务等相关信息。主要功能包括：维护集团下所有单位的组织架构、管理各单位的年审记录等数据、维护各单位下的部门信息、建立集团级或公司级职务体系、查看当前及历史组织机构图。2.2.1单位管理节点功能描述：用于查询单位信息，并可以维护部分单位信息及单位年审记录。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【单位管理】，出现下图：1)如何查询单位信息在窗口左侧列表中选定单位后，右侧即可显示单位信息。2)如何编辑单位年审记录U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页/共203页在窗口左侧列表中选定要修改的单位后，右侧将按页签显示该单位的不同子集信息，在其中选定“单位年审记录”页签后，点击【增加行】、【插入行】、【修改行】、【修改行】，录入、编辑项目信息后,点击【保存】保存数据、或点击【取消】操作。3)如何使用“单位变更记录”单位信息变化后在此处查询变更信息的操作日期。4)打印打印单位信息。注意事项：➢公司信息设立维护权限在集团。公司年审记录还有单位辅助信息和单位介绍由各公司负责维护。➢单位基本信息在本节点不可编辑，需要到【企业建模平台】→【基础信息】→【公司目录】中维护。2.2.2部门档案节点功能描述：用于新建、删除、撤消、封存、合并、转移部门，并维护部门基本信息。操作步骤：登录公司，点击【企业建模平台】→【基本档案】→【组织机构】→【部门档案】，出现下图U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第17页/共203页1)如何增加部门点击【增加】，填写部门编码、名称、简称、显示顺序、类型、建立时间、部门负责人等信息，点击【保存】保存数据、或点击【取消】取消操作。其中部门负责人可设置三个。显示顺序用来标识部门的顺序号。可用于排序功能。2)如何修改部门基本信息选中一个已设立部门，点击【修改】，修改部门信息，点击【保存】保存数据、或点击【取消】操作。3)如何删除部门选中一个已设立部门，点击【删除】，出现下图。点击【确定】，删除部门信息。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第18页/共203页4)如何变更部门名称选中要变更名称的部门，点击【变更】→【更名】，如下图：填写“新部门名称”、“生效日期”等内容，点击【确定】，完成变更部门名称。5)如何合并部门选中要合并的部门，点击【变更】→【合并】，如下图：填写“第一步：部门选择”对话框中的信息，如下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第19页/共203页填写“被合并部门”等项目，点击【下一步】，出现下图：在“第二步：岗位合并”对话框中左侧列表的岗位名称可以部分或者全部添加到右侧列表中，系统应按岗位编码规则自动生成新的岗位编码。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第20页/共203页点击【完成】，完成部门合并，被合并部门变成撤消部门，被合并部门中的员工移到接收部门中。6)如何公司内部门转移选中要转移的部门，点击【变更】中的【公司内部门转移】，出现下图：填写“接收部门”等信息，点击【确定】，完成部门转移，被转移部门变成接收部门的下级部门。即完成部门级别的升级与降级。7)如何跨公司部门转移点击【变更】中的【跨公司部门转移】，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第21页/共203页填写目标公司、转移后原公司人员类别、调配业务类型后点击下一步，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第22页/共203页8)如何撤消部门选中要撤消的部门，点击【变更】中的【撤消】，出现下图：填写相关信息。“生效日期”为必须填写的项目。勾选“是否封存”，点击【确定】，该部门被撤消，封存起来。如果部门下有在职人员存在，进行撤销操作时则出现部门不可以撤销的提示。如下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第23页/共203页如果需要撤销该部门，则必须将该部门下在职人员做相应人员变动处理，调离该部门，再进行撤销部门的操作。9)如何取消撤消部门选中已撤消的部门，点击【变更】中的【取消撤消】，完成撤消操作。10)打印在列表显示状态下我们可以打印部门信息。注意事项：➢部门将来不再使用时最好选择撤消，而不是封存。封存主要用于财务系统，必须在部门内没有人员的情况下才能执行封存，而撤消只需要部门内没有在职人员，并且人力资源各相关业务节点的筛选都是针对撤消属性的。2.2.3部门管理节点功能描述：用于查看、打印部门信息及其变更信息。操作步骤：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第24页/共203页登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【部门管理】，出现下图：双击展开界面左侧组织机构树，选中某部门，界面右侧即出现该部门的基本信息，界面下方出现该部门的变更情况记录。1)附件点击【附件】，即弹出附件管理界面，如下图，可以进行附件上传、查看、下载、删除操作。一个部门可以添加多个附件。2)打印打印部门信息。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第25页/共203页注意事项：➢增加部门或者维护部门信息请在【企业建模平台】——【基本档案】——【组织机构】——【部门档案】节点完成；➢部门变更业务请在【企业建模平台】——【基本档案】——【组织机构】——【部门档案】节点完成，可实现的部门变更业务有：部门更名、部门合并、部门撤消、取消撤消、公司内部门转移、跨公司部门转移。2.2.4职务管理节点功能描述：各公司可以查看集团统一设置的职务名称。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【职务管理】点击“集团”，出现下图：点击相应的职务簇，显示出其下的各项具体职务，如下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第26页/共203页注意事项：➢在增加职务信息前，必须在【企业建模平台】——【基本档案】——【自定义项】——【自定义项档案定义】中定义好职务簇或岗位序列；➢根据系统参数“职务分类方式”，职务可按职务簇分类显示或者按照岗位序列分类显示，一旦有了职务数据，该参数不允许调整；➢删除职务信息时，若已有人员信息或岗位信息引用到该职务信息，则系统会提示：该职务已经被引用，不能被删除。2.2.5组织机构图节点功能描述：根据公司、部门与岗位信息生成相应的组织机构图，并提供组织机构图保存、打印功能。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【组织信息】→【组织机构图】，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第27页/共203页在这里我们可以对组织机构图进行各种类型的生成和显示。这里提供了三种类型：即公司、公司－部门、公司－岗位。我们选定一个公司后点击【生成】，出现生成选项对话框。在这里我们可以进行相应的显示设置。如下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第28页/共203页根据我们不同的显示设置，组织机构图生成各种不同的显示方式。右键点击生成的组织机构图中某一部门会出现四个选项选择“浏览节点相关人员”，我们可以查看到此部门的人员照片（须在人员档案里面保存有照片）双击照片或者选定照片后点击人员信息，弹出“卡片报表浏览对话框”，在“卡片报表”下拉列中我们可以选择我们需要显示人员信息的相关报表。如下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第29页/共203页我们可以对此卡片进行打印操作。在生成组织机构图后，我们可以对机构图进行相应的操作和变更。【选项】按钮：在这里我们可以对生成的组织机构图显示方式进行相应的变更。【保存】按钮：在这里我们可以对生成的组织机构图进行保存。保存之后，我们可以在【历史】按钮里查看到我们保存的机构图【数据】－【输出】按钮：我们可以将生成的组织机构图以图片的形式进行输出保存。【放大】【缩小】【打印】按钮：我们可以对生成的组织机构图进行放大、缩小和打印操作。【历史】按钮：通过【历史】按钮我们可以查看到我们原来保存过的组织机构图，U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第30页/共203页查看到组织机构的变化历史。注意事项：➢若对已生成的历史组织机构图进行图形调整，或者显示项目的调整，调整后保存时，系统会提示“将替换原记录”，因此这里的保存是覆盖式保存，不支持另存为。2.3岗位管理岗位管理中主要完成对集团岗位体系的构建，支持对集团基准岗位、公司岗位的创建；支持对岗位继任人选的维护；结合人员任职情况及编制情况，可浏览岗位现任职人员及历史任职人员，可进行部门或岗位的任职情况分析。2.3.1基准岗位节点功能描述：实现对集团基准岗位信息的设置，包括基本信息、岗位任职资格、岗位素质指标、岗位工作权限等相关岗位信息，支持对基准岗位附件的上传、下载、浏览，支持直接打印基准岗位列表或通过模板打印基准岗位说明书等。基准岗位建立后，各下级单位可作为岗位标准体系直接引用。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【基准岗位】，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第31页/共203页1)如何增加基准岗位信息双击【基准岗位】功能节点，弹出基准岗位信息设置界面，点击【增加】，录入岗位基本情况、岗位任职资格等岗位相关信息，点击【保存】完成操作。岗位序列、岗位等级为必输项。如图：2)如何修改基准岗位信息首先查询出需要修改的基准岗位，点击【修改】，可对基准岗位的相关信息进行修改；如图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第32页/共203页当修改基准岗位中的如下信息项内容时：所属职务、岗位序列、岗位等级、是否部门负责岗、工作概要、岗位任职资格、自定义岗位基本信息项，系统会提示“是否同步更新公司引用岗位中的信息”，以实现基准岗位信息修改后与公司引用岗位信息的同步；当修改基准岗位中的“职务”、“岗位序列”、“岗位等级”三项时，会同步更新人员工作信息以及最新一条人员任职记录中的相应信息。3)如何删除基准岗位信息首先查询出需要删除的基准岗位，点击【删除】，可完成对基准岗位的删除操作；但需要注意：已经被引用的基准岗位不允许删除。4)如何上传岗位附件首先查询出需要上传附件的基准岗位，选中该基准岗位，点击【附件】，即弹出附件管理界面，可以进行附件上传、查看、下载、删除操作。一个岗位可以添加多个附件。5)如何进行项目设置【项目设置】是为了灵活定义基准岗位列表界面中显示的信息项目而设置的，点击【项目设置】，弹出项目设置窗口，在此可选择基准岗位基本信息项进行显示，并支持对项目排序的调整。如图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第33页/共203页6)如何打印基准岗位在基准岗位列表界面，点击【打印】，是基于当前查询出来的基准岗位信息的直接打印；在基准岗位卡片界面，点击【打印】，是基于打印模板的打印。注意事项：➢已经被引用的基准岗位信息不能删除；➢人事导入工具中支持导入基准岗位信息；➢人事导入工具中支持导入自定义基准岗位基本信息项；➢人事导入工具中支持导入基准岗位、岗位信息的子集信息；➢人事导入工具中支持导入自定义岗位子集信息；➢基准岗位名称修改，不支持同步修改到所引用的岗位信息中。2.3.2岗位信息节点功能描述：在部门中新建、删除、撤消岗位，维护岗位信息。操作步骤：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第34页/共203页登录公司，点击【人力资源】→【组织机构管理】→【岗位管理】→【岗位信息】，出现下图：1)如何增加岗位点击【增加】，填写岗位基本情况、岗位任职资格，点击【保存】保存数据、或点击【取消】操作。填写岗位基本情况时，我们可以引用基准岗位进行选择，出现下图：2)如何查询现有岗位信息选中一个部门，点击【查询】，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第35页/共203页点击【确定】，显示该部门下的所有岗位。可选择【显示子集】、【显示撤销】，两个按钮功能：在界面中直接显示岗位的子集信息、在查询中包含已经撤销的岗位。3)如何修改岗位信息双击显示的岗位，出现下图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第36页/共203页修改岗位主集信息：点击【修改】，修改岗位信息，点击【保存】。点击【返回列表】，返回列表形式的界面。4)如何删除岗位选中要删除的岗位，点击【删除】，删除岗位信息。5)如何引用基准岗位在岗位信息界面中，点击【引用】，系统会弹出基准岗位参照框，选择需要引用的基准岗位，【确定】后，录入引用岗位的所属部门，【保存】，完成对基准岗位的引用操作。6)如何复制岗位该功能主要支持在同一公司中不同部门之间的岗位复制，在岗位信息界面，点击【复制】，系统会弹出岗位复制界面，选择复制的源部门，在界面左边的选择框中会列出该源部门下的所有岗位（不包含已撤销岗位），选择需要复制的源部门下的岗位，然后在界面右边的选择框中选出需要复制的目标部门，目标部门可同时选择多个；如图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第37页/共203页点击【下一步】，系统会弹出岗位复制列表界面，在此可对需要复制的岗位的名称进行部分替换或设置前缀或后缀，以实现对复制后岗位名称的快速修改；如图：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第38页/共203页点击【确定】，系统会弹出提示“是否执行岗位复制操作”，选择“是”完成对岗位的复制操作。7)如何合并岗位在岗位信息界面，从岗位列...
