单据显示模板设置演讲者：单位：U8cloud事业部日期：2024年3月28日星期四CONTENS目录模板概述123单据模板设置单据模板分配模板概述1营销制造采购金融财务人力协同平台模板概述模板概述：模板管理包括“模板设置”和“模板分配”两个模块，在“模板设置”中可以设置单据模板、查询模板、账表模板和打印模板，其它节点通过调用这些设置好的模板来实现各自相关的功能。新准则宗旨：模板管理是U8C产品基础设置中的重要一环。企业在实际应用中，不可避免地要用到各种模板作为打印、查询、报表的依据。企业根据自身需要，在模板模板管理平台通过设置单据模板、查询模板、账表模板、打印模板，减少工作量并形成系统的统一风格。单据模板设置2营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置单据模板设置”用于为系统中的各单据提供模板样式。“单据模板”分为系统模板、集团模板、公司模板。系统模板为系统预置模板，不允许修改；集团模板为用户在集团增加的模板，集团和公司均可用，允许用户修改“显示属性”和“高级属性”；公司模板为用户在公司增加的模板，只公司可用，只允许用户修改“显示属性”。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-增加/复制单据模板设置增加可以在“集团”增加，也可以在“公司”增加；【企业建模平台】→【模板管理】→【模板设置】→【单据模板设置工具】选择单据模板类型，点右侧“增加/复制”按钮营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-解读模板项主界面包括菜单栏、单据模板设置及属性设置面板。菜单栏单据表头项单据表体项设置面板单据表尾项营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-解读模板菜单栏菜单栏包括模板操作、模板预览、显示、返回。模板操作菜单包括“保存模板”;预览菜单包括“卡片式预览”和“列表式预览”两种方式。其主要作用就是方便用户能够调整项目之间的合理顺序，以及当在管理型界面时卡片和列表切换的显示差异；显示菜单包括“页签移动重排”，可以调节表头、表体及表尾页签显示顺序。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-场景设置单据模板设置主要场景：场景1：显示/隐藏单据字段场景2：个性化字段设置场景3：个性化页签设置场景4：字段/页签调序场景5：单据字段参照基础档案场景6：单据自动带出基础档案属性字段场景7：根据字段值进行勾稽校验场景8：参照基础档案时显示部分明细场景9：不同参照项联动营销制造采购金融财务人力协同平台场景1：显示/隐藏单据字段系统单据模板中内置多项字段，可根据项目需要自行显示/隐藏字段信息。方式一：选中目标字段，在右侧属性栏“卡片是否显示”“列表是否显示”直接勾选或取消即可。营销制造采购金融财务人力协同平台场景1：显示/隐藏单据字段系统单据模板中内置多项字段，可根据项目需要自行显示/隐藏字段信息。方式二：在单据空白处右击，选择“页签项目编辑”在弹出窗口中对目标字段设置是否显示。营销制造采购金融财务人力协同平台场景2：个性化字段设置如系统内置字段不能满足客户需求，可通过个性化字段进行自定义设置。方式一：直接在单据模板中启用自定义主键，设置显示名称及字段属性后直接应用即可。营销制造采购金融财务人力协同平台场景2：个性化字段设置如系统内置字段不能满足客户需求，可通过个性化字段进行自定义设置。方式二：通过定义自定义项，在单据中引用自定义项，再通过方式一设置显示名称等属性。该方式下，在存在下游单据时，可将单据中的信息传递到下游单据，而方式一不可行。营销制造采购金融财务人力协同平台场景3：个性化页签设置如果系统内置页签不能满足客户需求，可自行添加页签，并在新页签中添加自定义项。营销制造采购金融财务人力协同平台场景4：字段/页签调序-字段调序如果系统默认字段显示顺序不符合需求，可自行进行调整。表头/表体分别在对应空白位置右击，选择“项目重新排序”。营销制造采购金融财务人力协同平台场景4：字段/页签调序-页签调序如果系统默认页签显示顺序不符合需求，可自行进行调整。营销制造采购金融财务人力协同平台场景5：单据字段参照基础档案如果单据字段需要参照基础档案/自定义档案内容，可通过设置单据项目高级属性-属性类型进行参照，双击“类型设置”可选择参照内容（包括自定义档案内容）。“焦点离开后参照显示名称”勾选后填写单据时，单据界面将显示档案名称而非档案编码。营销制造采购金融财务人力协同平台场景6：单据自动带出基础档案属性字段案例描述：截图中①②③均为自定义项，其中①参照自定义档案“报销标准”，报销标准中维护了具体的标准金额，③标准金额需要根据档案①选择的信息自动带出。营销制造采购金融财务人力协同平台场景6：单据自动带出基础档案属性字段设置步骤如下:步骤一：依据场景5，将①参照自定义档案“报销标准”步骤二：选中单据字段①报销标准，高级属性-关键字名，将单据字段②报销标准id对应的项目主键填写到该位置。其含义是填写单据时将单据字段①报销标准中选择的具体档案对应的“数据库主键”存入该单据字段。步骤三：选中单据字段①报销标准，高级属性-编辑公式:单据字段③->getColValue(自定义档案数据库表名,需返回的数据库字段名,自定义档案数据库表主键字段名,单据项目②)示例：defitem14->getColValue(bd_defdoc,memo,pk_defdoc,defitem7)其他说明：编辑公式：需维护在变动源头的单据字段上，如场景中的单据字段①，编辑该字段时触发其他字段更新；显示公式：可维护在变动源头单据字段或者是目标字段（如单据字段③），单据保存时触发。营销制造采购金融财务人力协同平台场景6：单据自动带出基础档案属性字段示例截图：选择报销标准后，标准金额自动带出。营销制造采购金融财务人力协同平台场景7：根据字段值进行勾稽校验场景描述：当单据中字段一勾选时，字段二必填，否则错误提示。案例描述：字段①是否项目费用为“是”时，字段②项目必填，否则提示“请录入项目信息”营销制造采购金融财务人力协同平台场景7：根据字段值进行勾稽校验设置步骤如下:步骤一：选中“是否项目费用”，数据类型“下拉”，类型设置“SX,是=1,否=0”营销制造采购金融财务人力协同平台场景7：根据字段值进行勾稽校验设置步骤如下:步骤二：选中“是否项目费用”，设置验证公式：$Error->iif(jobid=NULL&&zyx16="1",请录入项目信息,"")营销制造采购金融财务人力协同平台场景7：根据字段值进行勾稽校验示例效果：营销制造采购金融财务人力协同平台场景8：参照基础档案时显示部分明细场景描述：同一基础档案，在不同单据模板中只显示部分而非全部。可通过“交叉检验规则”限制。营销制造采购金融财务人力协同平台场景8：参照基础档案时显示部分明细交叉检验规则设置前后对比图：设置前设置后营销制造采购金融财务人力协同平台场景9：不同参照项联动场景描述：系统存在参照项项目和收支项目，当选择某项目时，收支项目需进行规律，只显示该项目可能发生的费用。可通过“交叉检验规则”设置实现。营销制造采购金融财务人力协同平台场景9：不同参照项联动若不选择项目，直接选择收支项目，则可显示交叉规则中出现的所有收支项目档案营销制造采购金融财务人力协同平台场景9：不同参照项联动先选择项目，则选择收支项目时，则系统只显示交叉检验规则中该项目对应的收支项目。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明能否编辑勾选后，在填写单据时，对应字段允许信息录入；取消勾选，则填写单据时灰色显示，不可编辑。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明是否必输项勾选必输项后，单据填写界面对应字段将呈现浅蓝色（不可修改），且不能为空，为空时单据无法保存。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明显示颜色可对字段颜色进行自定义设置（必输项颜色不可修改），设置完成后单据填写界面该字段将显示对应颜色。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明是否合计该标志为“是”的项目才计算合计，即在表体的下部会显示合计数。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明是否必须为末级对于项目数据类型为参照的，如果参照为树形或者树表型参照，该属性设为’是’则在参照中选择节点时，只有最末级节点（没有子节点）才能选中，反之没有限制。对于非参照数据类型的该属性没有作用。营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明控件宽度默认值为1，需输入整数，用以设置对应控件占用空间的大小：营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明布局到下一行勾选后对应字段强行换行，不再按系统内置顺序排序，上一行空留位置不再由其他字段补齐，效果对比如下：①②③营销制造采购金融财务人力协同平台单据模板设置-其他属性说明是否锁定应用一：为用户连续录入多个单据时提供的一种便利的方式，当该标志为真时，当用户录入完第一张单据后，在录入新的单据时，该项目的内容不清空，而是保持与前一单据的相同，对于一些内容比较固定的项目可以减少重复录入；如果该标值不为真时，在录入新单据时，该项目的内容清空，由用户重新录入（对表头和表尾有效）；应用二：为用户连续录入单据表体时提供的一种便利的方式，当该标志为真时，当用户录入完单据表体首行后，在新增行时，该项目的内容不清空，而是保持与上一行相同，对于一些内容比较固定的项目可以减少重复录入，如果该标值不为真时则需重新录入。模板分配3模板分配方式一：直接在单据模板设置界面进行模板分配。模板分配方式二：在功能节点“模板分配”进行分配，更加直观。
