U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页共237页企业建模平台（下）U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页共237页文档信息标题U8cloud操作手册-企业建模平台创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-企业建模平台（下）存放目录所有者U8cloud事业部作者李美东校准赖全浩修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0李美东U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页共237页目录文档信息.......................................................................................................................................2修订记录.......................................................................................................................................26审批流......................................................................................................................................................66.1审批流定义....................................................................................................................................66.1.1功能概述......................................................................................................................66.1.2界面介绍......................................................................................................................66.1.3操作说明...................................................................................................................216.2审批流程示例............................................................................................................................246.2.1流程规则...................................................................................................................246.2.2单一主流程..............................................................................................................256.2.3含有子流程的主流程............................................................................................346.3审批流用户管理........................................................................................................................406.3.1功能概述...................................................................................................................406.3.2出差和代理人设置................................................................................................406.3.3工作项查询权限设置............................................................................................436.4流程管理中心............................................................................................................................446.5工作项配置.................................................................................................................................466.5.1功能概述...................................................................................................................466.5.2界面介绍...................................................................................................................476.5.3操作说明...................................................................................................................476.6代理人设置.................................................................................................................................486.6.1功能概述...................................................................................................................486.6.2操作说明...................................................................................................................486.7审批流消息.................................................................................................................................496.7.1概述............................................................................................................................496.7.2审批流的消息界面................................................................................................506.7.3消息中心中审批流消息的处理.........................................................................506.7.4消息管理中审批流消息的处理.........................................................................517流程配置..............................................................................................................................................537.1流程平台概述............................................................................................................................537.2业务流程管理............................................................................................................................537.2.1节点描述及功能.....................................................................................................537.2.2操作说明...................................................................................................................54U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页共237页7.3流程配置.....................................................................................................................................557.3.1节点描述及功能.....................................................................................................557.3.2流程配置...................................................................................................................557.3.3流程向导...................................................................................................................577.3.4单据权限配置.........................................................................................................587.3.5单据来源设置.........................................................................................................597.3.6动作前约束配置.....................................................................................................607.3.7动作后约束配置.....................................................................................................617.3.8动作控制配置.........................................................................................................617.3.9消息驱动配置.........................................................................................................627.3.10上游消息配置.......................................................................................................637.3.11流程显示................................................................................................................648会计平台..............................................................................................................................................668.1系统概述...................................................................................................................................668.1.1主要功能...................................................................................................................668.1.2与其它产品的接口...............................................................................................688.2应用流程.....................................................................................................................................718.3应用准备.....................................................................................................................................728.3.1公司参数...................................................................................................................728.3.2.基本档案...................................................................................................................738.3.3数据权限管理.........................................................................................................768.4操作说明.....................................................................................................................................768.4.1财务会计平台........................................................................................................768.4.2管理会计平台......................................................................................................1189任务中心............................................................................................................................................1319.1任务类型注册..........................................................................................................................1319.2HR预警配置.............................................................................................................................1349.3预警条件配置..........................................................................................................................1399.4预警平台查询..........................................................................................................................1459.5后台任务部署..........................................................................................................................1469.6我的任务...................................................................................................................................1499.7任务监控...................................................................................................................................1509.8任务日志...................................................................................................................................15110权限管理..........................................................................................................................................15310.1界面及操作说明...................................................................................................................15310.1.1资源权限控制.....................................................................................................15310.2用户管理.................................................................................................................................158U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页共237页10.2.1功能概述..............................................................................................................15810.2.2界面.......................................................................................................................15810.2.3操作说明..............................................................................................................15910.3角色管理.................................................................................................................................16210.3.1功能概述..............................................................................................................16210.3.2界面.......................................................................................................................16210.3.3操作说明..............................................................................................................16310.4权限分配.................................................................................................................................17210.4.1功能概述..............................................................................................................17210.4.2界面.......................................................................................................................17210.4.3权限分配..............................................................................................................17710.5功能权限查询........................................................................................................................18910.5.1用户权限查询.....................................................................................................18910.5.2权限的用户清单查询.......................................................................................19510.5.3角色的权限查询................................................................................................19910.5.4权限的角色清单查询.......................................................................................20510.6权限最大集控制...................................................................................................................21010.6.1权限最大集控制的设置...................................................................................21110.6.2用户可管理角色................................................................................................21210.7流程示例.................................................................................................................................21310.7.1用户与角色..........................................................................................................21410.7.2权限控制..............................................................................................................21911单据号管理.....................................................................................................................................22311.1对象标识管理........................................................................................................................22311.2单据号管理............................................................................................................................22512系统维护..........................................................................................................................................22812.1系统监视器............................................................................................................................22812.2多语言设置............................................................................................................................22912.3数据卸载管理.......................................................................................................................23112.4清除被删除数据..................................................................................................................23312.5上机日志................................................................................................................................23412.5授权监控................................................................................................................................236U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页共237页6审批流6.1审批流定义6.1.1功能概述审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。单据的审批流按照制单人启动，因此在同一组织内（集团或者公司），同一单据类型的审批流制单人不能重复。6.1.2界面介绍审批流定义有两个界面，一个是审批流的浏览界面，如图所示；一个是审批流的设计界面，如图所示。审批流浏览界面➢审批流的浏览界面表头公司项中默认显示的是当前登陆公司的公司编码和公司名称，在下拉选择中能够参照到当前登陆公司以及当前登陆公司的下级公司。➢界面左侧显示的是当前系统中可以进行审批流定义的单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示出该单据类型下已经定义的全部审批流程的简要信U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页共237页息，包括流程名称、流程类型、制单人、制单人类型、版本以及创建日期等。如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面右侧显示为空，如上图所示。➢界面右侧的“版本”属性：新增流程保存的时候，版本默认为“1.1”，以后每修改一次增加0.1审批流设计界面➢在审批流浏览界面选择一个具体的单据类型或者选择一个具体单据类型下的业务类型，点表头的增加按钮就进入到审批流的设计界面，可以进行审批流程的新增。➢在审批流的浏览界面选择了一个具体的审批流程，点表头的修改按钮也能够进入到审批流的设计界面，这时候可以对显示的审批流程进行修改。➢审批流的设计界面分成了三个主要的区域，分别为左侧区域，中间区域和右侧区域。➢左侧区域中纵向有三个页签，分别为模型、参与者和子流程列表。➢界面右侧区域中纵向有两个页签分别为属性编辑器和工具箱。➢界面的中间区域是审批流的设计面板，用来定义审批流程。下面我们分别对三个区域进行介绍。设计界面左侧区域首先我们来介绍设计界面的左侧区域。➢选择模型的页签，左侧列表中会显示出审批流所属单据的名称、审批流的名称以及当前审批流程中包含的所有活动，如图所示。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页共237页➢选择参与者的页签，界面左侧的列表中会根据安装产品的不同横向显示支持的参与者类型。这些类型包括：用户、角色、虚拟角色、HR人员组和动态岗位。◼焦点默认选中的是用户页签。在用户的页签中一级显示的是当前账套中的公司，双击公司，公司的下面会显示出公司所有的用户信息，其中包括公司自建的用户还包括其他公司关联进本公司的用户，具体界面如图所示。选择角色的页签，在角色的页签中一级显示的当前账套中的公司，双击公司，公司的下面会显示出公司所有的角色，其中包括公司自建的角色还包括上级公司分配来的角色，具体如界面如图所示。◼动态岗位页签：列示的是在HR产品中定义的岗位，在HR产品中岗位下会有对应的员工。在审批流应用的时候会按照岗位查找该岗位包含的员工，然后找该人员档案对应的用户作为审批流的执行人。◼HR人员组页签：列示的是在HR产品中定义的人员的分组，在HR产品中人员组下会有对应的员工。在审批流应用的时候会按照人员组查找该人员组下的员工，然后找该人员档案对应的用户作为审批流的执行人。◼虚拟角色：目前支持的虚拟角色只有“所有制单人”一项。其含义是：在当前的单据类型下，所有人制单都执行该审批流程。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页共237页➢选择子流程列表页签，列表中显示的是当前单据类型或者当前业务类型中已经定义的子流程的名称。◼如果当前的审批流是针对单据定义的，则子流程列表中显示的当前单据下已经定义的子流程的名称。◼如果当前的审批流是针对业务类型定义的，则子流程的列表中显示的是当前业务类型中已经定义的子流程的名称。◼如果当前单据类型下或者单据的当前业务类型中没有定义子流程，则子流程列表中显示为空，如图所示。◼子流程是一段公共流程的打包。子流程列表的意义在于，同一单据类型或者同一单据的同一业务类型中定义新的审批流程的时候，可以引用已经定义好的子流程，避免数据的重复录入，提高产品的使用效率和易用性。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页共237页设计界面右侧区域点开界面右侧的属性编辑器页签，页签中显示的是在界面中间区域中选择的活动的所有属性，选择不同的活动则属性编辑器中列示的属性也不同。界面如图，属性编辑器中列示的是在审批流设计面板中选中的参与者“部门负责人”活动的各个属性。在属性编辑器中选择一个具体的属性后，属性编辑器下方的描述栏中会有一个对选中的属性的简单描述。选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、“应用程序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。属性中又包括可编辑属性和不可编辑属性，属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；黑字显示的属性为可编辑属性。对于可编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够生效。下面对属性编辑器中重要属性的含义做详细的介绍。➢名称：用来设置活动在设计面板中的显示名称。默认为选中活动的名称。可编辑。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页共237页◼在该项中设置了活动的名称后，键入“ENTER”键，为活动设置的名称将在审批流的设计面板中靠近选中的活动的位置显示出来◼同样清除了该项中的值后，键入“ENTER”键，审批流设计面板中活动的名称将被清空。➢描述：默认为空，用来对活动进行说明，描述中的文字不会显示在审批流的设计面板中。➢参与者类型：参与者类型为系统默认属性，不可编辑。当选择的活动为单个审批人的时候，参与者类型为“操作员”；当选择的活动为角色的时候，参与者类型为“角色”；当选择的活动为岗位的时候，参与者类型为“岗位”。➢分支方式：在有分支的流程中，用于定义下一级有多个审批节点的审批节点，有“或”和“与”两个选择条件。◼“或”一般与审批条件搭配使用，具体来说是指为当前审批人设置了“或”作为分支方式，在通往其下级的多个审批人的转移线上分别定义不同的审批条件，而当前的单据只符合其中的一个分支的条件。在这种情况下，单据会沿着满足条件的分支走下去。◼“与”表示当前单据会同时被传递到下级的所有审批节点。➢合并方式：与“分支方式”搭配来用。在有分支的流程中，用于定义上一级有多个审批节点的活动，有“或”和“与”两个选项。系统默认为“或”。◼“或”表示上一级存在多个审批节点，其中的一个节点审批后，单据即可被传递到本级审批节点。◼“与”则表示上一级存在多个审批节点，这一级的所有审批节点都进行了审批后，单据才能够被传递到本级审批节点。◼需要特别说明的是：当分支方式定义为“与”的时候，相应的活动的合并方式必须设置为“与”。举例（如图所示）：活动“0”是一个操作员，其作为分支的起始点，分支方式设置为“与”，对应的活动“R”作为分支的结束点，其合并方式必须定义为“与”。这样制单人0制得的单据在操作员boya和操作员cuiby都审批后才能被传递到R处。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页共237页➢抢占模式：抢占模式包括“会签”和“抢占”两个选项，用来定义角色或者岗位，对单个审批人不起作用。◼为角色或者岗位定义的属性为“会签”，则单据需要被该角色或者岗位中的所有人审批后才能被继续传递下去。◼如果对角色或者岗位定义的属性是“抢占”，则该角色或者岗位中的一个人审批后，单据就会被继续传递下去。➢可指派：用来对角色或者岗位进行定义，勾选了可指派属性表示该岗位或者角色可以被指派，即该岗位或者角色的上一级审批人在审批的时候可以指定该角色或者岗位中的一个或者多个人为审批人，如果不勾选该属性，则该角色或者岗位的上级审批人在审批的时候不能够对该角色或者岗位进行指派。可指派属性系统默认为不勾选。◼当为角色或者岗位既定义了“可指派”属性又定义了“抢占模式”的时候，两者不冲突，只是指派为“抢占”或者“会签”限定了范围。举例来说，一个角色中有多个操作员，该角色被设置了“抢占”属性，同时也被设置了“可指派”属性，则当该角色的上级指派了多个人的时候，被指派的多个人进行抢占，如果其上级只指派了一个人，则抢占失效，就由这个被指派的人进行单据的审批。如果该角色同时被设置了“会签”属性和“可指派”属性，则该角色的上级指派多个人的时候，被指派的多个人进行会签，若该角色的上级只指派了一个人，则会签失效，就由被指派的人进行单据的审批。◼另外，如果下级存在多个可被指派的角色，则在指派的时候先按照单据信息根据转移条件进行过滤，过滤出符合当前单据条件的可指派角色。但是在执行审批前，不会按照审批条件对可指派的角色进行过滤。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页共237页➢限定模式-同部门：用来对角色进行定义，对单独的审批人不起作用。为当前角色设置了“同部门”属性，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同部门的审批人处。不设置该属性则不做这种限制。➢限定模式-同公司：用来对角色进行定义，对单独的审批人不起作用。为当前角色设置了“同公司”属性，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同公司的审批人处。不设置该属性则不做这种限制。➢限定模式-同公司且同部门：用来对角色进行定义，对单独的审批人不起作用。为当前角色设置了“同公司且同部门”属性后，则上一级审批人审批后，单据会被传递到当前角色中与上一级审批人同公司且同部门的审批人处，不设置该属性则不做这种限制。➢限定模式-上级限定：用来对角色进行定义，对单独的审批人不起作用。为当前角色设置了“上级限定”属性后，则上一级的审批人审批后，单据会被传递到本角色中上一级审批人的“上级”领导处。◼人员档案的“上级”在U8cloud中是这样体现的：部门档案中设置的“部门负责人”为该部门所有人员的上级；上级部门的负责人为下级部门负责人的上级。◼审批流中的用户通过关联人员档案，按照人员档案的上下级关系构建出用户的上下级关系。➢消息配置：系统默认只给审批相关者发送消息，当需要给流程中与当前操作（制单或者审批）无关的用户和角色或者需要给流程中未定义的用户和角色发送消息的时候，就需要在这里设置。在这里可以设置消息的发送条件、消息的发送方式、消息接收者以及消息的标题和内容等。➢首先在审批流设计面板中选中一个参与者，打开他的属性编辑器，其属性编辑器中会有“消息配置”一项，焦点定位在该属性上后，“消息配置”后面的编辑框中出现参照的按钮，如图所示。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页共237页然后点开参照按钮，弹出消息配置的对话框，具体界面如图所示。可以通过界面上的增行、删行、确定、取消按钮进行消息配置的增加和删除等操作。每个完整的消息配置都包括：消息发送条件、消息发送方式、消息接收者、消息标题和消息内容五个部分。◼消息发送条件：是指触发该消息配置的条件，具体是指当前选中的参与者做出什么样的操作才能够触发该配置，发送消息。消息发送条件包括无条件、审批通过和审批不通过。如图所示。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页共237页◆无条件：是指不管当前参与者做出什么样的操作，都会触发该消息。这些操作有可能为制单，也有可能为审批。◆审批通过：是指只有当当前审批人审批通过的时候，才会触发该消息。◆审批不通过：是指当前审批人审批不通过或者驳回的时候，才会触发该消息。◼消息发送方式：是指消息以什么样的方式发送。目前系统支持的发送方式有五种：实时消息、业务消息、邮件、短消息和友空间消息。如图所示。◆实时消息：消息接收者登录U8cloud，在U8cloud主界面的消息栏中能够看到的消息。这类消息只是通知性质的消息，消息接收者不能通过点击该消息打开相应单据的界面，对单据进行查看。◆业务消息：消息接收者登录U8cloud，在U8cloud主界面的消息栏中能够看到，同时可以通过点击该消息，进入到单据的界面，对单据进行查看。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页共237页◆邮件：消息以邮件的方式发送到消息接收者的邮箱中。该类消息需要进行后台文件的配置才能够支持。◆短消息：消息以短信息的方式发送到消息接收者的手机中。该类消息需要进行后台文件的配置才能够支持。◆友空间消息：消息接收者登录友空间，在友空间主界面的消息栏中能够看到，同时可以通过点击该消息，进入到单据的界面，对单据进行查看。需要特别注意的是：与当前操作相关的审批人，不需要进行消息的配置，系统会默认给其发送通知消息或者业务消息。举例来说：一级审批人审批通过后，系统会默认给流程中定义的二级审批人发送消息，这是不需要配置的。在流程中定义了但与当前操作无关的用户或者角色，或者未在流程中定义的用户或者角色要想得到相关的消息，才需要在这里配置。◼消息接收者：就是消息的接收人、接收角色或者自定义的接收者。双击图中的“编辑”列就可以弹出消息接收者的设置界面。如图所示。点击图中的“接收人”按钮，就会弹出消息接收者的设置界面。目前支持操作员和角色作为消息的接收者。也可以通过设置系统变量和自定义条件过滤需要接收消息的对象。如图所示。在表头的“类型选择”中设置了“操作员”或者“角色”后，界面左侧列表中就会列示出系统中的公司以及操作员或者角色。如图中，表头选中的类型为“操作员”，则列表中一级显示的就是系统中的公司，二级中显示的就是该公司下的操作员。在表头“类型选择”中设置了“系统变量”后的界面如图所示。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第17页共237页需要特别说明的是：在进行消息接收者的设置的时候，可以一次性进行多种类型接收者的设置，如图所示。另外在发送“邮件”类型的消息的时候，除了可以设置邮件的接收人以外，还可以设置邮件的“抄送人”。机制是一样的，这里不再赘述。◼消息标题和消息内容：都是文字性的描述。参照图，分别在“消息标题”和其下面的编辑框中录入即可。➢代理人：代理人是指审批人出差在外的时候，代理审批人进行单据审批的人。下面仅介绍在审批流定义节点定义代理人的两种方法，至于其它设置代理人的方法以及如何将审批人设置为出差的状态，将在“审批流用户管理”节点中做介绍◼在审批流设计面板中选择一个参与者，打开它的属性编辑器，有代理人属性，焦点定位在该属性上，代理人后面的编辑框会出现参照按钮，如图所示。如果已经为选择的参与者定义了代理人，设置的代理人会在编辑框中显示出来。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第18页共237页点参照按钮会弹出代理人的设置界面，如图所示。代理人配置对话框中显示的是当前选中的参与者已经设置的代理人，如果还没有为当前选中的参与者设置代理人，则框中显示为空。对话框右侧的向上的箭头和向下的箭头分别用来将选中的代理人上移或者下移来改变代理人的代理顺序。灰色的“X”图标用来对代理人进行删除。当设置了多个代理人的时候，代理人将按照代理顺序代理审批事务。◼在审批流设计面板中直接增加代理人的方法是：在审批流设计界面左侧的参与者页签中选中代理人，使用“Ctrl+拖拽”将选中的操作员与审批流面板上要定义代理人的参与者重叠，释放左键即可完成定义。需要注意的是：制单人和角色不能设置代理人，不能将操作员、角色等类型之外的人设置为代理人。➢转移优先级：用来对转移的优先顺序进行定义。若某个审批节点的下一级有多个审批节点，即下级审批为分支的情况下，当本审批节点的单据同时满足下一级多个审批节点的审批条件时，为了使单据沿其中的一条流程走下去，就要为该转移设置优先级。...
