产品应用方案企业建模平台之文档管理篇新一代云ERP解决方案2目录版权3导读41概述51.1产品概述..51.2产品价值..52应用场景.52.1基础准备.52.1.1特性授权..52.1.2参数设置.62.2启用文档管理产品特性后的业务处理.62.2.1文档维护.72.2.2文档检索.72.3启用文档管理产品特性前历史数据的处理.92.3.1重建数据.92.3.2文档检索.93操作指南..9新一代云ERP解决方案3版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。新一代云ERP解决方案51概述1.1产品概述【文档管理】产品提供统一的文档检索工作台，可对U8C系统业务对象上挂接的文档附件集中进行查询、预览、联查、打印、下载、标签等管理操作。1.2产品价值文档资料是企业重要信息资源和数字化资产。利用文档管理产品，可解决系统中的电子资料的收集难、关联差、查询难、文档分散等问题，充分应用、发挥数字化资产的作用。2应用场景2.1基础准备2.1.1特性授权【企业建模平台-文档管理-文档检索】节点属于收费的功能特性，需要购买【档案检索】特性授权才能正常打开使用。新一代云ERP解决方案62.1.2参数设置登陆集团，打开【企业建模平台-参数设置-参数设置】，在〖公共参数〗下可设置附件存储的相关参数，如下图所示。2.2启用文档管理产品特性后的业务处理当安装了U8cloudV5.0SP以上版本的产品、并正确完成了前述基础准备事项后，对于在系统日常业务新一代云ERP解决方案7中维护的文档附件，即可在【企业建模平台-文档管理】模块中进行检索管理等业务操作。2.2.1文档维护在U8cloud系统中进行日常的业务处理时，一些档案、单据类的业务实体，系统提供文档管理功能（按钮名称各产品模块并不统一，可能出现的名称包括：档案管理、文档管理、附件等），即可以通过该功能为业务实体挂接文档附件，如下图。在【文件管理】窗口内，可进行以下操作：新建文件夹：自定义目录，方便分级管控。删除：删除已上传的文件。上传：上传指定路径下的文件。下载：下载选定的文件。刷新：查询当前界面最新文件挂接信息。预览：预览选定的文件。重命名：编辑选定的目录或文件名称。高拍仪采集：调用高拍仪设备采集影像的操作界面（需要连接配置好相应的设备）。2.2.2文档检索以上工作完成后，即可在【企业建模平台-文档管理-档案检索】节点中对系统中业务对象上挂接的文档附件集中进行如下业务处理：新一代云ERP解决方案8集中查询：点击“查询”按钮，在对话框中录入相关条件后确定，可对附件文档进行集中查询；集中预览：选中一个或多个文档，点击“预览”图标按钮，可直接打开该文件的预览界面（图片、PDF等格式可直接打开，对于不支持的格式文件会按当前操作系统的统一提示处理）；列表打印：点击“打印列表”按钮，对当前界面显示的结果列表进行打印输出；集中下载：选中一个或多个文档，点击“下载”图标按钮，可下载选中文件至指定路径；业务联查：双击一个文档的“单据编号”列显示的内容（蓝字+下划线的字体样式），如该业务实体支持在当前单位进行联查，则可打开对应的联查界面，查看该文档所属的业务实体；标签管理：选中一个或多个归档文件，点击“标签”图标按钮，可弹出标签设置界面，定义、删除、设置、取消设置档案的个性化标签；登陆集团可统一进行集团及各公司的文档附件检索管理工作；登陆公司可分别进行本单位的文档附件检索管理工作；主要字段说明：档案类型：目前支持的附件文档包括：档案附件、单据附件、电子发票、电子回单；公司：附件文档的挂接业务对象所属的公司或集团；业务模块：附件文档的挂接业务对象所属的业务模块；节点名称：附件文档的维护位置；单据编号：附件文档的挂接业务对象（档案、单据等）的编号；文件名：附件文档的文件名称；档案日期：附件文档的维护日期；业务日期：附件文档的挂接业务对象（多为业务单据）的业务日期；标签：用户根据管理需要为附件文档自定义的标识信息。新一代云ERP解决方案92.3启用文档管理产品特性前历史数据的处理对于增购文档管理特性的U8C老用户，其升级前已经存在于系统内的附件文档，需要按以下方案处理。2.3.1重建数据登陆集团，在【企业建模平台-文档管理-文档检索】节点中，点击“重建数据”按钮，可对系统中的附件文档记载数据信息表进行重建，对于未记载于数据信息表中的档案附件信息（历史数据等）进行重新记载，以确保在本节点可查询到全部的文档信息。2.3.2文档检索同2.2.2。3操作指南本方案具体详细操作应用，请登录U8cloud系统参见相关产品帮助。新一代云ERP解决方案10新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.
