yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 产品培训—零售管理用友优普信息技术有限公司U8 零售及分销开发部2015 年 6 月 19 日yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲一．产品概述1.1 产品综述1.2 应用角色1.3 应用价值1.4 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲二．应用准备2.1 系统设置2.2 基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三．业务介绍3.1 普通销售及退货3.2 预订销售业务3.3 赊销销售业务3.4 要货及店存入库流程3.5 店存出库流程3.6 其他出入库3.7 店内加工3.8 盘点业务3.9 日结处理yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲四、零售主题4.1 价格管理：价格表及调价4.2 会员管理：会员发展、发卡、积分、折扣、兑换、抵款4.3 促销管理：促销活动、礼券、储值卡4.4 目标管理4.5 货位管理：货位及相关的负出库控制4.6 小票打印模板4.7 触摸屏设置4.8 设备管理4.9 数据交换yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三．业务介绍3.1 普通销售及退货3.2 预订销售业务3.3 赊销销售业务3.4o2o 线上线下协同3.5 辅料自由配、分单打印3.6 要货及店存入库流程3.7 店存出库流程3.8 其他出入库3.9 店内加工3.10 盘点业务3.11 日结处理yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—零售开单录入商品编码、商品，都可以搜索到相应商品切换单据状态：“销售”或“退货”，退货状态下录入的商品行数量金额为负数销售状态下可修改数量。退货状态下可修改数量、实退单价、退货原因、原销售日期销售状态可修改单价；退货状态不可用商品数量金额正确后点 F2 保存单据可修改自由项取值、批号、生产日期、货位、特价标志等零售开单：销售状态下可录入销售商品行，退货状态下可录入退货商品行（非原单退货）或带入零售单商品行（原单退货）。销售与退货商品行可同时存在，以实现换货功能。保存后，销售商品行生成零售单，退货商品行生成退货单。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—零售收款零售收款：录入各结算方式的金额，实收金额大于零时生成收款单，小于零时生成退款单零售退款：仅在开单人收款时使用，对退货单进行退款，生成退款单回写零售单收款状态：收款单保存成功后将零售单的收款状态置为已收款，只有已收款的零售单才是有效的单据，可进行日结、上传、统计等。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—参数和权限控制零售开单参数：操作员零售开单权限：小票打印参数：抹零参数：零售收款形式：开单人收款：零售单和收款单一次保存完成。收款员收款：零售单保存时生成未收款零售单。收款需要在“零售收款”功能中进行，退款在“零售退款”功能中进行。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—日结及数据上传相关参数：上传时是否汇总：若不汇总，零售日报同每张单据；否则，按“商品编码 + 自由项 + 批号 +效期 + 货位 + 班次 + 销售类型 + 特价标志 + 退货原因 + 单据日期 + 折扣率 + 促销活动 + 营业员”汇总生成零售日报，其中单据日期、折扣率、促销活动是否作为汇总条件由参数值决定，“营业员”是否作为汇总条件，由门店档案上的选项“营业员由后台系统下发”的值决定上传与日结的关系：可选：必须日结才能上传、没有日结也可上传。没有日结就上传时在上传前生成零售日报销售日结：将未日结的零售单、退货单、收款单和退款单进行汇总，显示销售汇总和收款汇总数据。日结后生成零售日报为数据上传做准备yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—统计查询门店端销售收款统计查询：零售单及退货单汇总表收款单及退款单汇总表 营业员业绩查询表营业员客单分析表时段销售客单分析表商品销售排名表 畅滞销商品分析销售退货原因分析 管理端销售收款统计查询：门店销售分析门店销售趋势分析门店商品库存销售分析门店商品销售排名门店商品类别销售汇总门店时段销售客单分析成交价格及扣率分析销售退货原因分析门店每日销售及收款汇总营业员销售分析营业员销售趋势分析门店销售单据查询门店收款单据查询yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—与 U8 接口流程yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 普通销售及退货—与分销接口流程yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三．业务介绍3.1 普通销售及退货3.2 预订销售业务3.3 赊销销售业务3.4o2o 线上线下协同3.5 辅料自由配、分单打印3.6 要货及店存入库流程3.7 店存出库流程3.8 其他出入库3.9 店内加工3.10 盘点业务3.11 日结处理yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 预订销售业务预订：门店库存不足时，客户预订商品并交部分款或全款，享受当时的促销活动，算门店当日的销售业绩。交货：客户根据预订零售单提货，补交余款，减少门店库存。退订：将已交款退还给客户，预订零售单无须再交货。跨店预订：客户在 A 店预订，从 B 店取货。 A 店为“预订门店”， B 店为“交货门店”。预订门店代其他门店做的零售单或收款单，视同交货门店的单据，销售业绩算到交货门店中。仅直营店支持跨店预订。功能键操作单据状态保存后（开单人收款）录入“希望交货日期”、“交货门店”、“备注”零售单（未交货）、收款单选择预订零售单零售单（已交货）、收款单选择预订零售单零售单未上传：零售单（已退订）、退款单；零售单已上传：零售单（已交货）、退货单、退款单零售开单：yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 预订销售业务—参数、日结及上传支持跨店预订销售：否：不支持；本机构跨店：仅限于本机构门店之间的预订和跨店取货；多机构跨店：允许多机构门店之间的预订和跨店取货。上传：不受参数控制，始终不汇总。未日结时即可上传。销售日结：预订已退订：只统计预订未上传且日结后再退订的数据。代预订代收款：统计不在本门店交货的数据。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 预订销售业务—统计查询门店端预订业务统计查询：预订销售情况查询预订交货预警表代预订零售单明细表代预订收款单明细表其他销售报表查询条件增加：“是否预订”、“交货状态”；查询结果按条件过滤。库存报表：未交货预订单不影响库存报表；已交货预订单以“实际交货日期”参与报表统计。管理端预订业务统计查询：门店预订销售情况查询门店预订交货预警表其他销售报表查询条件增加：“是否预订”、“交货状态”；查询结果按条件过滤。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 预订销售业务—与 U8 接口流程直营专柜与直营店上传的区别：1.收退款单只上传到管理端，不上传到 U82.零售单上传不生成零售日报，生成委托代销发货单3.没有跨店预订业务加盟店与直营店上传的区别：1.零售单、退货单和收退款单只上传到管理端，不上传到 U82.没有跨店预订业务yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 预订销售业务—与分销接口流程直营专柜与直营店上传的区别：1.收退款单只上传到管理端，不上传到分销2.零售单上传不生成直接销售出库单，生成直接代销出库单3.没有跨店预订业务加盟店与直营店上传的区别：1.零售单、退货单和收退款单只上传到管理端，不上传到分销2.没有跨店预订业务yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三．业务介绍3.1 普通销售及退货3.2 预订销售业务3.3 赊销销售业务3.4o2o 线上线下协同3.5 辅料自由配、分单打印3.6 要货及店存入库流程3.7 店存出库流程3.8 其他出入库3.9 店内加工3.10 盘点业务3.11 日结处理yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 赊销销售业务赊销：客户可先拿货，后付款。目前仅直营店支持赊销业务。赊销客户：后台业务系统中管理，下发到管理端；管理端维护客户可赊销的门店范围，下发到适用门店中。门店收款：在后台业务系统客户档案中定义。赊销客户分两种：门店负责收款；后台业务系统负责收款。对门店负责收款的客户，门店提供赊销收款功能，提供欠款分析报表。下发到零售系统后不能由否改成是。功能键操作单据状态保存选择赊销客户状态栏显示： 有赊销客户的零售单，实收金额可以为零，也可以小于应收金额。零售开单：赊销收款：操作保存可选择同一赊销客户的多张未收 / 退款完毕零售单 / 退货单进行收款应收金额不能等于零，分销接口应收金额需大于零只能使用一种结算方式实收金额大于 0 时生成收款单，实收金额小于 0 时生成退款单单据保存时需记录核销关系。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 赊销销售业务—参数、日结及上传启用信用额度管理：为是时，门店销售收款单据保存时需连接到后台业务系统，取到当前客户的信用余额，扣减本单使用信用后若信用余额小于零，则单据不允许保存。通过检查后单据立即上传后台业务系统，若在后台业务系统保存成功，则门店保存成功，否则不保存。U8 接口时取部门信用作为门店信用。上传：不受参数控制，始终不汇总。未日结时即可上传。销售日结：赊销收款单独显示，此行无销售数据。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 赊销销售业务—统计查询门店端赊销业务统计查询：赊销欠款明细表赊销欠款汇总表查询条件增加“赊销客户”的报表：零售单及退货单汇总表收款单及退款单汇总表商品销售排名表管理端赊销业务统计查询：赊销收款核销明细表赊销欠款分析查询条件和查询结果增加“赊销客户”的报表：门店销售单据查询门店收款单据查询yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 赊销销售业务—接口流程yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三．业务介绍3.1 普通销售及退货3.2 预订销售业务3.3 赊销销售业务3.4o2o 线上线下协同3.5 辅料自由配、分单打印3.6 要货及店存入库流程3.7 店存出库流程3.8 其他出入库3.9 店内加工3.10 盘点业务3.11 日结处理3.4O2O 线上线下协同应用场景yonyouup information technology Co.,Ltd3.4O2O 线上线下协同3.4O2O 线上线下协同参数：设置门店参数3.4O2O 线上线下业务协同电商订单处理电商订单发货门店提货基础设置3.4O2O 线上线下业务协同电商订单处理电商订单发货门店提货基础设置3.4O2O 线上线下业务协同门店提货模式一：在线拉单•增加门店参数“电商订单占用可用量模式”，参数为“下载不占用可用量”。•买家到店后，校验门店网络情况在线，获取 U8 电商中心中当前门店的待发货电商订单。•门店根据线上订单开提货单，允许补录商品的批号、效期、有货位管理的录入货位；其他信息不允许修改。•提货单保存成功后，在线将线上电商订单状态更为已发货；同时生成已审核的销售发货单、已审核的销售出库单。电商订单处理电商订单发货门店提货基础设置3.4O2O 线上线下业务协同电商订单处理电商订单发货门店提货模式二：下载订单至门店发货•买家线上下单后，先到电商订单中心并同步门店端生成未交货的门店自提单。•增加门店参数“电商订单占用可用量模式”，参数为“下载后占用可用量”，电商订单下载至门店占用门店库存，避免超卖。•增加门店参数“电商订单下载间隔分钟数”用于自动任务下载。•增加报表“商品可用量查询”用于查看“未交货的自提单”。•门店无货可终止门店自提单，并更新线上订单。•客户到店，根据线上预订单上信息开单提货。•开单后，同步更新 U8 库存。门店提货基础设置3.4O2O 线上线下业务协同电商订单处理电商订单发货门店提货基础设置yonyouup information technology Co.,Ltd3.4O2O 线上线下协同—统计查询提供报表进行统计门店自提数据统计提供报表进行可用量统计、门店未交货自提单统计门店端统计查询：《门店自提情况查询》《商品进销存汇总表》增加“门店自提”列《商品出入库明细表》出入库类型增加“门店自提”《序列号出入库查询》需要统计门店自提单出库的序列号销售日结处理界面展现门店自提数据打印销售日报包含门店自提单门店自提的单据支持打印出入库汇总管理端统计查询：《门店自提情况查询》《门店出入库明细表》查询条件出入库类型增加“门店自提”yonyouup information technology Co.,Ltd三．业务介绍3.1 普通销售及退货3.2 预订销售业务3.3 赊销销售业务3.4o2o 线上线下协同3.5 辅料自由配、分单打印3.6 要货及店存入库流程3.7 店存出库流程3.8 其他出入库3.9 店内加工3.10 盘点业务3.11 日结处理课程提纲yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 辅料自由配、分单打印辅料自由配：管理端新增配料档案，支持参照商品录入及手工录入方式管理端商品类别档案增加“调整”按钮用于设置商品类别是否适用配料，如饮料适用配料，糕点类不适用商品档案增加“适用配料”字段，自动取此档案隶属商品类别的设置门店端展现配料档案，支持停用设置分单打印：管理端增加打印分类档案，用于客户自行定义打印分类的内容，指定适用商品类别和小票打印模板商品档案增加“打印分类”门店端展现打印分类档案，支持设置打印分类与打印机关联标签打印：门店端预置“零售单（标签打印机）”yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 辅料自由配、分单打印—配料档案因为季节及客户原因，客户购买时会对饮料购买进行一些选择，例如：热饮、冷饮、去冰等不同的商品需要有不同的加值项目，如奶茶加椰果、珍珠单份或者双份，是计入成本的；加冰加糖不计成本管理端增加配料档案不加值项目手工录入，如多糖少糖；加值项目参照商品档案，如椰果珍珠yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 辅料自由配、分单打印—配料档案 管理端商品类别档案增加“调整”按钮，增加“适用配料”，用于区分商品类别是否适用配料：如饮料类的商品类别是需要有配料设置的；糕点类不需要； 商品档案增加“适用配料”字段、自动取此档案隶属商品类别的设置。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 辅料自由配、分单打印—配料档案门店端通过数据交换下载配料档案，展现配料信息。门店端商品档案界面展现商品适用配料的信息。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 辅料自由配、分单打印—配料档案零售开单选择完商品后首先判断此商品是否适用配料，适用配料的显示门店端配料档案中未停用的配料；选择奶茶，根据配料的组别口味和加料进行选择不加值项目直接显示在商品名称后面；加值项目以商品行进行显示yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 辅料自由配、分单打印—分单打印管理端增加打印分类档案，用于客户自行定义打印分类的内容，指定适用商品类别和小票打印模板：参照商品类别档案树进行选择，多选参照 , 非必输。适用商品类别修改时，需要同步修改商品类别下商品的打印分类；小票打印模板：参照选择“零售单（标签打印机）”“零售单（后厨打印机）”。yonyouup information technology Co.,Ltd门店端下载将打印分类，设置与门店打印机的关联。3.5 辅料自由配、分单打印—分单打印yonyouup information technology Co.,Ltd门店端预置标签打印机和后厨打印机的打印模板顾客的小票上体现辅料项目标签打印机打印出的内容3.5 辅料自由配、分单打印—打印输出yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲四、零售主题4.1 价格管理：价格表及调价4.2 会员管理：会员发展、发卡、积分、折扣、兑换、抵款4.3 促销管理：促销活动、礼券、储值卡4.4 目标管理4.5 货位管理：货位及相关的负出库控制4.6 小票打印模板4.7 触摸屏设置4.8 设备管理4.9 数据交换yonyouup information technology Co.,Ltd4.3 礼券业务礼券：指各种礼券，如优惠券、提货券、代金券等。在系统中以商品形式存在。礼券销售：门店端的礼券销售与普通商品一样在零售开单处销售，可执行各种促销，收款时不能使用礼券结算方式。管理端记录销售状态、销售折扣额、实销金额、销售门店、销售日期。礼券出入库与盘点：同普通商品。礼券回收：结算方式中设置礼券结算方式，可录入礼券回收数量、号码。礼券号码：回收时需校验号码的礼券，需在管理端统一管理礼券号码，号码下发给门店，门店收款结算时录入礼券号码，管理端可查看号码回收状态、回收门店、回收日期。礼券有效期：可设置礼券失效日期，礼券不能超期使用。回收时需校验号码的礼券，在礼券号码处录入失效日期；不需要校验号码的礼券，在商品档案中录入失效日期。失效日期为空表示永久...
