用友公司零售项目管理文件 连锁零售门店端操作手册第一部分 下载数据：点击起始页－数据交换－日常下载和店存下载，从后台系统下载‘基础数据’和‘店存余额’：交换完毕后，通过‘基础设置－结算方式’设置默认的结算方式和找零方式。第二部分 零售业务处理：2.1. 零售开单/退货：零售开单和收款：收银员打开“零售管理→零售开单”菜单，扫描条码或录入商品编码、名称、助记码，自动弹出商品信息，输入数量（默认数量是１，按 F3 修改数量， F4 选择营业员）：文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件会员消费时，按快捷键 F8，弹出刷卡或录入会员卡号窗口：刷卡后，自动弹出该会员信息和享受折扣：如果会员使用积分抵现金，通过快捷键 Ctrl+N 选择适用抵款规则:www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 2 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件系统自动扣除积分抵款金额：促销活动期间，如果客户购买参与活动商品，开单后按 F2 保存是，会弹出选择促销活动窗口：确定后，系统自动执行活动：通过快捷键 F7，执行现场折扣：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 3 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件按 F2 保存零售单，系统自动弹出收款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按 F2 保存后，系统自动生成零售单和收款单。零售退货和退款：在零售开单界面，按 F5 切换至退货状态（左上角变成红色），录入顾客退回商品。按 F2 保存，弹出退款界面：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 4 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按 F2 保存，系统自动生成退货单和退款单。会员和促销活动适用于同‘零售开单和收款’。相关报表：１．通过“零售管理→零售报表→零售单及退货单汇总表”查询某段时间内，某个营业员或者某种商品（类别）的销售或退货情况；２．通过“零售管理→零售报表→收款单及退款单汇总表”查询某段时间内，某班次或某收银员的收退款情况；2.2. 预订业务处理：在零售开单界面，按快捷键 Ctrl+O 弹出预订窗口，选择希望交货日期：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 5 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件系统自动切换到‘预订’状态，此时保存零售单即为‘预订零售单’：通过 ctrl+T 快捷键，进行退订，通过 ctrl+U 快捷键，进行交货：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 6 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件相关报表：１．通过“零售管理→查询统计→预订销售情况查询”查询数预订业务的、已收款的零售单。包含其他门店代本门店预订的，但不包含本门店代其他门店预订的。２．通过“零售管理→查询统计→预订交货预警表” ，查询预订零售单中“交货状态”为“未交货”的，并且是已收款的。包含其他门店代本门店预订的，但不包含本门店代其他门店预订的。3．通过“零售管理→查询统计→代预订零售单明细表”，查询代其他门店做的预订零售单。当系统参数“是否支持跨店预订销售”的值为“是”时，才有此表。4．通过“零售管理→查询统计→代预订收款单明细表”， 查询代其他门店做的预订收款单或相应的退订退款单。当系统参数“是否支持跨店预订销售”的值为“是”时，才有此表。2.3. 赊销业务处理：通过 ctrl+M 快捷键选择赊销客户：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 7 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件系统自动切换到‘赊销’状态，此时保存零售单即为‘赊销零售单’：最后，通过‘数据交换－日常上载’，将每天（或每个班次）销售数据上传总部。相关报表：１．通过“零售管理→查询统计→赊销欠款明细表”直营店启用赊销业务时有此菜单。统计一段时期内门店收款赊销客户的销售和收款明细情况。数据来源：门店收款赊销客户的零售单、退货单、收款单、退款单。２．通过“零售管理→查询统计→赊销欠款汇总表” 直营店启用赊销业务时有此菜单。统计一段时期内门店收款赊销客户的销售和收款汇总情况，显示期初和期末应收数据。数据来源：门店收款赊销客户的零售单、退货单、收款单、退款单。2.4. VIP 管理：VIP 客户资料录入：通过‘vip 管理－vip 客户管理’录入会员资料，其中客户级别和 vip 卡号必选。VIP 积分兑付：通过‘vip 管理－vip 积分兑付’录入积分兑付单，选择‘兑付活动’，输入VIP 客户卡号或名称，选择兑付礼品：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 8 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件报表查询：通过“VIP 管理→查询统计→VIP 客户资料查询”查询本门店发展的会员资料。通过“VIP 管理→查询统计→VIP 客户消费明细查询”查询本门店发展的会员消费明细数据。通过“VIP 管理→查询统计→VIP 客户来店消费频率分析”查询本门店发展的会员消费频率。2.5. 储值卡管理：储值卡充值：通过‘储值卡管理－储值卡充值’，输入或刷卡号，输入充值金额：确定后，生成一张收款单：储值卡换卡：通过‘储值卡管理－储值卡换卡’，输入或刷原卡号，点击‘查询’，系统自动带出原卡信息；输入新卡号和换卡原因，点击‘换卡’：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 9 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件原卡自动停用，余额自动赋予新卡，如果会员卡和储值卡为同一张卡，会员信息也随之变更。储值卡停用和启用：通过‘储值卡管理－储值卡换卡’，输入或刷原卡号，点击‘停用’或‘启用‘储值卡：报表查询：通过“储值卡管理→查询统计→储值卡余额查询”在此可查询储值卡余额。通过“储值卡管理→查询统计→储值卡消费记录查询”在此可查询储值卡的消费记录。第三部分 店存管理：3.1. 门店要货流程打开 ‘店存管理－要货申请单’，点击‘参照销售’，系统会自动取某时间段销量作为要货参考数量，输入要货数量和希望到货日期后，点击‘保存’，通过‘数据交换－日常上载’，将要货申请单上传总部。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 10 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件总部出库确认后，门店通过 ‘数据交换－日常下载’，下载总部分配情况，在‘店存管理－库存－门店入库通知单查询’中，可以查看入库通知单。货到门店后，打开‘库存管理－库存－店存入库单’，点击‘参照单据’，参照入库通知单入库，最后通过‘数据管理－数据交换－日常上载’将入库信息上传。3.2. 门店向总部退货：打开‘店存管理－退货申请’，选择退货门店和申请人，点击‘增加’，输入申请退货的商品保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传退货申请单。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 11 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件总部批复或分配后，门店通过‘数据交换－日常下载’，得到总部下发的‘出库通知单’，打开‘店存管理－店存出库’，选择出库类型为‘退回上级’，点击‘参照通知单’，选择总部下发的通知单后保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传店存出库单。3.3. 门店间调货：要货门店收银员通过‘店存管理－统计查询－周边门店余额查询’查看出货门店是否有库存，电话通知对方要货。出货门店收银员，打开‘店存管理－店存出库’，选择出库类型为‘店间调拨’，调入仓库选择‘要货门店’，输入调货商品后保存，通过‘系统管理－数据交换－日常上载’，上传店存出库单。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 12 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件货到要货门店后，要货门店收银员打开‘库存管理－库存－店存入库单’，点击‘参照单据’，参照‘入库通知单’入库，保存后通过‘系统管理－数据交换－日常上载’将入库信息上传。3.4. 其他出入库打开‘店存管理－其他出库单’，选择‘收发类别’，点击‘增加’，输入要出库商品保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传其他出库单。打开‘店存管理－其他入库单’，选择‘收发类别’，点击‘增加’，输入要入库商品保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传其他入库单。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 13 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件3.5. 门店盘点业务打开 ‘库存管理－盘点－盘点准备单’，通过 ‘店存快照’，选择需要盘点的商品。打印盘点准备单，进行仓库实物盘点。然后打开 ‘库存管理－盘点－实盘单’，点击‘参照’盘点准备单，录入实盘数量保存。最后，打开‘库存管理－盘点－盘点复核’，生成盘点盈亏表。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 14 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件最后，通过‘系统管理－数据交换－日常上载’，上传盈亏单。3.6. 相关报表：１．查询店存余额通过‘店存管理－查询统计－店存余额表’查询店存余额。２．查询门店进销存情况通过‘店存管理－查询统计－商品进销存汇总表’查询商品进销存情况。３．查询盘点盈亏情况通过‘店存管理－查询统计－盘点盈亏表’查询商品盘盈盘亏情况。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 15 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件第四部分 销售目标管理4.1. 细分销售目标门店可以通过‘目标管理－销售目标查看’查看总部给本门店制定的各期间的销售目标。通过‘目标管理－营业员销售目标’，选择目标期间，点‘编辑’，将门店销售目标细分到各营业员。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 16 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件4.2 日常业务处理：零售开单时，选择对应的营业员：4.3 目标达成分析：通过‘目标管理－查询统计－门店销售目标查询’，查看本门店销售目标完成情况：通过‘目标管理－查询统计－营业员销售目标查询’，查看本门店各营业员销售目标完成情况：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 17 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件第五部分 竞品业绩管理5.1 竞品业绩录入通过‘竞品业绩－竞争品牌业绩’点‘增加’，选择竞争品牌，录入当天销售金额：5.2 竞品业绩查询通过‘竞品业绩－竞争品牌业绩查询’查询各品牌某天销售业绩：第六部分 交班与日结管理6.1 交班管理通过‘日结管理－交班对账－录入底款’选择结算方式，录入钱箱中底款金额：www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 18 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件通过‘日结管理－交班对账－收款统计’统计本班次的收款情况：通过‘日结管理－交班对账－店存统计’统计本班次的库存数量情况：6.2 日结管理通过‘日结管理－销售日报处理’对当天业务数据日结，日结后可以打印零售日报，做手工台账。www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 19 页 共 20 页文件编号:版本:日期:用友分销项目实施方法——项目管理文件www.ufida.com.cn 流通与服务实施部 第 20 页 共 20 页
