任务发布操作手册U8+V13.0 供应链协同平台任务发布操作手册 2017 年 8 月任务发布操作手册目录一功能描述................................................................................................................................... .1二功能介绍................................................................................................................................... .21 参数设置........................................................................................................................................21.1功能简介................................................................................................................................21.2操作说明................................................................................................................................22 自定义项设置................................................................................................................................22.1功能简介................................................................................................................................22.2操作说明................................................................................................................................33 发布定义........................................................................................................................................43.1功能简介................................................................................................................................43.2操作说明................................................................................................................................44 任务发布........................................................................................................................................54.1功能简介................................................................................................................................54.2操作说明................................................................................................................................54.3逻辑说明................................................................................................................................85 任务管理........................................................................................................................................85.1功能简介................................................................................................................................85.2操作说明................................................................................................................................8 任务发布操作手册一 功能描述任务发布的实质是一种以任务为中心的协同作业，目前供应链协同平台仅支持供应商协同平台上的任务发布机制。它是由企业用户在 U8+客户端发布任务，系统将任务通知、推送至供应商，供应商用户在协同门户上查阅、确认所推送的任务。流程如下所示：目前供应商协同平台上所支持发布的任务类别包括以下几种：采购请购单发布采购订单确认发布采购订单执行发布代管挂账通知单发布支持定义在发布规则，在发布过程中按照此规则进行任务的发布：发布时机：定义是由系统定时发布，还是由用户在 U8+客户端进行手工发布。发布方式：定义多单据时是逐一发布还是合并发布。通知方式：定义用“邮件”还是“消息”通知供应商用户，以及通知时的附件格式、邮件/消息格式等。企业用户可在 U8+客户端通过“任务管理器”查阅、管理发布的任务。供应商用户在供应商协同平台中对发布的任务进行查阅、确认等处理。第 1 页任务发布操作手册二 功能介绍 1参数设置1.1功能简介 供应商协同平台支持选项，控制发布模式和共享模式的应用。1.2操作说明 位置：供应链协同平台—系统设置—业务参数业务参数设置：任务查询方式：发布模式：必须在 U8+客户端对供应商的采购订单、请购单以及代管挂账通知单执行发布操作后，供应商才可以在协同平台中查看相应的发布单据信息。共享模式：供应商在协同平台中可直接查看数据权限范围内的单据信息。任务栏目默认显示值设置：控制任务发布模式下，默认显示的任务记录数。功能：修改、保存设置时机：只要企业相关业务发生变化都可以由管理人员进行修改。使有对象：内部授权用户2自定义项设置2.1功能简介 供应商协同平台对采购请购单、订单、代管挂账通知单进行发布时，需要记录相关单据的发布状态，而这些发布状态是通过单据自定义项记录的。所以在进行发布前，必须设定自定义项。第 2 页任务发布操作手册2.2操作说明 进入 U8+供应商协同平台——自定义项设置界面。与任务发布相关的自定义项如下所述。请购单发布：在请购单发布以及供货申请查询节点使用，用于记录请购单的发布状态。采购订单发布确认：在采购订单确认与采购订单查询节点使用，用于记录确认者、确认日期、确认数量、确认交期等信息发布确认通知状态表头自定义项：用于记录采购订单确认的发布状态。可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3、自定义项 8、自定义项 11 至自定义项 14是以下拉框方式展现，黙认为自定义项 1发布执行通知状态表头自定义项：用于记录采购订单执行的发布状态。可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3、自定义项 8、自定义项 11 至自定义项 14是以下拉框方式展现，黙认为自定义项 1订单确认状态表头自定义项：可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3 和自定义项 8是以下拉框方式展现，黙认为自定义项 8订单确认日期表头自定义项：可以选择自定义项为：自定义项 4 和自定义项 6是以下拉框方式展现；默认为自定义项 4采购订单确认者表头自定义项：可以选择自定义项为：自定义项 1 至自定义项 3 和自定义项 8是以下拉框方式展现：黙认为自定义项 1采购订单确认数量表体自定义项可以选择的自定义项为：自定义项 5 与自定义项 6是以下拉框方式展现；默认为自定义项 5采购订单确认交期表体自定义项：可以选择的自定义项为：自定义项 15 与自定义项 16是以下拉框方式展现；黙认为自定义项 15挂账消耗确认单发布功能自定义项第 3 页任务发布操作手册设置自定义项：在供应商协同平台自定义项设置增加代管挂账确认单单据状态表头自定义项，可用自定义如下：自定义项 1-3，自定义项 10，自定义项 11-14，默认为自定义项 1此自定义项用于记录代管挂账通知单单据状态，具体状态详见“任务发布”章节。3发布定义3.1功能简介 在进行任务发布之前，必须先定义任务的发布规则，然后才可以在发布时，根据规则生成任务；不同的任务类别，可进行不同的定义。3.2操作说明选择“预警与定时任务/定时任务/供应商协同平台－采购请购单发布”后，点选工具栏按钮“修改预警”或右键菜单“修改”，打开如下窗口：以下以采购请购单发布定义为例说明发布时机：定时：针对采购请购单，可制定一条定时发布任务，由系统在指定时间点将符合发布条件的请购单发布给供应商。手工：在采购请购单单据列表中通过“发布”操作发布请购单。 发布方式：一次发布多个单据且发布的供应商为同一供应商时，单据的合并方式。分单：每个任务对应一张单据，多张单据则对应多条任务。合并：每个任务对应多张单据。通知方式：采购请购单发布后，以何种形式通知相应的供应商。消息：必选项，在门户中以消息形式通知供应商通知人，供应商可在门户首页的消息栏中第 4 页任务发布操作手册查看发布的任务。邮件：选中则表示在发送消息通知的同时，按供应商通知人的邮件地址。未勾选表示不发送邮件通知。附件格式：定义任务发布时，采购请购单做为附件时的格式。支持 PDF、XML 与 EXCEL 格式。若未选择附件格式，则表示任务发布时不形成附件进行采购订单执行通知或代管挂账通知单发布定义时，必须选择一种附件格式。注意：生成单据的 PDF 文件时，由于效率问题，可能会有延迟、失败的情况在任务定义中如果选择的附件格式是 PDF，需要安装 PDF 打印机，如果安装不正确，U8+会出现死机现象。安装文件在 \U8SOFT\3rdPrograms\qvPDF.rar，安装 PDF 的手册在压缩文件中，见《重新安装 PDF 打印机步骤.doc》，测试安装是否正确，可在产品的单据中输出一个 PDF，是否正常。发布模版：生成 PDF 格式附件时，业务单据的输出格式，选择录入单据的打印模板邮件：定义任务发布时邮件通知的格式；邮件标题：在输入框中编辑邮件通知标题编辑标题时，可参考右侧说明栏所列明了的变量在标题中引用，引用格式为“<变量名称>”“<变量名称>”在生成邮件时，会解析为相应任务的发布数据；如<发布日期>会自动转换为实际任务的发布日期。注意：不可引用右侧说明栏范围外的变量，否则会造成保存失败。邮件正文：在输入框中编辑邮件通知标题。邮件正文中同样可以引用格式为“<变量名称>”，处理同邮件标题；编辑正文时，点击右侧说明栏——“业务数据”按钮，可弹出对话框，在其中选择相应单据的栏目插入至邮件正文中执行“业务数据”操作所插入的单据栏目，在形成相应的邮件正文时，会解析为当前任务所对应的实际业务信息，以表格形式进行输出。消息：切换至消息页签，可在其中定义任务发布时消息通知的格式；消息标题：同邮件标题操作消息正文：进行消息通知时，无需定义消息正文。4任务发布4.1功能简介 当"供应链协同平台-系统设置-业务参数"中，"任务查询方式"="发布模式"时，对业务单据执行发布操作，同时形成一条任务通知协同平台用户，这就是所谓的任务发布。包括定时发布、手工发布两种模式。4.2操作说明定时发布：若单据相应的发布定义为“定时发布”，则可以通过 U8+客户端“预警与定时任务”增加定时任务，由系统在指定时间发布采购请购单。下面以采购请购单定时发布为例说明：第一步：参见上文“任务定义”，设置采购请购单的“发布时机”=“定时”。第 5 页任务发布操作手册第二步：通过工具栏上“增加”按钮增加一条请购单定时发布任务。操作同定时预警任务，参看 CS 端系统操作手册。设置任务定时发布计划；包括下次执行时间以及执行频率；注意，若需发布附件，对服务器资源要求较高，最好选择服务器比较空闲的时间进行定时发布；定时发布任务暂不支持“通知人”定义；针对任务，可进行增加、修改、删除、启用、停止、及执行等作业；第三步：在指定时点，系统按任务定义发布符合条件的请购单。具体执行结果可以通过日志来查看。日志中会包含发布成功、失败的单据信息。根据任务定义，在任务发布成功后，系统会向供应商发送消息、邮件通知。手工发布：单据相应的发布定义中为定时发布或手工发布时，均可在相应的单据列表中通过“发布”操作进行手工发布。下面以采购请购单手工发布为例说明：第一步：参见上文“任务定义”，设置采购请购单的“发布时机”=“手工”或“定时”。第二步：在 U8+客户端打开请购单列表，执行发布操作。第 6 页任务发布操作手册位置：U8+—采购管理－请购单－请购单列表－发布按钮。在列表中勾选需发布的请购单，点击工具栏上的“发布按钮”即可发布请购单。为便于勾选请购单，用户可在请购单列表中设置待发布的查询方案。已发布的请购单且供应商未做“确认”时，可在列表中取消发布。支持批量发布与批量取消发布。第三步：执行发布操作后，打开发布操作画面。画面中数据由系统根据“发布定义”，分别取自对应单据、供应商用户，用户可根据需要再次确认发布任务与发布信息。表头—任务列表：显示本次发布操作所生成的任务，每个任务一行在表头—任务列表中被勾选的任务，在执行“确定”操作时被发布；否则为放弃发布。在表头任务列表中可修改通知内容，包括消息标题、邮件标题、邮件正文。其余数据项由系统生成，不可修改。第 7 页任务发布操作手册表体—通知人页签：本页签内容随表头任务切换，显示当前任务所通知的人员与地址。通知人由系统取自供应商协同平台的供应商用户，不允许手工添加。被勾选的通知人在任务发布后，将接收消息或邮件通知。用户可手工修改通知人的邮件地址，任务定义的通知方式为消息通知时不允许修改。表体—单据页签：本页签内容随表头任务切换，显示当前任务所发布的单据。本页签为只读窗口，不允许手工修改。4.3逻辑说明目前仅供应商协同平台支持任务发布机制，在 U8+客户端允许进行发布的单据包括请购单、采购订单、代管挂账通知单。请购单发布：请购单支持按行发布，支持批量发布与批量取消发布。请购单已审核、未关闭、未发布。业务类型为普通采购、固定资产和代管采购的请购单。请购单各行上都指定了建议供应商。请购单未转采购订单或采购合同。任务发布且供应商已确认时，不允许取消发布。订单发布：区分为订单确认发布于订单执行发布，支持批量发布与批量取消发布。订单确认发布：采购订单未审核、未关闭、未进行确认发布。订单执行发布：采购订单已审核、未关闭、未进行执行发布。采购订单必须整单发布，不允许逐行发布。采购订单未到货、未入库、未开票任务发布且供应商已确认时，不允许取消发布。代管挂账通知单发布：整单发布，支持批量发布与批量取消发布。代管挂账通知单已审核后允许发布。任务发布且供应商已确认时，不允许取消发布。5任务管理5.1功能简介 企业用户可通过 U8+客户端的任务管理器对任务进行查询、删除、打印等操作。5.2操作说明位置：点击“系统服务/工具/供应商协同平台任务管理器”，可打开发布任务管理界面第 8 页任务发布操作手册界面说明：进入节点时，界面右侧列表默认显示为空画面。在界面左侧树中点击“供应商协同平台”节点，显示平台下所有“未确认”的任务；点击“供货申请”等叶子节点，则显示该任务类别下所有未经供应商确认的任务。执行查询操作，则按查询条件组织数据右侧列表中数据，并按发布日期+状态排序。界面栏目说明：界面右侧中列表中数据为系统生成，不可手工修改。任务号：若任务发布时形成附件，在任务号栏目会显示回形针按钮，点击该按钮，可打开或另存附件。查阅日期、确认日期：供应商查阅、确认后由系统填写。界面操作说明：包括单据、通知人、删除、打印、输出、查询、刷新、栏目、显示行数等功能。未列明参见“通用操作”章节中相关功能描述。单据：选中任务行后，执行本操作，可查看当前任务所发布的单据列表。通知人：选中任务行后，执行本操作，可查看当前任务发布后所通知的供应商用户。删除：选中任务行后，执行本操作，可删除任务及任务明细。可多选任务进行删除，任务删除为不可逆操作，请务必小心。未经供应商查阅的任务被删除，视同任务取消发布；已被供应商查阅、确认的任务则直接删除任务。第 9 页
