行业插件 V12.5 操作手册 1 / 46 资质管理行业插件产品 U8+V12.5操作手册行业插件 V12.5 操作手册 2 / 46 目录一.应用场景...................................................................41.1 产品范围............................................................. .41.2 业务背景............................................................. .41.3 业务流程..............................................................4二.操作说明...................................................................52.1 初始设置..............................................................52.1.1 选项............................................................52.1.2 药品分类档案....................................................72.1.3 存货药品分类对照表..............................................92.1.4 资质分类档案...................................................102.2 供应商资质...........................................................102.2.1 供应商资质档案设置.............................................112.2.2 供应商分类资质对照表...........................................122.2.3 供应商资质审批表...............................................132.2.4 供应商业务员资质审批表.........................................152.2.5 供应商资质经营范围审批表.......................................172.2.6 供应商业务员资质经营范围审批表.................................182.3 客户资质.............................................................192.3.1 客户资质档案设置...............................................202.3.2 客户分类资质对照...............................................202.3.3 客户资质审批表.................................................212.3.4 客户业务员资质审批表...........................................232.3.5 客户业务员经营范围审批表.......................................262.4 药品、承运商资质.....................................................262.4.1 药品资质审批表.................................................262.4.2 承运商资质审批表...............................................282.5 本单位资质...........................................................292.5.1 本单位资质档案设置.............................................292.5.2 本单位资质审批表...............................................302.5.3 本单位业务员资质审批表.........................................312.5.4 本单位资质经营范围审批表.......................................332.6.5 本单位业务员经营范围审批表.....................................342.6 预警报表.............................................................35行业插件 V12.5 操作手册 3 / 46 2.6.1 供应商资质预警表...............................................352.6.2 供应商业务员资质预警表.........................................362.6.3 客户资质预警表.................................................372.6.4 客户业务员资质预警表...........................................372.6.5 本单位资质预警表...............................................382.6.6 本单位业务员资质预警表.........................................392.6.7 承运商资质预警表...............................................392.6.8 药品资质预警表.................................................402.7 单据列表.............................................................412.7.1 单据列表工具按钮...............................................412.7.2 查询单据列表...................................................412.7.3 过滤条件设置...................................................432.7.4 栏目设置.......................................................44三.账套数据升级说明..........................................................45行业插件 V12.5 操作手册 4 / 46 实施准备 1、 安装用友 U8V12.5，安装说明同 U8V12.5 安装说明 2、 安装用友 U8 V12.5 医药行业版本资质管理插件 3、 插上包含用友 U8 V12.5 医药行业资质管理插件的加密盒 4、 不在操作说明里特别说明的同 U8 V12.5 操作说明 一.应用场景说明1.1 产品范围 医药行业资质管理插件。1.2 业务背景 针对业务所涉及到的客户，供应商，本单位，承运商，药品进行资质控制。从时效入手达到管控目的。1.3 业务流程 行业插件 V12.5 操作手册 5 / 46 流程说明 设置供应商/客户/本单位的资质。 设置供应商/客户/本单位的经营范围。 设置供应商/客户/本单位业务员资质。 设置供应商/客户/本单位业务员的经营范围。 设置承运商资质。 设置药品资质。 在采购业务中，根据选项设置及供应商资质设置进行业务控制。 在销售业务中，根据选项设置及客户资质、承运商资质设置进行业务控制。 支持对本单位资质、本单位业务员资质、供应商资质、供应商业务员资质、客户资 质、客户业务员资质、药品资质、承运商资质逾期预警。 二.使用操作说明行业插件 V12.5 操作手册 6 / 46 2.1 初始设置 2.1.1 选项 设置资质管理的业务控制参数。 【菜单路径】 业务工作－供应链－资质管理－基础档案－选项 【相关操作界面】 【栏目说明】 采购业务中供应商资质控制：选择项，只有选中后“受控采购单据种类”中的选项才可用行业插件 V12.5 操作手册 7 / 46 供应商业务员资质控制：选择项，选中后则控制供应商业务员资质。 受控采购单据种类：可选择：采购订单、采购到货、采购退货、采购入库单（蓝字）、采购入库单（红字） 。 销售业务中客户资质控制：选择项，选中后“客户业务员资质控制”可用。 客户业务员资质控制：选择项，选中后系统进行客户业务员资质控制。 受控销售单据种类：可选择：销售订单、销售发货、销售退货、销售出库单（蓝字） 、销售出库单（红字） 、销售普通发票、销售专用发票。 药品资质控制：选择项，选中后进行药品资质控制。 未分类药品不控制范围：选择该选项，则在药品分类中未映射的存货，不受资质范围控制 承运单位资质控制：选择项，选中后进行承运单位资控制。 受控单据种类：可选择：销售发票、销售退货。 本单位资质：选择后，控制本单位的资质。 本单位业务员资质：选择后，控制本单位业务员的资质。 供应商业务员自定义项设置：启用供应商资质审批后，涉及到供应商业务员的控制，在此选择 在采购单据中，哪个自定义项为供应商业务员。 客户业务员自定义项设置：启用客户资质审批后，涉及到客户业务员的控制，在此选择在销售 单据中，哪个自定义项为客户业务员。 供应商资质过期信息写入自定义项设置：设置供应商资质临近、过期的信息写到档案中的自定 义项。 客户资质过期信息写入自定义项设置：设置客户资质临近、过期的信息写到档案中的自定义项。 客户提货人：启用自定义项，在销售过程中对客户提货人进行资质控制。 【操作说明】 1) 进入【选项】窗口。 2) 点击需要选择的项目，使其前的选择框带有“√”符号。 3) 若取消选择，则点击要取消的项目，使其前的选择框置空。 4) 设置完成后点击〖确定〗保存设置 。 5) 按〖关闭〗退出选项设置。 【注意事项】 供应商、客户业务员自定义项用于采购、销售单据表头，在启用自定义项后，业行业插件 V12.5 操作手册 8 / 46 务控制是按照该自定义项执行的，因此建议不要随便更改。 2.1.2 药品分类档案 将标准产品中的存货分类重新按医药类别分类，标识存货分类属于何种医药类别。对存货分类再次分类的目的是为了更好地按照分类对购销业务做经营范围控制。 【菜单路径】 业务工作－供应链－资质管理－基础档案－药品分类档案 【菜单界面】【操作说明】 1) 点击[新增]按钮，在屏幕右侧录入分类编码及分类名称，点击[保存]即可。 2) 在左侧目录树中选中需要修改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称后点击[保存]即可。 3) 在左侧目录树中选中需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出确认窗口中点击[确 定]即可。 【操作界面】行业插件 V12.5 操作手册 9 / 46 【业务规则】 上级编码不允许修改。 如果选择药品分类不控制资质，则供应商经营范围没有该类药品，依然允许发生业务。 2.1.3 存货药品分类对照表 在医药行业中，需要存货分类并不等同于药品分类，本模块用于建立存货与药品分类的对应关系。 【菜单路径】 业务工作－供应链－资质管理－基础档案－存货药品分类对照表 【操作界面】行业插件 V12.5 操作手册 10 / 46 【操作说明】 1) 点击[选择]按钮，选择某一存货分类，选择某一药品分类，点击确定即可。或查找到某一需要设置医药分类的存货，在屏幕右侧医药分类栏目中双击，参照某一医药分类，点击[确定]即可。 2) 进行对照表切换，点击“药品分类存货对照表”、“存货药品分类对照表”页签，进行两个对照表的切换： 药品分类存货对照表：左侧为药品分类，右侧为存货，点击新增，可以新增某个存货至此药品分类。 存货药品分类对照表：左侧为存货，右侧为药品分类，可以在药品分类栏目中双击后，参照更改此存货所属的药品分类。 2.1.4 资质分类档案 用于定义资质分类档案。 【菜单路径】 业务工作－供应链－资质管理－基础档案－资质分类档案 【操作界面】【操作说明】 行业插件 V12.5 操作手册 11 / 46 1) 点击[新增]按钮，维护分类编码、分类名称，可根据实际情况确实分类编码是否是末级，若为末级编码，则此编码无法增加下级分类。填制完成后点击[保存]即可 2) 在左侧目录树中选择需要更改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称或是否末级节点选项，修改完成后点击[保存]即可。 3) 在左侧目录树中选择需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出窗口中确认删除即可。 2.2 供应商资质 对供应商、供应商业务员的资格证书及经营范围进行管理。系统支持通过首营企业审批表，将相关的供应商资质证书信息转入供应商资质审批表中。 支持对供应商各类证书到期的提醒。 通过资质证书控制供应商的采购业务，无资质的不可发生业务。在业务过程中，选择供应商，则系统会提示该供应商资质证书的当前状况，包括临近、正常、超期的。 供应商资质管理业务流程说明： GSP 管理中，首营企业审批表转供应商档案时，同步更新基础档案供应商档案的 医药页签的数据。 供应商资质审批表中新增数据时，默认将医药页签的内容作为默认数据，审批表审 核时，同步更新供应商档案的医药页签的数据。 2.2.1 供应商资质档案设置 填写供应商资质的常用证照资料，内容包括供应商资质类型、资质名称、预警天数、是行业插件 V12.5 操作手册 12 / 46 否进行效期控管以及是否进行经营范围控管等。 【菜单路径】 业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质档案设置 【操作界面】【操作说明】 1）点击“增加”按钮，在输入界面录入档案信息。 2) 点击“保存”按钮，将输入的资料信息保存到左边的列表树中。3) 选中列表书中的资料节点，点击“修改”按钮，可以对资料进行修改；点击“删除”按钮，可以删除已有的资料节点。 【数据说明】 资质编码：输入，不可为空，不允许重复。 资质名称：输入，不可为空。 资质类型：参照资质分类档案录入。 预警天数：输入正整数。 是否控制效期：打勾选择。 是否控制经营范围：打勾选择。 范围包含全部经营商品：打勾选择 关联供应商档案：下拉选择：营业执照、生产/经营许可证、法人委托书、GSP/GMP 证书、质量保证协议、组织机构代码。 2.2.2 供应商分类资质对照表 按供应商分类进行常用资质设置。 行业插件 V12.5 操作手册 13 / 46 【菜单路径】 业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商分类资质对照表 【操作界面】【操作说明】 1）左边列表树显示基本档案中供应商分类档案定义的供应商分类，选中一个供应商分类，点击“修改”； 2) 点击“增行”，参照选择“资料编码”，保存即可。 3) 点击“删行”，删除某一个供应商分类定义的资料信息。 【栏目说明】 表头 供应商分类：选择输入，不可为空。 是否控制供应商资质：选择输入。 表体 资质：选择输入，参照供应商资质档案。 预警天数：参照带入供应商资质档案，输入该资质证书到期前需要提醒的日期。 效期控制：参照带入供应商资质档案。 范围控制：参照带入供应商资质档案。2.2.3 供应商资质审批表 录入供应商 GSP 经营的资质。供应商资质审批通过后，后续业务进行相关的控制。 资质证照如果有经营范围，则需要录入供应商资质经营范围审批表。 供应商资质支持有效期预警，可提供邮件、短信或发送消息至工作中心等预警方式。 该单据支持审批流操作。 【菜单路径】 行业插件 V12.5 操作手册 14 / 46 业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质审批表 【操作界面】【操作说明】 1）点击[新增]按钮，填写审批表信息，点击保存即可。 2) 点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。更改后点击[保存]即可。 3) 资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。 【关键数据说明】 表头： 单据编码：系统自动生成。 单据日期：默认系统日期。 供应商：参照选择供应商档案。 控制方式：下拉选择，系统提供：不控制、仅提示、严格控制。 表体： 资质类型编码：参照资质分类档案，可空。 资质编码：参照资质档案，可空。 资质名称：资质档案带出，可修改。 资质证号：输入。 到期日：参照输入。 到期日：参照输入。 行业插件 V12.5 操作手册 15 / 46 预警天数：输入该资质证书到期前需要提醒的日期。 是否效期控制：选择，如果选择为“是”则该证书一旦超过到期日系统不允许发生业务。 是否经营范围控制：输入，选择为“是”，需要在供应商经营范围审批表中录入相关的品或分类记录。 停用人：执行停用操作，系统自动记录登录操作员 停用日期：执行停用操作，系统自动记录操作日期。 【变更操作】【注意事项】 同一个供应商资质审批表中，生效的证书不允许存在相同的资质编码。 相同的供应商，如果录入多张单据，则不同的审批表的控制方式、是否控制业务员要求 保持一致。 资质审批表需审核后同步到供应商档案对应的医药页签中。 在行记录上选择停用，如果控制资质，则不允许发生业务。 在行记录上选择作废，则该行的资质证书标记为作废，该行记录不参与控制。2.2.4 供应商业务员资质审批表 对供应商业务员的委托书的控管。在 GSP 管理中，要求业务员必须需要有供应商给出的委 托书，否则是不允许发生交易。 支持审批表设置审批流，支持记录变更历史。 【菜单路径】 行业插件 V12.5 操作手册 16 / 46 业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商业务员资质审批表 【操作界面】【操作说明】 1）点击[新增]按钮，输入审批表项目，完成后点击保存即可。 2) 点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。更改后点击[保存]即可。3) 点中[提交]按钮：单据进入审批流。 选择[撤销]按钮可取消提交。 4) 供应商业务员资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。 5) 审批表审核通过后，可通过变更操作进行调整。 【关键数据说明】 表头： 单据编码：系统自动生成。 供应商：参照选择供应商档案。 单据日期：记录当前业务日期。 表体： 委托书编码：输入，不可空。 委托书名称：输入，不可空。 业务员：参照供应商联系人档案录入，不可空。 身份证号：输入，不可空。 到期日：参照输入。 预警天数：输入...
