用友U8+V13.0行业插件医药行业操作手册（资质管理）.doc

资质管理操作手册 用友 U8+ V13.0 行业插件-资质管理操作手册 2017 年 8 月 资质管理操作手册 目录1.资质管理................................................................................................................................. .11.1 初始设置............................................................. .21.1.1 选项........................................................................................................................... .21.1.2 药品分类档案........................................................................................................... .31.1.3 存货药品分类对照表............................................................................................... .41.1.4 资质分类档案........................................................................................................... .41.2 供应商资质........................................................... .51.2.1 供应商资质档案设置............................................................................................... .61.2.2 供应商分类资质对照表........................................................................................... .61.2.3 供应商资质审批表................................................................................................... .71.2.4 供应商业务员资质审批表....................................................................................... .81.2.5 供应商资质经营范围审批表................................................................................... .91.2.6 供应商业务员资质经营范围审批表..................................................................... .101.3 客户资质............................................................ .111.3.1 客户资质档案设置................................................................................................. .121.3.2 客户分类资质对照................................................................................................. .131.3.3 客户资质审批表..................................................................................................... .131.3.4 客户业务员资质审批表......................................................................................... .151.3.5 客户资质经营范围审批表..................................................................................... .161.3.6 客户业务员经营范围审批表................................................................................. .171.4 药品、承运商资质.................................................... .171.4.1 药品资质审批表..................................................................................................... .171.4.2 承运商资质审批表................................................................................................. .181.5 本单位资质.......................................................... .191.5.1 本单位资质档案设置............................................................................................. .191.5.2 本单位资质审批表................................................................................................. .201.5.3 本单位业务员资质审批表..................................................................................... .211.5.4 本单位资质经营范围审批表................................................................................. .221.6.5 本单位业务员经营范围审批表............................................................................. .231.6 预警报表............................................................ .231.6.1 供应商资质预警表................................................................................................. .241.6.2 供应商业务员资质预警表..................................................................................... .241.6.3 客户资质预警表..................................................................................................... .251.6.4 客户业务员资质预警表......................................................................................... .251.6.5 本单位资质预警表................................................................................................. .251.6.6 本单位业务员资质预警表..................................................................................... .261.6.7 承运商资质预警表................................................................................................. .261.6.8 药品资质预警表..................................................................................................... .261.7 单据列表............................................................ .261.7.1 单据列表工具按钮................................................................................................. .261.7.2 查询单据列表......................................................................................................... .27 资质管理操作手册 1.7.3 过滤条件设置......................................................................................................... .281.7.4 栏目设置................................................................................................................. .30 资质管理操作手册 1 1.资质管理业务流程：流程说明设置供应商/客户的资质。设置供应商/客户的经营范围。设置供应商/客户业务员资质。设置供应商/客户业务员的经营范围。设置承运商资质。设置药品资质。在采购业务中，根据选项设置及供应商资质设置进行业务控制。在销售业务中，根据选项设置及客户资质、承运商资质设置进行业务控制。支持对本单位资质、本单位业务员资质、供应商资质、供应商业务员资质、客户资质、客户业务员资质、药品资质、承运商资质逾期预警。 资质管理操作手册 2 1.1 初始设置1.1.1 选项设置资质管理的业务控制参数。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－选项【相关操作界面】【栏目说明】采购业务中供应商资质控制：选择项，只有选中后“受控采购单据种类”中的选项才可用。供应商业务员资质控制：选择项，选中后则控制供应商业务员资质。 资质管理操作手册 3 受控采购单据种类：可选择：采购订单、采购到货、采购退货、采购入库单（蓝字）、采购入库单（红字）。销售业务中客户资质控制：选择项，选中后“客户业务员资质控制”可用。客户业务员资质控制：选择项，选中后系统进行客户业务员资质控制。受控销售单据种类：可选择：销售订单、销售发货、销售退货、销售出库单（蓝字）、销售出库单（红字）、销售普通发票、销售专用发票。药品资质控制：选择项，选中后进行药品资质控制。未分类药品不控制范围：选择该选项，则在药品分类中未映射的存货，不受资质范围控制。承运单位资质控制：选择项，选中后进行承运单位资控制。受控单据种类：可选择：销售发票、销售退货。本单位资质：选择后，控制本单位的资质。本单位业务员资质：选择后，控制本单位业务员的资质。供应商业务员自定义项设置：启用供应商资质审批后，涉及到供应商业务员的控制，在此选择在采购单据中，哪个自定义项为供应商业务员。客户业务员自定义项设置：启用客户资质审批后，涉及到客户业务员的控制，在此选择在销售单据中，哪个自定义项为客户业务员。供应商资质过期信息写入自定义项设置：设置供应商资质临近、过期的信息写到档案中的自定义项。客户资质过期信息写入自定义项设置：设置客户资质临近、过期的信息写到档案中的自定义项。客户提货人：启用自定义项，在销售过程中对客户提货人进行资质控制。【操作说明】1)进入【选项】窗口。2)点击需要选择的项目，使其前的选择框带有“√”符号。3)若取消选择，则点击要取消的项目，使其前的选择框置空。4)设置完成后点击〖确定〗保存设置 。5)按〖关闭〗退出选项设置。【注意事项】供应商、客户业务员自定义项用于采购、销售单据表头，在启用自定义项后，业务控制是按照该自定义项执行的，因此建议不要随便更改。1.1.2 药品分类档案将标准产品中的存货分类重新按医药类别分类，标识存货分类属于何种医药类别。存货分类的医药类别预置了七种：产成品、原料、辅料、内包材、外包材、说明书、标签、其他类。对存货分类再次分类的目的是将存货区分为原料、辅料、包材等医药类别，在系统处理数据时可以缩小数据范围，提高软件效率；这种分类法也是符合 GMP 管理规范。 资质管理操作手册 4 【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－药品分类档案【操作说明】1)点击[新增]按钮，在屏幕右侧录入分类编码及分类名称，点击[保存]即可。2)在左侧目录树中选中需要修改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称后点击[保存]即可。3)在左侧目录树中选中需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出确认窗口中点击[确定]即可。【业务规则】上级编码不允许修改。如果选择药品分类不控制资质，则供应商经营范围没有该类药品，依然允许发生业务。1.1.3 存货药品分类对照表在医药行业中，需要存货分类并不等同于药品分类，本模块用于建立存货与药品分类的对应关系。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－存货药品分类对照表【操作说明】1)点击[选择]按钮，选择某一存货分类，选择某一药品分类，点击确定即可。或查找到某一需要设置医药分类的存货，在屏幕右侧医药分类栏目中双击，参照某一医药分类，点击[确定]即可。2)进行对照表切换，点击“药品分类存货对照表”、“存货药品分类对照表”页签，进行两个对照表的切换：药品分类存货对照表：左侧为药品分类，右侧为存货，点击新增，可以新增某个存货至此药品分类。存货药品分类对照表：左侧为存货，右侧为药品分类，可以在药品分类栏目中双击后，参照更改此存货所属的药品分类。 资质管理操作手册 5 1.1.4 资质分类档案用于定义资质分类档案。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－资质分类档案【操作说明】1)点击[新增]按钮，维护分类编码、分类名称，可根据实际情况确实分类编码是否是末级，若为末级编码，则此编码无法增加下级分类。填制完成后点击[保存]即可2)在左侧目录树中选择需要更改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称或是否末级节点选项，修改完成后点击[保存]即可。3)在左侧目录树中选择需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出窗口中确认删除即可。1.2 供应商资质对供应商、供应商业务员的资格证书及经营范围进行管理。系统支持通过首营企业审批表，将相关的供应商资质证书信息转入供应商资质审批表中。支持对供应商各类证书到期的提醒。通过资质证书控制供应商的采购业务，无资质的不可发生业务。在业务过程中，选择供应商，则系统会提示该供应商资质证书的当前状况，包括临近、正常、超期的。 资质管理操作手册 6 说明：GSP 管理中，首营企业审批表转供应商档案时，同步更新基础档案供应商档案的医药页签的数据。供应商资质审批表中新增数据时，默认将医药页签的内容作为默认数据，审批表审核时，同步更新供应商档案的医药页签的数据。1.2.1 供应商资质档案设置填写供应商资质的常用证照资料，内容包括供应商资质类型、资质名称、预警天数、是否进行效期控管以及是否进行经营范围控管等。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质档案设置【操作说明】1)点击“增加”按钮，在输入界面录入档案信息。2)点击“保存”按钮，将输入的资料信息保存到左边的列表树中。3)选中列表书中的资料节点，点击“修改”按钮，可以对资料进行修改；点击“删除”按钮，可以删除已有的资料节点。【数据说明】资质编码：输入，不可为空，不允许重复。资质名称：输入，不可为空。资质类型：参照资质分类档案录入。 资质管理操作手册 7 预警天数：输入正整数。是否控制效期：打勾选择。是否控制经营范围：打勾选择。关联供应商档案：下拉选择：营业执照、生产/经营许可证、法人委托书、GSP/GMP 证书、质量保证协议、组织机构代码。1.2.2 供应商分类资质对照表按供应商分类进行常用资质设置。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商分类资质对照表【操作说明】1)左边列表树显示基本档案中供应商分类档案定义的供应商分类，选中一个供应商分类，点击“修改”；2)点击“增行”，参照选择“资料编码”，保存即可。3)点击“删行”，删除某一个供应商分类定义的资料信息。【栏目说明】表头供应商分类：选择输入，不可为空。是否控制供应商资质：选择输入。表体资质：选择输入，参照供应商资质档案。预警天数：输入该资质证书到期前需要提醒的日期。效期控制：选择。范围控制：输入。1.2.3 供应商资质审批表录入供应商 GSP 经营的资质。供应商资质审批通过后，后续业务进行相关的控制。资质证照如果有经营范围，则需要录入供应商资质经营范围审批表。供应商资质支持有效期预警，可提供邮件、短信或发送消息至工作中心等预警方式。该单据需要支持审批流操作。【菜单路径】 资质管理操作手册 8 业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质审批表【操作说明】1)点击[新增]按钮，填写审批表信息，点击保存即可。2)点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。更改后点击[保存]即可。3)资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。【关键数据说明】表头：单据编码：系统自动生成。单据日期：默认系统日期。供应商：参照选择供应商档案。控制方式：下拉选择，系统提供：不控制、仅提示、严格控制。表体：资质类型编码：参照资质分类档案，可空。资质编码：参照资质档案，可空。资质名称：资质档案带出，可修改。资质证号：输入。到期日：参照输入。到期日：参照输入。预警天数：输入该资质证书到期前需要提醒的日期。是否效期控制：选择，如果选择为“是”则该证书一旦超过到期日系统不允许发生业务。是否经营范围控制：输入，选择为“是”，需要在供应商经营范围审批表中录入相关的药品或分类记录。停用人：执行停用操作，系统自动记录登录操作员停用日期：执行停用操作，系统自动记录操作日期。【注意事项】同一个供应商资质审批表中，生效的证书不允许存在相同的资质编码。相同的供应商，如果录入多张单据，则不同的审批表的控制方式、是否控制业务员要求保持一致。资质审批表需审核后同步到供应商档案对应的医药页签中。在行记录上选择停用，如果控制资质，则不允许发生业务。在行记录上选择作废，则该行的资质证书标记为作废，该行记录不参与控制。 资质管理操作手册 9 1.2.4 供应商业务员资质审批表对供应商业务员的委托书的控管。在 GSP 管理中，要求业务员必须需要有供应商给出的委托书，否则是不允许发生交易。支持审批表设置审批流，支持记录变更历史。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商业务员资质审批表【操作说明】1)点击[新增]按钮，输入审批表项目，完成后点击保存即可。2)点击[修改]按钮，除了单据编码不允许修改，其余项目均可更改。更改后点击[保存]即可。3)点中[提交]按钮：单据进入审批流。 选择[撤销]按钮可取消提交。4)供应商业务员资质审批表需审核后，所设置的内容才可生效。5)审批表审核通过后，可通过变更操作进行调整。【关键数据...