渠道管理操作手册用友 U8+ V13.0 行业插件-渠道管理操作手册2017 年 8 月目录1业务流程................................................................................................................................. .1渠道管理操作手册1.1业务流程......................................................................................................................... .11.2主要流程说明................................................................................................................. .12操作说明................................................................................................................................. .22.1初始化设置..................................................................................................................... .22.1.1选项..............................................................22.1.2渠道分类..........................................................32.1.3渠道流向模板设置..................................................62.1.4渠道别名维护......................................................72.1.5商品别名维护......................................................82.1.6渠道档案..........................................................32.1.7客户转入渠道......................................................42.1.8科室档案..........................................................52.1.9医生档案..........................................................52.2流向管理......................................................................................................................... .62.2.1原始流向单........................................................92.2.2原始纯销单.......................................................102.2.3流向单...........................................................112.2.4纯销单...........................................................122.3渠道库存....................................................................................................................... .132.3.1渠道上报库存.....................................................142.3.2渠道库存调整单...................................................152.3.3渠道库存整理.....................................................162.4报表............................................................................................................................... .162.4.1收发存汇总表.....................................................172.4.2渠道库存差异查询.................................................172.4.3渠道现存量查询...................................................18渠道管理操作手册1实施准备1、 安装用友 U8V13.0，安装说明同 U8V13.0 安装说明2、 安装用友 U8 V13.0 渠道管理版本3、 插上包含用友 U8 V13.0 渠道管理的加密盒4、 不在操作说明里特别说明的同 U8V13.0 操作说明1业务流程1.1 业务流程1.2 主要流程说明渠道管理的初始设置包括建立渠道档案、医院科室、医生档案。其中渠道档案可以从 U8 客户档案转入。渠道管理操作手册2建立渠道流向导入模板。维护渠道别名、商品别名、科室别名。选择外部渠道经销商的 Excell 数据，系统通过导入模板的设置规则，将外部数据导入系统中，形成原始流向单/纯销单。将原始流向单/纯销单解析为系统可识别的记录，也就是将系统的渠道、医生、商品对照为 U8 对应的渠道档案、医生、存货记录。维护渠道上报库存，记录渠道上报的库存存量。系统支持外部数据导入。支持对渠道库存调整。2操作说明2.1 初始化设置2.1.1 选项【菜单路径】系统配置—选项设置—选项【相关操作界面】【关键数据项】 启用渠道权限_渠道：启用该设置，则只有赋权的业务员才能操作相应的渠道记录。 启用权限_医生：启用该设置，则只有赋权的业务员才能操作相应的医生记录。 是否批次控制：选择后，如果存货是批次属性的，必须输入批次号。 出库单审核自动生成流向单：选择后，U8 销售出库单审核后，如果存货属性为流向管理的，则自动形成对应渠道的流向单。渠道管理操作手册3 渠道管理存货控制标识：选择存货自定义项，则在存货档案中，可选择该属性。【操作说明】1)打开【选项】，出现选项设置窗口。2)选择您需要对渠道管理系统进行控制的选项，设置具体栏目的含义见【关键数据】。3)确认无误后，点击“确认”可完成操作。点“取消”则取消您当前的操作。4)对【选项】的设置，可以随时更改、查看，更改后并实时控制当前的渠道管理系统。2.1.2 渠道分类将渠道经销商划分不同的类型。一般可分为：渠道经销商、医院、药房等。【菜单路径】渠道管理—基础设置—渠道分类【关键数据】渠道分类编码：按照渠道分类编码规则输入。 渠道分类名称：填写渠道分类的名称，不可重复。 备注：添加渠道分类的说明。【操作说明】1)进入【渠道分类】列表，选择编辑操作。2)输入渠道分类信息，详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.3 渠道档案记录渠道档案相关信息。包括渠道的名称、地址、联系方式等。渠道档案可根据分类建立不同的模板，例如：渠道经销商、医院、药房等。 【菜单路径】渠道管理—基础设置—渠道档案【相关操作界面】渠道管理操作手册4【关键数据】渠道编码：输入，不可为空。 渠道名称：输入，不可为空。 渠道简称：输入，不可为空。 对应客户档案：客户转为渠道档案时，系统自动默认。 类型：参照选择渠道分类。 渠道属性：下拉选择，系统提供：“商业渠道、医院、药房”供选择。 所属渠道：记录渠道的上级管理渠道，参照选择渠道档案。 所属地区：记录渠道所属地区，参照地区档案。 是否本单位：选择输入。只能选择一个渠道作为本单位。 生效日期：日期参照输入，生效期内的渠道档案可被业务使用。 失效日期：日期参照输入，失效期外的渠道档案不能被业务使用。。【操作说明】1)进入【渠道档案】列表，选择编辑操作。2)记录渠道档案的关键数据项。详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.4 客户批量转为渠道档案将 U8 客户档案中相关记录转入到渠道档案中，记录客户同渠道对应关系。销售出库时，依据该对应关系自动生成渠道流向单。 【菜单路径】渠道管理—基础设置—客户转入渠道【业务规则】渠道管理操作手册5选择客户档案列表中的记录转入渠道档案时，客户档案可映射到渠道档案中的数据项，均转化为渠道档案中。客户档案转为渠道档案后，选择转入的界面中数据不能浏览到。【操作说明】1)进入【渠道档案】列表，选择转入渠道档案操作。2)系统提示转入选择的记录或全部数据。3)确认无误后，点击“转入”可完成操作。2.1.5 科室档案登记医院的科室档案，医生档案登记时，需要选择对应的科室记录。 【菜单路径】渠道管理—基础设置—科室档案【关键数据】所属医院：选择渠道档案中医院属性的记录，不可为空。 科室编码：输入，不可为空。 科室名称：输入，不可为空。 负责人、联系电话等：输入，可为空。【操作说明】1)进入【科室档案】列表，选择编辑操作。2)选择医院后，输入相关的科室信息，详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.6 医生档案登记医院的医生档案，纯销单引用医生档案。 【菜单路径】渠道管理—基础设置—医生档案【关键数据】渠道管理操作手册6所属医院：选择渠道档案中医院属性的记录，不可为空。 科室档案：参照科室档案选择，不可为空。 医生：输入，不可为空，同一医院的科室内，不可重复。 性别、年龄、联系电话等：输入，可为空。【操作说明】1)进入【医生档案】列表，选择编辑操作。2)选择医院、科室后，输入相关的医生信息，详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.7 渠道流向模板设置记录渠道提供的 EXCELL 流向单栏目，同 U8 系统流向单数据库表对照关系。系统进行数据导入时，将 Excell 文件内部的数据项目，按照对照关系导入系统中。详见原始流向单。【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—渠道流向模板设置【相关操作界面】【关键数据】表头信息渠道档案：参照选择渠道档案，选择渠道档案，意味着该对照表只适用于本公司，为空时，可适用于所有未设置专属对照模板的渠道经销商。 渠道管理操作手册7类型：系统提供下拉选择：流向单/纯销单。选择流向单，则在原始流向单数据导入时适用；选择选择纯销单，则在原始纯销单数据导入时适用。 选择流向单表体信息流向渠道列名：建议输入 Excell 单元格的列名（A、B、C），不可空，数据导入时，取对应单元格的数据。 U8 流向数据对照：系统提供下拉选择：“商品、流出日期、主计量数量/辅计量数量、流入渠道、批次、含税单价”等。其中批次、含税单价可空。 选择纯销单表体信息流向渠道列名：建议输入 Excell 单元格的列名（A、B、C），不可空，数据导入时，取对应单元格的数据。 U8 流向数据对照：系统提供下拉选择：“商品、流出日期、主计量数量/辅计量数量、医生、批次、含税单价“等。其中批次、含税单价可空。【操作说明】1)进入【渠道流向模板设置】列表，选择编辑操作。2)选择表头的渠道，设置模板的属性后，在表体建立流向单／纯销单外部格式同Ｕ８系统的映射关系。详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.8 渠道别名维护由于渠道提供的 EXCELL 流向单相关数据项在导入为Ｕ８正式数据时，可能出现同一渠道在原始流向单中的名称同Ｕ８渠道档案名称不一致的情况，这里建立对照关系。【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—渠道别名维护【关键数据】渠道档案：选择渠道档案中的记录，不可为空。 记录该渠道下相关渠道别名的信息。流入渠道别名：输入，不可为空。 流入渠道档案：选择 U8 渠道档案记录，不可为空。【操作说明】1)进入【渠道别名维护】列表，选择编辑操作。2)记录流出渠道别名同正是名称的对照关系。详情见【关键数据】。渠道管理操作手册83)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.9 商品别名维护由于渠道经销商提供的 EXCELL 流向单中商品信息在导入正式表时，可能出现同 U8 系统名称不一致的情况，这里建立商品别名同正是名称的对照关系。【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—商品别名维护【关键数据】渠道档案：选择渠道档案中的记录，不可为空。 记录该渠道下相关商品别名的信息。药品别名：输入，不可为空。 U8 存货名称：选择 U8 存货档案记录，不可为空。【操作说明】1)进入【商品别名维护】列表，选择编辑操作。2)记录流出商品别名同Ｕ８存货档案名称的对照关系。详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.1.10科室别名维护由于终端经销商提供的 EXCELL 纯销单中科室档案名称在导入正式表时，可能出现同U8 系统中名称不一致的情况，这里建立科室别名同正是名称的对照关系。【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—科室别名维护【关键数据】渠道档案：选择渠道档案中的记录，不可为空。 记录该渠道下相关科室别名的信息。科室别名：输入，不可为空。 U8 科室名称：选择 U8 科室档案记录，不可为空。【操作说明】1)进入【科室别名维护】列表，选择编辑操作。渠道管理操作手册92)记录渠道科室别名同Ｕ８科室档案名称的对照关系。详情见【关键数据】。3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。2.2 流向管理记录渠道间商品的流向记录。支持将客户外部 Excell 流向数据导入到系统中，支持销售出库记录自动生成流向记录。2.2.1 原始流向单系统中原始流向单是指渠道经销商商品流出的流向单外部数据，不经过处理，直接导入到系统中形成的流向数据记录。原始流向单经过数据整理后，可转为正式的系统流向单记录。【菜单路径】CRM 营销管理—渠道管理—原始流向单U8 供应链—渠道流向—原始流向单【相关操作界面】【操作说明】1)原始流向单支持两种增加模式：外部数据导入、直接增加。第一个方式是增加的常态业务方式。2)导入前需要建立该渠道的流向模板设置。3)进入【原始流向单】列表，选择导入操作。4)系统弹出交互界面如图，选择导入文件。渠道管理操作手册105)选择下一步操作，即完成数据的导入工作。6)在原始流向单明细界面中，选择转到流向单操作，可将原始流向单数据转为正式流向数据。【约束】原始流向单需要审核才能转为正式流向数据。原始流向单转出时，默认将商品、渠道数据项目对应Ｕ８标准档案，如果未找到，则按照渠道、商品别名中的数据进行匹配，未成功，则提示转入失败信息。外部渠道 Excell 流向文件需要按照如下规则进行设置：XX 渠道（XX 日期）流向单。【特别说明】外部渠道 Excell 流向文件行数超过 1000 行，建议使用用友 U8+V13.0 客户端提供的流向数据导入功能。2.2.2 原始纯销单原始纯销单是指终端经销商（医院）经医生手流出商品的外部数据，不经过处理，直接导入到系统中形成的流向数据记录。原始纯销单经过数据整理后，可转为正式的系统纯销单记录【菜单路径】CRM 营销管理—渠道管理—原始纯销单U8 供应链—渠道流向—原始纯销单【操作说明】1)原始纯销单支持两种增加模式：外部数据导入、直接增加。第一个方式是增加的常态业务方式。2)导入前需要建立该渠道的纯销类型的流向模板。3)进入【原始纯销单】列表，选择导入操作。4)系统弹出交互界面如图，选择导入文件。5)选择下一步操作，即完成数据的导入工作。6)在原始纯销单明细界面中，选择转到纯销单操作，可将原始纯销单数据转为正式数据。【约束】渠道管理操作手册11原始纯销单需要审核才能转为正式纯销数据。原始纯销单转出时，默认将商品、医生项目对应Ｕ８标准档案，如果未找到，则按照商品别名中的数据进行匹配，未成功，则提示转入失败信息。医生档案不支持别名，只要正式医生档案中没有匹配上，即导入失败。外部渠道 Excell 流向文件需要按照如下规则进行设置：XX 渠道（XX 日期）纯销单。【特别说明】外部渠道 Excell 流向文件行数超过 1000 行，建议使用用友 U8+V13.0 客户端提供的流向数据导入功能。2.2.3 流向单流向单是指承载渠道经销商商品流出详细记录的单据。流向单确定后会减少流出渠道公司商品的库存记录，增加流入方渠道公司的库存记录。【菜单路径】渠道管理—流向管理—流向单【相关操作界面】【关键数据】表头：单据编码：系统自动按照流水号生成。流出渠道：输入、原始流向单带入。不可为空。 单据日期：输入、原始流向单带入，不可为空。 渠道管理操作手册12表体：商品：输入、原始流向单带入。不可为空。 流入日期：输入、原始流向单带入，不可为空。 流入渠道：输入、原始流向单带入，不可为空。 数量：输入，不可为空。批次：如果批次存货，且控制必须录入，则必须进行录入。【操作说明】1)流向单支持两种增加模式：原始流向单转入、直接增加。第一个方式是增加的常态业务方式。2)转入时需要建立该渠道别名及商品别名。3)进入【流向单】列表，选择记录进行维护操作。4)确认正确后，执行单据审核。【约束】流向单表体流入渠道不可同表头流出渠道一样。流入数量可以为负。2.2.4 纯销单系统中纯销单是指终端经销商（医院）经由医生发出的商品流向数据。纯销单减少医院的商品的渠道库存。【菜单路径】渠道管理—流向管理—纯销单【相关操作界面】渠道管理操作手册13【关键数据】表头：单据编码：系统自动按照流水号生成。流出渠道：输入、原始纯销单带入。不可为空。 单据日期：输入、原始纯销单带入，不可为空。 表体：流出日期：输入、原始纯销单带入，不可为空。 医生：输入、原始纯销单带入。 科室：输入、原始纯销单带入，医生、科室不可同时为空数量：输入，不可为空。批次：如果批次存货，且控制必须录入，则必须进行录入。【操作说明】1)纯销单支持两种增加模式：原始纯销单转入、直接增加。第一个方式是增加的常态...
