用友咨询实施方法论1 / 15《建模方法指南》-用友咨询实施方法论作者：用友咨询实施时间：2014 年度 用友咨询实施方法论版本修订：日期负责人版本说明2014-09-231.0确认记录：日期负责人版本说明2014-10-152.0确认的文档2 / 15 用友咨询实施方法论目录1前言.......................................................................................................................................................... .41.1使用说明.......................................................................................................................................... .41.2核心思想.......................................................................................................................................... .42建模方法详解.......................................................................................................................................... .42.1概述.................................................................................................................................................. .42.2适用范围.......................................................................................................................................... .62.3项目实施策略................................................................................................................................... .62.4实施指导原则................................................................................................................................... .62.4.1教练式的顾问辅助方式........................................................................................................... .62.4.2将知识转移贯穿始终............................................................................................................... .63建模方法路线总图................................................................................................................................... .74建模方法内容详解................................................................................................................................... .84.1中高层培训阶段............................................................................................................................... .84.1.1阶段目标................................................................................................................................... .84.1.2阶段任务................................................................................................................................... .84.1.3操作攻略................................................................................................................................... .94.1.4交付物清单............................................................................................................................... .94.2中高层调研阶段............................................................................................................................. .104.2.1阶段目标................................................................................................................................. .104.2.2阶段任务................................................................................................................................. .104.2.3操作攻略................................................................................................................................. .114.2.4交付物清单............................................................................................................................. .114.3组织研讨会阶段............................................................................................................................. .124.3.1阶段目标................................................................................................................................. .124.3.2阶段任务................................................................................................................................. .124.3.3操作攻略................................................................................................................................. .134.3.4交付物清单............................................................................................................................. .134.4汇报评审阶段................................................................................................................................. .144.4.1阶段目标................................................................................................................................. .144.4.2阶段任务................................................................................................................................. .144.4.3操作攻略................................................................................................................................. .144.4.4交付物清单............................................................................................................................. .143 / 15 用友咨询实施方法论1 前言随着 NC6 系列产品的推出，如何保障集团企业的管理改善和 ERP 成功上线，成为实施过程中的一个突出焦点。为此，需要在实施方法论 8.0 整体框架下，编制集团企业的建模方法，明确其服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、明确的咨询实施成果和服务价值。从而帮助集团企业构建其信息化架构，提高用户信息化效益，做用户的长期合作伙伴。1.1 使用说明建模方法不能脱离咨询实施方法论单独使用，建模方法是在实施集团企业项目中不可或缺的关键实施方法，可以将其理解为咨询实施方法论的蓝图设计阶段的先导部分，由于其重要性而将其独立为一种实施方法，建模方法的有效应用，也将加速咨询实施周期，提升项目的客户价值。建模方法是在基于集团企业建模的最佳业务实践总结的基础上，定义出其实施路线，并辅助咨询实施方法论，帮助集团企业快速搭建集团管理平台，构建集团组织架构、定义系统权限、规范主数据和业务流程，提起集团整体管理水平，为集团企业创造管理价值。本实施方法中的核心思想、适用范围、实施策略、指导原则等章节是非常重要的内容，需要顾问详细研读和理解。这几章的内容既是本实施方法的思想内涵，也是顾问在实施中的理论指导，是本实施方法的“道”，而内容详解的章节是本实施方法的“术”。“道”要一以贯之，而“术”则应该灵活使用。项目经理要根据实际情况对实施路线适当裁剪或调整，不要教条的照搬，也不要被它所限制。1.2 核心思想用友建模方法是咨询实施方法论 8.0 的重要组成部分。它是以快速搭建企业管理平台，规范业务流程为导向，以基本的、成熟的集团管控思想为基础，在顾问的指导下，通过培训、研讨和高层访谈、高层汇报等方式实现建模方法的相关知识转移，并以客户方为主导构建客户本身的集团信息架构。建模方法的本质就是满足集团企业的战略和管控要求，以客户方为主导，构建集团 ERP 系统的管控模型、业务流程模型、组织架构、主数据和权限管理，同时采用相应的咨询实施方法论，实现信息系统的有效落地，提升集团企业的管理水平。2 建模方法详解2.1 概述建模方法由四个阶段组成：中高层培训、中高层调研、组织研讨会和汇报评审。中高层培训阶段是对集团企业战略和管控模式充分理解的基础上，充分了解集团总部和标杆公司的业务，为开展建模做好充分准备。这个环节要完成几个重要的任务：资料提取准备；4 / 15 用友咨询实施方法论客户资料分析理解：包括战略及管控模式理解和商业模式理解两个活动，是建模准备的关键内容；测试环境搭建NC 管理理念\建模方法培训；组织建模研讨中高层调研阶段是项目实施的关键环节，以业务流程为出发点，分析建模需求，并定义初步的建模方案。这个环节要完成的主要任务是：标准产品培训；高层访谈：关注高层对管控和业务管理的关键信息化需求。集团总部职能部门访谈：关注集团总部的职能定位和对下属企业管控要求。调研问卷分析：通过调研问卷反应集团管控情况。试点单位业务调研；调研问卷分析现状流程梳理；跨组织业务流程分析关键业务流程与 NC 功能匹配TOBE 流程设计；组织研讨会阶段是项目实施的系统落地环节，这个环节要完成的任务是：流程建模；组织建模；主数据建模；权限建模，以上四个任务可以并行完成；组织建模方案测试；汇报评审阶段是建模方案的评审环节。这个环节要完成的任务是：方案评审；关键用户系统学习考核；高层汇报；建模方法的各阶段只是表达了项目的总体发展规律和对场景进行分类。阐述项目任务前后逻辑关系的是任务网络路径图，而非实施路线，是建模方法的全貌，在实际开展项目的建模过程中可以并行开始或根据项目情况进行取舍。5 / 15 用友咨询实施方法论2.2 适用范围所有集团企业的 NC6 产品实施项目（除推广实施外），在采用加速实施方法时只使用建模方法的组织建模部分。2.3 项目实施策略使用建模方法时，推荐顾问参考以下的策略:从战略和管控模式理解出发：通过培训、研讨和汇报方式，与项目涉及到各领域的客户高层达成一致，自上而下的推动项目；以业务流程为出发点：优先梳理本项目涉及领域的业务流程，发现业务流程对建模的影响；突出建模价值强调客户主导：从战略落地、管控、流程梳理、主数据等方面突出建模的管理价值，以实施顾问为辅助，引导客户通过培训和研讨，构建适合企业知识的信息架构；2.4 实施指导原则2.4.1教练式的顾问辅助方式顾问应成为培训师和教练，把客户内部顾问和关键用户作为项目的主要对象，有效的指导关键用户开展组织建模，注重客户实际演练，通过客户的亲身实践，尽快掌握建模方法，搭建企业信息架构。2.4.2将知识转移贯穿始终实施过程中要注重内部顾问和关键用户培训和考核工作，通过培训将成熟的管理思想和行业最佳实践等知识转移给企业。顾问在项目实施中，顾问只作为 “知识传播者”和“项目推动者”。6 / 15 用友咨询实施方法论3 建模方法路线总图7 / 15中高层培训中高层调研组织研讨会汇报评审变革管理项目管理资料提取准备客户资料分析理解测试环境搭建NC 管理理念\ 组织建模方法培训组织建模研讨组织建模流程建模主数据建模权限建模组织建模方案测试实施工具实施方法标准产品培训高层访谈集团总部职能部门访谈试点单位业务调研调研问卷分析现状流程梳理跨组织业务流程分析关键业务流程与 NC 功能匹配TOBE 流程设计方案评审关键用户系统学习考核高层汇报 用友咨询实施方法论4 建模方法内容详解4.1 中高层培训阶段4.1.1阶段目标充分了解企业情况，取得高层认可，为建模做好准备。4.1.2阶段任务资料提取准备：项目组讨论制定资料提取清单，提取开展建模所需要的必要资料，在相应的咨询实施方法论的首次拜访前项目组织内部共同准备。测试环境搭建：建立建模过程中数据测试环境，以更好的进行建模测试。客户资料分析理解：在资料提取清单提取到客户资料的基础上，开展战略、管控模式和商业模式理解，为建模打好基础；在资料提取清单提取到客户资料的基础上，编写高层和总部调研提纲，为调研做好准备。NC 产品理念\建模方法培训：NC6 产品理念和建模方法培训，对后续如何开展建模达成初步一致。8 / 15 用友咨询实施方法论组织建模研讨：设计组织建模构建表模板、根据法人组织初步构建组织建模表，组织研讨、按领域编写组织建模构建表（初稿） 4.1.3操作攻略突出建模价值，并实现“以客户为主导”构建企业信息架构。4.1.4交付物清单阶段一级任务交付物用友客户中高层培训中高层培训 资料提取准备 《资料提取清单》 客户资料分析理解 《调研提纲》《高层访谈》 《资料提取清单-相关资料》 测试环境搭建 NC 管理理念\组织建模方法培训 培训课件 培训总结 组织建模研讨 《 组 织 建 模 构 建 表 》 （ 初稿） 9 / 15 用友咨询实施方法论4.2 中高层调研阶段4.2.1阶段目标通过引导客户开展业务流程梳理，在充分了解企业业务情况基础上，结合软件标准流程，构建企业标准化业务流程。通过引导客户开展业务流程梳理，分析企业业务流程对后续建模的影响和风险。4.2.2阶段任务标准产品培训：作为引导客户开展组织建模的基础，在软件框架范围内开展建模工作。高层访谈：了解高层对管控和业务管理的关键信息化需求，指导实施和建模方向。集团总部职能部门访谈：10 / 15 用友咨询实施方法论充分了解集团总部的职能定位，和如何开展集团管控的信息化需求。调研问卷分析：根据调研情况设计相应调研问卷，并由甲方项目组负责调研问卷的分发和收集。通过调研问卷分析，作为后期分析和汇报的输入信息。试点单位业务调研：了解企业项目涉及领域的业务运行情况，为开展流程梳理获得第一手材料。现状流程梳理：发放流程收集表，开展流程收集；对流程收集表进行整理，得出按部门的现状流程目录；对流程目录进行分类整理，打破部门限制得出企业现状业务流程清单；分析业务流程涉及到的组织构建、主数据和权限的要求，为后续建模提供有效输入。跨组织业务流程分析：分析业务流程清单中涉及管控和跨组织的业务流程，得出其对后续建模的影响。关键业务流程与 NC 功能匹配：分析企业业务流程与 NC 功能匹配情况，将其作为本项目的需求分析的有效输入。TOBE 流程设计：结合需求分析、关键业务需求和项目范围，开展 TOBE 业务流程定义，设计相应的TOBE 业务流程清单和流程框架。在 TOBE 业务流程清单和流程框架的基础上组织客户内部顾问和关键用户，开展流程图绘制和流程描述。4.2.3操作攻略本集团注重从业务流程梳理出发，开展建模工作，具体实施应用时，要考虑项目顾问对流程咨询的理解情况，进行适当的裁剪，同时要注意控制项目范围，防止项目需求蔓延。由于我们是软件实施方，要将业务流程与标准流程结合来开展 TOBE 流程设计。4.2.4交付物清单阶段一级任务交付物用友客户中高层调研中高层调研 标准产品培训 培训课件 培训总结 培训考核高层访谈 《访谈纪要》 集团总部职能部门访谈 《访谈纪要》 试点单位业务调研 《访谈纪要》 《调研问卷》 调研问卷分析 现状流程梳理《现状流程目录》《流程描述规范》 按流程描述规范开展流程描述11 / 15 用友咨询实施方法论跨组织业务流程分析关键业务流程与 NC 功能匹配 《关键业务流程与 NC 功能匹配表》 TOBE 流程设计 《TOBE 流程清单》 4.3 组织研讨会阶段4.3.1阶段目标通过开展流程建模、组织建模、主数据、权限建模和方案测试，构建集团企业信息架构。4.3.2阶段任务组织建模：将集团的组织结构在系统中进行构建开展组织建模理念培训，让用户清除集团组织与系统设置的对应关系；以法人公司加组织架构为结构为基本假设构建“组织构建表”初稿；组织组织建模研讨，先开展各领域的分别研讨（注意人力和财务一定不能一起讨论），然后在得出初步的组织构建表，进行进一步研讨，最终得出适合多领域的集团结构；依据最终的组织构建表，构建系统测试环境。建立组织维护流程和制度。流程建模：基于 TOBE 业务流程构建系统业务场景，初步建立业务解决方案业务流程部分。在测试环境下，开展基于业务场景的系统测试，特别关注集团管控和跨组织业务的测试，验证业务解决方案...
