方法论清单使用说明序号内容样式1必选场景加星号2必选交付物加星号3C4U*场景名称*交付物名称C表示主要负责人U表示协助参与人流程名称流程描述交付物领导委员会乙方项目组乙方甲方1中高层培训1.1资料提取准备CC1.2测试环境搭建调研纪要CCC1.2.11.4.21.3客户资料分析理解CC1.3.1战略及管控模式理解1.3.2商业模式理解1.4UUCC1.4.1制定培训计划1.4.2培训实施1.4.3培训总结1.5组织建模研讨CCUU1.5.1按法人公司架构初步建立建模假设1.5.2按领域开展研讨1.5.3按领域搭建组织构建表2中高层调研2.1标准产品培训作为引导客户开展组织建模的基础，在软件《培训考核》CC2.1.1标准产品培训计划2.1.2标准产品培训实施用友咨询实施方法论8.0_建模方法全程指引一级流程（阶段）二级流程（场景）三级流程（任务）高层人员甲方项目总监乙方项目总监项目经理实施顾问开发顾问技术顾问项目组讨论制定资料提取清单，提取开展建模所需要的必要资料，在相应的咨询实施方法论的首次拜访前项目组织内部共同准备。资料提取清单提供相应资料建立建模过程中数据测试环境，以更好的进行建模测试。IT环境准备NC产品测试环境搭建在资料提取清单提取到客户资料的基础上，开展战略、管控模式和商业模式理解，为建模打好基础；在资料提取清单提取到客户资料的基础上，编写高层和总部调研提纲，为调研做好准备。补充资料提取清单调研提纲补充相关资料NC管理理念\建模方法培训NC6产品理念和建模方法培训，对后续如何开展建模达成初步一致。《产品管理理念》培训PPT《建模方法》培训PPT首先按照收集到的法人结构初步构建组织构建表，并组织各业务部门分别开展研讨确定组织构建表初稿《组织构建表》初稿《标准产品培训课件PPT》2.2高层访谈调研纪要CCCC2.2.1高层访谈计划2.2.2高层访谈实施2.3集团总部职能部门访谈调研纪要CC2.3.1制定访谈计划2.3.2职能部门访谈实施2.4调研问卷分析CCUU2.4.1调研问卷设计2.4.2调研问卷分发与回收2.4.3调研问卷数据分析2.5试点单位业务调研CC2.5.1整体调研计划2.5.2开展业务调研2.5.3业务调研纪要确认2.6现状流程梳理业务流程图UU2.6.1现状流程收集整理2.6.2现状流程目录2.6.3现状流程描述规范制定2.6.4现状流程描述2.7跨组织业务流程分析CC2.7.1跨组织业务流程研讨2.7.2跨组织业务对组织设置的影响分析2.8CC2.8.12.8.22.9UU2.9.12.9.22.9.3了解高层对管控和业务管理的关键信息化需求，指导实施和建模方向。充分了解集团总部的职能定位，和如何开展集团管控的信息化需求。根据调研情况设计相应调研问卷，并由甲方项目组负责调研问卷的分发和收集。调研问卷调研问卷分析了解企业项目涉及领域的业务运行情况，为开展流程梳理获得第一手材料。调研提纲、会议纪要发放流程收集表，开展流程收集；对流程收集表进行整理，得出按部门的现状流程目录；对流程目录进行分类整理，打破部门限制得出企业现状业务流程清单；分析业务流程涉及到的组织构建、主数据和权限的要求，为后续建模提供有效输入。流程收集表、现状流程清单分析业务流程清单中涉及管控和跨组织的业务流程，得出其对后续建模的影响。关键业务流程与NC功能匹配分析企业业务流程与NC功能匹配情况，将其作为本项目的需求分析的有效输入。关键业务流程与NC功能匹配表关键业务流程与NC功能匹配研讨NC功能范围确认TOBE流程设计结合需求分析、关键业务需求和项目范围，开展TOBE业务流程定义，设计相应的TOBE业务流程清单和流程框架。在TOBE业务流程清单和流程框架的基础上组织客户内部顾问和关键用户，开展流程图绘制和流程描述。TOBE流程清单、TOBE流程框架TOBE业务流程图、TOBE业务流程描述TOBE流程清单、框架设计与研讨TOBE流程设计和描述TOBE流程确认与发布3组织研讨会3.1组织建模UC3.1.13.1.2进行系统组织结构搭建3.2流程建模UU3.2.1设计业务场景3.2.2设计业务场景系统实现方案3.2.3业务场景系统测试3.3主数据建模UU3.3.1设计主数据编码规则3.3.2主数据管控方式研讨3.3.3制定主数据收集和整理计划3.3.4开展主数据收集和整理3.3.5维护系统主数据3.4权限建模UU3.4.1设计系统职责权限3.4.2定义系统管理角色3.4.3编制用户权限清单3.4.4定义系统用户权限3.5建模方案测试CC3.5.1制定测试计划3.5.2编写建模测试方案3.5.3开展建模测试3.5.4测试报告及确认4汇报评审阶段4.1方案评审建模方案CC开展组织建模理念培训，让用户清除集团组织与系统设置的对应关系；以法人公司加组织架构为结构为基本假设构建“组织构建表”初稿；组织组织建模研讨，先开展各领域的分别研讨（注意人力和财务一定不能一起讨论），然后在得出初步的组织构建表，进行进一步研讨，最终得出适合多领域的集团结构；依据最终的组织构建表，构建系统测试环境。建立组织维护流程和制度。《组织构建表》模板《组织构建表》汇总组织建模构建表进行研讨和确认基于TOBE业务流程构建系统业务场景，初步建立业务解决方案业务流程部分。在测试环境下，开展基于业务场景的系统测试，特别关注集团管控和跨组织业务的测试，验证业务解决方案的可行性。以业务流程需要的主数据和系统主数据结构，来构建主数据清单表；辅助客户设计主数据编码方案，注意控制主数据编码方案的准备周期，组织讨论；依据主数据清单表，开展主数据准备，开展主数据清洗（选择做）；在已构建好的测试环境，开展主数据维护和导入测试，以加快正式数据的维护速度；建立主数据维护流程和制度。《主数据清单表》模板《主数据清单表》开展系统权限建模培训，以指导未来系统管理开展权限建模；通过收集定义不同业务领域的业务职责，构建系统职责表；根据用户管控范围和业务职责，定义用户权限表，开展系统维护；在已构建好的测试环境，按照用户开展业务场景测试，测试权限的合理性；建立权限维护流程和制度。《系统职责表》模板《系统职责表》对整体方案基于正式业务数据编写测试用例，开展集成测试；编写建模方法测试结果报告。《建模方案测试计划》《建模方案测试报告》邀请公司内部专家和实施经理进行建模方案内部评审，以发现建模方案的问题或风4.1.1方案汇报建模方案CC4.2关键用户系统学习考核UU4.3高层汇报CCCC4.3.1高层汇报准备4.3.2高层汇报案内部评审，以发现建模方案的问题或风险。针对评审意见开展建模方案完善。对于关键用户进行系统学习情况考核：包括理念和标准产品操作考核两个部分。关键用户考核试题关键用户系统学习考核结果内部项目组开展建模汇报前准备；开展汇报，并根据意见，进行完善。高层汇报PPT甲方项目组UUUUCCUUU项目经理关键用户内部顾问最终用户UUUUUUCCCUUUUCUUUUUUCCCUCCCCCCCCCCCUUUCCCUUU
