yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 功能介绍 -CRM 系统配置应用用友优普信息技术有限公司2015 年 3 月yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用• 创建自定义对象• 属性设置 （自定义属性、属性映射）• 自定义公式• 类型设置• 布局设置• 打印模板管理• 阶段 / 状态的设置• 业务角色的设置• 动作的设置• 对象类型下设置阶段、定义流程• 对象类型下设置阶段动作• 对象类型下设置阶段角色人员• 工作流提醒目录 /content其它主要功能应用• 自定义消息• 线索、客户、联系人的查重• 菜单的管理自定义对象应用yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用业务需求：嘉华电子使用 U8CRM 过程中，发现一些业务不适合用系统标准的对象表单管理，需要自己搭建表单来管理。解决方案：• 客户化平台中，自定义一个对象。• 为自定义对象设置业务要求的属性信息。• 需要公式计算的信息，定义公式。• 分类型管理自定义对象。• 自定义对象的布局、显示设置• 通过打印模板打印自定义对象表单自定义对象应用属性设置自定义公式类型设置布局设置打印模板设置yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置案例需求：自定义一个对象方案方法：（自定义“请购单”为例）1. 系统配置中，客户化平台对象管理下，自定义一个对象。2. 对象创建页面设置选用一些功能。选择所属模块是否分类型管理设置工作流、审批流相应的选项设置是否带明细（有明细设置明细）设置是否发布到移动端管理等指定模块启用 / 设置工作流、审批流相应功能明细设置yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置案例需求：自定义对象预置的属性不够用，要定义各种符合本公司业务的属性。方案方法：1.CRM 独立 / 自定义对象支持在 CRM 属性列表中自定义属性。操作入口：系统配置客户化平台对象管理下，进入相应对象的属性列表中新建属性。2.CRM 与其他产品模块的公共档案、公共单据在 U8 平台的自定义项中做自定义项或扩展自定义项。操作入口：平台中，基础设置基础档案其他自定义项，选择各类对象创建自定义项（或扩展自定义项）yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置案例需求：CRM 对象自定义属性。方案方法：1. 对象的属性列表中新建属性。2. 选择自定义属性的类型。3. 自定义属性新建编辑页，设置属性名、属性标签、显示宽度行数及其功能，然后保存。4. 把自定义属性布局到对象的编辑/ 查看 / 明细布局中，属性在前台中即可使用。选择自定义属性的类型属性新建页，设置名称、标签及其他功能选项yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用 如下设置项是大多类型属性共有的：属性名、属性标签（英文、简体中文、繁体中文）、描述（英文、 简体中文、繁体中文）、属性级控制、不可编辑、快速新增、相关对象显示。 创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用CRM 与其他产品模块的公共档案、公共单据自定义项（含扩展），在平台自定义项档案中定义。客户、客户联系人扩展自定义项支持日期时间型字段。客户、客户联系人文本型扩展自定义项支持多选。数据来源为“手工输入”的自定义项（含扩展），可指定其受限的上级自定义项（含扩展）。设置档案值与上级自定义项档案值的约束对照关系。下级自定义项值输入范围受上级自定义项值的约束。输入上级自定义项的值。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置案例需求：公共档案、公共单据创建自定义项（或扩展自定义项）。方案方法：1. 平台自定义档案中，选择对象类型，增加自定义项。2. 自定义项新增页面，设置相应的功能项。3. 重新登录 CRM 中，平台中设置的自定义项同步至CRM 中，布局后即可使yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置案例需求：两个单据之间要转单，需要把源单上一些字段信息带入到目的单据上。方案方法： ( 通过属性映射实现需求 )以自定义对象“请购单”转“采购单”为例：1. 系统配置，客户化平台对象属性映射中，创建一个单据间的映射。2. 进入映射的查看页面，设置具体的映射字段。3. 采购单上创建一个引用字段，选择引用“请购单”。4. 转单时，通过请购单查看页面的相关对象采购单新建生成请购创建请购单明细到采购单明细的映射设置具体的明细映射字段创建：采购单引用请购单的引用字段推式生成采购单请购单生成采购单时，把源单明细相应信息自动带出yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置案例需求：自定义属性后，部分字段信息需要有换算关系或汇总关系等。方案方法：对字段设置计算公式实现• 数值类、字符类、枚举类、日期类、引用类属性参与计算。• 计算公式支持 8 种函数yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：单据明细的金额需要通过单价 * 数量来计算。方案方法： ( 以请购单明细的金额为例 )1. 进入属性“金额”的编辑页面，勾选“计算型属性”。2. 进入计算公式的设置页面，设置运算公式（金额 = 单价 * 数量）。3. 新建编辑请购单，明细中输入单价和数量后，自动计算相应的金额。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置设置该属性是计算型属性设置运算公式金额通过输入单价和数量自动计算yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：单据表体明细的金额需要汇总到表头。方案方法： ( 以请购单明细的金额汇总到表头“请购总金额”为例 )1. 进入属性“请购总金额”的编辑页面，勾选“计算型属性”。2. 进入计算公式的设置页面，插入SUM 函数，设置函数中的属性、表达式、条件。3. 新建编辑请购单，表体中输入相应明细，明细中的多行金额自动汇总到表头总金额中。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置设置该属性是计算型属性插入公式设置函数中的属性、表达式、条件明细金额自动汇总到表头总金额中yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：档案或单据需要分类型管理。方案方法： ( 请购单分类型管理为例 )1. 系统配置，进入客户化平台对象管理，对象的类型设置列表。2. 创建请购单的类型。3. 类型查看页面下，添加相关部门，即指定哪些有权部门的人员能使用该类型机会。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置指定哪些有权部门的人员使用该类型机会yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：不同档案或单据的不同类型需要不同的布局展现；不同类别人员的列表布局、相关对象的布局需要区别展现显示。方案方法：1. 对象类型中直接设置编辑、查看、明细的布局。2. 布局管理中，对每个对象设置列表布局、相关对象布局、对象明细列表布局的方案，支持不同的布局方案分配给不同的人。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：分类型布局展现方案方法：1. 进系统配置中，客户化平台对象管理，进入某对象类型的查看页面。2. 通过“编辑页面布局”“查看页面布局”“明细编辑页面布局”功能设置相应的布局。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：不同类别的人需要不同的列表布局方案。方案方法：1. 进系统配置中，客户化平台布局管理，给某对象做列表布局方案。2. 点击列表布局图标，进入列表布局方案的列表页面。通过新建功能创建一个布局方案。3. 方案查看页面，添加使用该方案的人员。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置设置该列表布局方案的显示属性选择使用的员工yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用案例需求：单据需要打印，要能自定义模板打印。方案方法：1. 进系统配置中，客户化平台布局管理，进入某对象模板管理列表。2. 新建一个打印模板，选择已做好的电子表格文件。3. 类型的查看页面中，为当前类型选择添加一个打印模板。4. 进入单据查看页面 , 点击“模板打印”，打开或下载当前模板，显示单据信息的打印。创建对象类型设置打印模板属性设置自定义公式布局设置为当前类型单据选择一个打印模板单据查看页面，点击打开或下载当前打印模板yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用• 创建自定义对象• 属性设置 （自定义属性、属性映射）• 自定义公式• 类型设置• 布局设置• 打印模板管理• 阶段 / 状态的设置• 业务角色的设置• 动作的设置• 对象类型下设置阶段、定义流程• 对象类型下设置阶段动作• 对象类型下设置阶段角色人员• 工作流提醒目录 /content其它主要功能应用• 自定义消息• 线索、客户、联系人的查重• 菜单的管理自定义对象应用yonyouup information technology Co.,Ltd自定义对象应用业务需求：嘉华电子的销售机会，特别是有客户化定制的项目机会需要分阶段管理，需要团队多人的合作推进。希望系统能支持该业务。解决方案：• 根据业务需求定义总的阶段、业务角色。• 为某类机会设置需要的阶段、阶段动作、根据阶段定义流程。• 各阶段中设置“可采取的动作”，各流程中设置“必须完成的动作”“自动升迁的动作”。• 各阶段中设置相应的业务角色，角色中指定相应的人员，达到团队协作的目的。 工作流 管理流程设置分阶段管理人员协作行动推动工作流提醒yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用机会阶段设置：系统配置中，业务信息设置工作流设置销售机会阶段，创建销售机会阶段。阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用业务角色设置：系统配置中，业务信息设置工作流设置销售机会业务角色，创建销售机会业务角色。阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用动作设置：• 系统配置中，业务信息设置动作权限分配列表，创建业务需要的动作（用于行动中指定动作）。• 动作默认是所有角色（权限角色）可使用，如果某动作指定了特定的角色，那么只能是指定角色的人能使用该动作。阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色机会类型中设置阶段、流程：进入某类型机会查看页面，设置相关的阶段、流程。设置该类机会的阶段设置该类机会的流程yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色机会类型中动作的设置：•设置该类机会可以采取的动作•各阶段中设置建议采取的动作•各流程中设置必须完成的动作（如有多个必须完成的动作，需多个动作都完成）•自动升迁的动作 如有多个自动升迁的动作，只要有其中之一动作完成了即可升迁。•必须完成动作和自动升迁动作都有的情况，需要先完成必须完成的动作。设置该类机会可采取的动作阶段中设置建议采取的动作流程中设置必须完成动作、自动升迁动作yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色机会类型中业务角色及人员的设置：机会类型的相关阶段中设定业务角色，根据业务角色设定相应的负责 / 相关员工。为业务角色设定负责 / 相关员工yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用阶段设置类型阶段流程工作流提醒角色设置动作设置类型动作类型角色工作流提醒设置：机会项目进展到不同阶段了，多人协作的需要每个阶段提醒相应的人员。设置提醒名称、阶段、触发时间设置提醒人、提醒方式yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用工作流应用效果：• 机会查看页面，可以查看各阶段的业务角色、各阶段的负责相关员工、建议采取的动作（指导业务人员完成的动作）、流程中必须完成的动作 / 自动升迁的动作等。• 机会升迁时，如果有指定（必须完成）的动作未完成时，系统会做升迁的控制提示不能升迁。• 机会查看页面，可以查看当前机会的推进进度、流程。未完成指定动作，控制升迁查看进度、流程yonyouup information technology Co.,Ltd工作流的应用• 创建自定义对象• 属性设置 （自定义属性、属性映射）• 自定义公式• 类型设置• 布局设置• 打印模板管理• 阶段 / 状态的设置• 业务角色的设置• 动作的设置• 对象类型下设置阶段、定义流程• 对象类型下设置阶段动作• 对象类型下设置阶段角色人员• 工作流提醒目录 /content其它主要功能应用• 自定义消息• 线索、客户、联系人的查重• 菜单的管理自定义对象应用yonyouup information technology Co.,Ltd其它功能应用 - 自定义消息业务需求：业务员及管理人员在业务过程中涉及业务提醒需求。比如：项目机会创建报备后提醒项目专员、业务员的行动完成后提醒其上级等。解决方案：• 客户化平台中对象管理，自定义消息机制中定义各类消息提醒（事件消息、定时消息、节日消息）。• 事件消息：支持对象创建 / 更新 / 删除 / 相关对象创建 / 相关对象删除时的消息提醒。• 定时消息：根据对象的相应日期、时间字段做提醒设置，符合条件时触发定时消息提醒。• 节日消息：对于“节日”型字段做提醒设置，符合节日条件时触发节日消息提醒自定义消息查重菜单管理yonyouup information technology Co.,Ltd其它功能应用 - 自定义消息案例需求：项目机会创建报备后提醒项目专员方案方法：通过创建事件消息提醒1. 新建销售机会的事件消息，输入：名称、消息提醒类型。2. 提醒设置页，条件过滤区设机会类型为“项目销售”。3. 设置提醒人、提醒方式。输入名称、设置提醒类型、过滤条件设置提醒人、提醒方式桌面提醒效果自定义消息查重菜单管理yonyouup information technology Co.,Ltd其它功能应用 - 自定义消息案例需求：业务员的行动完成后提醒其上级方案方法：通过创建定时消息提醒1. 新建一般行动的定时消息，输入：名称、设置时间属性、时间条件。2. 设置提醒人、提醒方式。3. 平台人员档案或 CRM 人员中指定人员的上级（即：报告给的人） 。输入名称、设置时间属性、提醒的时间条件设置提醒人、提醒方式设置员工的上级上级收到业务人员行动完成的提醒自定义消息查重菜单管理yonyouup information technology Co.,Ltd线索、客户、联系人的查重业务需求：业务人员在管理线索、客户、联系人档案时需要查重，把重复的数据做相应处理；另外新建这些基础档案时想知道系统中是否存在要录入的记录。解决方案：启用查重功能对已有的档案记录做查重；启用新建时查重。查重设置操作入口 :系统配置客户化平台查重和全文检索，进入其设置列表。自定义消息查重菜单管理yonyouup information technology Co.,Ltd线索、客户、联系人的查重案例需求：启用查重功能对已有的档案记录做查重方案方法：（以客户为例）1. 系统配置中打开客户的查重设置页面 , 重新生成索引。2. 属性编辑页面，设置某字段是否是查重属性，如果是则选择一个默认的查重规则。（常用的查重属性系统有预置可不设，据情况自定义）3. 档案列表页面（或记录查看页面）查重。4. 具体的查重设置页，指定查重的字段及规则。5. 指定查重结果查看时的字段及结果导出文件格式；导出文件查看结点击重新生成索引设置某字段是否是查重属性，如果是则选择一个默认的查重规则列表页面查重（记录的查看页面也可查重）设置了查重属性的字段显示在本页面指定查重字段及规则指定查重结果查看时的字段和结果导出文件格式查看导出的查重结果自定义消息查重菜单管理yonyouup information technology Co.,Ltd线索、客户、...
