yonyou up software Co., Ltd.U8+V12.1 功能介绍— CRM 营销管理用友软件股份有限公司U8CRM 开发部2015 年 6 月yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理 - 类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述CRM 实现了以客户为中心的相关业务流程，包含客户、联系人管理、市场营销管理，跟踪线索和销售机会的状态，实现对客户的报价和订单管理，跟踪客户对产品的服务请求，由服务请求产生服务订单和产品维修等，行动管理贯穿于各个模块中，从而在售前、售中、售后对销售全过程进行管理和控制。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述—应用框架线索市场管理•邮件营销•网络会议营销•会议营销•直邮营销•其他营销•市场行动•网站营销•竞争管理•一般线索•网站线索•短信线索•邮件线索•直邮线索•批量分配管理维度•批量分配员工•线索公共资源池•线索部门资源池•线索回收•线索分配回收历史销售机会•销售机会•销售机会明细•销售机会批量分配管理维度•销售机会批量分配员工•销售机会评论•销售机会阶段•销售机会行动•销售进度控制•销售漏斗•销售机会公共资源池•销售机会部门资源池•销售机会回收•销售机会分配回收历史销售管理•销售报价单•报价单明细•销售订单•订单明细•销售行动订单执行•销售发货单•销售发货单明细•退货申请单•退货申请单明细•销售发票•销售发票明细•销售出库单•销售出库单明细•收款单•收款单明细•订单执行行动yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能市场人员 从多种渠道获取销售线索、销售机会 开展市场活动、输入市场活动 输入市场行动线索、销售机会、市场活动、市场行动销售业务员 获取销售线索； 对线索情况进行分析，挖掘出潜在客户； 维系老客户，发掘老客户的再次购买需求； 判断线索 / 潜在客户是否有合作的可能，将线索 / 潜在客户转化为销售机会或手工录入销售机会，推进销售机会的阶段。商机失败，则关闭商机。 输入报价单，上级审核通过后向客户报价 输入订单 输入行动线索、潜在客户、客户、销售机会、报价单、订单、行动销售主管 输入线索 对线索进行初步分析，将部分线索指派给销售员 推进销售机会的阶段 审核报价 销售订单审核、销售订单变更审核 指派行动给销售人员，指导并督促销售人员的行动线索、销售机会、报价单、订单、行动yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理 - 类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据操作员（用户、角色）部门档案人员档案存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种销售类型价格信息（价格表、折扣表）费用项目基础设置、销售管理中维护， CRM 使用客户（客户分类、客户档案）联系人公共档案，双方维护yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理 - 类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.1 流程概述线索：是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息，往往是没有经过验证的，有待核实的消息，如：一个名片或者一个介绍的机会，是还不确定成熟的销售机会，每条线索都具有获得长期客户的潜力。销售机会：是指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通，提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。报价单：主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。订单：是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议，反映客户的实际要货需求。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 流程概述潜在客户应用场景1. 企业将获得市场信息的线索，指派销售人员进行跟进和确认，2. 业务人员从中挖掘潜在客户；3. 销售人员针对潜在客户进行跟进发现销售机会；4. 销售机会推进并最终成交时，，则这个潜在客户自动转成正式客户。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 流程概述潜在客户系统处理流程1. 根据线索确认潜在客户，或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统；2. 针对潜在客户的商机进行销售机会管理，推进商务阶段，直至签单；3. 订单签订的同时，潜在客户变成正式客户。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 流程概述yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 对象管理 - 类型设置 类型设置CRM 中每个对象可以设置不同的类型，针对每个类型可以设置布局、相关对象、打印模板、相关部门等。意味着在前台一旦选择了某个类型，即选择了其相应的编辑布局、查看布局、相关对象等。类型设置yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 对象管理 - 类型设置 类型设置 - 页面布局yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 对象管理 - 类型设置 类型设置 - 相关对象点击进入编辑画面yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 对象管理 - 类型设置 类型设置 后台增加的对象类型可以显示在前端菜单中以及新建按钮下，选中后进入各自的布局。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 对象管理 - 类型设置 对象类型不同的处理方式CRM 独有的对象，如线索、销售机会、服务请求、服务工单等，可以在 CRM 系统配置管理中新建和维护类型报价单和销售订单作为 U8 和 CRM 融合的共用实体，类型的设置与其他对象稍有不同。【基础设置 - 单据设置】中添加单据模板，会同步生成 CRM 的一个类型，模板的布局暂时没有同步过来，需要在 CRM 中手工配置。单据设置中删除了该模板，则在 CRM 中自动停用该类型。在单据设置中删除的报价单模板yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 销售价格融合的 U8CRM 版本中， CRM 报价单和销售订单上的价格与销售管理模块的处理方式保持一致在销售模块中进行价格定义和维护（存货价表、客户价表、业务员价表、折扣表）CRM 中可以查看和使用相应的价格表和价格政策 价格管理 - 价格定义（价格表）yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 销售价格 价格管理 - 折扣设置 在定价基础上根据市场条件的变化调整价格，针对不同的客户级别、存货类等设置折扣，或根据销售批量的不同给予不同的折扣客户折扣客户 + 存货大类折扣客户大类 + 存货大类折扣销售选项 [ 使用批量折扣 ] 启用时，带入 [ 扣率 2]yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 销售价格 销售选项 - 取价方式取最近一次单据报价，所选单据见历次售价的选择。“按客户过滤”只取本客户报价同时取原单扣率取存货档案 [ 最新成本 ][ 销售加成率 ] ，做加成按价格政策取价格、扣率、零售价yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 销售价格 销售选项 - 价格政策在销售选项中设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价从价格表取报价、零售价、最低售价、扣率等，从批量折扣中取扣率 2从价格表取价与数量相关yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 销售价格 单据取价（销售机会、报价单、订单）单据上录入存货 + 数量后自动带出默认价格、价格含税标识、最低售价、扣率等价格带入后可以修改（最低售价不可改）单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价整单取价按行取价yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 销售价格 最低售价 最低售价通过销售管理价格政策获取。销售选项“有最低售价控制”如果选中，则单据保存时，若报价低于最低售价，不允许通过（与销售管理控制的区别：销售管理允许输入口令，口令正确可以继续操作）yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动用于记录员工在日常工作中的行为或者是工作计划 行动贯穿于 CRM 的各个模块中，一般来说都与一个主对象关联，例如是客户的相关行动、销售机会的相关行动、服务请求的相关行动等等；行动也可以单独创建 目前系统中有 3 种类型的行动：一般行动、邮件行动、短信行动。其中一般行动还可再进行类型定义，邮件行动、短信行动不再支持类型定义yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动－系统参数 一般行动类型与对象禁用设置：如果有些一般行动的类型只是为某些特定的对象所设立，其他对象不使用到该类型，那么可以设置这些一般行动类型对于某些对象是禁用的 只允许修改最后一个行动：针对涉及到工作流的同一对象单据的关联行动中，已完成的行动只能修改创建时间最近的那条记录，其他已完成行动不能修改和删除；未完成的行动不受限制。指定哪些一般行动类型对于哪些对象是禁用的，如果对象支持类型，也可以指定只对对象的某个类型是禁用的。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 动作 动作可以认为是将一些行为用规范化的语言定义在到系统中，在新增行动时作为行动的一个枚举属性。动作在 CRM 系统中应用一般与工作流相关，应用于升迁工作流。指定可使用该动作的角色。默认是所有角色都能使用。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动来源直接在行动列表或者日程中手动新增在对象的相关行动中进行新增系统自动生成，例如单据审批通过时自动会生成一条审批通过的一般行动 可创建销售机会相关的一般行动、邮件行动和短信行动。新建一般行动时，需要先选择一般行动类型。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 从对象创建行动行动一般都会依附于一个主对象，描述围绕这个对象发生的相关行为，所以往往都是在主对象的相关行动上进行创建在销售机会上创建行动时，将销售机会的相关信息带到行动上，包括：销售机会、机会阶段、客户。计划开始时间必填，根据该时间将行动显示在日程中。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动查看开始：点击按钮，输入时间后填写到“开始时间”字段，状态变更为“进行中”。完成：点击按钮，输入时间后填写到“结束时间”字段，状态变更为为“完成”。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动列表有多个行动列表页面：市场行动、销售机会行动、销售行动、订单执行行动、所有行动、服务行动等 列表功能：查询、新增、导入、导出行动记录等，在导入行动时，只能导入类型为一般行动的行动记录yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动与日程行动可以作为员工的工作计划安排显示在员工的日程中，同时也可以在日程上直接创建自己的工作计划。有行动的日期会加粗显示，点击日期可直接进入日视图，或者点击下边的“ 1” ，“ 7” ，“ 31” 分别进入日、周、月视图。显示当前时间以后未来 7 天的，并且是指派给自己的行动记录。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动与日程行动日程可以按照日、周、月视图进行切换显示，每个视图上相关功能都是一致的可选择日期，切换到周、月视图。还可查看其他员工的日程。在日程上创建一般行动、邮件行动、短信行动。显示员工当天的日程安排，点击标题可进入行动的具体查看页面。绿色线条表示这个时间段是空闲的，蓝色线条表示这个时间段是忙碌的，红色线条表示这个时间段是有工作冲突的。时间段按照员工档案上的上班时间、下班时间显示，如果没有设置，默认按照早上 9 ：00 到下午 17 ： 00 显示。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 行动 行动与日程当员工的日程繁忙时，为了保证自己能够及时的完成工作任务，可在行动创建时设置提前提醒设置行动计划的提前提醒时间，可以按照从分钟 / 小时 / 天 / 周进行设置。提醒方式支持提醒到桌面。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件 邮件设置使用电子邮件，必须先进行邮件的设置yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件测试当前的邮件账户连接是否通畅。 邮件设置 - 邮件账户yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件 帐户名：为邮件账户命名，只做标识和查询用 服务器：指定的邮件发送服务器地址 邮件协议：选择发送服务协议，待选有 POP3 与 IMAP 两个 端口：设置发送服务器的默认端口，对于 POP3 协议默认是 110 ， IMAP 协议默认 143端口 安全连接（ SSL ）：勾选设置是否使用安全连接方式 用户名：设置填写邮件的用户名 密码：设置邮件账户的密码 邮件地址：设置用户的邮件地址 邮件名称：邮件名称，仅用于标识和查询（作用上与帐户名重复） 所有者：引用员工，设置当前邮件账户的使用人，该人可以使用此账户发邮件和查看收到的邮件 邮件帐户数据项说明yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件公共账户：勾选设置是否是公共账户，公共账户可供所有人使用邮件副本：设置是否在收取邮件时，在服务器上保留副本，并指定副本保留时间SMTP 服务器：设置发送服务器的地址SMTP 端口：设置发送邮件服务器的端口， SMTP 默认是 25SMTP 需要认证：设置是否对发送服务进行认证使用与接收相同的设置：认证方式是否与接受服务器相同SMTP 用户名：设置 SMTP 服务器的用户名SMTP 密码：设置 SMTP 服务器的密码SMTP 安全连接（ SSL ）：设置发送服务是否使用安全连接方式 邮件帐户数据项说明yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件在点击后将当前邮件账户设为默认，可以没有默认账户。默认账户只有一个，在已经有默认账户情况下，设置新的默认账户时会自动取消原来的默认账户。加入的使用员工，可以使用当前邮件账户发邮件。加入的相关员工，可以查看当前邮件账户中收取到的邮件 邮件设置 - 邮件帐户查看yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件 邮件设置 - 邮件模板 邮件模板适用于群发邮件，在群发时可以套用模板中的统一格式，减少重复编辑邮件的工作。如：节日问候、满意度调查、新产品介绍等。在邮件模板可以使用一些字段作为变量的方式嵌在模板中。当邮件选用模板后，在发送时自动根据每一封邮件的内容填充变量。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件输入完整的邮件地址，编辑邮件时如果发送的邮件地址符合此处的设定，则邮件不会发送到该地址。 邮件设置 - 行动禁发邮件地址yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件 邮件查看页面布局yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件在桌面，点击“电子邮件”可以进入到邮件列表页面。 邮件应用 - 邮件列表yonyouup information technology Co.,Ltd切换查看各类文件夹下的邮件，点击右键也可以新建邮件文件夹。移动到指定文件夹。更改所选择邮件的阅读标志，默认有“未读未回复”、“已读未回复”、“已读已回复”。手动将邮件归档到指定的客户或者联系人下。3.5 邮件 邮件应用 - 邮件列表yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件收件人可以手动输入，多个收件人以分号隔开。也可以选择线索、客户、联系人、员工，选择完成之后将对应档案上电子邮件地址带到收件人中。 邮件应用 - 发送邮件 收邮件自动执行，只需发送邮件操作yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 邮件 邮件行动 邮件行动特指使用邮件方式进行沟通交流的行为记录。可以通过邮件行动进行邮件的发送。例如如果需要对多个客户进行邮件调研，可以在客户列表页...
