Yonyouup Information Technology Co.,Ltd产品培训—人事管理用友优普信息技术有限公司U8HR 开发部孙华玲产品概述1.产品综述2.应用角色3.应用价值4.接口说明应用准备1.基础数据2.期初数据业务介绍1.组织机构维护 10. 黑名单管理2.班组管理 11. 人事业务单3.职位体系 12. 人事报表4.机构调整 - 机构划转、机构合并、职位划转5.人事档案6.入职管理7.试用管理8.调动管理9.离职管理产品概述1.产品综述2.应用框架3.应用角色4.接口说明Yonyouup Information Technology Co.,Ltd1.1 产品综述 人事管理是人力资源管理工作的基础和核心部分， U8HR 提供了包括组织规划和人员管理两部分功能。组织管理部分，支持构建基于职位管理为基础的人力资源管理体系，支持对组织架构的快速调整；人员管理部分支持对员工从入职、转正、调配到离职的全周期进行管理。 提供专用的人事报表设计工具， HR 人员可利用 U8HR灵活的报表工具，定制符合企业管理需求的各类人事报表。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd1.2 应用框架组织规划• 机构设置• 机构划转• 机构合并• 职位划转• 职等、职级管理• 职务管理• 编制管理• 继任人规划• 组织机构图人事管理• 人事档案维护• 入职管理• 调配管理• 离职管理• 人事业务单人事报表• 人事卡片• 动态报表• 固定统计表• 花名册、统计分析Yonyouup Information Technology Co.,Ltd1.3 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能人事主管1. 制订公司人事政策、规章制度2. 组织规划、职位分析、建立公司的任职资格体系3. 办理员工入职、调配、离职等手续1. 组织机构管理2. 编制计划3. 人员档案4. 入职管理、调配管理、离职管理5. 人事报表部门主管 / 文员1. 提交本部门的用人计划2. 协助人事部门制订本部门岗位的岗位职责和任职资格 3. 协助办理入职、 离职、调动交接手续1. 人事档案2. 自助：人事变更申请3. 自助：人事报表员工1. 员工自助：提交个人资料变更申请，查看个人资料；提交人事变动申请Yonyouup Information Technology Co.,Ltd1.4 接口说明人事管理薪资管理绩效管理保险福利招聘管理福利数据人事异动录用人事异动薪资数据培训管理员工培训档案绩效结果任职资格考勤管理考勤结果二 . 应用准备2.1 基础数据2.2 HR 数据字典维护Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 2.1 基础数据部门档案职位序列职级职等职位档案职务档案人员档案人事管理模块涉及关键基础档案Yonyouup Information Technology Co.,Ltd2.2 HR 数据字典维护HR 数据字典允许自定义数据子集 ( 数据表 ) 和数据项 ( 字段 ) ，根据需要可进行自由扩充。 HR 数据划分为两大类：人事基础数据和业务数据，其中人事基础数据的数据结构在信息结构模块进行处理，业务数据的数据字典在具体的业务模块进行调整。按业务对象划分为人员、部门、职务、职位、应聘人员、单位、其它和单据八大类。单当前记录：最多只有一条当前记录，其它为历史记录，如劳动合同，每个人只能有一条当前有效的劳动合同多当前记录：可同时有多条当前有效的记录，如员工可以同时在多个部门任职、兼职。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd2.3 人事基础数据导入人事基础档案（部门、职务、岗位、人员等）1 、通过 EXCEL 模版维护基础档案，使用 U8 平台提供的快速实施工具导入系统2 、以前的系统已经有数据，可使用U8 快速实施工具集成的 HR 导入工具设计导入方案进行数据导入其它人事数据（使用 HR导入工具导入），可导入的数据包括：人员附属数据：包括教育经历、工作履历、任职情况等数据，包括自定义的员工数据表。人事业务数据：包括人事合同、考勤月结果、考勤日结果等。人才库信息HR 专用的基础档案表：人事编码档案表，如学历档案、地区档案等。在此处调用 HR 导入工具，导入人事档案和其它人事数据。HR 导入工具处理流程Yonyouup Information Technology Co.,Ltd2.3.1 人事基础数据导入 - 定义导入方案导入方案导入数据前需要设计导入方案，一个方案中可以包括多个数据源表，但目标表只能有一个。导入数据源可以是 EXCEL 数据，或其它数据库包括 ACCESS 、 SQL SERVER 、 DBF等。EXCEL 文件格式要求：只支持导入第一个 Sheet 的数据第一行对应的是字段名称，字段名不能以数字开头，必须是能识别的有效的字段名称。如第一行没有内容，则认为是无效文件。最多支持 99 个字段导入模式 - 追加通过新增记录的方式将数据导入到人事资料中。如将简历导入人才库导入模式 - 清空追加先删除目标数据表的记录，再导入数据导入模式 - 更新根据设置的唯一标识信息，检查是否已经存在匹配的记录，如找到则更新数据，否则，忽略该条记录。如人员档案导入后，需要导入员工的银行账号、考勤卡号等，可设置导入模版，并采用“更新”模式执行批量更新。导入模式 - 更新追加与更新模式类似，先检查是否有匹配的记录，有则执行更新操作，没有，则追加一条记录。如导入考勤月结果，可采用更新追加模式指定数据项目更新到目标表的具体项目。设置字段之间的对应关系导入模式为“更新”或“更新追加”时，需要设置唯一标识列，可以设置多个，以寻找匹配的记录进行更新导入人事子集时，必须设置导入表与目标表的主集的外键关系。在导入子集数据时，根据数据归属关系查找对应的主集记录，如导入教育经历时，通过定义的归属关系查找是哪个员工的记录1 、源系统的基础档案编码与名称，同 U8 系统预置的编码方式不同，需要设置两者之间的对应关系。2 、日期字段的格式可能不符合系统要求，需要设置为新格式Yonyouup Information Technology Co.,Ltd2.3.2 人事基础数据导入 - 执行导入方案执行导入方案：选择已有的导入方案，可重新指定导入文件，执行导入操作。系统预置了人员基本信息、学历、工作履历、银行账号等 EXCEL 模版和导入方案。导入不成功的一部分数据，可以单独保存为文件，修改后重新导入Yonyouup Information Technology Co.,Ltd2.3.3 预警设置可自定义设置预警源查看预警明细业务介绍1.组织机构维护 10. 黑名单管理2.职位体系 11. 人事业务单3.机构调整 12. 人事报表4.编制管理5.人事档案6.入职管理7.试用管理8.调动管理9.离职管理Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.1 机构设置单位信息的内容来源于本单位信息，可维护子集信息；可查看本公司所有一级部门的编制等信息，部门名称、人员名称、职位名称处提供链接，可查看各部门详细信息可直接在机构设置内编辑部门档案，增加、修改、删除、撤销、反撤销与平台的功能权限保持一致。 新增、修改、删除、撤销部门档案，与平台部门档案保持数据同步；可维护部门子集信息；可查看本部门编制、人员以及与下级部门数据；人员和部门名称处提供链接，可查看详细信息新增、修改、删除、撤销职位档案，可维护职位子集信息；可查看本职位编制、职位下辖人员以及与下级职位相关信息数据；人员名称和职位名称处提供链接，可查看详细信息可选择职位的职级分类，以及相对应的职级、职等范围。人员选择职位时，在此范围内确定一个具体的职级、职等Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.1 机构设置 - 调整部门顺序选择组织机构树的展现方式才支持调整部门顺序点击工具条上的“上移”、“下移”按钮或直接在部门树上用鼠标拖动，实现部门顺序的调整。进行部门顺序调整时，只支持同一层级内的顺序调整。使用的部门树全部按照调整后的顺序进行展示部门参照按照调整后的顺序显示平台部门档案不提供调整部门顺序功能，但会按照调整后的部门顺序展示Yonyouup Information Technology Co.,Ltd可选择是否计件班组，末级部门下的班组才允许设置为计件班组，只有勾选了计件班组也允许在计件工资的班组管理内使用查看本班组下的人员设置为生产班组后才能录入工作中心选择员工进行变更班组、离开班组操作。变更班组时，自动增加新的班组工作记录；离开班组时，自动更新班组工作记录的离开日期统一在人员档案内维护员工的班组信息，员工的行政部门必须与班组所属的部门一致3.2 班组管理 查看班组档案，如果没有启用考勤管理、计件工资管理、车间管理时此节点不可见。业务模块不允许增加、修改、删除班组，不允许维护班组的成立日期、撤销日期等公共信息。 编辑班组档案 人员档案内维护人员的班组情况Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.3 职位体系设置职等信息，职等顺序由低到高进行设置。 设置职级信息，职级的顺序由低到高进行设置。若没有录入职等数据，职级内不显示最高职等、最低职等列。 查看职等职级关系表，没有录入职等时，此表无法查看同一职级分类下，最高职等、最低职等不能重叠。不同职级分类下，职级可重叠维护职级分类档案，系统预置了MPAO 四类，支持用户自定义按照职等的显示顺序从高到底排序显示Yonyouup Information Technology Co.,Ltd不选择接收目标机构时，将待划转的部门划转为一级部门。目标编码的层级要符合部门档案的编码规则划转的机构以红色进行标识若职位档案设置了自动编码规则，会自动生成职位编码1 、按照设置的规则在新的部门内创建职位，将原职位的编制带到新的职位内，原职位自动撤销。2 、将需要调动的人员调动至新的部门内，在任职情况内新一条任职记录，原任职记录更新为历史记录。3 、原部门、职位的其他基本信息和非业务子集复制到新的部门、职位下。3.4 机构调整 - 机构划转 选择需要划转的机构，每次只能选择一个机构，选择上级机构时，默认同时划转此机构的所有下级机构。 查看划转前和划转后的组织架构 设置划转到新机构下的职位信息 选择人员是否调动到新的部门内 机构划转成功，可到机构设置或部门档案中将原机构执行撤销操作Yonyouup Information Technology Co.,Ltd选择上级机构时，上级机构的职位、人员会复制到目标机构下，下级机构做为到目标机构的下级机构查看调整后的组织架构，以红色标识若职位档案设置了自动编码规则，会自动生成职位编码1 、按照设置的规则在新的部门内创建职位，将原职位的编制带到新的职位内，原职位自动撤销。2 、将需要调动的人员调动至新的部门内，在任职情况内新一条任职记录，原任职记录更新为历史记录。3 、原部门、职位的其他基本信息和非业务子集复制到新的部门、职位下。3.4 机构调整 - 机构合并 选择需要合并的机构 查看合并前和合并转后的组织架构 设置合并到新机构下的职位信息 选择人员是否调动到新的部门内 机构合并成功，可到机构设置或部门档案中将原机构执行撤销操作Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.4 机构调整 - 职位划转 选择待划转职位和接收职位 划转到目标职位下的职位设置 划转前后职位树的预览 调动人员如果是业务员指定业务费用部门 职位划转成功，原职位自动撤销，原职位下的人员调动到新的职位下1 、按照设置的规则在新的部门内创建职位，将原职位的编制带到新的职位内，原职位自动撤销。2 、将人员调动至新的部门、职位内，在任职情况内新一条任职记录，原任职记录更新为历史记录。3 、原职位的其他基本信息和非业务子集复制到新的职位下。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.5 人事档案人事档案：查看、维护员工的基本资料可查看员工的基本资料、人事档案、薪资福利、其他信息；基本资料和人事档案可以维护，薪资福利和其他信息需要到业务模块维护Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.5 人事档案新增员工时，在基本信息中录入班组后，人员班组情况会自动追加一条该班组的记录；在基本信息中录入职位、职级、职等后，任职情况中自动追加一条相应记录新增人员时，可直接录入员工的班组、职位、职级、职等切换导航区的菜单息时，基本信息始终在上方Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.5 人事档案人事选项中可设置“允许人员档案直接增加人员”，默认该选项勾选；若不勾选，则人员档案不能增加人员，只能从入职登记生成人员Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.6 入职管理入职业务流程录用申请单应聘登记单入职登记人员档案薪资发放福利开户合同签订执行录用审批通过审核完成重新入职申请单审批通过Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.6 入职管理 流程说明 新员工入职时，支持从应聘单生成录用申请，再从录用申请生成入职登记；也支持从应聘单直接生成入职登记 离职、离退人员重新入职时，支持从重新入职申请单生成入职登记 入职登记支持处理入职员工的薪资、福利、合同业务 入职登记审核后生成该员工的人员档案 人事选项设置“允许入职登记中直接增加人员”，可在入职登记中直接增加入职人员，否则，只能通过生单生成入职人员Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.6 入职管理：新员工入职应聘单——〉录用申请——〉入职登记；应聘单——〉入职登记根据应聘登记单，生成录用申请单录用申请单审批通过后，生成入职登记单支持从应聘登记直接生成入职登记Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.6 入职管理：离职、离退人员重新入职重新入职申请——〉入职登记；人事选项中设置“重新入职人员生成新的员工档案”，则离职人员重新入职后生成新的人员，否则覆盖原有人员信息重新入职申请审批通过后，生成入职登记Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.6 入职管理：入职业务入职登记可同时维护员工的薪资、福利、合同入职登记可处理多个薪资类别Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.6 入职管理：扩展自定义项的生单携带HR 基础设置 - 信息结构内增加的自定义字段，只能显示在单张表上扩展自定义项增加的字段，可以选择在有生单关系的关联表上都显示此字段值。如：某公司从录用开始就要标注特殊工种证书的等级，从录用、入职、人员档案内都要显示且只维护一次Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.7 试用管理 转正业务流程员工自助转正申请CS 转正申请经理自助转正申请审批通过人员档案转正提醒Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.7 试用管理 流程说明 员工试用期到期时，可由人力资源部、员工本人、主管填写转正申请 转正申请审批通过后，更新员工的人员信息，将试用员工更新为非试用，并记录员工的转正日期和试用结束日期 主管人员收到员工的试用期到期提醒时，可直接生成转正申请Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.7 试用管理转正申请审批通过后，更新人员档案转正提醒生成转正申请转正提醒可生成转正申请员工本人在员工自助中提交转正申请经理自助提交部门下属人员的转正申请Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.7 试用管理查询即将试用期到期的员工后，可直接生成转正申请单Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.8 调动管理 调动业务流程员工自助调动申请CS 调动申请经理自助调动申请审批通过人员档案调动登记薪资变更福利变更合同变更 业务员变更Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.8 调动管理 流程说明 员工任期到期时，可由人力资源部、员工本人、主管填写调动申请 支持对员工进行部门调动、职位调动、班组调动 调动申请单审批通过后，可生成调动登记 调动登记可处理员工的薪资、福利、合同、业务员变更，并支持批量调动 调动登记审核后，更新员工的人员基本信息、任职情况、班组情况Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.8 调动管理调动申请——〉调动登记员工在员工自助中提交本人的调动申请经理在经理自助中提交部门下属人员的调动申请调动申请审批通过后生成调动登记Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.8 调动管理调动登记可处理薪资变更、福利变更、合同变更、业务员变更调动登记对员工的薪资档案项目进行调整调动登记可处理工资类别变更和薪资部门变更Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.9 离职管理 离职业务流程员工自助离职申请CS 离职申请经理自助离职申请审批通过人员档案离职登记薪资业务福利业务合同业务业务员失效Yonyouup Information Technology Co.,Ltd3.9 离职管理 流程说明 员工离职时，可由人力资源部、员工本人、主管填写离职申请 离职申请预制辞职申请单、辞退申请单、退休申请单、离职申请单单据模板 离职申请单审批...
