全面预算调整详解周超艺2023年06月目录CONTENTS全面预算调整介绍1全面预算调整方式2常见问题3全面预算调整介绍全面预算整体介绍全面预算编制预算下达执行分析考核产品实现预算组织体系维度管理套表管理业务规则预算编制预算调整日常执行控制方案业务流程下达目标全面预算调整基本流程预算调整是指在预算执行时，由于客观环境的变化或者组织结构调整、人员变化等因素，使得原有预算失去客观性，各责任中心根据预算管理规定提出预算调整需求，经预算管理机构审批后，对预算目标进行的重新修订。预算调整的原则：不随意调整原则；内部挖潜原则；积极调整原则。任务审批通过选择调整方式调整单调整审批1234全面预算调整方式预算上报预算审批预算上报未通过编制人收回审批人退回至编制人通过否是是否有审批流预算调整直接调整预算调剂局部调整是否直接调整否是各公司依照全面预算管理要求编排预算，并制定详细的编制日程和要求，确保财务预算的顺利编制。公司对公司所属企业实施财务预算管理各企业财务预算方案必须上报公司总部审核批准。预算上报操作步骤：①【预算编制】编制数据后保存，点上报；②【预算审批】找到对应单位任务，点审批。预算调整方式：直接调整、局部调整、预算调剂。直接调整使用场景：有大量数据需要变更，想要直接复制粘贴excel中的数据；需要执行业务规则取数。调整步骤：①选择审批通过的任务，点“启动直接调整”；②“直接调整”节点选择任务进行编制并上报；在“预算审批”节点进行审批。注意事项：➢版本①选择任意一个版本，通过版本可以实现变更数据留存，不同版本可以保存每次调整的变更数据。②直接调整会把数据回写到启动调整的版本上和默认版本上；单据调整会把数据回写到调整生效版本和默认版本上，默认版本始终是最新的数据。➢特点①类似预算编制节点，可以根据实际情况重新对数据进行编制及计算；②操作直观便捷，可以批量变更数据。局部调整使用场景：只需要变更部分单元格数据；需要留存变更过的记录。调整步骤：①选择审批通过的任务，点“启动单据调整”；②“局部调整”节点中新增，选中任务及指标，输入变动部分金额，单据保存提交。注意事项：➢参数维在“任务”节点，任务列表中需要选择的必填项。此处需要与启动单据调整任务的参数维保持一致，否则会找不到任务，进而无法进行选择指标进行调整。➢指标/参考报表在局部调整单据表体，如果清楚维度信息，可以手工进行选择，或者通过参考报表，选择具体想要调整得维度得单元格。➢其他维度如果表样有多个行列维度，为了使预算调整更准确，则需要选择除指标外的维度进行区分。预算调剂使用场景：不额外增加预算金额，同一主体指标之间进行金额流转。调整步骤：①选择审批通过的任务，点“启动单据调整”；②“预算调剂”节点中新增，选中任务及指标，输入变动部分金额，单据保存提交。注意事项：➢对比局部调整的相同点①单据可以在调整单管理中进行查询；②没有设置审批流的情况下，调整单据保存提交后，即任务审核通过。➢对比局部调整的不同点①预算调剂单据表体需要选择2条及以上信息；局部调整只能一个单元格的数进行调整。②预算调剂调整数据加起来需要为0；局部调整可以在业务允许范围内自行增加或减少。③预算调剂可以跨表单进行调整；局部调整只在一个表单中进行调整。常见问题常见问题在直接调整中报错，提示：不存在符合条件的任务，请到【任务管理】中启动；在局部调整中报错，提示：任务【xxx】无法进行单据调整，请检查。解决方案：•检查任务是否审批通过；•检查任务中是否启用调整。常见问题预算调整审批流如何设置？解决方案：•直接调整：与预算编制审批流设置方式一致，在绑定审批流时可以选择编制阶段。•局部调整、预算调剂：与业务系统单据审批流设置方式一致，不需要绑定任务。预算编制上报审批流怎么设置？局部调整预算调剂直接调整解决方案：•【审批流定义】SEM企业绩效管理，找到预算任务，设置审批流并启用；•【任务管理】找到预算任务，选择绑定审批流页签，绑定刚刚设置的审批流。常见问题怎么查询单据调整的单据？解决方案：•在【调整单管理】中进行查询。预算调整版本只有三个版本，如何再增加版本？解决方案：•在【动态建模平台】-【企业绩效管理平台】-【企业绩效管理基础数据】-【版本】节点，新增加版本即可。预算编制表单，单元格的维度向量中“生效后锁定”选项如何设置为否？解决方案：•该单元格存在维度重复的数据，且维度重复的单元格对应的任务已审批通过。检查审批通过的任务，查询维度向量相同的单元格，将该审批通过的任务启动调整后，系统后台才能将生效后锁定去掉。运营服务官方微信运营服务视频号
