目录实施工具集..2供应链实施工具.2信用占用重算.2修复可用量.3调整现存量.4基础数据实施工具.5总账凭证辅助核算调整.5客户升级.6客户合并.7供应商升级.9供应商合并.10数据修正.12HR实施工具..13人事导入工具.13自定义表单.15HR业务规则扩展..16用友软件股份有限公司实施工具集供应链实施工具信用占用重算功能概述额度类型设置发生变化、新增或修改信用额度控制对象、修改客户的上下级关系或者修改按上级客户作信用额度控制时，需要作信用占用重算。否则，会出现信用占用数据错误，影响后续的客户信用管控。功能详解列表界面1、按钮〖重算〗：弹出“信用占用重算查询条件”,手工作信用占用重算时“信用控制域”必须输入，录入查询条件并确定后，显示信用重算结果；通过预警条件配置信用占用重算的后台任务时，所有重算条件均可为空；〖结果更新〗：：在信用重算结果界面，点击〖结果更新〗，根据界面上重算的数据，更新相关信用占用数据。典型应用1、发货单保存开始信用占用，为什么重算结果中却显示订单应收？在销售订单、发货单和销售出库单环节信用占用统一为订单应收，不再区分各个阶段；用友软件股份有限公司2、对于集团客户，如何进行信用占用重算？集团客户有多个下级客户，并且下级客户按照集团上级客户作信用额度控制时，只需要对集团客户作信用占用重算即可。修复可用量功能概述有些意外情况可能导致系统中的可用量数据出现错误，该功能根据系统中的业务单据重新计算可用量数据，以保证可用量数据的准确。修复可用量将根据销售管理、采购管理、生产制造等模块的实际发生业务调整可用量；修复可用量之前，可以指定修复的范围，如：库存组织、仓库等；如果指定起始日期，则该日期之前的可用量将合并，可以查询到此日期之后的每天的可用量。功能详解1、按钮〖修复可用量〗：点击该按钮，弹出修复可用量的查询条件，可以选择相应的库存组织、仓库、物料以及可用量计算的计划日期，然后点击“确定”按钮，系统将对可用量重新计算并保存。用友软件股份有限公司调整现存量功能概述有些意外情况可能导致系统中的现存量数据出现错误，本功能根据系统中的业务单据重新计算现存量数据，以保证现存量数据的准确。功能详解1、按钮〖调整现存量〗：点击该按钮，系统将自动弹出查询条件窗口，选择相应的查询条件点击“确定”按钮，系统将自动计算出相应条件下的现存量。〖调整月结数据—调整业务日期月结存数据〗：点击该按钮，系统自动弹出调整日期的选择条件，点“确定”按钮，系统自动调整业务日期的月结存数据。〖调整月结数据—调整签字日期月结存数据〗：点击该按钮，系统自动弹出调整日期的选择条件，点“确定”按钮，系统自动调整签字日期的月结存数据。〖转储〗：点击该按钮，系统弹出集团的选择条件，选择相应的集团后，点“确定”后，系统自动进行数据的转储。〖调整条码现存量〗：点击该按钮，系统将自动弹出查询条件窗口，选择相应的查询条件点击“确定”后，系统将自动计算出相应条件下的条码现存量。用友软件股份有限公司基础数据实施工具总账凭证辅助核算调整功能概述本工具用于调整科目的辅助核算（取最大值模式），即按当前科目所有引用过的辅助核算类型合成为基础历史调整凭证，原有的辅助核算类型若与现设定的辅助核算类型不匹配，则继承相同的类型，缺少的辅助核算类型将取空值补齐。例如：原科目核算有“部门”、“人员”，辅助核算为“部门：财务部”“人员：张军”，现有科目改为“部门”和“客商”，则历史凭证调整后的辅助核算为“部门：财务部”“人员：张军”“客商：null”。功能详解1、字段核算账簿：点击放大镜钮，可按账簿类型和主账簿提供账簿列表，选择某账簿后点确定即可。只支持单选。会计科目：点击放大镜钮，可在会计科目窗口中批量选择多个科目，按SHIFT为连续多选，按CTRL可间断性多选；选定科目后再点击当前窗口下的”确定“钮，则所选科目载入到当前调整主窗口中，形成已选科目列表。2、按钮〖调整科目辅助核算〗：点击该按钮，则可选所选账簿的指定科目批量调整其辅助核算。用友软件股份有限公司客户升级功能概述客户档案支持“管控模式”，可以设置为“客户-全局”、“客户-集团”和“客户-业务单元”，集团级创建的客户升级到全局级客户档案、组织级（业务单元）创建的客户升级到集团级客户档案，满足更大范围内共享应用；功能详解卡片界面1、字段1）升级处理信息页签所属组织：源客户所属的组织（集团或业务单元）；源客户：需要进行升级的客户；2）历史查询信息页签查看客户升级历史记录，在升级结果界面可以通知消息的形式发送给相应接收人；注意：执务必注意，该操作不可逆，请谨慎操作。从效率上考虑，不建议一次性选择多个科目。用友软件股份有限公司2、按钮〖升级〗：可以单个或批量客户升级；当单个客户进行升级时，提示有错误客户，可以在基本信息页签内修改错误字段值；当批量客户进行升级时，只升级没有错误的客户，有错误的客户出现提示信息，没有执行升级处理；〖通知〗：升级结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将升级前的客户编码、名称及升级后的客户编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。客户合并功能概述由于某些原因客户档案建立后，出现重复客户档案，可以同一组织范围内进行客户基本信息、组织页签信息的合并，实现档案的统一管理。用友软件股份有限公司功能详解列表界面1、字段所属组织：源客户、目的客户所属的组织（集团或业务单元）；源客户：需要被合并的客户，合并处理后，被合并的客户基本信息、组织页签信息都合并到目的客户（新客户）；目的客户：合并后的客户，源客户、目的客户所属组织的范围只能在同一组织范围内。2、按钮〖查询〗：查看客户曾经合并的历史记录；〖合并〗：实现源客户与目的客户的合并，提供涉及合并的2个客户信息比较表；〖通知〗：合并结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将合并前的客户编码、名称及升级后的客户编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。用友软件股份有限公司供应商升级功能概述供应商档案支持“管控模式”，可以设置为“供应商-全局”、“供应商-集团”和“供应商-业务单元”，集团级创建的供应商升级到全局级供应商档案、组织级（业务单元）创建的供应商升级到集团级供应商档案，满足更大范围内共享应用；功能详解卡片界面1、字段1）升级处理信息页签用友软件股份有限公司所属组织：源供应商所属的组织（集团或业务单元）；源供应商：需要进行升级的供应商；2）历史查询信息页签查看供应商升级历史记录，在升级结果界面可以通知消息的形式发送给相应接收人；2、按钮〖升级〗：可以单个或批量供应商升级；当单个供应商进行升级时，提示有错误供应商，可以在基本信息页签内修改错误字段值；当批量供应商进行升级时，只升级没有错误的供应商，有错误的供应商出现提示信息，没有执行升级处理；〖通知〗：升级结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将升级前的供应商编码、名称及升级后的供应商编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。供应商合并功能概述由于某些原因供应商档案建立后，出现重复供应商档案，可以同一组织范围内进行供应商基本信息、组织页签信息的合并，实现档案的统一管理。用友软件股份有限公司功能详解列表界面1、字段所属组织：源供应商、目的供应商所属的组织（集团或业务单元）；源供应商：需要被合并的供应商，合并处理后，被合并的供应商基本信息、组织页签信息都合并到目的供应商（新供应商）；目的供应商：合并后的供应商，源供应商、目的供应商所属组织的范围只能在同一组织范围内。2、按钮〖查询〗：查看供应商曾经合并的历史记录；〖合并〗：实现源供应商与目的供应商的合并，提供涉及合并的2个供应商信息比较表；〖通知〗：合并结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将合并前的供应商编码、名称及升级后的供应商编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。用友软件股份有限公司数据修正功能概述数据修正节点，修正存货总账和存货明细账数据不一致问题，以及存货系统和外部系统的接口数据错误。数据修正的顺序:先做历史数据修正，再做数据修正。另外，为了提高系统的性能，系统还提供了数据转储的功能。历史数据修正主要功能：1、修正库存单据与存货单据一对多问题。2、修正数据精度与公司设置精度不一致问题。3、修正所有月份的本月合计。4、修正自起始月后的本年累计和上年结转。数据修正主要功能：1、修正存货单据与实时凭证一对多问题。2、修正存货当前结存。用友软件股份有限公司功能详解1、按钮〖数据修正〗：选择一个成本域，点击该按钮，如果存货总账和单据汇总数据不一致的话，弹出询问是否要进行数据修正的对话框，点“确定”后，系统自动进行数据修正；〖修正历史数据〗：选择一个成本域和历史数据修正的起始会计期间，点击该按钮，系统自动对历史数据进行修正；〖数据转储〗：点击该按钮，系统弹出成本域和保留期间个数的查询条件，选择相应的条件后，点“确定”后，系统自动完成数据的转储；〖取消转储〗：点击该按钮，系统弹出成本域和取消期间个数的查询条件，选择相应的条件后，点“确定”后，系统自动取消数据的转储。HR实施工具人事导入工具功能概述人事导入工具主要功能是帮助实施人员，将客户的初始化数据导入eHR系统。可导入的数据包括以下五类信息：人员信息、职务信息、岗位信息、部门信息和自定义档案内容。用友软件股份有限公司功能详解数据要求1、数据格式要求：导入文件必须为Excel格式，导入工作表在导入工具中可选择，第一行默认为表头，表头的内容可以是对应数据项中文名称或者数据库列编码，第二行开始为导入数据内容，如下表所示：第一行人员信息职务信息岗位信息部门信息第二行张三经理采购岗采购部第三行李四主管财务岗财务部……………2、数量导入要求：建议导入数据量不超过1万条。操作步骤1、选择导入组织、导入文件，选择要导入的工作表和导入的信息类别，点击〖下一步〗按钮；2、设定待导入字段和物理字段对应关系，系统自动匹配导入字段的名称或编码与字物理字段进行对应，如匹配不上，需要手工选择待导入字段进行匹配；3、设置联合唯一条件，导入数据根据设置的唯一条件进行校验，如果不重复就插入一条数据，否则就更新数据。对于子集信息，主表联合唯一条件是为了设置子表与主表的关联关系，子表联合唯一条件才是子集信息的唯一性校验条件。对于个人工作信息，主表的唯一条件缺省为子表的唯一条件（即同一公司内不能导入重复人员）；4、数据预览，手工调整。当参照数据匹配不上或者匹配多个，都认为是匹配不成功，需要手工匹配，调整名称到主键的对应关系；5、导入完成，数据导入日志分析。数据导入完成后会弹出提示对话框，如导入成功提示成功导入行数，否则提示数据出错行号，以便于数据问题排查。点击〖日志〗按钮可浏览最近一次数据导入日志。用友软件股份有限公司自定义表单功能概述在各个企业中人力资源的管理模式不同，涉及的业务内容也有不同：有许多业务带有明显的企业特色，这种业务很难找到标准的产品与之相对应；还有一些业务有着企业特有的管理模式，标准产品不能够与之匹配；针对上述使用场景，系统提供了“自定义表单”这个工具，利用该功能用户可以定义自己的功能菜单、业务处理流程，从而满足客户个性化的管理要求。功能详解操作步骤1、选择是否启用管控模式，如果启用了管控模式，则可定制档案类单据，不启用管控模式可定制流程类单据，管控模式设置基础数据的“管控方式”、“可见性范围”和“唯一性范围”；2、设置单据对应的功能模块、功能节点，配置子集元数据、子集页签名称；3、配置界面形态，系统支持四类五种界面形态，用户可配置导航树、按钮等。功能说明表单配置完毕后，能实现以下功能：注意：执行导入之前请务必备份数据库。对于人员个人信息，如果当前导入组织的归属范围为“在职员工”，则个人信息的所属组织更新为当前组织。对于导入自定义档案，必须先将档案定义输入，尤其是要指定档案是否分级（是否有层次关系）。如果导入数据有层次关系（部门信息、职务信息、自定义档案），需要进行二次导入：第一次导入除父名称（编码）外的所有信息，第二次只导入父名称（或编码）列和联合唯一列，并选择为联合唯一条件（确保是更新数据而不是插入新数据）。二次导入成功后，就可以形成正确的层次关系结构信息。用友软件股份有限公司1、系统可自动生成功能节点、菜单、按钮注册、业务活动，还能够基于管理型界面提供单据维护和审批动作，自动生成动作脚本；2、自动生成框架代码和基本逻辑的默认实现；3、自动生成单据模板、查询模板。HR业务规则扩展功能概述此功能为配置用户开发接口工具，具体操作为：用户先开发一个类，然后在HR业务规则扩展中定义该接口类，在相应业务中，选择参照时，能够选择该接口。功能详解操作步骤 如何新增接口1、选中要修改的指标，点击〖修改〗进入编辑状态；2、然后单击〖增行〗，填写“现实名称”及“现实类的全类名”，单击〖保存〗按钮。 如何修改接口1、选中要修改的指标，点击〖修改〗进入编辑状态；2、修改后点击〖保存〗按钮。注意：执此功能为集团功能。编码系统已经预置好。现实类的全类名为二次开发的java类名称。注意：执“自定义表单”定制功能的使用者针对的是HR或IT部门的关键用户，或HR系统的实施顾问，不针对普通用户。用友软件股份有限公司
