目录目录..I第一部分HR基础设置..1第1章系统概述.11.1产品介绍..11.2主要功能..11.3产品接口..11.4操作流程..11.5使用手册..2第2章应用准备.32.1建立账套..32.2系统启用..32.3权限管理..42.4平台基础档案..5第3章系统设置.73.1信息结构..73.2基础档案..113.3人事业务定制..153.4单据模板..213.5规则设置..223.6业务单据定制..263.7自助查询模板配置..29第4章报表工具.314.1名词解释..314.2报表通用操作..324.3固定统计表..364.4动态报表..444.5卡片..514.6花名册..534.7综合分析..57II目录第5章预警明细..61第6章人事选项..63第7章变更日志..70第8章附录..728.1如何使用查询..728.2如何定义统计公式..768.3表达式..808.4函数..818.5运算符..1018.6如何定义CELL计算公式..1048.7如何定义单元格取值条件..1048.8如何定义计算公式..1068.9如何使用参数..107第二部分人事管理..110第1章系统概述..1101.1产品介绍..1101.2主要功能..1101.3产品接口..1111.4操作流程..1111.5使用手册..112第2章机构设置..1142.1机构设置..1142.2部门列表..1192.3机构划转..1202.4机构合并..1242.5职位划转..128第3章职位体系..1333.1职等设置..1333.2职级设置..1343.3职等职级关系..1353.4职位列表..1363.5职位任职人员浏览..1383.6继任人计划..139第4章职务管理..142目录III4.1职务管理..142第5章编制管理.1455.1编制管理..145第6章组织机构图.1496.1组织机构图..149第7章人事档案.1527.1人员档案..1527.2黑名单管理..1637.3生日提醒..167第8章录用管理.1688.1录用申请..1688.2录用申请列表..1718.3重新入职申请.1728.4重新入职申请列表..1748.5入职登记.1758.6入职登记列表.179第9章试用管理.1819.1转正申请..1819.2转正申请列表..1829.3转正提醒..183第10章人事调动.18510.1人事调动申请..18510.2人事调动申请列表..18710.3人事调动登记.18710.4人事调动登记列表.19110.5职务任期到期提醒.19210.6职位任期到期提醒.193第11章离职管理.19411.1离职申请..19411.2离职申请列表..19511.3离职登记.19611.4离职登记列表..19911.5退休提醒.200第12章其他事务.202IV目录12.1自定义调配管理.20212.2自定义离职管理.20612.3人事业务单..21012.4人事业务单列表..214第13章常用报表..21713.1部门人员花名册..217第14章统计分析..21914.1综合分析..21914.2固定统计表..21914.3动态报表..220第一部分HR基础设置第1章系统概述1.1产品介绍《HR基础设置》是为了使U8-HR的部分应用符合用户的个性应用而进行的基础性应用设置，是HR人力资源系统中人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利、考勤管理、人事合同、招聘管理、培训管理、绩效管理、经理自助、员工自助等所有业务模块正常运行的基础。1.2主要功能《HR基础设置》包括以下主要功能： 系统设置：包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置和业务单据定制。 报表工具：包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 预警明细：查看具体的预警信息。 人事选项：可设置人员的处理规则、自助可处理的人事申请以及人事事务相关业务处理的范围；可设置具体的子产品是否启用部门权限；可设置人事和招聘需求的编制控制；可设置是否启用黑名单；可设置是否启用自定义人事业务；可设置部门树的展示方式。 变更日志：查看人员信息和人事选项的变化情况。1.3产品接口《HR基础设置》是整个人力资源系统运行的基础，所有人力资源产品模块，包括人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利管理、考勤管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、经理自助和员工自助，都以该部分进行的基础性应用设置为运行的基础。各产品模块的基础参照档案、录入、输出、报表模板、预警都可在基础设置中设置和管理，同时在各产品模块中设置的报表也都在《HR基础设置》中统一管理。1.4操作流程《HR基础设置》产品的简要操作流程如下：2第一部分/第一章系统概述1、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。2、配置应用服务器与数据库服务器的连接。3、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。4、启用产品：启用人力资源系统中的《HR基础设置》模块。5、设置用户及权限：设置应用角色和用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限等。6、设置基础数据：设置人事管理需要的基础档案，包括平台设置的【基础档案】->【机构人员】中的人员类别、职位序列、职等、职级、职务类别、职务级别和【HR基础设置】->【系统设置】中的信息结构、基础档案、人事业务定制和单据模板。7、利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。8、设置综合分析条件并执行，浏览、分析和输出结果。1.5使用手册手册内容 第三章：系统设置包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置和业务单据定制。 第四章：报表工具包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 第五章：预警明细。 第六章：人事选项。 第七章：变更日志。 第八章：附录。手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示增加按钮。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验部门权限］表示产品相应的功能点。 《》表示U8的一个产品，如《HR基础设置》表示U8的HR基础设置产品。 “”表示手册的一个标题，如“信息结构”。休息一会儿…第2章应用准备应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 系统启用：在新建账套后，启用【HR基础设置】模块。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 平台基础档案：对U8各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置、维护和管理。2.1建立账套用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。【菜单路径】系统服务－系统－注册…－系统管理－账套－建立…图2-12.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统平台》使用手册。【菜单路径】基础设置－基本信息－系统启用【业务规则】4第一部分/第二章应用准备 在启用人力资源其它所有子系统之前，必须先启用HR基础设置（HB）； 在启用HR其它子系统（不包括HB、HM）之前，必须先启用人事管理（HM）； 薪资管理、计件工资启用不受上述规则限制。2.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。系统预置的人力资源角色有：HR经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩效经理、薪酬经理、考勤主管、经理、普通员工。【菜单路径】 系统管理－权限－权限…：进行功能权限的设置。图2-2 系统服务－权限－数据权限设置：进行数据权限的设置。权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【数据权限分配】对用户、用户组进行授权，才能在《人事管理》设置是否检查权限。第一部分/第二章应用准备5图2-32.4平台基础档案对U8各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。在这里设置好内容后，在HR基础设置的基础档案中将看到已设置好的同名参照档案的内容，在人事管理中将看到已设置好的部门、职位、职务、人员档案的内容。建立平台公共的基础档案： 基础设置－基础档案—机构人员图2-46第一部分/第二章应用准备包括机构人员下的全部基础档案，分为机构、人员、职务、职位四类。 机构：本单位信息、部门档案、班组档案 人员：人员类别、人员档案 职务：职务类别、职务级别、职务档案 职位：职位序列、职等设置、职级设置、职位档案休息一会儿…第3章系统设置系统设置的主要功能有： 信息结构：信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信息项组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、职位、人才、其它、单据共八大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 基础档案：实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。用户对系统预置的档案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以进行维护，但受条件限制。 人事业务定制：用于定制自定义人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。 单据模板：当信息结构改变后对单据进行重建，自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、移除已删除的信息项，使单据随之调整，形成最新格式的缺省模板。 规则设置：配置自动执行的计算规则和校验规则。 业务单据定制：定义应用于人事、薪资、保险福利、合同、考勤、招聘、培训产品的人力资源业务单据。3.1信息结构信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信息项（字段）组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、职位、人才、其它、单据共八大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。主要功能是实现对信息结构的维护，实现用户对信息的分组即信息集的维护，以及信息集中信息项的维护。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置—信息结构8第一部分/第三章系统设置图3-1注意事项：请不要进入数据库中手工修改表结构。【栏目说明】 信息集代码：最长20，不能为空，唯一，不能修改，以“hr_”开头 信息集名称：最长70，不能为空，唯一 显示顺序：默认为最大显示顺序，只能录入0-9数字 信息项代码：最长20，不能为空，一个信息集中代码唯一，不能修改 信息项名称：最长60，不能为空，一个信息集中名称唯一 是否录入最底层：对于参照型，默认为录入最底层；如果设置为“是”，则在录入该项数据时，必须录入最末级的参照档案。【操作说明】增加信息集/信息项点击〖增加〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖新增信息集〗。第一部分/第三章系统设置9图3-2信息集类型：1.单当前记录：最多只有一条为当前记录，其他为历史记录；如劳动合同，对于每个人来说最多只有一个当前有效的劳动合同，已经解除或终止的劳动合同归入历史记录。2.多当前记录：可同时有多条当前有效记录；如员工可以同时在多个部门或职位任职（兼职）。在左侧选定信息集，点击〖增加〗下的〖信息项〗按钮或点鼠标右键〖新增信息项〗，可根据需要增加信息项。图3-3修改信息集/信息项10第一部分/第三章系统设置在左侧选定信息集，点击〖修改〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖修改信息集〗,可对选中的信息集进行修改。图3-4在左侧选定自定义信息集，在右侧选定信息项，点击〖修改〗下的〖修改信息项〗按钮，或点鼠标右键〖修改信息项〗，可对选中的信息项进行修改。（系统信息项不能修改）图3-5删除信息集/信息项在左侧选定信息集，点击〖删除〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖删除信息集〗，删除选中的信息集。在左侧选定信息集，右侧选定信息项，点击〖删除〗下的〖信息项〗按钮，或点鼠标右键〖删除信息项〗，可对选中的信息项进行删除。定位信息集第一部分/第三章系统设置11点击〖定位〗按钮，按提示填写定位条件，按信息集编码、信息集名称通过操作符号[等于、不等于、包含、不包含]进行取值定位。按〖确定〗，按设置的定位条件进行查找，定位的结果是光标定位在第一个满足条件的信息集上。按F3功能键可连续向下定位，查找到最后一个时，提示：“查找完毕，是否重新从头查找？”默认确定，点击确定后，返回到第一个，取消后退出查找。图3-6【业务规则】 增加的信息集/信息项为用户自定义的信息集/信息项。（[是否自定义]列值为“1-用户”） 系统信息集、信息项不能删除。 增加信息项时，根据信息项的数据类型不同，其默认值有不同的限制要求，如：数据类型选择布尔型时,默认值只能输入0或1。 表结构修改后，退出信息结构时，系统自动判断是否需要重建单据模版。用户也可以进入单据模版模块手工重建。3.2基础档案为保证系统的正常运转，产品中需要预置一些系统基础档案。基础档案作为常用信息录入的参照信息，用以标准化用户的信息录入。系统档案不允许删除，可以修改除档案编码以外的其它属性。用户自定义档案，如果已经使用，则不允许删除。主要功能是实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－基础档案12第一部分/第三章系统设置图3-7【栏目说明】 类别编码：不能为空，不能重复，长度不能大于3位 类别名称：不能为空，不能重复，长度不能大于60位 简要描述：长度不能大于100位 显示顺序：只能录入数字，范围为0-999，默认为最后一个显示顺序 档案编码：不能为空，在同一个档案类里档案编码唯一 档案名称：不能为空，在同一个档案类里档案名称唯一 档案简称：默认为档案名称，可修改 档案简拼：根据档案名称首字母拼音自动生成，可修改 档案级别：不显示，自动生成 上级代码：自动带入 是否自定义：不能修改，用户增加的始终为自定义 分级：增加档案类时，如勾选该选项，表示创建多级档案；否则，创建单级档案，不允许增加下级档案。 是否有下级：不能修改，当增加下级档案项后自动生成【操作说明】增加档案类、档案项点击〖增加〗下的〖档案类〗按钮，增加档案类。第一部分/第三章系统设置13图3-8在左侧选定档案类，点击〖增加〗下的〖档案项〗按钮或点鼠标右键〖新增档案项〗,可根据需要增加该档案类的档案项。图3-9修改档案类、档案项在左侧选定档案类，点击〖修改〗下的〖档案类〗按钮或点鼠标右键〖修改档案类〗,可对选中的档案类进行修改图3-10在左侧选定档案类，在右侧选定自定义档案项，点击〖修改〗下的〖档案项〗按钮或点鼠标右键〖修改档案项〗,可对选中的档案项进行修改。14第一部分/第三章系统设置图3-11删除档案类、档案项在左侧选定档案类，点击〖删除〗下的〖档案类〗按钮或点鼠标右键〖删除档案类〗,可对选中的档案类进行删除。在左侧选定档案类，右侧选定档案项，点击〖删除〗下的〖档案项〗按钮或点鼠标右键〖删除档案项〗,可对选中的档案项进行删除。如何定位档案类点击〖定位〗按钮，按提示填写定位条件，按档案类编码、档案类名称通过操作符号[等于、不等于、包含、不包含]进行取值定位。按〖确定〗，按设置的定位条件进行查找，定位的结果是光标定位在第一个满足条件的档案类上。按F3功能键可连续向下定位，查找到最后一个时，提示：“查找完毕，是否重新从头查找？”默认确定，点击确定后，返回到第一个，取消后退出查找。图3-12如何为档案类增加多级档案在增加档案类时，将〖分级〗复选框打钩即可实现建立多级参照档案。如何改变档案类的显示顺序在增加/修改档案类时，手工录入档案类的显示顺序，可录入的值从1到档案类的最大个数。【业务规则】 增加的档案类/档案项为用户自定义的档案类/档案项。（[是否自定义]列值为“1-用户”） 系统提供的档案类和档案项不能被删除，只能设置是否显示（在为信息项选择参照时不能选择已隐藏的档案类，隐藏的档案项在录入数据时不能被显示和选择）。第一部分/第三章系统设置15 用户自定义的档案类未被引用、档案项未被使用时，才能被删除。 档案类按其设置的显示顺序从小到大显示，在引用档案时也按这个顺序显示。3.3人事业务定制用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。人事信息所有的业务处理围绕人员状态（类别）、部门、职位、职务、职称、技术资格等的变化，因此需要记录变化前后的值，变化的时间，引起变化的原因、业务类型，以便于分析。人事变动业务定制好后，在人事管理的人事变动处理节点中可以调用，进行具体人事变动业务的处理和执行。注意 在《HR基础设置》—［人事选项］—自定义人事业务页签未启用自定义人事业务时，此节点不显示。【业务流程】人事业务定制包括以下几个步骤：1、建立业务类型：新增一种人事业务类型，输入业务类型编码和业务类型名称。选择人事变动时同时处理的业务，可选择薪资、保险福利、人事合同业务进行处理。2、设置业务处理表单数据：表单数据的初始选择范围在【信息结构】->【人员】->【人事变动业务数据表】中设置。设置表单处理的内容。3、设置业务处理信息范围：即业务处理时受影响的信息。每个业务处理时只处理与本业务相关的信息，一旦用户拥有该业务的操作权限，则同时拥有这几个子集的维护权限。4、设置业务处理人员范围：利用查询模板实现人员范围的选择，查询主体是人员。填写人事变动申请单时，只能从设置的人员范围中选择。5、设置业务处理规则：设置业务执行时数据的处理规则，即数据回写机制，将业务处理的结果数据写入人事档案中，通过建立数据项之间对应规则或计算规则自动填写数据，例如：人员类别=离职后的人员类别。16第一部分/第三章系统设置【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－人事业务定制图3-13.
