目录版权1名词解释.4第一章概述.51.1产品概述..51.2产品价值..6第二章应用场景.72.1人力资本规划设置.72.1.1基础设置..72.2人力资本规划流程.92.2.1数据调查..92.2.2人力预测..122.2.3人员编制..162.2.4人力预算..272.3人力资本规划分析.362.3.1统计分析..36第三章初始准备.423.1管控模式.423.2动态建模平台.433.2.1多组织建模..433.2.2基础数据维护..443.3人力资本.453.3.1组织管理..45第四章操作指南.45附录46附录1：参数说明..46附录2：单据流转..47附录3：控制点..48附录4：查询报表..48附录5：本文参见其他手册清单..50用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司4名词解释人力资本规划人力资本规划是根据组织的战略规划，通过对企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析与预测，并采取岗位编制、员工招聘、重新配置和培训开发等人力资源管理手段与方法，使企业人力资源与企业发展相适应的综合性发展计划。人力预测人力资源预测是指在企业的评估和预言的基础上，对未来一定时期内人力资源状况的假设。人力资源预测可分为人力资源需求预测和人力资源供给预测。需求预测是指企业为实现既定目标而对未来所需员工数量和种类的估算；供给预测是确定企业是否能够保证员工具有必要能力以及员工来自何处的过程。系统预置了人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型等三大预测模型。人员编制人员编制通常是指组织机构的设置及其人员数量的定额和职务的分配。按微观组织结构可分为企业人员编制、部门人员编制等。人力预算人力预算是人力资源/预算部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计情况，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。预算项目是对企业的一项具体业务活动的经济反映，是由相关关键值（周期、维度、单位等）确定的一组数据，每个预算项目都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。人力资源预算项目一般包括：员工工资总额、社会保险费用、员工福利费用、员工教育费、劳动保护费、招聘费用、培训费用等。预算周期预算周期是预算的时间单位，一个预算周期可以是年、半年、季度、月等。用友软件股份有限公司5第一章概述1.1产品概述人力资本规划是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以预测组织对人员的未来供需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影响。人力资源规划将企业经营战略和目标转化成人力需求，以企业整体的超前和量化的角度分析和制定人力资源管理的一些具体目标。在人力资本规划模块中，主要包括基础设置、数据调查、人力预测、人员编制、人力预测以及统计分析等部分组成。其中数据调查又分为地区数据、行业数据、竞争对手数据及本单位数据；人力预测主要是预置了人员总量预测、人员配比模型及投入产出模型等三大模型；编制和预算管理均包括单位和部门两级管理。数据调查地区数据行业数据竞争对手数据本单位数据人力预测人员总量预测人员配比模型投入产出模型人员编制单位编制人事管理薪资管理社保福利招聘管理企业建模平台部门编制人力预算单位预算部门预算图1.1-01人力资本规划功能架构图用友软件股份有限公司6商业分析协同管理人力资本规划组织机构管理人员信息管理人员合同管理任职资格管理能力素质管理绩效管理人力资本分析HR分析报表员工自助经理自助移动应用人员变动管理薪酬管理社保管理时间管理招聘管理人力资本管理财务会计总账管理会计利润中心会计资金管理银企直联企业绩效管理全面预算企业报表图1.1-02人力资本管理结构图1.2产品价值1.推动人才管控支持多种集团管控方式。实现各级组织单元间人员编制、人力预算的逐级制定及下发；支持统一管控、逐级管控、本级管控、自定义管控；加强了在人力资本规划、人员编制、人力资源相关业务费用预算等方面的监管力度。2.支持科学的预测模型科学的人力资本预测模型，直观的图形化显示；支持人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型；预测结果在人员编制的制定过程进行应用。3.支持多维度编制管理自定义&多维度人员编制管理；多版本编制制定，支持年中调整；人员入职、人员异动、招聘录用中的人员编制控制。4.支持精细的预算管控用友软件股份有限公司7实时人力预算数据的动态管理；明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算指标，项目清晰、可见；多版本预算制定，支持年中调整。第二章应用场景2.1人力资本规划设置2.1.1基础设置2.1.1.1业务描述人力资本规划是根据组织的战略规划，通过对企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析与预测，并采取岗位编制、员工招聘、重新配置和培训开发等人力资源管理手段与方法，使企业人力资源与企业发展相适应的综合性发展计划；人力资本规划主要包括数据调查、人力预测、人员编制和人力预算等业务相关环节，为保证上述环节业务的顺利开展，需要首先进行基础设置；基础设置主要包含数据调查项目和维度设置、人员配比模型维度设置、人员编制维度相关设置、规划预算管理范围设置以及薪资、社保、招聘、自定义等预算项目设置。2.1.1.2业务流程此场景无业务流程。2.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划基础档案-集团数据调查项目用友软件股份有限公司82.1.1.4产品解决方案在进入人力资本规划业务流程处理之前，需要先进行基础设置，包括预算项目、编制维度、调查项目等信息。具体应用如下：在【业务参数设置-集团】节点中设置人力资本规划模块的相关参数，包括规划预算管控方式、是否允许浏览下级单位各部门编制、上级制定预算时是否同时控制预算项目明细、是否启用全面预算平台；在【基础档案-集团】节点设置竞争对手和数据调查地区；【数据调查项目】节点按年度展现，系统为每个年度预置了16个数据调查项目，可修改，也可以根据需要自定义调查项目；【编制维度档案】和【预算项目档案】维护的是编制维度和预算项目基础数据，一方面可以在【年度编制维度】和【年度预算项目】节点引用，另一方面启用全面预算平台后，【动态建模平台】【计划平台】【维度管理】节点左树中的‘HRP_DIMENSION编制维度’和‘HRP_BUDGET预算项目’中点击〖维度成员树〗按钮可以实时查看到，也可以在预算EXCEL客户端进行套表设计时引用；【年度编制维度】不能手工新增，只能从【编制维度档案】中引用。编制维度档案参照选择前必须先勾选“数据调查”、“人员编制”和“人员配比模型”中至少一项，系统会据此过滤；参照而来的维度成员，允许用户进行编辑；【年度预算项目】不能手工新增，只能从【预算项目档案】中引用。预算项目档案参照选择前必须先选择业务属性，系统会据此过滤；【预算项目权限】节点中可以按项目、按角色、按用户三种方式进行授权以及权限查询，若此节点未进行任何授权操作，则默认所有用户拥有所有预算项目权限。编制维度档案年度编制维度编制设置预算项目档案年度预算项目规划预算范围预算项目权限用友软件股份有限公司9图2.1-01预算项目权限2.2人力资本规划流程2.2.1数据调查2.2.1.1业务描述数据调查是企业进行人力预测和规划的基础，为了提高本企业进行人力预测结果的准确性和可用性，除了采用科学而适用的预测模型外，翔实可信的数据依据是必不可少的，而且需要考虑企业的内、外部环境因素、行业特性以及竞争对手等情况；注意：已启用的编制维度档案，才可以在【维度管理】中查看到以及在后续引用；编制维度档案和预算项目档案主要是与全面预算进行对接使用，其在被年度编制维度和年度预算项目引用后不允许再修改；编制维度档案和预算项目档案在同一年度下只能被引用一次，但不同年度下可重复引用；业务属性为‘培训’的预算项目，后续业务处理同‘自定义’。用友软件股份有限公司10在其他影响因素不变的情况下，数据调查的结果越准确，据此进行人力预测的结果可用性就越高，人员编制和人力预算的制定也就会更加合理；数据调查包括地区数据、行业数据、竞争对手数据和本单位数据；数据调查项目包括系统预置和自定义的调查项目、年度编制维度中业务范围是数据调查的维度；2.2.1.2业务流程数据调查的业务流程人力规划专员数据调查项目编制维度地区数据行业数据竞争对手数据本单位数据图2.2-01数据调查业务流程2.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划地区数据行业数据竞争对手数据本单位数据用友软件股份有限公司112.2.1.4产品解决方案数据调查中的【地区数据】、【行业数据】和【竞争对手数据】主要由用户手工输入相关的调查数据信息，而【本单位数据】中除了可以手工输入某些调查项目数据外，还可以根据计算规则从系统中自动取值。具体应用情况如下：【地区数据】中的“地区”从数据调查地区基础档案中引用，具体的调查项目默认包括16个预置项目，如果当前年度下在【年度编制维度】节点中设置了“数据调查”类的编制维度，则在本节点中以页签的形式排列展示，并可手工维护相应的地区调查数据；【行业数据】中的“行业”从【自定义档案维护-全局】中的“经济行业”基础档案中引用，调查项目及“数据调查”类的编制维度，同【地区数据】；【竞争对手数据】中的“地区”从竞争对手基础档案中引用，调查项目及“数据调查”类的编制维度，同【地区数据】；【本单位数据】中的“组织单元”从行政组织体系中引用，调查项目及“数据调查”类的编制维度，同【地区数据】。点击〖统计〗按钮，系统会自动计算设置了统计对象规则的调查项目以及设置了条件定义的编制维度成员的统计结果。图2.2-02本单位数据注意：【本单位数据】节点，不同的年度下，右侧界面中对应的页签可能不同；用友软件股份有限公司122.2.2人力预测2.2.2.1业务描述人力资源预测是指在企业的评估和预言的基础上，对未来一定时期内人力资源状况的假设；人力资源预测可分为人力资源需求预测和人力资源供给预测；需求预测是指企业为实现既定目标而对未来所需员工数量和种类的估算；供给预测是确定企业是否能够保证员工具有必要能力以及员工来自何处的过程；系统预置三大人力预测模型：人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型。预测结果最终会作为公司进行人员编制和人力预算制定的参考依据。用友软件股份有限公司132.2.2.2业务流程人力预测的业务流程集团HR专员人力资源组织HR专员人员总量预测人员配比模型预测投入产出模型预测地区数据行业数据竞争对手数据本单位数据图2.2-03人力预测的业务流程2.2.2.3功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划人员总量预测人员配比模型投入产出模型用友软件股份有限公司142.2.2.4产品解决方案在进行人力预测之前，一般会先进行数据调查，并基于地区数据调查、行业数据调查、竞争对手数据调查以及本单位数据调查的结果，进行人员总量预测、人员配比模型预测和投入产出模型预测。而数据调查的维度是通过数据调查项目和编制维度确定的。具体的应用如下：1.人员总量预测可以按行政组织、年度进行人员总量的预测；图2.2-04人员总量预测模型采用图形化的方式进行展现，预置计算规则，最终推算出某单位某年度的总人数。用户如有个性化需求可通过二开的方式进行调整；人员总量预测模型中的计算因子基本都来自于【本单位数据】节点，可通过〖获取数据〗按钮进行读取，也可以在本节点中手工录入。2.人员配比模型分析维度的参照值取自【编制维度】节点中业务范围为“人员配比模型”且已发布的维度；注意：人员总量预测中的年度取自【数据调查项目】中已存在的年度；对同一行政组织、同一年度可以进行多次人员总量预测。用友软件股份有限公司15图2.2-05人员配比模型可以获取到当前组织中的总人数以及各维度成员的比例、人数，也就是现有的人员配比情况。然后可以引入审核通过的人员总量预测总人数，并据此按比例算人数或按人数算比例的方式进行人员配比，形成人员配比的结果。3.投入产出模型投入产出模型是对行政组织下的部门作为对象进行预测的；根据投入产出模型测算各业务单元及部门的人员数量。公司预先设定收入（或利润）与人工成本的比例关系，根据比例关系确定人工成本预算；注意：配比模型中的年度取自【编制维度】中已存在的年度；引入结果时可以参照选择某一次人员总量预测的结果；人员配比模型的预测结果，可以引入到后续的单位编制中。用友软件股份有限公司16图2.2-06投入产出模型在本节点中可以修改预测数据，但不能新增记录；“现有人数”可以通过获取数据取得，收入、人工成本投入等项目的预测值只有行政组织可以通过获取数据从本单位数据中取得，前提是该年度已进行了当前业务单元的单位数据的统计。2.2.3人员编制2.2.3.1业务描述对于严格进行集团统一管控的企业来说，人员的编制由集团进行集中制定和管理，可以为下级所有的单位进行年度编制的制定，编制完成后可以向下发布，正式生效进行控制；对于一些组织架构层级很深的企业来说，年度人员编制表的制订一般是逐级进行的，集团只给直接下级（一级）的组织制订编制，一级组织拿到编制后再分解到二级，制订二级组织的编制……依次类推，最后形注意：投入产出模型预测的年度是在【数据调查项目】节点中定义的年度；用友软件股份有限公司17成完整层级的编制表；在一些组织架构层级关系松散，基本上各自相对独立动作的企业来说，各单位只负责本级组织的编制制订与执行；还支持用户自定义编制管控范围；人员编制可以直接维护，也可以通过参数设置编制数据来自于全面预算平台；不同企业在进行人员编制控制时按照不同维度分析，一般会按岗位、职务、人员类别进行，也有可能按多维同时进行控制；企业在年初完成编制的制定后，在该年度进行人员入职、人员变动等相关业务都要去查看是否超编；在日常业务处理过程中，HR专员需要查看人员的实际占编情况，根据当前的人员超缺编情况进行，人员总数的控制或是人员的招聘补充。2.2.3.2业务流程人员编制管理的业务流程集团HR专员组织HR专员组织人事专员部门编制单位编制编制维度定义报表分析统计实际占编人数编制调整增加新版本管控模式设置人员信息维护人员入职人员调动占编人员类别设置全面预算接口全面预算接口图2.2-07人员编制管理业务流程用友软件股份有限公司182.2.3.3功能清单2.2.3.4产品解决方案1.在人力资本规划制订人员编制1）统一管控a)年度编制维度在【年度编制维度】节点可以设置“业务范围”是‘人员编制’的维度；系统预置一个编制维度：岗位，而且在【年度编制维度】节点是不可见的，但在【单位编制】和【部门编制】中可以选择到；编制维度发布后，可以在【单位编制】中引用，实际上是对单位这一维度的进一步细分；领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划年度编制维度单位编制部门编制动态建模平台基础数据业务参数设置计划平台维度管理应用模型业务规则套表管理企业绩效管理全面预算任务管理预算编制预算审批预算调整用友软件股份有限公司19b)编制设置按人员类别进行占编设置；在【单位编制】和【部门编制】中计算“占编人数”时，是基于占编设置进行处理的。c)规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘统一管控’，意味着人员编制由集团公司在同一界面中统一制订；图2.2-08参数设置设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，人力资源组织选择集团公司，可以查看到管控范围内的所有组织，但不允许进行设置和维护；d)单位编制选择人力资源组织、编制维度，其中人力资源组织必须选择集团公司；年度默认为当前年度；注意：修改占编设置后，需要在【单位编制】和【部门编制】中重新进行计算；注意：年度编制维度是按年维护的，新增年度时，可以复制上一年度的编制维度信息；编制维度与规划预算管控方式的设置无关。用友软件股份有限公司20图2.2-09单位编制-统一管控点击〖新增〗按钮，系统自动加载集团下所有业务单元供用户设置单位编制，可维护‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示；当单位编制发生大的调整时，可以点〖新增版本〗按钮进行处理。在【单位编制】中，如果编制维度选择‘岗位’，则子表中的分类方式不可维护，因为岗位并不是直接挂靠在组织下面的；也可以点击〖引入预测数据〗按钮，即所选组织当前年度下已审核的人员配比模型数据，同时当前编制维度的业务范围至少同时勾选了‘人员配比模型’和‘人员编制’；单位编制维护完成并确认无误后，需要进行发布。e)部门编制通过〖修改〗按钮来维护已发布的单位编制下的部门编制情况；注意：已发布的单位编制，才能在【部门编制】中维护其下属部门的编制情况；用友软件股份有限公司21图2.2-10部门编制也可以通过点〖引入预测模型〗按钮来引入当前选定部门已审核的投入产出模型数据。f)业务控制单位和部门编制确定之后，实际业务发生时的控制点包括：人员管理中的人员转档、入职审批、调配记录，以及招聘管理中入职确认；当超编时，单位编制按是否严格控制的设置进行控制，部门编制仅提醒。2）逐级管控a)规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘逐级管控’，意味着人员编制将根据组织层级一级一级地制订，而且每一级仅制订直接下级组织的编制；设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围只是下一级人力资源组织，以及下级业务单元；在当前管控模式下，只要组织层级超过三级，则无法一次性制订所有组织的编制。b)单位编制将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘逐级管控’，意味着人员编制将根据组织层级一级一级地制订，而且每一级仅制订直接下级组织的编制；规划预算管控方式调整后，可以点〖新增版本〗按钮来维护新的单位编制数据；用友软件股份有限公司22图2.2-11单位编制-逐级管控首次维护单位编制可点击〖新增〗按钮，系统自动加载当前HR组织直接下级的组织以及业务单元供用户设置单位编制，可维护“含下级编制”、‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示；其中“计划编制”仅能维护本组织及下属业务单元的。下级HR组织的“计划编制”由各HR自己制订，因此在上级人力资源组织下虽然能够制订下级HR组织的“含下级编制”，但不能够发布。需要在各HR组织自己制订完成后，自行发布。c)部门编制在【部门编制】中，是否可以浏览下级单位的部门编制情况，可以通过参数来控制。另外即使可以浏览，也不允许维护；通过〖修改〗按钮来维护已发布的单位编制下的部门编制情况；也可以通过〖引入预测模型〗按钮来引入当前选定部门已审核的投入产出模型数据。3）本级控制a)规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘本级控制’，意味着各HR组织独立制订和管控自己的人员编制情况；设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围注意：仅能维护各部门的“计划编制”，“含下级编制”由系统自动汇总显示；用友软件股份有限公司23只是本人力资源组织，以及下级业务单元；在当前管控模式下，HR组织的层级关系对编制无影响。b)单位编制规划预算管控方式调整后，可以点〖新增版本〗按钮来维护新的单位编制数据；；图2.2-12单位编制-本级控制首次维护单位编制可点击〖新增〗按钮，系统自动加载当前HR组织及其下级业务单元供用户设置单位编制，可维护‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示。4）自定义权限控制a)规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘自定义权限控制’，意味着用户可以打破现有的组织层级关系，根据需要自定义各HR组织的编制管理范围。b)规划预算范围只有在当前管控方式下，规划预算范围才是可设置的；可以点击选择当前人力资源组织的编制管理范围。c)单位编制规划预算管控方式调整后，可以点〖新增版本〗按钮来维护新的单位编制数据；用友软件股份有限公司24图2.2-13单位编制-自定义权限控制首次维护单位编制可点击〖新增〗按钮，系统自动加载【规划预算范围】节点设置的当前HR组织编制管理范围内的组织，可维护‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示。2.启用全面预算平台参数“是否启用全面预算平台”为“是”时，系统通过接口实时监控全面预算中具有HR属性的任务，审批通过后自动将数据传入人员编制和人力预算中，而且此时参数“规划预算管控方式”的参数值必须是“本级控制”，具体应用结构框图如下所示：编制维度档案年度编制维度编制设置参数设置单位编制部门编制维度管理应用模型套表管理任务管理预算编制预算审批预算调整计划平台全面预算图2.2-14人员编制与全面预算关联结构图【编制维度档案】中维护完业务属性为“人员编制”的编制维度并启用后，在计划平台下的【维度管理】左树中可以查看到“HRP_DIMENSION编制维度”，点击〖维度成员树〗可以查看到具体的编制维度；用友软件股份有限公司25在【应用模型】中新增人员编制的应用模型。系统预置原币、业务方案、目标币种、版本、主体、计划期间和指标等七个子表中的维度，不允许删除。其中“主体”需要在【预算组织体系】节点进行设置；“计划期间”目前只支持“0001基准会计期间方案”。除此之外，用户需要新增第八个维度：HRP_DIMENSION编制维度；【业务规则】中设置计算规则，可以后续编制预算表时取到编制的实际数供制订下一年度编制时进行参考；一般设置为“FIND=UFND”模式，其中FIND函数是指返回指定模型上对应维度组合的数值，而UFND函数是指从哪个业务系统哪个/些单据中取实际值，针对本场景“业务系统”请选择“人力资本”；【套表管理】中首先点击〖登录到EXCEL客户端〗按钮，客户端安装程序下载地址如下：图2.2-15下载预算EXCEL客户端在预算EXCEL客户端中可以看到多了三个EXCEL页签：表单设计、预算编制和预算分析。在｛表单设计｝页签下，点击〖设计向导〗按钮，第一步选择应用模型，第二步选择任务参数维，第三步选择行列维度，第四步生成样表区域。其中第三步选择时需要根据用户想要设计的表样中的行和列分别包括哪些维度来确定。生成表样后，系统默认取每个维度的前两个成员值显示在表样中。需要注意的是，“指标”维度一定要选择“预算科目”下的“TB.global.HR指标HR指标”下的“TB.global.01人数”，而且此指标值必须指定到所有行或者所有列上，因对于全面预算来说只是对具体数据进行预算编制，并不区分人员编制和人力预算，但对于人力资本规划来说这是两个不同的子模块，因此从预算表设计时就需要通过一个标识来区分哪些数据是人员编制的，哪些数据是人力预算的，而此处的“HR指标”就是解决此问题的。套表设计完成后，点击〖提交套表〗按钮，提交时需要选择提交到哪个目录下，此目标的左用友软件股份有限公司26树读取的是【套表管理】业务节点中的内容。提交完成后，在【套表管理】中点击〖刷新〗按钮，即可查看到已经设计好的套表；然后点击〖发布〗按钮进行套表发布；【企业绩效管理】【全面预算】【任务管理】中，点击〖新增〗按钮，维护要关联的套表，并选择组织体系中哪些组织需要针对此次任务进行预算编制填报；可以选择编制主体，进行任务启动；如果需要对编制表进行流程审批，还需要点开｛审批流｝页签进行审批流绑定；如果编制表中有需要通过业务规则来计算取值的，需要在｛计算规则｝页签中绑定选择业务规则。图2.2-16任务管理启动后的任务，编制人员可以在【预算编制】节点，选择需要填报的任务后进行编制制订，保存后，点击〖全表审核〗按钮进行审核，无误后点击〖上报〗按钮进行预算编制表上报；上报后，在【预算审批】节点可以进行预算表的审批。审批通过的预算表，将通过接口自动将数据传到人力资本规划模块中的【单位编制】和【部门编制】中。如果在接口传递过程中，出现数据不匹配的情况，系统会通过消息模板中的设置给相关用户发送消息，用户根据提示处理完毕后，可以重新审批。审批通过的预算编制表，如果根据业务需要进行调整时，可以在【任务管理】节点发起直接调整或单据调整。其中直接调整是指在EXCEL预算表中直接进行整表调整，单据调整指生成一个编制调整申请单进行调整。调整后审批通过时，同时会通过接口传递到人力资本规划中；所有通过全面预算传递到【单位编制】和【部门编制】的数据，其数据来源均为“全面预算”，用友软件股份有限公司27此类数据中的“计划编制”不允许修改，只能通过接口传递。具体应用请参见《NCV6.33产品手册-计划平台》、《《NCV6.33产品手册-全面预算》。2.2.4人力预算2.2.4.1业务描述对于严格按照集团统一管控的企业来说，人力预算由集团进行集中制定和管理，可以为下级所有的单位进行年度预算和月度预算的制定，制订完成后可以向下发布，正式生效进行控制；对于一些组织架构层级很深的企业来说，人力预算表的制订一般是逐级进行的，集团只给直接下级（一级）的组织制订预算，一级组织拿到预算后再分解到二级，制订二级组织的预算……依次类推，最后形成完整层级的预算表；在一些组织架构层级关系松散，基本上各自相对独立动作的企业来说，各单位只负责本级组织的预算制订与执行；人力预算可以直接维护，也可以通过参数设置预算数据来自于全面预算平台；企业按照业务属性规划细分人力预算项目，设置项目的控制属性；同样业务属性应该可以存在多个预算项目，而且允许用户方便地设置不同的预算项目与薪资项目、社保项目、招聘费用项目等之间的计算关系，从而更灵活地进行预算费用的管控；在企业运营过程中可以方便地对人力预算进行调整，同时在需要的时候又可以方便地查看到过去曾经执行过的人力预算情况；在薪资、社保、招聘等相关的业务模块中进行预算的控制校验；过程中HR专员可实时查询预算的实际发生情况，并输出相应的分析报表，为管理人员提供支持。注意：安装预算EXCEL客户端，要求EXCEL版本必须是2007以上；设置预算组织体系时，只行政组织+部门才可以在预算表审批通过时通过接口传到人力资本规划中；启用全面预算平台后，接口只会传递指标属性中包括“TB.global.01人数”和“TB.global.01金额”的预算任务中的数据。用友软件股份有限公司282.2.4.2业务流程人力预算管理的业务流程集团HR专员组织HR专员组织业务专员部门预算单位预算预算项目定义预算构成薪资/社保/招聘审核报表分析管控模式设置全面预算接口图2.2-17人力预算业务流程2.2.4.3功能清单领域产品模.
