用友软件股份有限公司2用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1变更记录.4名词解释.5第一章概述.61.1产品概述.61.2产品价值.6第二章应用场景.82.1会员管理.82.1.1会员折扣等级..82.1.2积分抵款规则..102.2会员卡管理.122.3门店会员应用.132.3.1发展会员.132.3.2会员消费.182.3.3会员积分兑付.262.3.4会员积分查询.29第三章初始准备.333.1管控模式.333.2企业建模平台.333.2.1多组织建模.333.2.2基础数据维护.343.3客户关系管理.363.3.1统一会员管理.363.4零售管理.383.4.1零售基础管理.383.4.2卡券管理.40第四章操作指南.41附录.42附录1：本文参见其他手册清单.42用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司4变更记录编写人李晓东版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友软件股份有限公司5名词解释会籍适用于企业中某些产品线、品牌、营销组织的整套会员管理规则，其中包含有等级、积分规则、兑付规则、晋级规则等。会员遵循企业的会员管理规则，参与企业产品或服务消费，享受晋级及优惠的个体自然人。会员等级定义本会籍下会员等级分类，比如金卡、银卡、普卡。会员折扣等级会员折扣等级用来定义会员在门店购买商品时的优惠折扣率，是会籍的规则之一。积分抵款规则会员的积分可用来兑换商品或冲抵购物款，积分抵款规则是会籍的规则之一，用来指定会员积分与抵款金额的比例，以及可用积分抵款的商品条件。用友软件股份有限公司6第一章概述1.1产品概述零售会员管理主要是会员在零售业务中的应用，包括：会员管理：制定会员折扣等级、积分抵款规则；会员卡管理：定义会员卡档案及卡号档案；门店会员应用：新增和维护会员档案、会员消费、会员积分抵款、会员积分兑付、会员积分查询；图1.1-01零售会员管理1.2产品价值1.支持按不同的会员等级设置不同的折扣2.支持会员的积分抵款业务3.支持会员的积分兑付业务4.支持门店发展会员用友软件股份有限公司75.支持会员消费记录的在线上传6.支持门店查询会员的积分和消费记录用友软件股份有限公司8第二章应用场景2.1会员管理2.1.1会员折扣等级2.1.1.1业务描述会员折扣等级用来在会籍的所属组织中，指定会籍下的各会员等级对应的会员折扣等级。按照会员的会员等级对应的会员折扣等级，在门店消费时，可以取得商品购买折扣。会员折扣等级的适用于所属会籍的适用销售组织中的门店；2.1.1.2功能清单2.1.1.3产品解决方案1.会员折扣等级维护新增【会员折扣等级】，选择“所属会籍”和“所属会员等级”；录入“折扣率”；如果特殊商品有不同的折扣率，可以在表体“特殊折扣子表”页签，通过“条件设置”设置不同条件下的折扣率；领域产品模块功能节点客户关系管理统一会员管理会员折扣等级零售管理零售门店端零售开单用友软件股份有限公司9图2.1-01会员折扣等级图2.1-02特殊折扣率条件设置2.会员折扣等级下发在零售门店端，登录门店后，通过【数据交换】，选择下载数据项“会员档案及规则”，点〖数据交换〗，将会籍档案及附属规则（会员折扣等级、积分规则、积分抵款规则、积分兑用友软件股份有限公司10付规则）、会员档案下发到门店；图2.1-03会员折扣等级下发2.1.2积分抵款规则2.1.2.1业务描述积分抵款规则用来指定会员在门店消费时，用积分来冲抵货款所依据的规则。注意：一个会员等级只能有一个会员折扣等级。会员折扣等级的所属会籍、所属会员等级，限定了只有属于此会籍、会员等级的会员才可按此规则获得优惠折扣率。会员折扣等级只对所属会籍的相关产品线（或品牌）下的商品有效。会员折扣等级只下发到所属会籍的适用销售组织中的门店。用友软件股份有限公司112.1.2.2功能清单2.1.2.3产品解决方案1.积分抵款规则维护新增【积分抵款规则】，选择“所属会籍”和“所属会员等级”；录入“每M分”、“抵N元”，表示每M分可以冲抵N元货款，如10分抵1元；通过“适用商品条件”的“条件设置”，设置此规则适用的商品范围；通过〖分配门店〗操作，可将积分抵款规则分配给会籍适用销售组织中的门店；图2.1-04积分抵款规则2.积分抵款规则下发在零售门店端，登录门店后，通过【数据交换】，选择下载数据项“会员档案及规则”，点〖数据交换〗，将会籍档案及附属规则（会员折扣等级、积分规则、积分抵款规则、积分兑付规则）、会员档案下发到门店；领域产品模块功能节点客户关系管理统一会员管理积分抵款规则零售管理零售门店端零售开单用友软件股份有限公司12图2.1-05积分抵款规则下发2.2会员卡管理维护会员卡档案、会员卡号档案、指定会员卡的发卡组织或门店，将会员卡发到门店。详细参见《NC63产品手册-卡券管理》中“会员卡管理”。注意：一个会员等级只能有一个积分抵款规则。积分抵款规则的所属会籍、所属会员等级，限定了只有属于此会籍、会员等级的会员才可按此规则抵款。积分抵款规则只对所属会籍的相关产品线（或品牌）下的商品有效。积分抵款规则只下发到分配的门店。用友软件股份有限公司13管理端会员卡管理总部发卡档案定义卡档案物料档案业务卡号档案会员档案卡号档案组织档案灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理指定发卡组织及发卡门店门店档案指定卡号所属会员图2.2-01档案定义及总部发卡2.3门店会员应用2.3.1发展会员2.3.1.1业务描述处理门店中发展新会员及修改会员资料；为会员发放会员卡；2.3.1.2功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理统一会员管理会员档案零售管理卡券管理卡号档案用友软件股份有限公司142.3.1.3产品解决方案1.新增会员会员在门店的新增和修改，通过零售门店端的【会员档案】来处理；图2.3-01会员档案在【会员档案】通过〖增加〗，在弹出窗口维护会员资料；零售管理零售门店端会员档案用友软件股份有限公司15图2.3-02新增会员会员需要指定一个会籍下的会员等级；图2.3-03指定会员等级会员档案的新增、修改等操作后，会在线将会员资料提交到后台统一会员管理的会员档案；用友软件股份有限公司16图2.3-04后台统一会员管理的会员档案2.会员发卡如果需要为会员发放会员卡，可在会员档案通过〖发卡〗，为会员指定一个会员卡；会员发卡后，会在线提交到后台统一会员管理的会员档案；为会员发放会员卡后，在统一会员管理的会员档案可以显示该会员卡号，在NC零售的卡号档案显示卡号对应的会员；图2.3-05会员发卡用友软件股份有限公司17图2.3-06指定会员卡图2.3-07卡号档案图2.3-08后台统一会员管理的会员档案注意：门店中会员的新增、修改和发卡操作，必须在门店在线的情况下完成。在门店中不能调整会员在一个会籍下的会员等级。在门店的会员档案只显示本门店发展的会员资料。用友软件股份有限公司182.3.2会员消费会员消费、享受价格等优惠、进行积分、结算时用积分抵款2.3.2.1业务描述处理会员在门店的消费、退货业务；支持会员在消费时用积分冲抵货款；会员在门店的消费和退货的明细，在线提交到后台统一会员管理中的消费明细，根据会员的消费明细，在后台为会员计算积分；2.3.2.2功能清单2.3.2.3产品解决方案1.会员消费在零售门店端【零售开单】，处理会员的消费；通过按〖会员〗（或按F8），录入“会员卡号”或录入“会员名称”、“移动电话”、“固定电话”、“证件号码”等带入会员，非本店会员在线查找；找到的会员显示会员的卡号、名称和会员等级；通过〖添加〗支持零售开单新增会员；领域产品模块功能节点客户关系管理统一会员管理会员档案消费记录零售管理零售门店端零售开单用友软件股份有限公司19图2.3-09零售开单录入会员可通过〖会员信息〗显示会员的详细资料；可以修改会员资料、查询消费明细和积分余额；图2.3-10会员信息根据会员的会员等级对应的会员折扣等级，为会员购买的商品取得会员折扣；用友软件股份有限公司20图2.3-11会员折扣保存零售单后，将会员的消费明细提交到后台统一会员管理的消费记录中，后台根据消费记录定时计算会员积分；图2.3-12消费记录用友软件股份有限公司21图2.3-13积分明细2.积分抵款在零售门店端【零售开单】，如果会员需要用积分冲抵货款，可点〖积分抵款〗；“积分抵款”窗口显示积分抵款的规则和可用来抵款的积分，可以调整本次消费的抵款积分；图2.3-14积分抵款注意：会员的消费记录在零售单收款时，实时上传；用友软件股份有限公司22积分抵款的抵款金额作为折扣额处理，直接扣减货款；零售单收款时在线扣减本次的积分抵款的积分；图2.3-15积分抵款扣减货款在后台统一会员管理的积分明细，显示会员的积分抵款；图2.3-16积分明细用友软件股份有限公司233.会员退货在零售门店端【零售开单】，处理会员的退货；通过按〖退货〗（或按F5），选择退货模式：原单退货或非原单退货；图2.3-17退货模式原单退货时，需要选择原始单据需要退货的商品，将退货商品带入；注意：会员的积分抵款业务在线完成；会员每次只能对一个会籍积分抵款，抵款的积分只能抵款该会籍下的商品的金额；用友软件股份有限公司24图2.3-18原单退货选择原零售单非原单退货，通过按〖会员〗（或按F8），录入会员，在零售单中录入需要退货的商品；图2.3-19零售退货保存零售单时，将会员的消费明细提交到后台统一会员管理的消费记录中，后台根据消费记录定时计算会员积分；图2.3-20消费记录用友软件股份有限公司25积分明细图2.3-21积分抵款规则下发4.消费记录会员在门店的消费、退货和积分抵款等的业务明细，可以在后台统一会员管理的“消费记录”和“会员档案”显示；统一会员管理根据会员的消费记录计算积分；注意：会员的退货在线完成，需要在线扣减会员的积分；会员的原单退货，原零售单上有积分抵款，必须整单退货；用友软件股份有限公司26图2.3-22消费记录图2.3-23会员档案的积分明细2.3.3会员积分兑付会员参加积分兑付活动用友软件股份有限公司272.3.3.1业务描述积分抵款规则用来指定会员在门店消费时，用积分来冲抵货款所依据的规则。2.3.3.2功能清单2.3.3.3产品解决方案1.积分兑付规则维护新增【积分兑付规则】，选择“所属会籍”，在表体指定具体商品的兑付积分；在零售门店端通过〖数据交换〗操作，可将积分兑付规则下发到门店；图2.3-24积分兑付规则领域产品模块功能节点客户关系管理统一会员管理积分兑付规则零售管理零售门店端零售开单用友软件股份有限公司28图2.3-25积分兑付规则2.积分兑付在零售门店端，通过【积分兑付】，选择“积分兑付规则”，录入会员，可以显示会员最新的积分余额（即“可兑付积分”）；在表体通过〖增加〗操作选择本次需要兑换的商品，录入数量；图2.3-26积分兑付保存积分兑付单，在线提交到后台统一会员管理的兑付记录中，并扣减兑换积分；用友软件股份有限公司29图2.3-27兑付记录2.3.4会员积分查询会员积分查询2.3.4.1业务描述在零售门店端查询会员的积分余额。在统一会员管理的会员档案查询会员的积分余额和积分明细。在统一会员管理的积分明细记录查询会员的积分明细。2.3.4.2功能清单领域产品模块功能节点客户关系管理统一会员管理会员档案积分明细记录注意：积分兑付需要在线完成，并在线扣减会员积分；积分兑付只能选择积分兑付规则中指定的商品；用友软件股份有限公司302.3.4.3产品解决方案1.零售门店端积分查询在零售门店端的【会员档案】，选择会员，点〖积分查询〗，可查询所选会员的积分余额；图2.3-28会员档案的积分查询在零售门店端的【零售开单】，选择会员，点〖会员信息〗后，在弹出窗口可查询所选会员的积分余额；零售管理零售门店端会员档案用友软件股份有限公司31图2.3-29零售开单的积分查询2.统一会员管理的积分查询在后台统一会员管理的【会员档案】的“会籍”页签，可查询会员的积分余额（即“可用积分”）和消费累积积分，在“积分明细”页签，可查询会员的积分明细；统一会员管理根据会员的消费记录计算积分；用友软件股份有限公司32图2.3-30会员档案的积分余额图2.3-31会员档案的积分明细在后台统一会员管理的【积分明细记录】，可查询会员的积分明细；图2.3-32积分明细记录用友软件股份有限公司33第三章初始准备3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示。3.2企业建模平台3.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、销售组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过销售组织的上下级关系，实现促销组合、促销活动的跨组织管理。组织建立的具体操作应用请参见《NCV6.33产品手册-组织管理》。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元销售组织需要勾选“适用零售”选项，选中后，此组织可以作为门店的所属组织，以及促销组合和促销活动的主组织。有直营店、直营专柜这两种类型门店的销售组织，需要勾选“库存”职能。用友软件股份有限公司34图3.2-01业务单元设置3.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点主组织统一会员管理-档案管理会籍档案销售组织会员档案会员折扣等级积分抵款规则零售基础管理-门店权限门店权限分配-门店管理门店档案零售门店端-零售管理零售开单-会员管理会员档案积分兑付单3.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。用友软件股份有限公司353.2.2.1产品线根据集团参数“会籍判断依据”，选“P”，需要维护产品线。图3.2-02产品线3.2.2.2品牌根据集团参数“会籍判断依据”，选“B”，需要维护品牌图3.2-03品牌3.2.2.3物料信息1.物料零售业务中的商品，对应的是基础数据中的物料档案。在门店销售的物料，需要勾选“基本信息”页签的“适用零售”选项；选择物料的所属“产品线”或“品牌”；在门店销售的集团物料，需要分配给门店所属销售组织和所属库存组织；用友软件股份有限公司36图3.2-04物料档案在物料的“零售信息”页签，维护物料零售业务中的属性，在“例外门店”页签可对个别门店制定特殊的属性值。图3.2-05物料档案“零售信息”3.3客户关系管理3.3.1统一会员管理3.3.1.1会籍档案在【会籍档案】，根据企业的会员管理体系，维护会籍档案；用友软件股份有限公司37图3.3-01维护会籍档案根据集团参数“会籍判断依据”，在会籍的“相关产品线”或“相关品牌”页签，指定会籍的相关产品线或品牌；图3.3-02指定会籍的相关产品线维护会籍的会员等级，注意，最上一行的等级最高；图3.3-03会籍的会员等级维护会籍的积分规则，便于根据会员消费计算会员积分；用友软件股份有限公司38图3.3-04会籍的积分规则3.4零售管理3.4.1零售基础管理3.4.1.1门店档案对企业的门店，按门店类型、所属组织，分别维护门店档案，支持以下三种门店类型：直营店：由企业独资设立、独自经营，有独立经营场所的终端零售节点，相当于连锁企业的内部仓库。直营专柜：连锁企业在商场中直接设立的终端零售节点，店存商品所有权与管理权均属于连锁企业，销售管理由连锁企业自行负责，但双方定期按比例结算，即：商品调度是调拨关系，但最终与商场是结算关系。加盟店：由经销商出资建立，有独立经营场所的终端零售节点，自己直接收款，相当于连锁企业的客户；连锁企业对门店的管理是依照相关连锁加盟协议进行，双方是商品结算关系。用友软件股份有限公司39图3.4-01门店档案3.4.1.2门店权限分配每个用户通常都管理特定范围的门店，可以针对业务角色指定其管理的门店范围。零售价格分配、零售调价单的分配中可分配到的门店范围，都是指分配给用户的业务角色的门店。图3.4-02门店权限分配用友软件股份有限公司403.4.2卡券管理3.4.2.1卡管理如果需要为会员发放会员卡，在零售管理的【卡档案】，维护会员卡。图3.4-03卡档案3.4.2.2卡号档案在零售管理的【卡号档案】，维护会员卡号图3.4-04卡号档案用友软件股份有限公司41第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助。用友软件股份有限公司42附录附录1：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1《NCV6.33产品手册-统一会员管理》2《NCV6.33产品手册-卡券管理》用友软件股份有限公司43
