用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权..1变更记录.5名词解释.6第一章概述..71.1产品概述..71.2产品价值..8第二章应用场景..92.1会籍管理..92.1.1业务描述.92.1.2业务流程.102.1.3功能清单.102.1.4产品解决方案.112.2会员管理..172.2.1业务描述.172.2.2业务流程.172.2.3功能清单.172.2.4产品解决方案.182.3交易记录..192.3.1业务描述.192.3.2业务流程.192.3.3功能清单.202.3.4产品解决方案.202.4会员等级管理.212.4.1业务描述.212.4.2业务流程.212.4.3功能清单.212.4.4产品解决方案.222.5积分管理..222.5.1业务描述.222.5.2业务流程.232.5.3功能清单.232.5.4产品解决方案.232.6会员接触..252.6.1业务描述.252.6.2业务流程.252.6.3功能清单.262.6.4产品解决方案.26第三章初始准备.283.1管控模式..283.2企业建模平台.293.2.1多组织建模.293.2.2基础数据维护.303.2.3流程平台搭建.31用友软件股份有限公司33.2.4系统平台设置.313.3统一会员..313.3.1预制会籍档案.31第四章操作指南.32用友软件股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司5变更记录编写人姚大春版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0姚大春2013.9.5--2013.9.30用友软件股份有限公司6名词解释会员管理：指企业以某项利益或服务为主题将消费者组成的一种团体，通过提供适合会员需要的服务，开展宣传、销售、促销等活动，培养企业的忠诚顾客，以此获得经营利益。会籍：适用于企业中某些产品线、品牌、营销组织的整套会员管理规则，其中包含有等级、积分规则、兑付规则、晋级规则等。会员：遵循企业的会员管理规则，参与企业产品或服务消费，享受晋级及优惠的个体自然人。积分：由于会员对某个会籍关联的产品或服务进行了消费，根据积分规则而产生的，可用于后续兑付和抵款的优惠积累。积分兑付：指根据会籍下的兑付规则，会员支付积分并获取兑付商品的行为。会员接触：企业根据会员细分规律，对特定会员人群进行定期的沟通行为。沟通手段通产包括：邮件、短信。用友软件股份有限公司7第一章概述1.1产品概述统一会员管理通过全面的整合企业会员，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，各种会员业务处理规则和管理模型，主要的业务处理包括多会籍、等级、规则管理、会员招募、交易记录、积分管理、会员接触全过程管理，对积分兑付、积分账户的实时管控，自动形成会员升降级、积分计算管理，提供企业会员管理报表；会员接触积分管理交易记录统一会员管理会籍适用组织规则晋级规则积分规则兑付规则积分明细消费记录等级变动记录兑付记录积分调整单接触模板信息服务零售系统财务会计电子商务UAP平台产品线/品牌等级图1.1-01统一会员业务架构图NC统一会员管理提供集团会员管理、业务端集成领域的解决方案，通过集团多会籍管理业务、规则管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业会员精细化营销管理平台，提升经营绩效、优化资用友软件股份有限公司8源配置、满足客户需求、降低运营成本；统一会员解决方案包括档案管理、规则管理、交易记录、积分管理和会员接触管理五大模块。核算层计划层会员发展计划积分计划业务层等级晋级规则积分规则会员管理会籍管理电子销售\经销商门户晋级计算积分明细交易记录电子商务B2C门户连锁零售系统兑付记录移动APP积分成本统一会员管理成本核算应付管理会计平台利润中心总账平台层组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、会计平台、预警平台、二次开发工具UAP平台分析层报表分析兑付规则图1.1-02统一会员架构图1.2产品价值1.支持多组织会籍业务不同组织的会籍管理模式：各销售中心、业务单元建立自己的会员管理体系；不同产品线的会籍管理模式：企业有多个产品线，可以按照产品线的方式划分会员管理体系；不同品牌的会籍管理模式：企业有按多品牌经营，可以按照品牌的方式划分会员管理体系；集团集中管理体系：集团建立会籍管理体系，按照销售组织、区域划分会员管理体系。2.支持多种销售业务模式支持多种销售业务模式，可通过集成不同业务流程实现多种销售业务模式；用友软件股份有限公司9支持连锁零售业务，比如连锁零售门店，含自营、加盟方式，集成零售订单、兑付单；支持电子商务B2C业务，集成销售订单、兑付单；3.支持多等级及晋级规则灵活配置等级晋级业务规则，支持按照金额、次数、积分设置晋级规则指标；支持按照结算方式、适用会员、商品范围、交易、交易明细的属性设置晋级规则条件；4.支持灵活的积分规则和兑付规则灵活配置积分规则和兑付规则，支持按照金额、次数进行规则指标设置；支持按照结算方式、使用会员、商品范围、交易、交易明细的属性设置规则条件；支持不同交易时间段的规则条件；第二章应用场景2.1会籍管理2.1.1业务描述会籍定义，创建新的会籍记录，定义使用的产品线，关联适用的销售组织；会籍等级定义，调整等级的顺序关系；晋级规则定义，支持以积分为依据、以交易金额为依据、以交易次数为依据进行设置；保级规则定义，支持以积分为依据、以交易金额为依据、以交易次数为依据进行设置；基本积分规则定义，按照交易金额、次数为指标，可以定义结算方式、适用会员、交易时间等条件设置规则条件，同时可以定义基本积分规则的优先级；定义附加规则定义，指定附加积分规则（翻倍、赠送）的计算方式，定义适用会员、交易时间等条件设置规则条件；兑付规则定义，定义兑付商品与积分、等级的关系；用友软件股份有限公司102.1.2业务流程销售公司会籍管理规则会籍适用销售组织会籍档案业务相关产品线晋级规则等级定义白色代表其他模块功能或处理兑付规则灰色代表本模块内功能或处理基本积分规则附加积分规则图2.1-01按产品线定义会籍2.1.3功能清单领域产品模块功能节点CRM统一会员管理会籍档案等级定义金额晋级规则次数晋级规则积分晋级规则基本积分规则附加积分规则兑付规则用友软件股份有限公司112.1.4产品解决方案1.会籍管理【会籍档案】只能手工录入，按照销售组织、会籍名称、附加规则计算方式、积分有效期对会籍信息进行录入，支持维护会籍适用销售组织、相关产品线/品牌、等级定义，晋级周期设置、会籍启用/停用等，操作流程如下；启用/停用等级顺序调整产品线/品牌会籍新增排他性检查晋级周期设置适用组织等级定义图2.1-02会籍新增【会籍档案】维护附加规则的计算方式，附加积分规则翻倍方式（累乘、累加、最大值）、附加积分规则赠送方式（累加、最大值）；附加积分规则翻倍方式可以是累乘、累加或者最大值3种方式，三选一。附加积分规则赠送方式可以是累加或最大值2种方式，二选一；【会籍档案】维护积分有效期，单位“天”。【会籍档案】维护该会籍｛适用销售组织｝页签，可以多选当前会籍所在销售组织的本级及下级；【会籍档案】维护该会籍｛相关产品线/品牌｝页签，相关产品线/品牌2种方式的哪种方式，在“业务参数-集团”中定义，二选一；【会籍档案】维护该会籍的｛等级｝页签；也支持【会籍档案】的｛等级｝页签，“排序”操作中调整等级顺序；用友软件股份有限公司12图2.1-03会籍档案等级维护-调整等级顺序2.金额晋级规则累计消费金额为指标定义晋级和保级规则方式【晋级规则】支持按照最近晋级间隔天数、达到的累计金额指标等对晋级规则进行有效控制；支持维护｛结算方式｝、｛商品条件｝页签，累计金额指标要符合结算方式、商品条件的规则条件要求；图2.1-04金额晋级规则用友软件股份有限公司13图2.1-05金额晋级规则-商品条件3.次数晋级规则累计交易次数为指标定义晋级和保级规则方式；【晋级规则】支持按照最近晋级间隔天数、达到的累计交易次数指标等对晋级规则进行有效控制；支持维护｛结算方式｝、｛商品条件｝页签，累计交易次数指标要符合结算方式、商品条件的规则条件要求图2.1-06次数晋级规则-商品条件4.积分晋级规则已累计积分为指标定义晋级和保级规则方式；用友软件股份有限公司14【晋级规则】支持按照最近晋级间隔天数、达到的累计积分指标等对晋级规则进行有效控制；累计积分指标要符合积分类型的规则条件要求；图2.1-07积分晋级规则5.基本积分规则衡量会员一笔交易能够获得的基本积分值的积分规则。即以每M元积N分的方式，计算会员该笔消费能够获得多少基本积分。【基本积分规则】支持维护｛结算方式｝、｛适用会员｝、｛商品范围｝、｛交易｝、｛交易明细｝页签中的规则条件；支持按照结算方式、适用会员、商品范围、交易、交易明细对会员消费积分进行有效规则控制；图2.1-08基本积分规则用友软件股份有限公司156.附加积分规则衡量会员一笔交易能够获得多少奖励积分值的积分规则。以奖励会员已获得基本积分值的若干倍，或者直接赠送若干积分的方式。【附加积分规则】支持维护｛适用会员｝、｛交易｝页签中的规则条件；支持按照适用会员、交易对给予会员一定奖励积分进行有效规则控制；【附加积分规则】支持翻倍方式和赠送方式2种方式，二选一；翻倍方式，则使用倍数值；赠送方式，直接使用积分值；图2.1-09附加积分规则7.兑付规则兑付规则管理是指兑付规则的维护。【兑付规则】支持按照｛商品列表｝、｛适用等级｝页签对会员积分兑付业务进行有效规则控制；用友软件股份有限公司16图2.1-10兑付规则注意：【会籍档案】相关产品线/品牌二选一参数定义，具体应用请参见《NC6培训手册-基础数据》附录交易类型说明；【会籍档案】会籍、产品线/品牌、适用组织组合为唯一性，会籍保存时需要做排他性检查；【晋级规则】晋级规则按类型分为升级规则和保级规则，定义升级规则时金额晋级规则、次数晋级规则、积分晋级规则3种规则为或的关系；【晋级规则】晋级规则条件之间为与的关系；【基本积分规则】、【附加积分规则】的规则条件之间为与的关系；基本积分规则、附加积分规则的积分计算方式在积分计算“生成积分记录”中描述。用友软件股份有限公司172.2会员管理2.2.1业务描述会员是统一会员系统中非常关键的基础资料之一，是企业的利润来源。会员档案维护的信息包括基本信息、所属会籍等级关联信息、交易记录、积分明细、会员接触历史，其中交易记录为业务系统集成数据；会员信息录入和更新；关联会员档案与会籍档案，会员可以发生业务信息关联；2.2.2业务流程销售公司会员管理规则会员会员信息维护会员信息业务加入会籍白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理启用图2.2-01会员档案2.2.3功能清单领域产品模块功能节点CRM统一会员管理会员档案分配会籍用友软件股份有限公司182.2.4产品解决方案1.会员管理【会员档案】支持手工录入会员信息；在｛会籍｝页签上新增分配会籍、删除注销会籍；在｛会籍｝页签上启用停用会籍操作，之前的操作的历史记录保留；在｛积分明细｝页签上查看会员的积分明细历史记录、｛消费记录｝页签上查看会员的消费历史记录、｛兑付记录｝页签上查看会员的兑付历史记录、｛等级变动记录｝页签上查看会员的升降级情况记录；图2.2-02会员档案2.关联会籍确定当前所属销售组织；在【会员档案】的｛会籍｝页签上，选择给当前会员所要分配的会籍，选择后默认为当前会籍最低等级，首次分配会籍时可以修改所属等级。用友软件股份有限公司192.3交易记录2.3.1业务描述交易记录导入，通过接口接入第三方系统的会员交易数据记录；兑付记录导入，通过接口接入第三方系统的会员兑付数据记录；2.3.2业务流程销售公司会员管理会员管理第三方系统兑付单消费订单业务消费记录白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理兑付记录接口接口图2.3-01交易记录注意：1.会员档案｛会籍｝页签上显示会员截止当前的消费累计积分和可用积分，可用积分为会员可用来兑付的积分。2.只有首次分配会籍时，会员等级可修改。用友软件股份有限公司202.3.3功能清单领域产品模块功能节点CRM统一会员管理消费记录兑付记录2.3.4产品解决方案1.消费记录【消费记录】支持通过系统接口导入消费记录信息；图2.3-02消费记录2.兑付记录【兑付记录】支持通过系统接口导入兑付记录信息。注意：1.交易记录系统支持功能菜单导入消费记录；2.交易记录系统只支持通过实施工具初始导入兑付记录；3.日常业务与其他系统都是通过系统接口自动导入会员系统。用友软件股份有限公司212.4会员等级管理2.4.1业务描述会员等级变动，定期根据交易记录和积分规则，计算等级变动情况，并生成等级变动记录；2.4.2业务流程销售公司会员管理规则会员会籍积分明细消费记录业务晋级计算晋级规则白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理等级变动记录修改会员等级图2.4-01会员档案2.4.3功能清单领域产品模块功能节点CRM统一会员管理晋级计算等级变动记录用友软件股份有限公司222.4.4产品解决方案1.晋级计算【会籍档案】上计算按钮点击晋级计算，系统将触发本会籍下所有会员的晋级计算操作，符合晋级规则的会员将进行等级变动，同时产生一条等级变动记录；系统支持按照【会籍档案】上设置按钮，设置会员晋级自动计算周期时间；图2.4-02会籍档案-晋级计算周期设置2.等级变动记录查询、显示会员的等级变动情况；2.5积分管理2.5.1业务描述生成积分明细，根据交易记录和积分规则，生成对应的积分记录；积分手工调整，需要进行积分调整的，由员工录入积分调整单，调整单审批生效后，生成积分调整记录；注意：1.如果后台任务以后晋级计算正在执行，手工点击晋级计算按钮则需要自动计算任务完成后再执行。用友软件股份有限公司232.5.2业务流程销售公司会员管理规则会员会籍积分兑付消费记录业务积分计算基本积分规则白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理积分明细附加积分规则积分调整单图2.5-01会员档案2.5.3功能清单领域产品模块功能节点CRM统一会员管理积分计算积分明细积分调整单2.5.4产品解决方案1.积分计算【会籍档案】上计算按钮点击积分计算，系统将触发本会籍下所有会员未计算积分的消费记录计算操作，符合积分规则的将进行积分计算，生成对应的积分明细；系统支持按照定时任务，自动计算未计算积分的消费记录；2.积分明细查询、显示会员的等级变动情况；用友软件股份有限公司24图2.5-02积分明细3.积分调整单【积分调整单】支持手工录入积分调整单信息，首先录入积分调整单主表信息。在｛积分调整明细｝页签上新增准备调整积分的会员和调整的积分值，正值为增加积分，负值为减少积分；【积分调整单】保存后，进行【积分调整单】的审批，审批通过后生成调整类积分明细；图2.5-03积分调整单用友软件股份有限公司252.6会员接触2.6.1业务描述定义关怀模板，定义会员关怀信息推送模板；会员关怀信息推送，向特定会员群推送关怀信息；2.6.2业务流程销售公司会员管理UAP平台会员接触选择会员接触模板业务发送信息发布白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.6-01会员档案注意：1.积分计算时匹配基本积分规则，按照基本积分规则的优先级匹配，匹配一条规则后不再匹配其他基本积分规则；2.【积分调整单】弃审，删除已经生成的积分明细；如果该积分明细已被使用，则不可弃审。用友软件股份有限公司262.6.3功能清单领域产品模块功能节点CRM统一会员管理接触模板信息发布2.6.4产品解决方案1.接触模板【接触模板】支持手工编辑录入会员接触模板；在正文中，可以双击点击右侧｛系统变量｝页签、｛元数据｝页签中的属性，插入到正文中；比如增加会员姓名，则信息发送是自动替换会员真实姓名。图2.6-02接触模板2.信息发布根据要发送的内容要求，选择相应的邮件或短信模板；在【信息发布】的会员字段，选择需要发送的会员名单。用友软件股份有限公司27图2.6-03信息发布注意：1.信息发布中点击“发送”按钮，系统通过UAP平台对外发送。用友软件股份有限公司28第三章初始准备确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统管理统一会员预制会籍档案审批流配置业务流配置预警设置系统管理员集团管理员集团管理员相关产品线/品牌参数维护物料适用销售组织等级图3-01初始准备主要设置3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；用友软件股份有限公司293.2企业建模平台3.2.1多组织建模组织建立在系统中包括业务单元具体操作应用请参见《NCV6.33产品手册-组织管理》。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：销售业务单元完成销售业务的功能等；3.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NCV6.33主组织统一会员-档案管理会籍档案销售组织会员档案-晋级规则金额晋级规则次数晋级规则积分晋级规则-积分规则基本积分规则附加积分规则兑付规则交易记录消费记录兑付记录等级变动记录积分管理积分明细积分调整单用友软件股份有限公司30会员接触接触模板信息服务3.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。3.2.2.1参数1.业务参数设置-集团会籍判断依据，确定取值是产品线还是品牌；积分精度，确定积分值的小数点保留位数，取值从1至8位；积分余额可以为负，确定积分余额是否可为负值。3.2.2.2物料信息1.产品线-集团定义产品线名称、启用状态，；2.品牌-集团定义品牌名称、启用状态；3.物料销售分类用来划分产品、物料的销售属性分类方式，物料还可以按基本信息所属分类方式划分，在销售管理中提供选择分类方式参数；4.物料物料档案由多个页签构成，这些页签又分为｛基本信息｝页签和｛组织信息｝页签两类，其中｛基本信息｝页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同；用友软件股份有限公司313.2.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、销售结算规则等，实现多种销售业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见《NCV6.33产品手册-流程平台》。3.2.4系统平台设置3.2.4.1预警平台1.预警条目配置可以根据实际需要自行定义销售业务的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段。具体操作应用请参见《NCV6.33产品手册-系统平台》。3.3统一会员3.3.1预制会籍档案3.3.1.1会籍档案1.会籍档案会籍档案由多个页签构成，这些页签又分为｛适用销售组织｝页签、｛相关产品线/品牌｝、｛等级｝页签、｛适用销售组织｝页签三类，其中表头信息用来设置会籍档案公共属性，各页签属性定义会籍其他相关内容；用友软件股份有限公司32第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助。用友软件股份有限公司33
