YonBIP超级版-税务服务-销项发票管理介绍陈伟强2024年6月整体介绍销项发票管理税务前期配置基础档案维护授权基础数据维护进项发票管理基础配置业务操作新增账号用户授权版式文件信息回传同步状态特定业务规则配置发票采集税号匹配规则逻辑查验介绍源文件采集方式统计查询如何新增电子税务局账号信息如何进行用户授权如何设置版式文件类型发票信息回传介绍发票状态同步介绍发票特定业务介绍在税务基础档案新增税局账号信息，为后续开数电票做准备。授权税局账号信息给其他用户，以便进行授权开具数电票。介绍版式文件类型及重新生成版式文件。介绍重新回传操作及发票三种交付方式。介绍开票中状态的发票处理方式。介绍5项特定业务发票备注的填写方式。销项发票管理介绍本期介绍目录CONTENTS基础配置1业务操作2基础配置新增账号、用户授权、版式文件税务基础档案p进入路径为【税务服务-税务公共-基础档案-税务基础档案】。p点击新增可添加税务基础档案信息，其中标星部分为必填项，保存的时候系统将会对未填写的必填项进行高亮红框显示。p纳税人类型字段为灰色，无法进行编辑修改，因为该字段信息的取值来源于业务单元中的纳税人类型字段信息，只要业务单元中的纳税人类型维护了，税务基础档案的纳税人类型字段将自动读取并显示。总结：只有业务单元维护了纳税人信息，税务基础档案才能获取到相关信息。电子税局连接管理p点击右上角的编辑可进行后续相关税局账号信息的新增操作。p点击通道设置，设置当前税号是否支持进项和销项，不支持的关闭即可，支持的打开，选择完所需的通道类型后点击确定保存。其中通道类型分为三类，第一类的乐企通道需要客户向税局申请，审批通过后获取到相关资质，一般适用于大型集团企业；第二类的微乐通道是通过微乐对接乐企，后期逐步取消；第三类的基础通道所有客户都可适用。p进项目前只支持基础通道，选择基础通道即可。①②注意：通道类型要根据自身实际情况选择正确，一旦不符，会导致后期无法开出发票。电子税局连接管理p通道设置维护完成后，点击新增进入税局账号信息维护界面。p登陆方式分为短信验证码登录和软证书登录，其中短信验证码登录为基础登录方式，而软证书登录可实现无需输入验证码和密码，保持在线状态，需另外联系商务付费开通。p登陆信息的配置如图片所示进行配置。用户授权p税局账号信息新增完成后，可授权给其他用户使用进行开具数电票操作。p将鼠标悬停在账号处，可在右侧看到用户授权按钮，点击进入后，将需要授权的用户勾选上，点击转移按钮，转移到右侧的已授权用户处，然后点击保存即可。①②③总结：可以通过用户授权的方式，将开票员的税局账号授权给其他用户进行数电票的开具。用户授权p如果是新增的新用户信息，除了电子税局连接需要做用户授权，授权节点也需要进行授权组织和开票点操作。p授权节点进入路径为【数字化建模-权限管理-授权-授权】。p搜索出需要授权的用户信息，如果右侧没有已分配角色及组织信息，则点击分配角色按钮，先进行角色分配，然后再进行授权组织和开票点操作，如果已分配过角色，则直接进行授权组织和开票点操作即可。右侧已分配角色及组织信息为空版式文件p版式文件是开票方开具完电子发票后，税局所返回的文件格式类型，通常有PDF格式、OFD格式、XML格式。注意：仅电子发票存在版式文件的说法，纸质发票不存在。p版式文件格式设置路径为【税务服务-税务公共-参数设置-销项管理】。p可对增值税电子发票和数电票种类进行分别设置。数电票可返回的格式类型相较于增值税电子发票增加了XML格式。版式文件p系统中如果是增值税电子发票需要生成版式文件，需要先到【税务服务-税务公共-税控设备管理-CA管理】申请CA签章，等待审批完成后，可以到开票点档案查看签章信息。p数电票因发票上不显示发票专用章信息，所以不用去做申请CA签章操作。p版式文件如果生成失败，可手动点击重新生成版式去重新生成，或者等待系统批量进行重试生成操作。业务操作信息回传、状态同步、特定业务发票发票信息回传p进入路径为【税务服务-销项发票管理-票据交付管理】。p有三种交付方式，以下将进行逐一介绍：ü第一个的接口交付是税务服务与业务系统之间的发票信息交付；如果业务系统发票信息状态未更新，可在此点击重新回传按钮进行回传操作。ü第二个的短信交付是开票方开票成功后，通过短信的形式下发到客户档案或开票界面时填写的收票手机号中，此功能需要付费购买短信包激活使用；ü第三个的邮件交付是开票方开票成功后，通过邮件的形式下发到客户档案或开票界面时填写的收票邮箱中，此功能免费使用。发票状态同步p如果发票状态是开票中的发票，需要修改信息去重新开票，可以通过角色管理中授权【置为开票失败】按钮权限实现。p进行授权操作后，再刷新页面浏览器，然后可以在发票状态是开票中的发票信息右侧看到【置为开票失败】按钮，点击后即可将发票状态是开票中的发票重置为开票失败状态，然后可修改信息后重新发起开票。发票状态同步p另一种情况是税务服务中，发票状态显示开票失败，但在电子税局中查询看是已经存在了发票信息。p针对上述情况，可以采取以下两个方案：ü如果发票流水号没有变更，可对开票失败的发票进行重试开票操作，即可从电子税局中将已经存在的发票信息拉取到税务服务系统中来。ü如果多次重试开票后依然无效，则需要提交服务单申请后台同步。服务单需要附上电子税局中的发票号码、开票时间（精确到秒），税务服务中的发票请求流水号，需要提供上述信息，后台才能进行同步操作。特定业务发票p增值税发票有多项特定业务，本次将介绍其中的建筑服务、货物运输服务、不动产销售服务、不动产经营租赁服务、旅客运输服务的备注填写要求。p建筑服务备注栏必填项包括建筑服务发生地、建筑项目名称、跨地(市)标志。p货物运输服务备注栏必填项包括运输工具种类、运输工具牌号、起运地、到达地、运输货物名称。特定业务发票p不动产经营租赁服务备注栏必填项包括不动产地址、跨地(市)标志、租赁期起止、产权证书/不动产权证号、面积单位。如果没有不动产权证号，可填写“无”，不能为空。p不动产销售发票开具时不可多行开具。纳税人必须填写不动产地址、跨地(市)标志、面积单位等特定要素。不动产地址必须包含“街、路、村、乡、镇、道”等关键词之一。p旅客运输服务备注栏无必填信息，纳税人可根据自己的需求填报出发地、到达地、交通工具类型等信息。运营服务官方微信运营服务视频号
