L/O/G/OU8V11.0 新增产品功能介绍用友软件股份有限公司U8 产品管理部2012 年 8 月 26 日U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•单据格式设计器•工作流•实施交付工具扩展、易用U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用交互体验改善• 个性化桌面• 单据及列表• 搜索• 沟通与协作简洁、高效U8 V11.0 交互体验改进原则简洁一致的设计我的桌面1.系统我的桌面：整合简易桌面、监控桌面、工作中心、我的工作2.左侧快捷工具条 : 业务导航、常用功能、消息任务、 UTU （即时通讯工具）、选项、注销、退出等 3.桌面组件：我的日历、消息任务、我订阅的报表4.桌面常用功能5.C/S 与 B/S 门户统一风格与操作模式我的桌面 – 业务监控 1.系统提供桌面方案配置功能，比如销售主管、采购主管桌面等，预置页面内容包括常用功能、业务监控页面。2.用户也可以在分配的桌面方案基础上再配置本人的个性化桌面。我的桌面 – 业务导航1.支持 3 种业务导航模式：全景式菜单、经典树形、企业流程图，用户可以选择喜欢的导航模式2.提供常用功能导航全景式菜单：支持竖版和横版两种显示模式全景式菜单：横版我的桌面 – 消息任务1.消息任务概览 及导航菜单改进；合并任务显示方式改进2.消息任务记录按关键词搜索过滤 3.我提交审批的单据审批状态查询待处理消息任务概览更简洁的导航栏目查询我提交审批的单据的审批进程支持企业 LOG 个性化U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用交互体验改善• 个性化桌面• 单据及列表• 搜索• 沟通与协作简洁、高效单据 – 总体说明1.单据工具条调整： 1 ）采用 OFFICE 工具条风格 2 ）表头和表体工具栏按钮分开 3 ）重新分组2.单据业务通知、批注、讨论3.单据状态显示：以水印的方式显示单据状态，如审批中、已审核、已结算等状态4.单据生单一致性改进 5.支持单据条码定位与生单打印编辑组确认生效组执行与业务处理组查询格式模板组工具栏按功能类型分组、排序支持显示单据状态及水印支持对单据向相关人员发业务通知（自动或手动）、批注、或通过UTU 即时通讯工具发起讨论单据表体最大化单据 – 生单一致性将原有“生单”模式统一为“增加”按钮，支持下拉选择生单数据来源，此为有业务流程配置的场景已经进行“生单”选择数据后，再次追加选择数据时的工具条状态统一单据拉式生单、单据复制操作模式，为用户提供一致性的应用体验。单据列表1.支持快捷查询方案与条件，支持上下和左右两种布局模式2.支持列表查询结果按条件格式显示查询结果条件格式支持快捷简单条件及不同布局模式支持单据批量打印针对宽屏显示器，用户可选择快捷条件左右布局U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用交互体验改善• 个性化桌面• 单据及列表• 搜索• 沟通与协作简洁、高效快速搜索 1.支持系统菜单快捷搜索2.支持在门户中扫描单据条码直接进行单据定位3.支持存货、客户、供商商档案快速动态参照。支持系统菜单搜索门户上单据条码定位搜索存货编码快速搜索录入单据条码扫描生单U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用交互体验改善• 个性化桌面• 单据及列表• 搜索• 沟通与协作简洁、高效可搭建在U8All-in-One基础之上独立应用基本特性文本会话、文件传输群组协作、截屏插图与企业内的第三方系统集成应用实时通信，高效沟通— UTUUTU 是 U8V11.0 推出的企业级实时通信平台1. 具备同类工具的基本特性： UTU 可以独立部署独立应用。2. 差异价值与关键特性： 可以是管理软件的一部分，基于业务场景发起业务协同与沟通。 携带业务数据、实时共享系统信息。 业务处理前移， UTU 端回馈系统更新处理结果。3. UTU 的含义： U8 to You ， You to You 。总体说明1.企业的组织部门结构树天然作为UTU 的联系人分组。 UTU 自建用户单独分组。2.All-in-One 用户天然为可登录UTU 的用户。3.搜索联系人：支持基于录入内容实时列出搜索结果；支持基于搜索结果直接发起会话；支持基于搜索结果直接添加为我的联系人。4.可以对“我的联系人”及“公共分组”中的用户发起对话、添加联系人及查看资料。5.支持多语言。UTU— 共用系统中的组织与用户天然性UTU— 即时通信常见即时通讯工具的基本特性：1.单人会话、2.多人会话、3.文件传输、4.群组协作、5.截屏插图。1.在业务处理时，可直接发起讨论与客户、供应商、业务员、上下游协同部门相关同事沟通协商。并可把业务单据关键信息推送到讨论成员的 UTU 对话窗口。2.可直接点击单据上的业务员、制单人、审核人等直接与他们发起对话。浏览、编辑单据时直接发起UTU 会话，并可查看单据详细信息UTU— 工作中协同、实时数据推送UTU— 接收系统消息及任务用户在 UTU 中可以接收来自U8 、 CRM 、 PLM 的系统消息：预警、业务通知、工作流消息、审批任务、 CRM 系统及员工消息。直接在 UTU 消息中完成审批支持携带以单据显示模板为格式的附件。实时通信，高效沟通—业务通知查看审批后的订单，即时给客户发邮件并携带订单附件变更审核后通知生产、业务员、客户订单关闭后通知业务员订单打回后通知业务员、制单人员订单锁定后通知生产人员、业务员系统自动通知手动即时通知自动通知业务通知配置工具触发通知动作设置通知人及消息内容设置即时通知缺省携带业务员及客商信息配置发送附件消息主题及内容UTU/ 门户 / 手机 / 邮件四种通知方式总体说明业务通知—自动通知1. 提供通知配置工具。用户可以根据不同的业务、在各种时点（审核、变更、弃审等）配置通知模版，保存启用后，业务发生时即在相应时点按模版配置发送消息给设置的接收人。接收人可以单据上的业务员、客户、制单人和审核人等。2. 支持按照不同的条件判断执行不同的通知，如不同的销售类型，不同的客户等。业务通知—即时通知1. 浏览单据时可以发送即时通知，给供应商、客户、业务员等，并可以把单据作为附件发送。2. 除预置的人员类型（供应商、操作员、业务员）外，可以添加新的操作员。3. 邮件、手机号为空可以在此处填录。U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用营销管理创新• CRM• 销售价格管理• 电商订单中心开源、协同CRM 现代企业正在发生以客户为中心的转变： 从重视交易到重视关系管理的转变 从吸引客户到维系客户的转变 从以产品为中心到以客户为中心的转变 从品牌资产到客户资产的转变 供应商 市场 客户 服务 财务 销售 商务客户营销管理平台应用场景CRMU8 V11.0 CRM 的应用主要包括三个方面 : 市场营销、销售管理、服务管理应用框架CRM来源商机分配组织员工拜访活动一般行动邮件行动短信行动线索外部引介合作伙伴公共关系贸易展览Ｗ eb口碑客户联系人市场活动销售机会报价单客户挖掘、分析销售漏斗商机跟进过程记录竞争分析竞争对手竞争产品竞争订单销售订单销售管理销售出库服务管理服务工单服务请求服务产品财务管理销售开票 收款 费用服务计划应用流程商机信息商机明细信息分析控制预算进度销售合同发货通知CRM客户等业务对象部门区域业务线自定义维度 1自定义维度 N管理维度 2管理维度 3管理维度 4客户、联系人、商机、市场活动、服务、竞争对手等1. 对客户、联系人等业务对象进行多维度的组合管理。如管到客户所属的区域、所属的产品线、所属的分类等等。2. 也可根据需要定义本企业特定的系统管理维度。3. 根据管理维度，对系统业务对象交叉进行权限控制。管理维度CRM1. 支持通过系统管理企业的各种市场营销活动2. 管理竞争对手的相关数据，包括竞争对手档案、竞争订单、竞争产品市场管理CRM1. 针对展会、电话等收集的客户线索，在系统中进行集中管理2. 支持将线索分派给相关业务人员进行跟进3. 确认的线索可以转为正式客户、销售机会、联系人等线索CRM1 、管理商机的相关信息2 、管理企业商机的推进过程3 、商机确认后，根据商务推进的阶段，可以直接生成报价单和销售订单 销售机会CRM1 、管理订单报价流程和信息2 、管理订单的建立和审批流程3 、这两个主要业务单据一般通过管理维护和相关员工的功能，实现数据的精细权限管理销售管理CRM1 、管理客户的服务请求、服务计划和服务工单2 、管理服务产品3 、管理相关知识库服务管理CRM1 、销售机会漏斗分析2 、销售机会明细分析报表分析CRM应用价值全面的客户信息整合，可以挖掘更多客户需求，有效保持联系热度并预防客户流失；市场管理让业务人员的工作效率大大提高。并可非常快捷的分析市场活动的投入产出；业务员跟进商机工作变得快捷和准确；避免了因信息查询不便或者无法查询导致的报价失误；基于核心业务的报表查询，为营销管理者提供及时准确的信息。U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用营销管理创新• CRM• 销售价格体系• 电商订单中心开源、协同销售价格管理应用场景 不同区域产品销售价格不同。 业务员级别不同，产品销售价格有可能不同。 销售报价，依据不同客户要求，存在含税、无税两种报价方式。 销售价格管理产品特性1.按照客户属性进行价格设置功能，支持客户所属地区、行业、信用等级、客户总公司、客户文本型自定义项。2.支持业务员价格功能，针对每个业务员，可以按存货设置售价。3.价格表中增加了含税、无税标识，可以根据不同客户设置含税或无税价格。在销售选项中，启用价格政策。按客户属性定价，在业务中根据客户的属性值带出价格支持对业务员 + 存货设置价格，在业务中，根据业务员带出价格价格定义时，支持对不同客户定义 含税价或无税价销售价格管理应用价值 支持灵活的价格体系，满足业务和管理需要U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用营销管理创新• CRM• 销售价格管理• 电商订单中心开源、协同电商订单中心应用场景物流快速物流快速验货包装验货包装发运单据发运单据买家买家下单确认支付方式支付售前客服售前客服特殊订单处理特殊订单处理1、特殊折扣要求、指定物流公司等2、订单合并发货处理3、订单差分发货处理订单查询订单查询下单咨询免审送货1. 买家下单支付2. 客服人员检查订单，有无特殊要求，确认审核。3. 仓库根据当天订单进行发货处理 - 拣货、包装、扫描确认出库。4. 包裹交快递公司送达买家5. 月末与支付平台进行对账核销U8 电商应用架构电商订单中心产品特性1.建立商品管理，并与电商平台的商品编码建立对应关系2.可定时从电商平台下载订单，或者根据条件手工下载。3.正常订单免审，异常订单客服、财务审核，生效同步销售订单4.根据发货单仓库拣、发货扫描处理5.销售收入对账生成收款单及核销列表式订单表头多页签（商品、物流、基本信息）分类订单表体电商订单中心应用价值统一商品管理，多电商渠道规范商品基本资料。前台电商业务与后台 ERP 集成协同，加快订单处理节奏，准确及时发货，更好支撑前端的销售。方便财务及时准确对账，及时确认收入及核销结算，管对账、管好账。U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用随时随地应用• 库存条码• 车间条码• 移动应用准确、快捷库存条码管理应用场景企业经常发生存货的错发，漏发，造成物流成本提高和客户满意度降低等问题发生客户投诉质量问题时，需要确定生产和供应等批次信息，进行追溯盘点实物数据量大，采集困难，造成数据不准确，管理漏洞多等问题库存条码管理产品特性1.支持多种硬件应用类型：无线、在线和离线应用2.支持条码标签设计器，支持采购订单、到货单、生产订单等来源或手工维护条码主档；支持条码主档导入；支持解析式条码3.无线版本支持条码业务流程的配置应用，支持托盘等应用的配置。4.支持拣货单和装箱单应用。库存条码管理无线条码典型应用采购到货扫描条码入库库存条码管理无线条码典型应用产成品扫描条码入库库存条码管理无线条码典型应用销售发货装箱库存条码管理应用价值提高收发货品和盘点的准确率和工作效率，杜绝错发、漏发和盘点等问题通过条码扫描给货品追溯提供了有效依据，与 U8 产品形成整体解决方案，有效进行产品追溯和控制界面操作简单方便，可以通过扫描直接生成 U8 单据，在减轻了仓库工作量基础上，降低了对其掌握电脑的水平要求。U8 V11.0 新增功能总体介绍交互体验改善•个性化桌面•单据及列表•搜索•沟通与协作简洁、高效营销管理创新•CRM•销售价格体系•电商订单中心开源、协同应用模型完善•决策支持•财务•供应链•制造•人力资源•PLM 、 OA 集成深度、集成随时随地应用•库存条码•车间条码•移动应用准确、快捷支撑平台扩展•自定义项扩展•报表•工作流•实施交付工具扩展、易用随时随地应用• 库存条码• 车间条码• 移动应用准确、快捷车间条码应用场景车间展开工序计划后生产分批成多张工序流转卡，流转卡随加工件在工序间流转并记录每工序的加工情况，根据流转卡报工。车间展开工序计划后经调度派工到班组 / 人员/ 设备，员工根据接收到的派工单工作，记录加工情况，完成后上交派工单，根据派工单扫码报工车间条码产品特性1.生产制造参数设置启用条码2.订单报工：根据生产订单行条码生成报工单3.工序报工 / 转移报工：根据生产订单工序行条码、派工明细条码生成报工单4.流转卡报工：根据流转卡头 /...
