yonyouup information technology Co.,Ltd用友软件股份有限公司孙华玲2014 年 9 月 18 日 绩效管理产品概述1应用准备2业务介绍3课程目录产品综述1应用角色2名词解释3应用价值4接口说明5产品概述yonyouup information technology Co.,Ltd产品综述1. 产品综述绩效管理作为人力资源和组织管理 的重要构成，在企业宏观组织优化以及日常承担越来越重要的角色，为企业发展提供重要依据。如何节省成本，如何使组织效用发挥最大化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点，等等问题都是绩效管理的范畴，所以绩效已经越来越多的受到单位和管理者的重视。绩效系统是由绩效计划、绩效监督、绩效考核、绩效反馈等环节构成。在绩效产品中，根据企业实际绩效操作从绩效的各环节入手，设置考核体系，支持考核目标的管理，依据计划开展绩效考评，在后续对于考核结果可进行申诉、反馈、面谈、结果变更等，以及在考核中支持关键事件的录入处理，支持员工自助设置目标、查看结果等。yonyouup information technology Co.,Ltd产品综述前期中期后期战略目标调整、设立、分解活动：与员工一起确定绩效目标、发展目标和行动计划时间：新绩效期间的开始绩效计划：活动：观察、记录和总结绩效，提供反馈，就问题与员工探讨，提供指导与建议时间：整个绩效区间绩效实施与辅导：活动：客观公正的评价员工绩效表现时间：绩效区间结束绩效评估：（考核）活动：主管人员就评估的结果与员工讨论时间：绩效区间结束绩效反馈：绩效管理循环绩效工资员工发展计划人事决策培训绩效结果应用绩效导向yonyouup information technology Co.,Ltd应用角色角色职能功能点绩效主管建立考评用的基础数据，包括评分方式、考核周期等。建立考核指标库，建立考核方案和考核计划，为考评对象分配考核指标以及考评人基础设置、指标分类与指标定义、栏目定义、方案分类与考核方案、强制分布规则、业务取数公式、考核计划、公式设置、量表分配、业务取数、批量计算、结果发布、过程监控考评人为考评对象进行打分绩效评价考评对象提交自己的绩效目标；查看自己的考核结果我的目标我的结果yonyouup information technology Co.,Ltd名词解释考核周期考核使用的频度，分为年、半年、季、月、周、日考核关系 考核时通过考核关系找到相应的目标分解人、评价人、结果确认人权限方案绩效评价时每个角色能够查看哪些角色的评价信息栏目描述指标的属性值 。如，指标 ：销售收入，栏目：目标值、实际值业务数据外部系统的数据通过一定的方式进入绩效系统内参与绩效考评yonyouup information technology Co.,Ltd接口说明人事考勤薪资UFO 获取 U8 其他模块数据直接读取数据库yonyouup information technology Co.,Ltd接口说明业务数据来源ERP 系统数据Excel 数据第三方业务系统数据绩效管理部门档案职位档案薪资管理获取员数据获取职位数据获取部门数据绩效结果部门档案选项设置2应用准备基础数据1基础设置3yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据基础数据公共：部门、职位人事管理：已审核人员、已匹配职位关系yonyouup information technology Co.,Ltd选项设置选项设置目标变更、申诉、绩效反馈、绩效面谈、结果反馈、关键事件是否需要走工作流设置绩效排名的规则设置是否必须填制面谈的内容以及最少字数设置对考评对象打分时，检查打分的分值是否在评分方式的上下限内yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核关系可按照职位序列同步基础档案的职位可导入 EXCEL 格式的职位档案文件yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置维度设置设置维度与考评人的关系，后续的目标分解、目标承诺、结果确认、结果发布都是按照此关系去匹配相应的处理人员yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置评分方式设置考评过程中使用的评分方式。分为数值式和等级式，系统预置的百分制和按权重评分不允许修改。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置权限方案设置各维度的角色在绩效评价时能够查看的范围。设置各维度的角色查看他人评价时是否是匿名查看。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核周期按照不同的粒度设置考核的时间范围，分为年、半年、季、月、周、日。考核方案、考核计划需要设置考核周期，考核按照按照设置的考核去匹配相对应的考核方案yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置指标分类设置具体指标的归属类别。进行量表分配时，同一指标分类下的指标权重之和需要等于 100%yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置指标定义设置考核时的具体指标，支持导入 EXCEL 格式的指标体系。查看指标被考核方案引用情况。设置指标是否启用，是否属于某部门的专属考核指标。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置栏目定义栏目类型分为绩效结果类、目标类、指标结果类、评价类、行动计划共 5 类。绩效结果类栏目：与绩效结果相关，可影响最终的绩效确认结果。目标类栏目：进行目标分解、目标承诺时可输入栏目值。指标结果类栏目：在结果确认环节可维护 。评价类栏目：在绩效评价环节可维护。行动计划类栏目：与工作计划相关，在工作计划中可维护yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置方案分类设置考核方案的所属分类。如人员考核、部门考核。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案考核计划的重要组成部分，可针对不同考核主体制定不同的考核方案，被后续的考核计划引用。选择考核周期，与考核计划的考核周期匹配。选择权限方案。选择所属部门，若不选择，所有的部门都可使用此方案。选择是否显示考核标准、是否显示指标说明 ：在后续进行 目标分解、目标承诺、评价、结果确认、结果发布、员工查看我的结果的量表内，是否显示指标的考核标准和指标说明；在考核指标页签是否显示考核标准和指标说明。选择目标下达及变更邮件通知、短信通知；结果发布邮件通知、短信通知：在通知模板设置页签，选择在目标环节或是结果发布环节对哪些指标的哪些栏目发送邮件、短信通知。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案考核指标页签内设置指标大类、指标及权重、指标汇总方式、评分方式等。需注意，当启用了目标管理时，可由员工或经理修改量表分配的结果，可选择的指标范围是已经在考核方案中选择的指标或指标的下一级指标。对于同一指标大类，指标汇总的方式必须相同。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案量表栏目页签可设置目标环节、评价环节使用到的栏目。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案当启用工作计划管理时，可在工作计划栏目页签定义使用到的字段。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案进行目标分解时，若对某些目标在分解上有特殊的要求，可以在目标分解验证规则内设置规则。如，销售费用向下级分解时，可以设置最大的分解比例不超过 90% 。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案在考核维度页签设置评价时的维度，即由哪些角色对考评对象进行评价。方案内设置的维度信息，会自动带入到量表分配内。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案量表模板：可自定义模板 的格式，后续目标分解、目标承诺、评价、结果确认、结果发布，员工查看我的结果内的量表会按照量表模板内设置的显示。量表模板支持用户自定义行、列的说明。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案工作计划模板：可自定义工作计划模板的格式，列内容为工作计划栏目内选择栏目字段。已设置了工作计划的指标，进行评价时对工作计划进行打分，按照工作计划的权重汇总生成指标的得分。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核方案参照新建考核方案时，可选择同时复制量表模板、工作计划模板。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置强制分布规则对绩效结果启用强制分布时，按照设置的规则分布等级。可选择的栏目是在栏目定义节点定义的栏目类型是绩效结果类、数据类型是文字型的栏目。可选择的评分方式是在评分方式节点设置的等级式评分方式。对于同一种评分方式，为了保证每一个等级的人数之和与总人数保持相等，取整方式不能一致。取整方式分为：小数进一，小数舍去。在公式设计器内对每一个等级设置相应的规则。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置业务取数公式可将外部数据获取到绩效管理系统内做为考核的依据。有三种获取外部系统数据的方式：一、利用 UFO 函数获取 U8 系统内其他业务模块的数据，如销售收入等；二、通过 SQL 函数直接获取其他业务系统的数据，但 SQL语句取数方式属于高级应用，非专业勿操作； 三、导入 EXCEL 格式的业务数据。如何业务主体选择为人员，业务取数时只对人员类考核方案执行取数操作（需要匹配指标、栏目等）部门、人员、周期值是进行取数操作的匹配条件，为空时所有使用此指标、栏目的计划，都会按照设置的公式进行取数。抽取业务系统数据时，可选择业务类型和会计期间，取数操作完成后可查看导入日志。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置业务取数公式设置 UFO 函数 yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置公式设置可设置栏目间的计算公式，并设置公式的计算阶段。计算阶段分为三个：评价开始前阶段；生成指标得分阶段；生成指标结果阶段。需要注意：计算阶段要正确选择选择指标、方案、计划、部门、人员等信息，如果内容为空，表示所有使用到所选栏目的方案都会执行此公式；否则按照设置的指标、方案等进行匹配。举例说明： 指标 ：销售任务完成率 栏目：指标结果 由销售任务完成率的目标值 / 实际值得到销售任务完成率的指标得分yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核计划可设置评价弃权的处理规则可设置绩效负责人以供绩效内部工作流找不到人时能继续处理业务流程同一个绩效计划可以选择多个考核方案 按照考核周期匹配相符合的考核方案yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核计划一个计划可以选择多个考核方案，计划与方案的规则：计划上的考核周期与考核方案的上的考核周期进行匹配，可将人员考核与部门考核放在同一个考核计划下。考评人没有按照设定的期限对考评对象打分时可设置弃权的处理规则。共有三种处理规则： 不处理：当前考评人对考评对象的评分记为 0 分 按权重分配给其他人：如果同一维度上有多个考评人，当其中一个考评人弃权后，按照每个考评人的维度权重进行分配；如果维度上只有一个考评人，当考评人弃权后，按照每个指标所占的总权重比例重新分配指标权重；如果指标大类的指标汇总方式为直接汇总式，由于此种方式没有指标权重，此项指标的得分直接为 0 分。 评分取默认值：获取在栏目定义节点评分栏目设置的默认值，如果在栏目内未输入记为 0 分。设置绩效负责人：当绩效内部的工作流终审找不到具体的人员时，由本计划的负责人进行处理。如：进行目标分解时的最后一个审批环节角色是任何人，由于系统找不到任何人是哪个具体的人员，将这项工作推送到本计划选择的绩效负责人处，进行目标分解的最后审核工作。关键事件是否影响绩效结果：若勾选此参数，关键事件单据内录入的加减分值直接影响员工的确认结果，即确认结果 = 计算结果 + 关键事件加分值 - 关键事件减分值。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核计划绩效评价时序内可以设置每个评价维度的评价顺序以及有效的评价时间范围，若超出此范围则不允许再进行评价，按照弃权的规则进行处理。 设置是否需要邮件和短信通知考评人。 设置每个评价时序开始时间和结束时间。 设置每个评价时序对应的维度。yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置考核计划绩效计划设置完成后需要进行发布才能进行量表分配；已封存的计划不能参与量表分配。可参照已有绩效计划生成新的绩效计划。 yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置汇总计划设置汇总计划的考核主体、计算规则、是否启用结果确认环节、是否需要强制分布验证设置汇总计划的公式按照选择的考核主体去匹配所选计划的考核对象；若是由部门负责人进行结果确认，需要确保部门档案上录入了负责人计算规则选择为直接记为 0 分时，当考评对象不存在于某计划时，此计划的得分为 0 ；选择按比例分配时，计算公式内只能输入百分比，当某个考评对象不存在于某计划，将比例重新分配到其他的计划内yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置量表分配选择具体的计划、方案进行量表分配操作，为考评对象选择本次考核的指标，根据指标 上的职位序列自动匹配出相对应的考评人。选择考评对象，可按部门和岗位进行筛选。可以隐藏已经进行过量表分配的人员选择需要的考核指标，为每一个指标选择岗位序列，按照考核关系自动匹配评价人选对考评纬度以及纬度权重。此处可选的维度是在考核计划中的绩效评价时序内所选择的维度；维度权重默认为考核方案中考核维度的权重。可按照查询条件进行人员的过滤，批量指定目标分解人、目标承诺人、绩效评价人、结果确认人可按照组合条件进行数据的批量替换总体业务流程1业务介绍目标管理业务2业务取数3评价流程4结果确认业务5业务介绍过程监控8结果发布业务6员工查看7变更、反馈、面谈流程9yonyouup information technology Co.,Ltd总体业务流程yonyouup information technology Co.,Ltd目标管理业务启用目标管理流程可配置本次考核是否启用目标分解流程和目标承诺流程，当量表分配完成后，先进行目标分解、目标承诺环节的操作。 设置是否需要邮件和短信通知参与目标分解的人员。 设置相应环节的人员是否具有修改量表数据的权限。 设置本环节的开始时间和结束时间。 选择职位序列以及与考核人的关系—绩效内部工作流会按照设置的匹配的关系自动找到相应人员进行目标分解操作。yonyouup information technology Co.,Ltd目标管理业务启用目标管理流程目标分解、目标承诺各状态下的说明状态说明 显示数据范围待处理下辖人员量表生成或是上一环节目标分解完成，生成的本人待处理任务待处理任务已签收对当前操作员的待处理任务进行签收，可对签收后的任务进行处理已签收且未提交的任务已提交当前操作员已提交的目标分解任务或目标承诺任务已提交任务未到达目标分解各环节中的，但还没有流转到达的任务未到达任务全部包括前四种状态的全部任务全部yonyouup information technology Co.,Ltd目标管理业务启用目标管理流程同时启用目标分解环节、目标承诺环节。目标分解环节是上级分解；目标承诺环节是自已承诺。上级、自己都有修改的权限，可以进入量表分配内调整指标、权重等信息。在流程任务内选择待处理的任务点击“处理”超链接，自动跳转到目标分解节点选择待处理的任务点签收按钮，待处理击任务显示在已签收状态内；或直接点击量表按钮，进入量表界面，在量表界面进行任务的签收录入目标值后进行提交，完成本环节的目标分解操作，将任务推送到下一环节—目标承诺目标承诺完成后，如果处于绩效评价的时间范围内，将评价任务自动推送到第一评价时序的考评人处进行考评yonyouup information technology Co.,Ltd业务取数 - 定量考核业务取数按照设置的业务取数公式进行取数操作。如，目标的实际值可通过 UFO 或 EXCEL 导入获得。导入 EXCEL 格式的业务数据。可查看已导入的数据结果，通过数据类型的下拉框选择查看不同数据类型的数据。UFO 取数界面，与业务取数公式内进行的取数操作一致选择需要导入的 EXCEL 文件和数据类型执行导入操作，并可查看导入时的相关记录yonyouup information technology Co.,Ltd直接评价业务直接进行绩效评价流程每一个层级进行绩效评价时，需要在评价的有效时间范围内进行打分。若未在有效时间范围内打分，按照弃权的方式处理 不启用目标环节，量表分配完成后，在评价的时间范围内先自评，后上级评员工登录系统进入绩效考评节点进行自评操作，在评分栏目输入自己每项指标的得分，可查看关键事件作为打分的依据考评对象的上级登录到绩效评价对考评对象进行评分，按照考核方案选择权限方案内容，上级可以查看员工的自评结果yonyouup information technology Co.,Ltd结果确认业务结果确认流程在绩效计划内启用结果确认环节，设置进行确认的人员和权限。如果有修改权限，可以直接修改考评...
