yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 功能介绍 - 资源池管理用友优普信息技术有限公司2015 年 3 月yonyouup information technology Co.,Ltd案例 / 场景概述背景：嘉华电子是一家集研发、生产、销售、代理销售为一体的电子、仪器、仪表公司，该公司呼叫中心 / 服务 / 市场 / 业务部门等通过多渠道收集到销售资源，需要通过 U8CRM 系统来统一管控这些资源，使其合理高效应用。总需求：市场部通过市场活动获取销售资源销售 / 其他业务部门获得销售资源呼叫中心 / 服务部门收集销售资源销售资源（线索、潜在 / 正式客户、机会）统一放入资源池进行管理公共资源池 部门资源池• 管理人员手工灵活回收资源• 设置规则自动回收规则对资源数的控制• 管理人员分配资源• 业务人员自己获取资源分配回收资源后的提醒分配回收历史的查询yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源分配的应用资源数控制• 管理人员分配销售资源（公共资源池 / 部门资源池的资源分配）• 业务人员进入资源池自己获取资源• 管理人员手工回收业务人员的资源• 设置回收规则自动回收• 资源分配的提醒• 资源回收的提醒目录 /content资源分配回收的提醒• 控制各类资源数分配回收历史的查询• 分配历史查询• 回收历史查询yonyouup information technology Co.,Ltd线索、客户、机会都分公共资源池、部门资源分别管理资源池的分类管理业务需求：嘉华电子公司的销售资源（线索、潜在 / 正式客户、机会）分别有公司公共资源和部门内部的资源，需要分类管理。解决方案：系统根据销售资源的负责情况自动分类进入不同的资源池管理。•对于没有负责部门且没有负责业务员的资源自动进入公共资源池管理。•对于有负责部门但没有负责业务员的资源自动进入部门资源池管理。无负责部门且无负责业务员的资源自动进入公共资源池有负责部门但无负责业务员的资源自动进入部门资源池资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配的应用业务需求：嘉华电子的大部分销售资源，相应管理人员会统一分配；对于级别高的业务人员可以自动获取销售资源。解决方案：• 管理人员进入公共资源池把公司公共的公海资源分配给部门或具体的业务人员，部门级的负责人进入部门资源池把部门的资源分配给具体的业务人员。• 对于部分高级别的业务人员开放功能权限，使其进入相应的资源池自己获取资源。销售资源的分配应用管理人员进入“公共资源池”把公海资源分配给部门 / 业务人员部门负责人进入“部门资源池”把部门的资源分配给业务人员对级别高的业务人员开放功能权限，让业务员自己获取资源资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配的应用管理人员进入公共资源池可分配资源给部门、业务员及自己线索、客户、机会下都分公共资源池、部门资源池列表，进入相应的资源池列表可对资源分配可分配给自己：分配后，当前操作员为资源的专管业务员、同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。分配给业务员：分配后，所选业务员为资源的专管业务员，同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。分配给部门资源池：分配后，更新资源的部门。部门负责人进入部门资源池可分配资源给业务员及自己资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配的应用选择权限范围内的业务员进行分配选择权限范围内的部门进行分配资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源分配的应用资源数控制• 管理人员分配销售资源（公共资源池 / 部门资源池的资源分配）• 业务人员进入资源池自己获取资源• 管理人员手工回收业务人员的资源• 设置回收规则自动回收• 资源分配的提醒• 资源回收的提醒目录 /content资源分配回收的提醒• 控制各类资源数分配回收历史的查询• 分配历史查询• 回收历史查询yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用业务需求：资源分配给业务人员后，如果业务人员对资源没有较好的跟进，那么相应的管理人员需要回收某些资源。嘉华电子希望可以做一些手工回收和自动回收。解决方案：• 例如对于分配有出入的资源，管理人员可以手工回收业务员的资源。• 对于分配后，业务员没有较好的推进行动、很长时间没有报价没有下单等，设置规则定时自动回收。销售资源的回收管理人员进入各类资源回收列表，手工回收业务人员的资源。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源回收：• 线索、客户（潜在、正式）、机会下设有回收列表，支持回收操作。• 回收是对未停用的销售资源进行回收。• 回收到部门资源池：回收后，清空资源的专管业务员及对应的负责员工。• 回收到公共资源池：回收后，清空资源的专管业务员及对应的负责员工、清空部门及部门对应的相关部门。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒支持回收到部门资源池、回收到公共资源池yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源的自动回收：• 设置自动回收规则。 系统配置业务信息设置资源池自动回收规则下设规则• 对业务员指定回收规则。 U8 平台人员档案中指定，也可CRM 的员工列表中指定。• 设置定时任务根据规则自动回收。 U8 平台中基础设置的预警和定时任务下设置启用定时任务资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒回收规则操作入口：yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用回收规则：• 业务员档案中选了资源回收规则的，按其所选规则回收。• 业务员档案没选回收规则的，根据启用的默认回收规则回收。• 每条规则中 : 先走“回收到部门资源池条件”，如不符合再走“回收到公共资源池条件”。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒设置回收条件间的逻辑关系（ and 、 or 、可组合设）yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用回收规则中的回收条件：• 系统预置了回收条件供用户添加。• 线索、潜在客户、机会分别预置了不同的回收条件。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒预置了回收条件供用户选择添加yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用对业务人员指定回收规则：• U8 平台，基础档案下人员档案中可对人员指定资源的回收规则。• CRM 的资源中心下员工列表中，也可对人员选择规则或批量更新人员的回收规则。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒人员档案中指定业务人员的回收规则CRM 员工列表批量更新业务人员的回收规则。yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用定时任务回收资源：U8 平台，基础设置预警与通知预警和定时任务中，增加启用定时任务。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒启用资源回收定时任务后，系统根据设置的回收规则进行资源回收。yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源分配的应用资源数控制• 管理人员分配销售资源（公共资源池 / 部门资源池的资源分配）• 业务人员进入资源池自己获取资源• 管理人员手工回收业务人员的资源• 设置回收规则自动回收• 资源分配的提醒• 资源回收的提醒目录 /content资源分配回收的提醒• 控制各类资源数分配回收历史的查询• 分配历史查询• 回收历史查询yonyouup information technology Co.,Ltd资源数控制资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒业务需求：• 嘉华电子为避免对业务员过多分配资源造成资源的浪费，需要对业务员有资源数的控制。• 对于不同级别的业务员，资源数控制需要适当调整。解决方案：• CRM 系统配置选项设置中，启用各类资源数的控制。• 对不同的业务人员设置不同的资源数上限。• 系统严格控制资源数时，根据业务员的资源数上限进行控制。最大资源数默认值为 10 ，本默认值只对新增业务员生效。yonyouup information technology Co.,Ltd资源数控制资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒指定业务人员的最大资源数： U8 平台新增业务人员时，最大资源数取 CRM 选项设置中的默认最大资源数，也可调整。 CRM 员工列表，可修改员工的最大资源数或批量更新员工的最大资源数。 启用资源数控制后，在分配及修改资源所有者（专管业务员）时，根据业务人员的最大资源数进行控制。CRM 员工列表，可修改员工的最大资源数，还可批量更新员工的最大资源数。yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源分配的应用资源数控制• 管理人员分配销售资源（公共资源池 / 部门资源池的资源分配）• 业务人员进入资源池自己获取资源• 管理人员手工回收业务人员的资源• 设置回收规则自动回收• 资源分配的提醒• 资源回收的提醒目录 /content资源分配回收的提醒• 控制各类资源数分配回收历史的查询• 分配历史查询• 回收历史查询yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配回收的提醒资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒业务需求：• 嘉华电子的管理人员对业务员分配回收了资源后，业务员需要有分配回收的提醒。解决方案：• CRM 系统配置，选项设置中设置通知方式。• 分配回收了资源后，系统根据通知方式做相应提醒。支持桌面通知、 UU 通知，通知方式为空时视为不通知 。yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配回收的提醒资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒 分配操作的通知：批量分配负责 / 相关员工、分配给自己、分配给业务员。 回收操作的通知：批量收回员工、回收到公共资源池、回收到部门资源池。 自动回收资源时也会通知给相应的业务人员。yonyouup information technology Co.,Ltd资源回收的应用资源分配的应用资源数控制• 管理人员分配销售资源（公共资源池 / 部门资源池的资源分配）• 业务人员进入资源池自己获取资源• 管理人员手工回收业务人员的资源• 设置回收规则自动回收• 资源分配的提醒• 资源回收的提醒目录 /content资源分配回收的提醒• 控制各类资源数分配回收历史的查询• 分配历史查询• 回收历史查询yonyouup information technology Co.,Ltd资源分配回收历史的查询业务需求：• 嘉华电子的管理人员对业务员分配回收了资源后，需要查询分配回收的历史记录。解决方案：• 线索、客户、机会下都支持分配回收历史的查询，进入列表进行相应的查询。资源分类管理资源数控制分配回收历史查询资源分配资源回收分配回收提醒• 分配有关的操作历史查询：批量分配管理维度、批量分配负责员工、批量分配相关员工；分配给自己、分配给部门资源池、分配给业务员。• 回收有关的操作历史查询：批量回收管理维度、批量收回员工；回收到公共资源池、回收到部门资源池。
