1993-2022金蝶国际软件集团有限公司①金蝶云·星辰进销存金蝶中国小微业务赋能部2022.122①0203初识金蝶云·星辰1-1市场洞察|1-2客户画像|1-3产品定位4-1售前问题调研|4-2产品报价|4-3客户案例04进销存云场景解决方案功能清单及功能对比售前资料目录012-1进销存云整体介绍|2-2核心场景介绍|2-3优势功能汇总013初识金蝶云·星辰1-1市场洞察1-2客户画像1-3产品定位4①小微市场容量大，行业覆盖广，数字化程度低目前，约70%的中国小微企业位于批发零售、生产加工及服务类行业；这些行业与老百姓的“衣、食、住、行”密切相关其中：小微企业超过4500万，个体工商户超过1亿1.5亿注册商事主体，每天新增4-6万家批发零售生产加工服务建筑运输服装/农产品/食品/五金/小家电/配套加工餐饮/旅店/洗衣店/娱乐/美容美发小型物流/货运/客运/快递服装/超市/小百货/果蔬/五金/建材/家具家电/电子产品工程施工约1亿中国小微企业总数800万-1000万小微企业总数300万-500万小微企业总数无数字化——传统模式经营整体经营能力较弱初级数字化——业务在线化具备初步拓展获客能力深入数字化——转型数字化企业关注业务能力、业务在线、产业链生态、数据驱动小微企业实现初级数字化占比不及10%，转型为数字化企业的不足5%*数据来源：艾瑞咨询研究院报告5①小型商贸客户画像员工货物销售资金客户管理大部分环节通过纸质单据记录传递信息人工处理效率低且容易出错，各部门无法协同高效工作缺少客户运营和链接，极易造成客户流失应收款管理粗放，存在坏账风险和资金流失隐患以传统线下销售为主，缺乏线上营销意识仓库中商品种类和数量多，库存不准确，过期、滞销频繁小型商贸企业在人、货、钱等方面大都属于粗放式管理，信息化、数字化程度低，易造成管理效率低下、企业经营不善等情况，希望系统实现随时随地办公、数据实时共享，做好客户管理，并为企业的经营决策提供数据支撑。6①小型工贸客户画像员工工厂物料数据成本材料领用随意导致成本失控；生产废品率高，成本降不下来成本归集数据不全，实际成本计算不准缺少订单、费用等数据看板，易造成采购/生产决策失误领料退料通过手工记账，导致原材料账实不符；不按需领料，多领重领经常发生库存数据不准，导致材料采购及生产过多或过少小型工贸企业在人、厂、料等方面都缺乏规范化管理，信息化建设落后，各部门无法实时共享数据，信息传递效率低，造成材料收发及计划管理混乱、成本核算不准确等现象。希望系统加强内部高效协同，科学安排生产/采购计划，规范生产过程管理，精细化管理库存和成本。学历不高，系统操作学习难度大；老员工靠经验，新员工靠师傅带；部门间无法协同工作，数据没有实时共享内部沟通时效性差，信息不畅通没有准确的生产计划，凭经验安排，易造成现场计划拖延或赶工生产进度靠小组长纸质传递，信息易出错且不及时7①类目金蝶云·星辰标准版金蝶云·星辰专业版目标客户规模1000万-3000万3000万-1亿业态定位小微商贸（批零兼营/连锁零售）、科技公司和现代服务业（1-10用户）小型工贸、小型商贸（批零兼营企业/连锁零售企业）、科技公司和现代服务业产品定位/口号规范流程、业财税一体，随时随地做生意精细管理，智慧经营，随时随地做生意，人财货客一体化管理产品理念为小微企业成长而生围绕角色和业务场景的流程驱动为小型企业成长而生围绕角色和业务场景的流程驱动聚焦行业食品、3C数码、家用电器、母婴用品、护肤美妆、家居建材、玩具、日用百货、灯饰照明、文体办公、外贸、科技服务食品、3C数码、家用电器、母婴用品、护肤美妆、家居建材、玩具、日用百货、灯饰照明、文体办公、外贸、科技服务产品定位028进销存云场景解决方案2-1进销存云整体介绍2-2核心场景介绍2-3优势功能汇总9①进销存云整体业务蓝图智能补货应付款管理应收款管理采购退货销售报价销售订单采购订单销售出库采购暂估入库存货出库核算仓库盘点销售退/换货拣货出库验货入库仓库管理采购申请调拨业务金额确定采购入库是否以销定购10①核心应用场景一：用户组授权场景：好多多商贸的A、B用户拥有相同的权限，C除了拥有A、B相同权限外，还有其他的权限多个用户拥有相同权限时，可新增用户组，将A、B、C用户设为同一个用户组。通过对用户组授权实现多个用户相同权限。若某个用户还拥有额外的权限，可再对C进行授权。操作步骤：系统设置——用户管理11①核心应用场景二：支持多单位/辅助属性/批次保质期/序列号商品场景：好多多商贸是一家社区小卖店，店铺中有牛奶和苹果销售。牛奶1箱=16盒，1组=3盒；苹果1个约0.5斤，1件=10个；（固定/浮动单位换算）服装/五金行业的辅助属性；食品行业的批次保质期；3C数码的序列号不同单位/辅助属性可设置不同条形码12①核心应用场景三：自定义字段1）引用商品自定义字段场景：万里商贸想要在商品上增加一个款式字段，并将这个字段带到出库单上。①在基础资料新增字段中对商品新增一个自定义字段，②在单据字段新增中对销售出库单表体中增加一个自定义字段，字段类型设为“带出已有基础资料”，值来源选择“商品”上自定义的那个字段。13①核心应用场景三：自定义字段2）引用辅助资料场景：好多多商贸想要在订单和出库单上增加商品发货的包装规格，并且打印出来让打包同事看到方便打包。①在辅助资料中增加一个分类“包装规格”，在包装规格下维护具体的包装规格。②在销售订单表体中增加一个自定义字段，字段类型设为“引用辅助资料”，值来源选择包装规格。③若自定义字段需要在多张单据中显示并在单据流转中携带，可在适用单据中选择对应的单据。14①核心应用场景三：自定义字段3）公式自定义场景：好多多商贸需要在订单和出库单上体现商品销售单位和辅助单位的单价，并且打印在报价单和出库单上，方便客户核对。（商品A按照80元/箱销售，一箱=10个，发货单上要体现8元/个）在销售订单/销售出库单上增加表体自定义数值型字段“基本单位价格”，设置公式为“价格税合计/基本单位数量。15①核心应用场景三：自定义字段4）单据下推、单据复制、报表显示场景：好多多商贸按项目管理订单，需要在销售订单、销售出库单、采购订单、采购入库单中增加项目名称，并在销售订单下推出库单时携带，销售明细表中也需要展示出库单所属项目，以销定购从销售订单复制到采购订单进行采购时也要同时在采购订单中体现项目名称。新增表头自定义文本字段“项目名称”，选择适用单据销售订单、销售出库单、采购订单、采购入库单。注意：•自定义字段要实现单据下推、单据复制，必须在新增时，要同时选择多种类型的单据，这样系统产生的数据库字段才会是一样的，才可以在单据流转时识别到是相同的字段。•自定义公式不支持同时选择多张单据，因为公式中的字段不一定在所有单据中存在•汇总表不支持单据自定义字段的显示，因为会影响汇总结果。16①核心应用场景四：商品价格资料1）自定义价格等级场景：好多多商贸的客户有4种等级：A级甲等、A级乙等、B级甲等、B级乙等；A商品对应的等级价格分别为A级甲等100元，A级乙等95元，B级甲等90元，B级乙等80元；好多多希望在给客户开单时自动携带不同的等级价。在辅助资料-价格等级中将价格等级一、价格等级二的名称相应修改为A级甲等、A级乙等，B级甲等，然后在价格等级中新增一个，B级乙等。在客户资料中价格等级分别为客户维护不同的价格等级。同时在商品资料价格设置中，维护好对应价格等级的价格。17①核心应用场景四：商品价格资料2）批量调价场景1：万里商贸的服装因为采购价上升1元，想要对所有商品在批发价基础上统一上调15%价格；在商品价格资料中，选中所有需要调价的商品，点击批量调价。设置采购单价=采购单价+1；批发价=批发价*1.15场景2：万里商贸的服装每到换季都会对换季服装批发价进行下调20%；在商品价格资料中，选中所有需要调价的商品，点击批量调价。设置批发价=批发价*0.8，并且存为方案，下次换季可直接调用方案进行调价。18①核心应用场景五：客户价格资料1）按客户分类+商品设置价格场景：万里商贸针对不同分类的客户制定了不同的价格策略：不同客户分类不同商品价格不同，销量不同时价格也不同，开单时希望根据客户直接带出该客户对应的价格；在客户价格资料中新建方案，价格类型选择客户分类+商品，针对所选客户分类维护好商品价格；如果销量不同商品价格/折扣不同，可根据销量进行设置如果是辅助属性商品，可以针对特殊属性维护价格；如果是多单位商品，可以针对每个单位维护价格。19①核心应用场景五：客户价格资料2）按客户分类+商品类别设置价格场景：万里商贸针对不同分类的客户制定了不同的价格策略：不同客户分类不同商品类别折扣不同，销量不同时折扣也不同，开单时希望根据客户直接带出该客户对应的价格；在客户价格资料中新建方案，价格类型选择客户分类+商品类别，针对所选客户分类维护好商品类别的折扣；如果销量不同，商品类别折扣不同可根据销量进行设置；20①核心应用场景五：客户价格资料3）按客户分类+商品品牌设置价格场景：万里商贸针对不同分类的客户制定了不同的价格策略：不同客户分类不同商品品牌折扣不同，销量不同时折扣也不同，开单时希望根据客户直接带出该客户对应的价格；在客户价格资料中新建方案，价格类型选择客户分类+商品品牌，针对所选客户分类维护好商品品牌的折扣；如果销量不同，商品品牌折扣不同可根据销量进行设置；21①核心应用场景五：客户价格资料4）按客户+商品设置价格场景：万里商贸针对不同客户制定了不同的价格策略：不同客户不同商品价格不同，销量不同时价格也不同，开单时希望根据客户直接带出该客户对应的价格；在客户价格资料中新建方案，价格类型选择客户+商品，针对所选客户维护好商品的价格；如果销量不同，商品价格/折扣不同可根据销量进行设置；如果是辅助属性商品，可以针对特殊属性维护价格；如果是多单位商品，可以针对每个单位维护价格。（注意，这里的客户是客户组的概念，所选择的客户都按照这个商品价格执行）22①核心应用场景五：客户价格资料5）按商品+客户设置价格场景：万里商贸针对相同商品制定了不同的价格策略：相同商品不同客户价格不同，销量不同时价格也不同，开单时希望根据客户直接带出该客户对应的价格；在客户价格资料中新建方案，价格类型选择商品+客户，针对所选商品维护好对应客户的商品价格；如果销量不同，商品价格/折扣不同可根据销量进行设置；如果是辅助属性商品，可以针对特殊属性维护价格；如果是多单位商品，可以针对每个单位维护价格。23①核心应用场景五：客户价格资料6）销售限价（专业版功能）功能介绍：客户价格资料中支持按客户+商品、商品+客户、按客户分类+商品设置销售限价应用场景：客户价格资料满足了不同的企业的价格策略，支持按客户+商品、商品+客户、客户分类+商品、客户价格等级+商品设置销售价，对应不同的价格策略，需要设置相应的销售限价，以便更好的管理销售环节，控制销售价格。24①核心应用场景六：按公式设置限价规则（专业版功能）功能介绍：1、采购销售限价支持按公式设置限价规则；2、采购销售限价支持设置方案优先级。应用场景：场景一：电子行业经营电子元器件，按照最小单位来管理商品，单价都相对较低，比如某款商品正常销售价0.013元，但开单时输错成0.13元或0.0013元，就会导致单价过高或过低。希望商品销售毛利润过高或过低时，弹窗警告，比如设置商品的销售限价为销售单价不能低于最近采购成本的120%。场景二：企业的不同商品，限价规则不一样，比如，商品A需要设置销售单价不能低于最低销售价，商品B需要设置销售单价不能低于参考成本。那么可以通过销售限价的优先级处理此业务诉求。社区学习链接：https://vip.kingdee.com/article/315172400369190912?productLineId=35&isKnowledge=225①核心应用场景七：最近销售单价场景：好多多商贸销售价格比较平稳，偶尔会有价格波动，每次销售都是根据上一次售价进行销售，开单时希望根据客户直接带出该客户上一次的价格；系统会自动根据客户记录最近售价，在价格取数优先级中启用最近售价，并将优先级设为第一优先级。开单时系统会将最近售价自动携带到单据。注意：最近销售单价和最近成交价的区别在于是否取最近销售订单/销售出库单中的折扣26①核心应用场景八：重新取价场景一：好多多商贸公司主营水果，下游经销商每天通过订货商城向其订货，好多多在第二天早上进行统一采购，由于水果市场价格变化快，每天都可能有浮动，直到采购员将水果采购入库后，才能确定最终的销售价格。因此，需要对已有的销售订单进行批量调价。①客户下《销售订单》；②采购员以销定购，汇总采购需求生成《采购订单》；③采购员根据《采购订单汇总表》的采购需求完成采购，生成《采购入库单》，填入实际的采购入库价格；④《价格取数优先级》设置为取商品价格资料中的批发价；⑤在《商品价格资料》中根据采购入库单选择价格有变化的商品批量调整批发价；⑥通过采购订单、销售订单中的【重新取价】功能对价格进行更新。27①核心应用场景九：供应商价格资料场景：好多多商贸存在向多个供应商采购的情况，当主要供应商的库存不足时，会临时向其他供应商采购，这时，主要供应商由于长期大批量拿货，协商的价格就低些，向其他供应商采购时也有协议价，但是价格会高一些。在供应商价格资料中选择方案，类似客户价格资料。28①核心应用场景十：条码标签打印场景一：好多多商贸公司的入库信息比如供应商、商品的批次、保质期、商品入库的仓库、仓位等需要打印成标签贴在商品上，加强商品管理；同时根据出库信息比如客户、商品的批次、保质期等打印成标签贴在商品上或者送给客户，提升客户体验。——单据列表中的条码打印场景二：好多多商贸公司采购了一批纸巾，需要在打印纸巾标签贴在商品上，以便日后进行扫码盘点，扫码出库等——选择入库单进行条码打印29核心应用场景十一：外部商品库解决方案：金蝶云·星辰（标准版/专业版）外部商品库可维护上下游商品对应关系，并支持一个客户商品编码对应星辰的多个商品编码或多个客户商品编码对应星辰的一个商品编码两种场景。维护好外部商品库后，企业互联发送单据时，商品的单位名称不同，也能发送成功。场景：四海贸易公司的主要客户是本地的商超，商超有自己的商品编码，为方便商超入库，打印出库单及商品条码时需要带上商超的商品编码操作指引与功能介绍：https://vip.kingdee.com/link/s/MiRb530核心应用场景十二：企业互联解决方案：上下游互为买卖双方的企业，可以通过在各自的账套里设置互联客户、互联供应商，实现单据流转。场景：1)对于企业B来说，帮助企业快速经营，实时了解市场需求，快速决策，快速备货/发货，提高经营效率；2)对于企业A来说，帮助企业快速要货，节省到货周期，把握市场先机；3)企业互联，实现人、数据、流程、和事物的联通，从而提高生产力，并推动企业可持续的差异化竞争企业互联应用介绍：https://vip.kingdee.com/link/s/MkQcO31①核心应用场景十三：智能选仓（专业版功能）应用场景：企业在深圳、重庆都有仓库，深圳仓负责广东地区的客户发货、重庆仓负责华南区的客户发货。星辰可设置不同地区的发货仓库，当销售订单、销售出库单中录入了客户收货地址后，系统自动根据智能选仓的配置带出发货仓库，且在商品选择后，可根据仓库的库存量携带出发货仓位，减少人工选择，提高发货效率。>>>具体功能说明及操作指引请点击：https://vip.kingdee.com/link/s/MUwFP32①核心应用场景十四：统一列设置应用场景：好多多贸易希望所有业务员开的单据字段名称及样式都一样，体现公司的专业度；星辰可以统一设置购买星辰多用户的默认列设置，不必每个账号单独设置，提高效率社区学习链接：https://vip.kingdee.com/article/301444804271857408?productLineId=35&share_fromuid=12155843163433702433①核心应用场景十五：工作流（专业版功能）应用场景：作为用户，想要对业务进行多级审批确认，以确保决策科学规范，例如公司的采购人员发起了采购申请单，需要主管和财务进行确认后才能下推采购订单。社区学习链接：https://vip.kingdee.com/link/s/MUwFL工作流常见问题合集：https://vip.kingdee.com/questions/330340768227656448/answers/330340768227656448?productLineId=35&isKnowledge=234核心应用场景十六：单据字段配置应用场景：多多贸易公司为了后期考核所有部门业绩，希望在出库的时候强制记录部门信息可在业务单据上设置必录字段，及是否允许审核后修改。35核心应用场景十七：单据操作控制场景：多多商贸公司为了规范操作，做到专人专岗，希望审核人和制单人不能为同一人。36①核心应用场景十八：批发促销解决方案：新增批发促销功能，目前批发促销只支持商品买**件赠送赠品**件（即单品满件数赠）的规则，更多促销规则待后续迭代场景：线下批发业务中，存在买赠等促销方案，运营提前制定促销方案，业务员开单时想要通过执行促销、选择促销方案来自动添加赠品37①小微企业采购管理流程38①核心业务场景一：采购业务模式1——采购申请单到采购订单场景:采购员A发现笔记本库存不足，要去采购，从而做采购申请单，申请采购100台笔记本。采购申请单审核以后可以下推生成采购订单。录采购申请单时，可以录入“建议供应商”，也可以点击“多供应商采购”选择多个供应商进行采购。点击【采购】本张采购申请单所有的商品生成到一张采购订单中，携带表头的建议供应商；点击【多供应商采购】系统将商品行的“建议供应商”相同的商品生成为一张采购订单。39①核心业务场景一：采购业务模式2——以销订购到采购订单场景:采购员A通过查询销售订单编号或者商品，发现客户001下了一笔100台笔记本的电脑订单，决定生成采购订单进行采购。通过查询出来的销售订单，可以看到客户的预定量，然后决定本次采购数量制定采购计划，点击“生成采购订单”即可。40①核心业务场景一：采购业务模式3——智能补货单到采购订单场景:采购员A发现现有库存不足，或有客户订货，库存难以满足客户需要，要去采购。为提高效率，准确预测采购量，采购员A通过智能补货方案和设置补货计算公式，得出目前建议采购量是50个，因此根据建议采购量去生成采购订单进行采购。要先选择商品或仓库，然后“设置补货计算公式”，点击“开始计算”得出补货量，点击“生成采购订单”去采购即可。41①核心业务场景二：辅助属性商品二维录入场景:多多商贸服饰款式众多，出入库都需要同时选择多种属性，希望可以快速录入多种款式。星辰支持辅助属性二维录入，可在单据录入界面直接一次性录入多种属性，不用切换不同的商品分录行。42①核心业务场景三：多张采购订单合并入库场景:采购员A发现目前笔记本销售高峰期，于是又从供应商001追加一笔5台笔记本订单，两张订单要合并一起入库。合并入库的时候要先选中单据，然后点击“合并入库”即可；注：如果是同一家供应商则合并入库会生成一张单据，如果不是同一个供应商则根据供应商不同生成多张不同单据。43①核心业务场景四：商品折扣和整单折扣场景:采购的时候供应商分别给两种商品打了折，折后总价是980元，但是，老板觉得价格高，要把零头抹掉，需要在表单下方整单折扣额上，填写上本次折扣金额即可。在商品行中，可以根据习惯选择录入折扣率或者折扣（折），都可以计算出商品的折扣额；若是整体打折，录入表体下方的“整单折扣额”。44①核心业务场景五：采购入库单复制场景:采购员A从供应商那里采购了10台128G的笔记本入库，然后得知又有相同的10台笔记本要入库，采购员A直接找到原来的相同单据进行复制，无需手动选择供应商和商品等。在入库单据右上角点击“复制为”即可进行复制本单或者复制为销售类/库存类单据等，复制下推的单据日期及商品信息按本单信息直接带过去。45①核心业务场景六：采购费用场景:采购员A在采购商品时候需要支付给小刘一笔100元的运费，要记录在入库单上。在单据下方，点击分摊费用左侧修改样式按钮，可以在费用明细单上录入本次费用，选择支出类型为运费即可，该笔运费计算到商品成本中；点“分摊费用”，采购费用分摊到商品行中。采购费用支出按价税合计或按数量进行分摊到商品成本中。当本次采购的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式。采购费用分摊：当本行付款信息金额合计等于应付金额时供应商为非必录项（现场支付给搬运工人）46①核心业务场景七：金额反算选项场景：采购员A买了2台笔记本电脑，原本的价格是5千一台，但运费100元需要直接加入商品货款中，总货款是10100元；通常销售额的计算，都是以数量和单价为依据，但是当出现只知道总金额，且用户需要反算单价的场景时，可在单据“选项”中开启“修改价税合计后反算单价”；若用户并不关心单价，也可以不用开启该选项，直接修改价税合计即可。单价保持为默认的值不变。47①核心业务场景八：付款模式-赊购场景：采购员A从供应商那里采购一批笔记本，由于公司资金紧张，款项暂未支付，等月底再一起付款。这种赊购业务是很常见的，只需要在做采购入库单的时候不去录入“付款账户”“付款方式”和“付款金额”，然后去保存或审核单据即可。48①核心业务场景八：付款模式-货款现结业务场景:采购员A在采购时之前没有付过订金，需要在采购时一次性付清账款。若之前有预付款定金，在入库可以选择填写“多账户付款”，再在“支付货款”中，填写本次付的货款。49①核心业务场景八：付款模式-采购订单订金处理场景:采购员A去给供应商001下单的时候，根据供应商的要求，预付了10000元订金。订金可以生成预付款单。在订单中，录入付出订金的账户、收款方式，订金金额，并生成预付款单。注意：生成的预收单审核后，才说明订金已到账。50①核心业务场景八：付款模式-采购订单订金处理场景:采购员A在采购时提前付了预付款，然后在到货入库的时候可以直接抵扣之前的预付款。在采购入库单上点击“选源单”系统会带出来之前的付款单，然后在付款单上填写“本次核销金额”后再保存或审核单据即可。51①核心业务场景九：采购入库单开票场景:采购员A将商品入库以后，供应商开票后，需要录入发票信息。在单据列表页面，选择单据（已审核），点击“录入发票信息”，按照格式填写好发票信息，点击保存即可。注意：不可选择不同供应商开票。52①核心业务场景十：采购订单交期预警场景:对于有交期预警需求的用户，需要查询临近交货日期的订单和数据时，可以到订单预警报表进行查询和统计，以便及时向供应商要货入库，避免超期。在采购管理—采购订单跟踪表中，可以统计出到达交期预警范围内的商品，同时，为及时提醒对交期预警范围商品进行业务处理，系统提供了当出现交期预警商品时，会在登录后首页右侧的预警弹窗中展示预警信息，可在报表右上角勾选开启和关闭；注：剩余备货天数为负数时，说明已经超过预计交货日期；执行比例为100%的商品证明已经完成入库业务，勾选显示交期预警商品统计时，不会在报表中展示；53①核心业务场景十一：暂估调整场景:收货的时候还没有收到供应商的发票，发票金额和预估金额可能不同，需要等收到发票后进行调整。54①核心业务场景十二：金额变更（专业版功能）场景:收货的时候还没有收到供应商的发票，发票金额和预估金额可能不同，需要等收到发票后进行调整。55①小微企业销售管理流程56①核心业务场景一：销售报价场景一：客户在购买时，往往会向先销售员询问价格，销售员可以参考历史报价和商品基础价格进行对比分析，从而确定本次报价给到客户；场景二：同一个客户存在一次报价不成功，需要多次报价的情况，此时，需要记录历史报价信息以备统计查询；场景三：一段时间内，给到客户的报价没有发生变化，可以直接复用之前的报价单下推生成销售订单，翻单效率更高。解决方案：金蝶云·星辰（专业版）支持销售报价单，适用于销售正式开单前的询价环节，报价确认后可直接转化为销售订单，可快速无缝衔接报价、开单业务，后续也可以进行历史查询及分析，使得现有的销售流程的场景覆盖得以扩展及完善。操作指引与功能介绍：https://vip.kingdee.com/link/s/MCC0D57①核心业务场景二：销售订单发货处理场景一：一次性发货出库场景二：分批发货出库场景三：合并出库58①场景：九州商贸在客户下达订单后，需要对客户订单的库存进行锁定，不能挪为他用，若商品启用批次，需要能针对批次进行锁定。部分商贸型企业，根据现有库存量和采购在途量来录销售订单并对订单进行锁定（基于可用库存进行锁定，举例场景可用库存=即时库存+采购在途）核心业务场景三：销售订单锁库59①销售核心业务场景四：销售订单变更场景：在销售订单执行完成之前，因销售计划或客户订单变动，可能需要增加或减少本次订单的销售数量，修改价格，或者更换订单商品等。在不反审核订单的情况下，用户可通过“变更”销售订单修改相关信息。特性介绍：订单在已审核，未关闭前都可以变更支持新增，删除商品行支持修改商品行的数量已结账期间的订单也可以变更60①核心业务场景五：订单订金场景：百年家居收到客户李先生预定一套衣柜的订单，收到订金1000后，通知工厂开始生产。在销售订单中，录入收到订金的账户、收款方式，订金金额，并生成预收单。注意：生成的预收单审核后，才说明订金已到账。预收单在销售订单审核前，审核后生成都可以。61①核心业务场景六：销售收款场景：客户李先生在下衣柜订单时曾支付过一笔订金，在衣柜制作完成发货时，只需要支付尾款。若客户有预收款余额，在发货时可以选择填写“抵扣预收款”；在客户资料中设置自动抵扣后，会自动填充抵扣预收款金额。在“收取货款”中，填写本次收到的货款。62①核心业务场景七：采购销售费用支持多币别业务场景：外贸企业在采购销售过程中会发生包含国内和国外不同币别的费用；有的费用是当时就已经支付了，不需要挂在其他应付款账上一张采购或销售单中的费用，可以是多种不同的币别在录入采购或销售单时，可以直接填写支付的费用金额参数为单据审核后允许修改费用时，可以手工调整商品行的费用分摊金额63①场景：在发生销售业务时，企业可能会代客户预先支付一笔费用，比如代垫的运费等，这笔费用需要向客户收回。在录入销售出库单时，可同步记录帮客户垫付的费用；垫付费用的币别可以与销售业务的币别不相同；支持同时垫付多笔不同类型的费用；不同企业的对账方式不同，可选择代垫的费用是计入其他应收款，还是合并计入本次销售业务的应收账款。https://vip.kingdee.com/link/s/MUXXJ核心业务场景八：客户承担费用64①核心业务场景九：浮动多单位商品销售场景：客户万里商贸购买了一批钢材，买了3根，共100斤，后来又买了3根，共110斤。若某商品是多单位核算的商品，在商品行中除了单位和数量，还会增加辅助单位和辅助数量，辅助数量会根据换算公式自动计算；当商品的多个单位之间是浮动换算率时，辅助数量可以手工修改。65①核心业务场景十：固定多单位商品销售场景：客户万里商贸购买了固定包装为1包10个的口罩265个。若某商品是固定多单位核算的商品，在出库时，为了方便仓库拣货，会体现为整件散包的显示形式。在开单时，可以输入单位个的数量，换算为整件散包，也可直接输入26包5个。66①场景：九州商贸销售了一批奶粉，在出库时，需要将生产日期最早的库存先发出。在系统参数——进销存参数——仓库参数中，设置“近效期先出”，则选择商品后，可自动带出最近到期的批次；也可手工点开批次选择窗口，选择实际出库的批次；核心业务场景十一：批次保质期商品销售67①核心业务场景十二：单据分享场景：做完销售业务单据以后需要将单据内容分享给业务相关的同事和客户，做进一步确认或者告知。可以打开单据上“分享”按钮，复制链接或二维码给到对方进行微信扫描，或者PC端打开链接查看单据信息。支持单据：销售订单（采购订单），销售出库单（采购入库单）和销售退货单（采购退货单）支持微信和PC端打开查看68①核心业务场景十三：销售退换货场景1：客户收到货后，发现有两个商品包装损坏，需要退回。业务员需要在系统发起退货申请审核后才能进行商品退货。场景2：客户收到货后，发现有两个商品尺码不合适，需要换货。业务员需要在系统发起换货申请审核后才能进行商品退换。69①核心业务场景十四：退货重发应用场景：销售订单已出库，当发生销售退货时，退回的商品有可能是需要仓库重新发货的，比如因为质量原因导致的退货；也有可能退货后不需要重新发货，比如无理由退货等。针对不同的场景，仓库需要看到订单的不同状态及未执行数量，才能判断是否要重新发货。功能特性：•销售、采购订单关联的销售退货单、采购退货单均支持“退货重发”开关，专业版和标准版均支持；•直接在单据上控制。在每张退货单中都可单独开启是否“退货重发”，灵活处理不同的业务场景；•支持采购/销售退货申请单（仅专业版有）中开启“退货重发”，可携带到关联的销售退货单；>>>具体功能说明及操作指引请点击：https://vip.kingdee.com/link/s/MUwqt70①核心业务场景十五：销售退货费用应用场景及价值：企业销售完商品后，当存在客户退货时，若是由企业自己的原因导致的退货，有可能会由本企业承担退货的运费等费用。功能特性：•一张销售退货单中的费用，可以是多种不同的币别；•支持按原币分摊或本位币分摊；•在录入销售退货费用时，可以直接填写支付的费用金额；•当某行费用已全部支付，则可以不录入本行费用的供应商；•参数为单据审核后允许修改销售费用时，可以在销售退货单审核后补录退货费用，并手工调整商品行的费用分摊金额；71①核心业务场景十六：委托代销（专业版功能）应用场景：某公司把自己的商品委托给下游经销商或门店销售，货权没有转移，下游经销商或门店根据实际销售的数量和金额与公司结算。>>>具体功能说明及操作指引请点击：https://vip.kingdee.com/article/281434272399867648?productLineId=35&isKnowledge=272①核心业务场景十七：客户交易分析系统提供欠款客户预警。在系统参数——基础资料参数中，设置客户未交易的天数；在销售管理——经营日报中，能查看客户流失预警数，点击可联查到客户分析表。在客户分析表中，可以看到每个客户的所有交易汇总情况。73①核心业务场景十八：滞销商品查询系统提供滞销商品预警。在系统参数——基础资料参数中，设置定义为滞销商品的无销售天数；在销售管理——经营日报中，能查看滞销商品预警数，点击可联查到滞销商品表。在滞销商品表中，可以看到每个商品的库存情况及无交易天数。当修改了系统参数的无无交易天数，需要在次日才能看到新的滞销商品清单。74①核心业务场景十九：销售利润表场景:用户在开展完销售业务以后，想要及时查看销售利润和利润率等情况，便于统计业绩给业务员算提成和经营决策。在销售管理—销售利润表中，用户可以查看整单或明细的销售利润和利润率情况，也可以按照客户，业务员，最后收款日期，和单据日期，制单人等维度进行查询统计，同时，销售利润表支持引出和打印等.“销售收入”为每行的实际不含税金额。75①销售核心业务场景二十：销售订单交期预警场景:对于有交期预警需求的用户，需要查询临近销售日期的订单和数据时，可以到销售订单预警报表进行查询和统计，以便及时备货出库。在销售管理—销售订单跟踪表中，可以统计出到达交期预警范围内的商品，同时，为及时提醒对临近发货日期的商品进行业务处理，系统提供了当出现交期预警商品时，登录官网首页弹窗提醒的功能，可以在报表右上角勾选开启和关闭；注：剩余发货天数为负数时，说明已经超过预计发货日期；执行比例为100%的商品证明已经完成出库业务，勾选显示交期预警商品统计时，不会在报表中展示；76销售核心业务场景二十一：销售/采购价格分析表解决方案：金蝶云·星辰（标准版/专业版）支持销售价格分析表、采购价格分析表场景：四海贸易公司的销售员，在开单前要给客户进行报价，需要方.
