yonyouup information technology Co.,LtdU8+ 产品培训 -BS 门户用友优普信息技术有限公司2015 年 3 月 20 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述企业信息门户是一个以提供应用集成服务为核心的应用系统。作为企业所有信息系统的唯一入口，企业信息门户为内部员工、客户和合作伙伴提供了一个公共的访问渠道，可以快速获得个性化的信息，从而实现优化企业运作和提高生产力的目的。企业信息门户以 B/S 架构的方式企业员工提供提供了个人工作平台，支持 ERP系统的业务处理流程，行政办公业务，支持网上报销、预算管理、 HR 员工自助、HR 经理自助、绩效管理、 CRM 营销管理、 CRM 服务管理，及网上结算等集团应用。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1.1 应用框架导航• 业务导航• 常用功能• 消息任务• 网上报销我的桌面• 自动收藏夹• 常用功能桌面工具• 我的日历• 消息任务• 公司新闻消息任务中心• 任务审批• 消息接收、发送• 消息管理yonyouup information technology Co.,Ltd1.1.2 界面展现门户主界面包含三个模块：左侧导航栏、我的桌面及桌面工具。yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能普通业务人员 进入消息任务中心查看各种消息和处理相关业务业务导航、消息任务中心等主管人员完成各种任务审批，通过各种统计报表分析业务状况消息任务中心等管理员进行相关应用维护，及进行相关参数设置公司新闻等yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd 机构、人员档案：创建部门、人员基础档案数据，人员关联操作员。 业务基础数据：设置要走审批流程的业务单据基础档案数据，如采购订单需创建供应商档案、存货档案等。 流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的单据才能提交进入审批流。2.1 基础数据 & 流程支持yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 登录前准备 - 配置服务器路径及端口号要访问 BS 门户，可直接在浏览器地址栏中输入 U8 服务器访问地址，或通过【开始】 - 【程序】 - 【用友 U8+V12.1 】 - 【企业信息门户】打开 BS 门户登录界面，此方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。 如果在使用过程中更改过 U8BS 服务的端口号，则可以通过… \U8SOFT\StrPrg.exe 程序调出 BS 门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。点击进入 BS 门户登录界面yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.2 安装 Silverlight 并分配存储使用 BS 产品需要安装 5.0 及以上版本的 Silverlight ，并为当前站点分配独立存储区配额。首次访问 BS 门户时，检测当前机器是否安装了Silverlight5.0 及以上版本；未安装则提示安装，已安装版本低于 5.0 ，则提示用户升级。已安装 Silverlight 且安装版本在 5.0 以上时，如果当前访问的服务器地址是首次访问，则系统提示用户为当前站点分配独立存储区配额。只需在第一次访问时进行分配。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.3 门户登录支持输入关键字快速匹配定位支持鼠标操作：← →键切换，↑↓键修改值登录账套支持输入关键字匹配定位，先匹配账套号，再匹配账套名称；无匹配结果则返回至账套列表的第一条记录。打开使用 U8BS 产品所需的插件列表，可按需下载安装yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.2.1 门户主界面自动收藏夹及常用功能桌面工具页签导航栏其他产品链接支持条码搜索，精确定位至单据支持快速切换账套yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.1 门户主界面 导航栏：包含业务导航、常用功能、消息任务、网上报销及选项设置、注销等功能导航按钮。 我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示 or 隐藏。 其他产品链接：显示 UU 和 ISD 的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏 / 显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开 ** 菜单… .” 等；登录用户、登录日期及用友服务电话。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.2 我的桌面3. 系统提供自动收藏夹分组，支持按用户使用频率排序4. 最多显示 6 个，删除后计数清零8. 支持桌面空白处右键进行桌面属性设置5. 多于一屏时自动不显示6. 支持鼠标拖拽7. 支持自动不显示无内容的分组1. 支持操作员级的门户首页，“我的桌面”页签固定，位于第一个页签2. 支持桌面工具全部关闭后，常用功能自动扩充至整个桌面区域yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.3.1 全景菜单1 、全景菜单具有记忆功能：当次登录期间内，下次打开全景菜单会定位至上一次打开的菜单级次位置。2 、通过点击和鼠标停留都能打开全景菜单。切换横竖版显示方式悬浮显示，支持点击 外部，自动关闭全景式菜单支持右键添加至常用功能yonyouup information technology Co.,Ltd3.3.2 菜单搜索1 、搜索结果按 CS 门户经典树形菜单的顺序进行排列。2 、返回结果路径按“领域 + 模块 + 菜单”的方式显示。3 、搜索结果过滤当前用户无权限的菜单。可按功能号和菜单名称关键字搜索yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.4.1 常用功能显示面板与桌面常用功能的区别：1 、桌面常用功能按分组显示，面板不分组。2 、桌面只显示一屏的数量，面板支持显示全部。3 、桌面支持鼠标拖拽移动，面板不支持。常用功能面板桌面常用功能点击打开常用功能面板yonyouup information technology Co.,Ltd3.4.2 添加常用功能1 、可添加的常用功能类型包括：业务功能、超链接。2 、网上报销相关业务单据经发布后，将被添加到系统自动创建的“网上报销”常用功能分组中。3 、支持全景菜单中，鼠标右键操作将菜单添加至常用功能。“ 添加更多”按钮可选择业务功能和超链接类型yonyouup information technology Co.,Ltd3.4.2 添加常用功能添加新分组1 、选择要添加的功能后，系统按该菜单功能所属的分类自动显示相应分类的默认图标，可修改2 、可设置 / 修改功能显示名称3 、可设置 / 修改功能所属分组4 、支持按关键字搜索，双击搜索结果可将内容填充至属性设置界面5 、鼠标移至结果路径上，系统以 tip 形式显菜单示全路径yonyouup information technology Co.,Ltd3.4.3 常用功能管理1 、属性设置：可设置显示图标、显示名称、所属分组2 、支持删除3 、自动收藏夹中的功能右键功能与常用功能相同鼠标右键功能整理4 、新建分类：新建常用功能分组5 、重命名：修改分组名称或常用功能显示名称6 、删除：删除分组或常用功能；分组下有常用功能的，删除时，常用功能也一并删除yonyouup information technology Co.,Ltd3.4.3 常用功能管理 - 总结 添加：a) 常用功能面板、桌面的“添加更多”按钮b) 全景菜单 - 右键 -“ 添加至常用功能” 移动：a) 鼠标拖拽移动b) 右键 - 属性设置 - 修改分组c) 支持从自动收藏夹移至常用功能分组，反过来则不可以 修改：右键 - 属性设置，修改显示图标、显示名称及所属分组 排序：默认按添加顺序排序 删除：a) 右键 - 删除b) 右键 - 属性设置 - 整理常用功能 - 删除yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.5.1 消息任务中心消息、任务分类审批进程表任务、消息列表状态分类1 、合并任务：待审任务支持按单据分类合并显示，可批量进行快速审批。2 、过滤、搜索：支持按相关字段过滤消息任务。3 、发消息、短信息：支持发送门户消息和手机短信息。4 、支持查看审批进程表和进程图。可查看进程表yonyouup information technology Co.,Ltd3.5.2 快速审批可进行同意、驳回操作支持合并显示下进行批量快速审批；“合并显示”选中状态支持记忆。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5.3 发消息、短信息发送短信息需配置短信发送设备，同时当前操作员须具有短信编辑权限。权限设置路径：【系统管理】 - 【权限】 - 【企业门户】 - 【发送短消息】。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5.4 消息管理通过选项可设置自动清除多少天之前的已查看消息。设置需在门户显示哪些类型的消息删除选中消息yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.6.1 工作日历1 、提醒频率可设置为每天、每周、每月、每季度、每年和一次。2 、支持增加新提醒、修改及删除已有提醒。3 、提醒消息发送至消息任务中心 - 日常消息分类中。提醒标记双击yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.1 工作日历连接互联网的情况下，工作日历上将显示当前的天气信息。1. 当正确获取互联网信息时，显示天气2. 鼠标移入，悬浮显示提示：地址、日期、天气、温度3. 当未正确获取互联网信息时，天气位置留白yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.2 消息任务未办消息任务条数1 、显示最新的未办任务摘要2 、点击标题栏跳转至消息任务中心3 、点击任务摘要跳转至具体单据页面，如果是 CS 单据，将打开 CS 页签yonyouup information technology Co.,Ltd3.6.3 公司新闻编辑权限受控。权限设置路径：【系统管理】 - 【权限】 - 【企业门户】 - 【企业信息门户】 - 【发布新闻公告】点击查看具体信息1 、增加新公告信息2 、删除已有公告（已发布、未发布）3 、编辑已有公告；已发布的公告在编辑后需重新发布4 、发布 / 撤销发布：公告在发布后才对其他人可见yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、功能介绍•产品综述•应用角色•基础数据•流程支持•门户登录•门户主界面•业务导航•常用功能•消息任务•桌面组件•其他目录 /contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.7.1 选项设置1.设置登录参数：同时登录 UU （非 UU 用户，此项置灰），显示消息任务、网报桌面（未启用网报时此项置灰）2.消息相关参数：消息提醒参数、消息自动刷新频率设置3.其他设置：最近操作保留个数4.支持恢复至默认设置yonyouup information technology Co.,Ltd3.7.2 插件下载安装提示在使用 U8BS 产品的某些功能或子产品时，如执行 BS 与 CS 门户之间的消息任务跳转、访问预算管理子产品等，需要将当前地址添加至信任站点、并设置相关的 IE 选项，或安装子产品必需的程序包，这些都是通过安装插件的方式完成的。当用户执行相关操作时， BS 门户会自动检测系统是否已具备执行相关功能的条件，不具备则提示用户下载安装相关插件。yonyouup information technology Co.,Ltd3.7.3 网报自动清退系统根据设定的清退时间自动检测用户登录的网报页面的鼠标、键盘行为，如果在设定时间范围内无任何输入，则系统默认为未使用，将自动关闭相关页签，并清退站点。关闭页签后给出提示信息，登录的其他 BS 产品不受影响。yonyouup information technology Co.,Ltd3.7.4 工作任务委托可新增委托、修改已有委托的被委托人及自动收回时间、删除已做的委托帐套主管可修改委托人未设置自动收回时间的情况下，可通过“删除”功能删除已做委托，达到收回委托的目的。
