yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 销售管理功能介绍用友优普信息技术有限公司2015 年 3 月 28 日yonyouup information technology Co.,Ltd产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明应用准备1.基础数据2.期初数据3.业务流程配置yonyouup information technology Co.,Ltd业务介绍1.客户管理2.业务员管理3.价格管理4.信用管理5.销售计划6.业务模式：普通销售7.业务模式：分期收款8.业务模式：直运销售9.业务模式：委托代销yonyouup information technology Co.,Ltd业务介绍10. 业务模式：零售业务11. 销售费用12. 与 CRM 整合应用13. 其他业务yonyouup information technology Co.,Ltd产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述 销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM 的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述 – 应用框架客户管理•客户全貌•客户价格•客户信用业务员管理•业务员全貌•活动计划•活动日常业务•销售计划•销售报价•销售订货•销售发货•销售退货•销售出库•销售开票•销售费用•包装物租借销售统计分析•销售统计表•信用余额表•进销存统计表•销售成本明细账•销售明细账•销售增长分析•销售情况分析•销售毛利分析•动销分析yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1: 定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等 5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 1. 销售主管角色门户2. 销售计划3. 销售报价单、订单等销售单据审批4. 销售统计、分析报表销售业务员1. 积极完成规定或承诺的销售量指标。 2. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 3. 收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 4. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 1. 销售业务员角色门户2. 销售报价单3. 销售订单4. 销售发 / 退货单5. 销售发票yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 接口说明 - 销售与供应链yonyouup information technology Co.,Ltd应用准备1.基础数据2.期初数据3.业务流程配置yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1 基础数据部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种结算方式收发类别销售类型收付款协议客户存货对照表销售管理模块涉及关键基础档案yonyouup information technology Co.,Ltd2.2 期初数据期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初余额录入销售期初发票，收款核销。yonyouup information technology Co.,Ltd2.3 业务流程配置按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。启用或者停用对应的业务流程yonyouup information technology Co.,Ltd业务介绍1.客户管理2.业务员管理3.价格管理4.信用管理5.销售计划6.业务模式：普通销售7.业务模式：分期收款8.业务模式：直运销售9.业务模式：委托代销yonyouup information technology Co.,Ltd业务介绍10. 业务模式：零售业务11. 销售费用12. 其他业务yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客户管理 - 客户维护申请 对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。申请类型分为 " 新增 " 、 " 变更 " 和 " 删除 " 三个大类。在 " 新增客户 " 的申请单上只能引用大类为 " 新增 " 的申请类型，在 " 变更 " 的申请单上只能引用大类为 " 变更 " 或 " 删除 " 的申请类型。当需要增加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户申请单，审批通过以后转为有效的客户档案。。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客户管理 - 客户档案 yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客户管理 - 客户存货对照表 客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。设置对应存货在客户处所使用的名称。对于质检存货，可以设置客户对应存货的检验方式、方案等。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客户管理 - 允限销 允限销管理允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户是否启用允限销控制yonyouup information technology Co.,Ltd3.1 客户管理 - 客户全貌 为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。•通过在客户列表中选择一个客户记录，点击【全貌】按钮，系统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户选择客户 , 可以联查对应的客户档案yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 业务员管理 - 业务员档案 按业务员做信用控制时的相关信用设置。控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 业务员管理 - 业务员全貌 为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。双击单据，可以进入对应单据界面，查看明细。•通过在业务员列表中选择一个业务员记录，点击【全貌】按钮，系统将把该业务员的所有历史交往数据展现给用户yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 业务员管理 - 活动管理 活动计划：销售过程中的一些关键性任务，需要提前安排执行人、目标，并跟踪执行情况。活动：在日常工作生活中必须完成的具有明确目标、起止时间的各种事件，在活动中录入。CRM 启用时，如果销售管理中的活动有数据，则显示该菜单，否则将隐藏活动管理对应菜单。审核后自动生成活动。录入活动的优先级，高、中、低，执行人可以对在同一时间段内的活动按优先级进行取舍。设置未完成活动逾期报警，对于应完成而未完成的活动进行报警输入活动提前提醒时间。 根据活动计划（包括活动）设置的提醒标记，生成预警记录，并通过 U8 消息中心、邮件、短消息方式通知负责人。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 价格管理 - 价类设置，销售价格类型最多可以分为 10 级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。 价类设置 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。设置当前客户使用的价格级别。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 报价含税 报价指单据上的［报价］栏目的价格。 报价含税，含税单价＝报价 × 扣率 %× 扣率 2% ；报价不含税，无税单价＝报价 × 扣率 %× 扣率2% 。 销售单据中都有“报价是否含税”标志，单据中存货的的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整单金额是否含税都取决于这个标志。选项中的“报价含税“是指调价单、价格列表中的默认值，随时可改。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 取价方式 销售开单时的销售报价取值方式。单选，可随时更改，报价根据单据行“报价含税”标识带入无税单价或含税单价。在切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。最新售价选中此选项，系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可修改。最新成本加成选中此选项，从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本 × （ 1+ 销售加成率% ），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。价格政策选中此选项，单据报价取价时按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价，可修改。 。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 价格政策 增加客户调价单、存货调价单或者业务员调价单，调价单审核后生成价格记录；取价方式选择“价格政策”时，单据取价按照生效的价格记录以及选项的价格设置优先级取价。定义数量区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效的时间区间。设置客户 + 存货的最低售价。可以对价格进行批量调整在单据上可以按照取价设置，按行或者整单重新取价。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 折扣设置 在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】；在客户调价单设置价格时，可以对客户大类＋存货、客户＋存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额分摊商业折扣。选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户＋存货大类折扣、客户大类＋存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率 % 。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置－价格管理－批量折扣】带入扣率 2 。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 价格政策 ［取价方式］＝ ' 价格政策 ' ，则根据【价格政策】的设置取价；［报价参照设置］＝ ' 各类报价 ' ，则参照时根据【价格政策】显示相应的报价。使用批量打折选中此选项，在单据按价格政策取价时按数量将价格管理 - 批量折扣对应的扣率带入到单据上的扣率 2 字段。使用促销价选中此选项，在单据按价格政策取价时可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格 。按数量阶梯取价选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户 + 币种 + 存货 + 自由项 + 数量到价格列表中找相应的价格。不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户＋存货＋自由项＋币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。价格政策可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。双击改变当前行是否启用。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 报价参照 在销售单据中输入存货后，在表体项［报价］处按参照按钮或 [F2] ，可以参照该存货的历史报价或存货价格 。报价参照设置各类报价：选中此选项，参照时根据【价格政策】显示相应的报价。 。历次售价：选中此选项，按设置的单据来源显示历史报价，设置单据来源单选，可选择：销售订单、销售报价单、销售发货单、销售发票。按客户过滤选中此选项，参照价格时，只显示当前单据上客户的历史交易价格。按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史交易价格。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 价格管理 最低售价控制 在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于［最低售价］，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。 最低售价在取值时，如果设置了客户＋存货的最低售价，则取客户＋存货的最低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。 对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 相关选项 - 信用控制信用控制对象选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。 信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度 + 信用期限。选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 信用额度控制 销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度≤ 0 通过检查。 销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度＞ 0 弹出提示。 在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。 信用期间控制 当前单据日期－销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期－信用期限≤ 0 时通过检查；＞ 0 报警。 在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的 信用期间检查时不考虑红字单据。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 按账期控制信用期限 销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查 当前单据日期 - 销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日 -信用对象的信用期限≤ 0 时通过检查；＞ 0 报警。 信用期间检查时不考虑红字单据yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 信用管理超信用额度、超信用期间提示录入信用审批人密码yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 销售计划销售计划编制销售计划方案设置销售计划审核销售计划变更 销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。 系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计划。 销售计划简要操作流程：销售计划执行报告yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 销售计划选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单...
