yonyouup information technology Co.,LtdU8+网络分销 12.1- 安装及配置用友优普信息技术有限公司U8 零售及分销开发部2015 年 4 月yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 安装• 初始化流程• 档案导入• 系统配置yonyouup information technology Co.,Ltd安装安装准备•阅读安装说明：金盘 \ 安装必备 \ 用友 U8+ 网络分销管理系统 V12.1 安装及升级说明 .mht•服务器配置与安装：–拷贝安装盘至服务器–运行 EnvironmentTool.exe ，进行检查和配置–检查通过后点安装盘下的 Setup.exe ，安装分销产品–下载与安装补丁•客户端配置与安装：–客户端访问服务器地址，如 http://127.0.0.1:8080，阅读“使用前准备”，地址 http://127.0.0.1:8080/Help/khdsz.htm–下载并安装客户端程序–进行 IE 设置yonyouup information technology Co.,Ltd安装服务器安装注意事项•将安装盘拷贝到本机进行安装，而不要通过网络安装•数据库一定要使用企业版•数据库实例为单独的实例，不要与其他产品共用一个实例•数据库安装时身份验证模式选择“混合模式”并录入 sa 密码•组件服务器和数据库服务器的密码必须录入正确，否则可能导致安装错误数据库服务器与应用服务器分离安装注意事项•必须修改两台服务器的 msdtc 安全验证–Win2003 系统做如下修改：“管理工具” --> “ 组件服务” --> 选中“我的电脑”右键“属性” -->“MSDTC” 选项卡 --> “ 事务配置中”的“安全配置”，进行更改，并重启本机 DTC 服务–Win2012 系统做如下修改：“管理工具” --> “ 组件服务” --> 逐级点开“计算机 - 我的电脑 -Distributed Transaction Coordinator- 本地 DTC” --> 选中“本地 DTC” 右键“属性” -->“ 安全”选项卡，进行更改，并重启本机 DTC 服务•必须保证两台服务器能互相访问（至少保证 com+ 组件用户拥有数据库服务器的管理员权限 , 就是说 com+ 组件用户必须是 sql server 的合法管理员用户）•两台服务器系统管理员 administrator 的密码一样yonyouup information technology Co.,Ltd安装yonyouup information technology Co.,Ltd安装报表平台选择•分销报表平台有两种–分销自己的旧报表平台：无需配置即可使用–基于 U8 UAP 的新报表平台：有分组汇总、排序等功能。若在公网环境下使用分销，需要有固定 IP 才能使用新报表平台，否则报表均无法展现•修改所使用的平台–12.0 安装后默认旧报表平台–若要修改为新报表平台，运行 update sys_userpara set fchrvalue=0 where fchritemdesc like '%uap%‘–要修改回旧报表平台，将参数改为 1•新报表平台的配置–服务器端运行安装目录“ Tools” 下的 UFIDA.U8DRP.ReportConfig.exe ，以配置报表服务–客户端从“使用前准备”中下载安装报表客户端并按说明进行相关配置yonyouup information technology Co.,Ltd安装补丁下载与安装•补丁下载–地址： http://service.ufida.com.cn/BuDing.htm–点击对应版本的补丁文件，下载补丁压缩文件•打补丁–将补丁压缩文件解压，放到分销应用服务器上–单击某个补丁文件名称，开始打补丁过程；也可以使用补丁工具批量打补丁–打补丁过程结束后，需查看日志，以确定补丁正确执行–已打补丁会显示在关于处，可拷贝下来放到记事本中查看yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 安装• 初始化流程• 档案导入• 系统配置yonyouup information technology Co.,Ltd初始化流程启动系统•步骤–IE 访问网络分销管理系统–以系统管理员 administrator( 默认密码 11111) 身份登录系统管理端–点“工具 - 启动参数”菜单进入启动参数界面–检查启动参数和编码方案两个页签的参数值，若有修改，需点“保存”按钮–点击“启动系统”按钮–退出并重新登录，可以看见所有系统管理端功能菜单•注意事项–系统启动后，启动参数和编码方案不能修改，因此一定要仔细检查并修改正确–参数的含义可查看帮助。帮助 - 显示 - 系统管理 - 系统定制 - 系统启动参数–若启动错误，不能直接从数据库中修改。可以将系统修改为未启动状态，重新从页面启动系统yonyouup information technology Co.,Ltd初始化流程系统管理端初始化流程（浅色底为必须维护内容）计量单位商品周期（服装行业）商品自由项季节（服装行业）主题（服装行业）配置参数（系统参数）面料（服装行业）商品类别地区机构连锁组织客户类别供应商类别客户（统一管理时）供应商（统一管理时）配货波段价格规则商品大区装箱规格（服装行业）人员类别业务类型付款方式退货原因冲应收类型/冲应付类型应收类型/应付类型结算方式冲销售类型/冲采购类型收发类别仓库级别账套默认参数yonyouup information technology Co.,Ltd初始化流程数据下发•在系统管理端建立档案以后，需要将其下发至业务处理系统，才能在业务处理系统处理正常的业务•数据下发时，先选择要下发的机构，然后点击下发基础档案，可以选择下发部分档案•下发商品档案时，无论商品价格（采购价、销售价、成本价任何一个）是否有更新，系统都会提示“是否用最新价格覆盖现有价格”。采购价、销售价、成本价可分别选择“是、否”•下发档案时，一定要慎重处理，因为：–在系统管理端，已下发档案的一些关健字段是不可改的–在机构业务端，凡是下发的档案基本上是不可改的yonyouup information technology Co.,Ltd初始化流程机构业务端初始化流程（浅色底为必须维护内容）•以综合管理员 sysmanage( 默认密码 11111) 身份登录综合管理端，在工作台机构列表中点击某个机构名称，进入机构业务端后，按如下流程进行设置部门人员客户统一管理：启用非统一管理：新建供应商统一管理：启用非统一管理：新建库存组织仓库核算组仓库信用等级参数设置销售信用分级时运输方式审核岗位折扣属性促销时间折扣货位档案批量折扣台阶应收期初/应付期初销售收款期初/采购付款期初客户未开票期初/供应商未开票期初代销期初/受托期初商品期初商品库存控制商品类别库存控制仓库库存控制启用和确认商品配置参数“商品下发是否自动确认和启用”为否时单据审核设置单据税金设置单据额度设置控制台配置参数设置操作员和权限yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 安装• 初始化流程• 档案导入• 系统配置yonyouup information technology Co.,Ltd档案导入•系统菜单导入–位置：系统管理端或机构业务端 - 基础档案 - 基本档案导入 - 导出模板 / 导入设置–系统管理端可导入内容：商品档案、样品档案–机构业务端可导入内容：安全库存、部门档案、人员档案–客户统一管理时，客户档案在系统管理端导入，否则在机构业务端导入–供应商统一管理时，供应商档案在系统管理端导入，否则在机构业务端导入–步骤：–进入导出模板功能，下载要进行数据导入的档案模板–编辑模板，录入档案内容–在导入设置中，新增一个导入方案–在导入设置中，上传导入文档–在导入设置中，设置导入定时，系统自动在指定时间导入文档–在导入设置中，可查看导入结果，下载文档查看具体问题yonyouup information technology Co.,Ltd档案导入•导入工具导入–执行前需将安装盘下“导入工具”目录拷贝至应用服务器上–执行文件：安装盘 \ 导入工具 \ U8DRP_ExcelDataLoader.exe–可导入到系统管理端的内容：自由项取值分配、对照式条码、客户开票单位、订货会自由项取值分配、商品图片–可导入到机构业务端的内容：商品期初、商品期初（装箱）、商品货位对照表、应收期初、应付期初、价格表–步骤：–编辑模板，录入档案内容–打开导入工具，录入安装分销的数据库实例及用户名密码–对机构业务端导入内容，即“导入机构”勾选的项目，需选择机构–点“…”按钮选择导入文档，点“导入”按钮执行导入–导入后可看到导入结果，可下载错误数据yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 安装• 初始化流程• 档案导入• 系统配置yonyouup information technology Co.,Ltd提纲•系统配置– 客户化– 操作员和权限– 审核流设置– 单据税金设置– 单据额度设置– 控制台配置– 单据编号规则– 协同设置yonyouup information technology Co.,Ltd客户化——档案自定义•位置–系统管理端 - 客户化 - 档案自定义•功能概述–可以在系统档案中新增档案项，可以新增自定义档案，新增的自定义档案可以在业务单据或其他档案中参照引用•自定义档案项–档案列表中选择需要增加项目的档案，如商品，点“档案属性”按钮，进入档案项列表–点“新增”图标，进入档案项编辑卡片，录入各种属性后保存，档案项增加成功•自定义档案–在档案列表点“新增”图标，录入档案名称、位置后保存，列表出现新增的自定义档案–选中新增的档案，点“档案属性”按钮，进入档案项列表，编辑档案项后返回档案列表–档案列表中选中新增的档案，点“启用”按钮，使自定义档案生效yonyouup information technology Co.,Ltd客户化——单据自定义•位置–系统管理端 - 客户化 - 单据自定义•功能概述–可以在系统单据中新增表头表体项、增加组合按钮–不支持新增单据，只能在现有单据模板的基础上进行修改后保存–新增的表头项目可进入列表，进入列表查询条件，进入报表、进入审核规则，可定义表头项的摆放顺序–新增的表体项目可进入表体列表、进入报表，可定义表体项的摆放顺序–部分系统项目的属性可以调整，比如从非必输项改成必输项–可针对各单据上已有的基本按钮来设置 " 组合按钮 " ，即可将几个已有的基本按钮组合成一个新的按钮，并可定义其执行的先后顺序，如将 [ 保存 ] 、 [ 打印 ] 两个按钮组合成新按钮 [ 保存并打印 ]•功能操作–单据列表中选择要编辑的单据，根据需要点“表头定义”“表体定义”“按钮定义”按钮yonyouup information technology Co.,Ltd客户化——查询自定义•位置–系统管理端 - 客户化 - 查询自定义•功能概述–对系统预置的查询增加查询条件和查询列–复制系统预置的查询生成新的查询，并编辑其查询条件和查询列。新查询显示在“统计查询 - 自定义查询”下•查询条件–列表中选择要编辑的查询，点“取消启用”按钮，提示取消启用成功后点“条件”按钮–在条件列表中点新增按钮，在弹出的待选条件列表中选择一行，点新增–选择过滤方式后保存，新增条件成功，点“返回”图标回到查询列表–选择该查询，点“启用”按钮，启用该报表•查询列–列表中选择要编辑的查询，点“取消启用”按钮，提示取消启用成功后点“查询列”按钮–在条件列表中点新增按钮，在弹出的待选查询列列表中选择一行，点新增–保存后新增查询列成功–此处还可以进行分组汇总、小计、调整列顺序等操作–点“返回”图标回到查询列表–选择该查询，点“启用”按钮，启用该报表•复制生成新查询–列表中选择要编辑的查询，点“取消启用”按钮，提示取消启用成功后点“复制”图标–可对新生成的查询编辑查询条件和查询列–启用新旧两张报表yonyouup information technology Co.,Ltd客户化——打印模板管理•位置–系统管理端 - 客户化 - 打印模板管理•功能概述–编辑打印格式：编辑表头、表体、标题、页眉页脚的打印项目、格式及顺序等–将打印模板分配给账套，供其设置操作员打印模板权限–一个单据可以有多个打印模板，可以将一个单据的多个打印模板分配到一个账套（机构）中，其中只能有一个默认模板•打印格式编辑–点“管理”按钮进入打印格式设计器–在左侧树中找到要编辑的单据，选中系统预置模板，点右键菜单中的“另存为”，弹出框中录入模板名称后保存–在左侧树中点击新生成的模板，右侧显示该模板当前格式，可编辑–保存编辑结果，关闭打印格式设计器，返回打印模板列表•指定账套模板–列表中选择要编辑的单据，点“指定账套模板”按钮，弹出机构列表–可单选机构，点“设置打印模板”按钮，弹出窗口中勾选所需模板；将焦点置于所选范围内的某一行单元格中，点“默认模板”按钮，以设置默认模板–可多选机构，点“批量设置打印模板”按钮，勾选所需模板并在勾选的范围内设置默认模板–关闭弹出窗口yonyouup information technology Co.,Ltd提纲•系统配置– 客户化– 操作员和权限– 审核流设置– 单据税金设置– 单据额度设置– 控制台配置– 单据编号规则– 协同设置yonyouup information technology Co.,Ltd操作员和权限•机构业务端操作员–从首页“企业登录”处进入，必须选择所属机构，所属人员和所属部门至少录入一个–功能权限在机构业务端菜单中选择–数据权限可设置商品类别、仓库、部门 / 客户、限制字段、打印模板、渠道权限•系统管理端操作员–从首页“企业登录”处进入–功能权限在企业管理端菜单中选择•综合管理端操作员–从首页“企业登录”处进入，需设置机构权限，可使用综合管理端和机构业务端功能–综合端功能权限在综合管理端菜单中选择–业务端功能权限和数据权限同机构业务端操作员•客户商务端操作员–从首页“客户登录”处进入，必须选择所属机构、所属客户–功能权限在客户商务端菜单中选择–数据权限可设置商品类别、仓库、部门 / 客户、限制字段、打印模板权限•供应商自助端操作员–从首页“供应商登录”处进入，必须选择所属机构、所属供应商–功能权限在供应商自助端菜单中选择–数据权限可设置商品类别、仓库、部门 / 客户、限制字段、打印模板权限•渠道管理端操作员–从首页“渠道登录”处进入，必须选择“所属渠道”–功能权限在渠道管理端菜单中选择yonyouup information technology Co.,Ltd操作员维护•位置–系统管理端 / 综合管理端 / 系统管理端 - 工具 - 操作员和权限 - 操作员–系统管理端可维护各种性质的操作员–综合管理端只能维护综合管理端操作员–机构业务端可维护机构业务端、客户商务端、供应商自助端、渠道管理端操作员•维护内容–编码：用于排序、唯一性标识及筛选–名称：显示在登录信息、单据操作员处–登录名：登录分销系统时使用–密码：至少 5 位–控制商品类别权限：选否时不控制商品类别权限，可以使用查看所有类别的商品；选是时，只有赋予了权限的商品类别下的商品才能使用和查看，此时数据权限处显示商品类别权限设置yonyouup information technology Co.,Ltd功能权限设置•业务角色–位置：系统管理端 / 综合管理端 / 系统管理端 - 工具 - 操作员和权限 - 业务角色–每个端口进入，只能设置当前端口的功能菜单，如系统管理端增加的角色只能授予系统管理端功能–业务角色是多个功能权限的集合，用于快速给操作员授权–步骤：新增角色（录入编号、名称、描述）；设置权限•操作员功能权限设置–位置：系统管理端 / 综合管理端 / 系统管理端 - 工具 - 操作员和权限 - 操作员–列表选中一个操作员，点功能权限按钮–弹出卡片中可增加多个角色–也可点击“高级权限设置”勾选需授权的功能菜单–每个操作员能够赋予的角色和功能，受自己所拥有的角色和功能限制，只能将自己拥有的角色和功能授予给他人–Administrator 和 sysmanage 拥有所有功能菜单权限，并可将其赋予他人–一个操作员可使用的功能菜单，是“所选的多个业务角色 + 高级权限设置”的并集yonyouup information technology Co.,Ltd数据权限设置 1•位置：系统管理端 / 综合管理端 / 系统管理端 - 工具 - 操作员和权限 - 操作员•列表选中一个操作员，点“数据权限”按钮•弹出卡片中可设置与该操作员相关的数据权限•部门权限–列表中只显示当前操作员有权限的部门， administrator 和 sysmanage 可看到所有部门–勾选的部门，是所选操作员有权限的部门–单据编辑查看、报表查看时控制：只能看见有权限的部门及其数据–系统启动参数“按部门控制客户权限”为是时，按客户档案所属部门控制客户的查看与使用•仓库权限–列表中只显示当前操作员有权限的仓库， administrator 和 sysmanage 可看到所有仓库–勾选的仓库，是所选操作员有权限的仓库–单据编辑查看、报表查看时控制：只能看见有权限的仓库及其数据•商品类别权限–操作员勾选“控制商品类别权限”时才显示商品类别权限–列表中只显示当前操作员有权限的商品类别， administrator 和 sysmanage 可看到所有商品类别–根据参数“商品类别权限控制方式”的设置显示一级类别或末级类别–勾选的商品类别，是所选操作员有权限的商品类别–单据编辑查看、报表...
