yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,LtdU8+ 产品培训 - 基础设置与控件用友优普信息技术有限公司U8 平台及公共开发部2015 年 04 月 27 日yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、单据格式设置一、基础设置三、公共控件•基本信息•单据 / 档案编码规则•单据打印控制•属性介绍•常用操作•单据控件•单据列表（栏目）•其他 UI 控件yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 系统启用yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 系统启用启用规则：•采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大结账月。•应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。•在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。•委外管理只有在库存管理和存货核算两个模块都启用之后，才能启用。•质量管理必须与库存系统一起使用，只有在库存系统启用后，质量管理系统才可启用 , 质量管理系统的启用月必须大于等于库存管理的未结账月。•车间管理、产能管理系统应在生产订单系统启用后，才能启用•各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。•同一个帐套下，费用预算与预算管理模块不能同时启用；启用费用预算时，还需判断当前帐套是否被其他帐套的“预算管理”控制，是，则不能启用；设置预算管理控制其他帐套时，需判断对应帐套中是否启用了费用预算，启用，则不能添加对相应帐套的控制。•同一个帐套下，供应链 -“ 售后服务”与 CRM-“ 服务管理”不能同时启用；全启时默认启用“服务管理”。•CRM 必须先启用系统配置，才能启用营销管理、服务管理。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 会计期间企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，而 U8 支持在一个账套库中保存连续多年的业务数据，为支持不同年度定义各自的会计月历，本系统提供了设置会计期间的功能。用户根据企业的实际情况，可调整尚未发生业务的会计期间的起止日期，也可以手工新增整年会计月历或删除整年尚未发生业务的会计月历。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 会计期间调整•本账套启用月份以前的日期不可修改•每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截止日期的下一天。•有任意子产品月末结账的月份，不可修改该会计月的起止日期。•在某会计期间中如果总账系统存在凭证，则不能缩短该会计月、不能修改该月起始日期。•在某会计期间中如果应收款 / 应付款管理中有已审核的单据，不可修改该会计月的起止日期新建•系统默认复制当前最新会计年度的会计期间信息作为下一年的会计月历。删除•删除当前最新会计年度整年的会计月历。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 编码方案用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 编码方案某单位使用新的会计制度，将科目编码长度设为 422 ，即科目编码时一级科目编码为四位长，二级科目编码为二位长，三级科目编码为二位长。该单位科目编号如下：yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 编码方案•科目分类编码级次•客户分类编码级次•供应商分类编码级次•存货分类编码级次•部门编码级次•地区分类编码级次•费用项目分类•结算方式编码级次yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 基本信息 - 数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。•存货数量小数位：默认 2 位，最大 6 位。•存货体积小数位：默认 2 位，最大 6 位。•存货重量小数位：默认 2 位，最大 6 位。•存货单价小数位：默认 2 位，最大 6 位。•开票单价小数位：默认 2 位，最大 8 位。•件数小数位数： 默认 2 位，最大 6 位。 •换算率小数位数：默认 2 位，最大 6 位。•税率小数位数： 默认 2 位，最大 6 位。yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、单据格式设置一、基础设置三、公共控件•基本信息•单据 / 档案编码规则•单据打印控制•属性介绍•常用操作•单据控件•单据列表（栏目）•其他 UI 控件yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 编码规则 - 单据价值业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成规则。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 编码规则 - 单据编号设置•完全手工编号•手工改动，重号自动取重•按收发标志流水规则流水依据yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 编码规则 - 单据编号设置•完全手工编号•手工改动，重号自动取重•按收发标志流水预览效果自动编号yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 编码规则 - 单据补位重新自动生成对照码例：前缀设置为客户分类 6 位，实际客户分类为 5 位， 01001 ，则默认自动编码时在左侧补 0 ，为 001001 ；如果勾选”右补位”，则为 010010 。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd最大编号1.2 编码规则 - 单据查看流水号yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd同一前缀在不同单据类型上支持采用设置为不同对照码 ，比如红蓝标志： 采购到货单对照码为 DH ，退货单对照码为 TH ，拒收单对照码为 JS ；用户可修改。 采购到货单、退货单、拒收单按用户设置的单据编号规则生成单据编号。1.2 编码规则 - 单据yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 编码规则 - 档案编号设置•完全手工编号•自动生成编号，允许手工改动•单前缀不固定长度编码步长起始值为 1 ，步长为 10 ，自动编码结果 xx11 。yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、单据格式设置一、基础设置三、公共控件•基本信息•单据 / 档案编码规则•单据打印控制•属性介绍•常用操作•单据控件•单据列表（栏目）•其他 UI 控件yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.3 单据打印控制打印次数控制最大次数大于 0 ，密码为空表示不允许超次数打印已打印次数0 表示不限制打印次数yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd打印次数控制规则 - 举例说明在单据打印控制中，支持对单据模板打印次数进行总的控制。•举例：销售订单模板 1 可打印次数为 5 次，销售订单模板 2 可打印次数为 8 次，控制销售订单的总打印次数为 10 次，则打印时需要控制打印次数，总共可打印为 10 次。•销售订单模板 1 可打印次数为 5 次，销售订单模板 2 可打印次数为 8 次，控制销售订单的总打印次数为 15 次，则打印时控制打印次数，销售订单模板 1 可打印次数为 5 次，销售订单模板 2可打印次数为 8 次。1.3 单据打印控制yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd单据审核打印•审核打印•变更审核打印1.3 单据打印控制yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、单据格式设置一、基础设置三、公共控件•基本信息•单据 / 档案编码规则•单据打印控制•属性介绍•常用操作•单据控件•单据列表（栏目）•其他 UI 控件yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd价值•本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。•U8 单据格式设计可对 U8 系列产品中的报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销售、应收、应付等模块中的各种单据进行格式设计。•每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。2.1 单据格式设置yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 功能路径路径•从导航中进入•从单据上进入yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 功能路径路径•从导航中进入•从单据上进入yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd表头表头 / 表尾表体•Ctrl +"← ↑ → ↓" ：可微量调节表头项目的在单据中的位置。•“ 表体布局”模式下，可鼠标拖拽调整表体栏目的显示顺序、列宽以及行高。工具栏选择框2.1 单据格式设置 - 整体界面yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd表头 / 表体栏目列表，设置是否在单据中显示查找定位移动到指定位置可根据实际需要设置显示名称，修改显示名称后，在左侧列表中以“默认名称（显示名称）”的方式显示2.1 单据格式设置 - 表头 / 表体栏目• 可设置表体字段是否可转为列显示• 表头栏目属性中该项置灰• 可预览打印不同倍数的 128条码和其他条码格式的条码yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd参照类型自定义项•数据来源•合法性检查•建档2.1 单据格式设置 - 表头 / 表体栏目yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 表头 / 表体栏目表头和表体的数值型固定栏目，界面上默认不支持定义公式功能，即隐藏“高级属性”页签，避免固定栏目的原有自动计算效果丢失；但后台服务器上有开关，开关默认为关闭状态；如果有项目迫切需要此功能，可告知此开关，开关打开后，可以恢复界面上的这个功能，显示“高级属性”页签，对固定字段定义公式，同时提醒相关的后续影响，比如固定字段的原有自动计算效果丢失；yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd单据维度扩展•支持按单据类型扩展相关档案的属性信息。•设置为显示后，运行时单据浏览、编辑 、打印时可以看到扩展出的字段信息。2.1 单据格式设置 - 表头 / 表体栏目yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 维度扩展效果yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd打印模板可设置 code128 条码的打印放大倍数模板属性本模板属性 公共属性表体行颜色设置显示网格设置统一设置所有模板的标题、表头、表体的文字格式2.1 单据格式设置 - 模板属性yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd模板表头项目属性•项目大小、布局•文字格式•打印标题•打印方式•中文大写•套打设置2.1 单据格式设置 - 模板表头栏目属性yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd模板活动文本属性•固定文本内容•打印方式•条码打印•套打设置•来源表头 / 表体信息•其它•图片 / 公司 LOGO2.1 单据格式设置 - 模板活动文本属性打印模板下图片缩放模式：原始大小、放大、缩小、按图比例缩放、按框比例缩放yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 模板活动文本属性支持将活动文本设置为”图片 / 公司 LOGO” ，设计时与运行时显示一致。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd限定录入时的可输入行数，0 为不限制2.1 单据格式设置 - 显示模板表体属性yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd打印模板表体属性•边框•行高•打印页小计•打印页合计•打印序号•分单打印时打印合计•自动计算表格高度•打印表体标题行•分单打印表体数据•只在最后一页打印页合计•表尾数据紧贴表体2.1 单据格式设置 - 打印模板表体属性yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 打印模版条码打印测试点条码打印测试按钮点预览按钮yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 单据格式设置 - 页眉页脚打印方式：第一页、最后一页、单页、双页等缩放模式：自适应、放大、缩小yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd同步功能•表头自定义项•表体自定义项•批次属性•批号•存货自定义项•存货自由项•维度扩展项覆盖2.1 单据格式设置 - 同步功能yonyouup information technology Co.,Ltd目录 /content二、单据格式设置一、基础设置三、公共控件•基本信息•单据 / 档案编码规则•单据打印控制•属性介绍•常用操作•单据控件•单据列表（栏目）•其他 UI 控件yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2 单据格式设置 - 打印存货图片•打印模板下，勾选表体属性的“启用行布局”•进入行布局设计界面在行布局界面增加活动文本，设置属性为“存货图片”。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd可打印全部或单个人的审批信息审批信息按单个审批人打印 / 显示2.2 单据格式设置 - 打印审批信息打印各级最终生效的审批信息yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd设置默认模板•设为邮件审批模版•设为个人默认模板•设为默认模板模板的显示顺序•显示模板：业务流程的优先显示（指在基础设置 - 业务流程设置中设定的模板） 个人默认模板其次 缺省模板。•打印模版：个人默认模板 显示模版对应的打印模版缺省模板。2.2 单据格式设置 - 设置默认模板yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd打印模板 - 模板样式，勾选顺序打印。表头只在首页打印表尾只在最后一页打印，表尾数据多时支持表尾数据跨页打印；当【表尾 + 最后一页表体】数据不超过 4 页时，支持完整的流式打印；2.2 单据格式设置 - 顺序打印顺序打印时，中间页不打印表头和表尾；yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2 单据格式设置 - 模板导出、导入模板导出 / 导入功能只有帐套主管才有权限操作。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyou software Corporation2.2 单据格式设置 -Word 打印单据格式设计器中支持设置 word 打印模板。•Word 打印模板需要进入 Word 格式设计器进行编辑•仅支持 office2007 及以上版本yonyouup information technology Co.,Ltdyonyou software Corporation2.2 单据格式设置 -Word 打印Word 格式设置•在此选择各个栏目的数据源yonyouup information technology Co.,Ltdyonyou software Corporation2.2 单据格式设置 -Word 打印Word 格式设置 - 设置合计字段•直接双击绑定yonyouup information technology Co.,Ltdyonyou software CorporationWord 格式设置 - 打印存货图片2.2 单据格式设置 -Word 打印•增加一个“图片”控件，然后与设置的自定...
