产品线：U8

版本：U8V16.0

领域：客户关系管理

模块：营销管理

数据库版本：SQL2016

知识点/问题：

案例描述：

销售机会相关报表分析

问题步骤或分析及应用价值：

一、销售漏斗

销售漏斗：用于实现销售机会分阶段管理和预测的工具。

销售漏斗是指，根据企业既定的销售计划和销售机会资源情况，来分析销售计划的完成情况，制定相关的项目跟踪以及推进计划。销售漏斗是精细营销的延伸，可帮助企业有效配置资源，将销售计划落到实处，提升企业“执行力”。

“销售漏斗”与其他对象不同，它根据销售机会的数据自动计算数据。无需创建或删除预测记录。销售漏斗代表销售机会金额、日期和阶段，销售漏斗是潜在收入的精确表示。

点击CRM菜单“销售机会”——“销售漏斗”，进入销售漏斗页面。

系统可以根据的页面设置的“分析依据”与机会的成功机率推算指定“起止区间”的成单金额（以及各阶段机会的个数）。

选择机会类型/存货分类、员工、期间等条件后点击生成报表

二、报表

2.1员工销售机会分析

2.2客户销售机会分析

2.3销售机会阶段分析

2.4销售机会来源分析

总结：

1、销售漏斗：用于实现销售机会分阶段管理和预测的工具。

2、报表中有四个销售机会相关的表，用来分析企业的各项对象信息，并可以做出各种图表显示，这样就无需再到客户、联系人、销售机会等详细记录中去分别查看。