【U8+】客户关系管理-服务管理-如何新建服务产品模板

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-18浏览:2

【U8+】客户关系管理-服务管理-如何新建服务产品模板

产品线:U8

版本:U8V16.0

领域:客户关系管理

模块:服务管理

数据库版本:SQL2016

知识点:新建服务产品模板

问题描述:

如何新建服务产品模板?

问题分析:

服务产品模板:

用户在建立服务产品档案时,一般相同的存货或存货分类,它们包含的配件明细基本相同。这种情况下,就无需手工一条条录入每个存货(服务产品)对应的配件。只需为存货或存货分类创建一个服务产品模板,在模板上记录对应的配件明细,那么创建服务产品时就会取到模板数据,将配件明细带入即可,减少重复的手工录入。

操作步骤:

服务管理-服务-基础档案-服务产品模板-新建

录入存货分类或存货(存货分类或存货不能均为空),配件、数量(必须大于0)等。

存货:录入存货属性为“服务产品”的存货。

配件:参照录入,录入存货属性为“服务配件”的存货

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应用效果:

1、 销售出库审核自动生成服务产品时,会按照模板的结构将存货对应的配件明细带入到服务产品中。

操作步骤:第一步,库存管理-选项-其他设置页签勾选【销售出库审核生成服务产品】

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第二步,新增存货档案,勾选“服务产品”。

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第三步,销售出库单审核后,再去CRM服务管理中查看,生成了服务产品档案,且将服务产品模板中的服务配件明细带过来了。

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2、 手工新建服务产品时,也可以在画面上点击【取模板结构】取模板中存货对应的配件带入到明细中。

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总结:1、用户在建立服务产品档案时,一般相同的存货或存货分类,它们包含的配件明细基本相同。这种情况下,就无需手工一条条录入每个存货(服务产品)对应的配件。只需为存货或存货分类创建一个服务产品模板,在模板上记录对应的配件明细,那么创建服务产品时就会取到模板数据,将配件明细带入即可,减少重复的手工录入。

2、销售出库审核自动生成服务产品时,会按照模板的结构将存货对应的配件明细带入到服务产品中。

3、手工新建服务产品时,也可以在画面上点击【取模板结构】取模板中存货对应的配件带入到明细中。

【U8+】客户关系管理-服务管理-如何新建服务产品模板

产品线:U8版本:U8V16.0领域:客户关系管理模块:服务管理数据库版本:SQL2016知识点:新建服务产品模板问题描述:如何新建服务产品模板?...
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