产品线：U8

版本：U816.0

领域：客户管理关系

模块：营销管理

数据库版本：SQL2016

知识点：

建立销售机会

问题描述：

怎样建立销售机会

操作应用：

1、首先创建销售机会可以直接在销售机会界面，直接新建生成或者点击导入。

新建在营销管理-销售机会点击销售机会进入，点击新建创建

在销售机会有导入按钮，选择导入的数据生成。导入时选择文件格式，以及导入的文件。

选择导入的excel文件，后续下一步，会列出excel各列的数据值。进入下一步。可以将excel值与CRM系统属性字段建立映射，设置号必要的字段后，后续点击导入。

2、通过线索转化创建销售机会。生成的线索，批量转化中勾选销售机会、客户。提交转换成功后，就会生成销售机会。

3、在市场管理对象中生成销售机会,例如：市场管理-邮件营销-销售机会-新建销售机会

4、可以在客户对象中，新建销售机会。打开客户查看，点击销售机会-新建。

总结：

销售机会创建方式：

1、销售机会中直接新建增加

2、通过导入的方式生成销售机会

3、通过生成的线索转化生成销售机会

4、在市场管理中对象新建销售机会

5、在客户对象中新建销售机会