产品线：U8

版本：U8V16.0

领域：客户关系管理

模块：营销管理

数据库版本：SQL2016

知识点/问题：

案例描述：

对销售机会进行分阶段管理，是对销售机会整个周期的一个细化，使得销售经理和负责员工可以精确地了解销售机会的进度，使较长期的售前过程便于掌控和管理。同时，如果员工分工调整后，后续的人员查看阶段进展情况，可以快速地进行跟进。

问题步骤或分析及应用价值：

系统提供了默认的销售机会阶段。这不是统一的标准，企业可以根据自身的特点和实际需要自定义销售机会阶段。

系统中可以定义不同类型的销售机会，每种类型的销售机会可以定义自己不同的阶段，方便企业管理不同类型的售前过程。

设定阶段上可以采取的动作。在创建该阶段的行动时，相关动作只能从这里边选。

必须完成的动作：这些动作未完成时，销售机会阶段升迁点击提交，会提示不能升迁

自动升迁的动作：这些动作完成时，阶段自动从当前阶段升迁到新阶段，前提是：必须完成的动作均完成

在销售机会详细信息查看页面点击[阶段升迁]按钮打开销售机会的阶段升迁确认窗口。

在销售机会阶段升迁的确认窗口中，系统按照系统配置中设置好的阶段流程列出要升迁的下一个阶段，点击保存按钮即可实现销售机会的阶段升迁，从当前阶段进入下一阶段。

注释：

若销售机会当前的阶段设置了必须完成的动作，这些行动未完成时，点击阶段升迁确认窗口中的保存按钮后，系统会提示“存在未完成的行动，不能升迁”，需要把未完成的行动完成后才能升迁。

总结：

1、系统配置-业务信息设置-工作流设置-销售机会阶段可新增阶段

2、客户化平台-对象管理-类型设置可定义自己不同的阶段