用友UFIDANC管理软件UFIDANC5.7房地产行业集团版(客户服务管理)用户手册用友软件股份有限公司WWW.UFIDA.COM.CN目录第1章系统概述.......................................................................................................................................41.1产品应用目标...............................................................................................................................41.2主要功能.......................................................................................................................................41.2.1风险控制中心.......................................................................................................................41.2.2客户服务中心.......................................................................................................................41.2.3交接验收中心.......................................................................................................................41.2.4客户意见管理.......................................................................................................................41.2.5业务工作中心.......................................................................................................................41.2.6回访验证中心.......................................................................................................................41.2.7小区百事通...........................................................................................................................51.2.8客户关怀...............................................................................................................................5第2章整体应用流程...............................................................................................................................5第3章应用准备.......................................................................................................................................53.1参数...............................................................................................................................................63.1.1工作开始日期前N天生成工作单........................................................................................63.1.2要求完成日期前N天进行提醒............................................................................................63.1.3操作员与责任人的关联.......................................................................................................63.1.4处理结果非操作员可编辑...................................................................................................63.2基本档案.......................................................................................................................................73.2.1房产资源档案.......................................................................................................................73.2.2客户信息中心.......................................................................................................................73.2.3客服基本档案.......................................................................................................................73.2.4房产辅助信息.......................................................................................................................93.2.5客户合并...............................................................................................................................93.2.6业务基本档案.......................................................................................................................9第4章操作说明.....................................................................................................................................114.1风险控制中心.............................................................................................................................114.1.1应用流程.............................................................................................................................114.1.2风险控制.............................................................................................................................114.1.3客户服务中心.....................................................................................................................124.1.4交接验收中心.....................................................................................................................134.1.5客户意见管理.....................................................................................................................134.1.6业务工作中心.....................................................................................................................154.1.7回访验证中心.....................................................................................................................164.1.8小区百事通.........................................................................................................................164.1.9客户关怀.............................................................................................................................164.2统计分析.....................................................................................................................................164.2.1投诉汇总表.........................................................................................................................164.2.2投诉完成率表.....................................................................................................................164.2.3投诉渠道统计报表.............................................................................................................164.2.4维修满意率表.....................................................................................................................164.2.5维修回访不满意数据对比表.............................................................................................164.2.6居家服务分析表.................................................................................................................174.2.7维修家政人员统计表.........................................................................................................174.2.8业务工作统计表.................................................................................................................174.2.9投诉处理时效及满意率统计报表.....................................................................................17第1章系统概述1.1产品应用目标以客户服务为中心，统一报事平台，由报事中心统一进行派单。实现各部门之间的信息共享，支持多部门多岗位的协同服务，提高客户满意度1.2主要功能1.2.1客户服务中心完备的客户信息档案，包括业主的信息、租户的信息。信息中心可以查看到客户的房产信息、家庭成员信息等。可以联查到收费情况、家政、维修、投诉等信息。1.2.2交接验收中心建立完备的交接验收信息，记录客户验收房间的详细信息。1.2.3业务工作中心建立详细的设备信息，包括设备的基本信息、大中修信息、维护保养信息等。设备档案属于服务中心级档案。1.2.4回访验证中心回访验证工作分为两部分。对于维修、投诉、家政服务等客服工作的回访，对于设备、环境、安全等内部业务工作的验证。1.2.5小区百事通可以记录服务中心的基本信息。包括内容：名称、管理面积、地址、联系电话、邮政编码、负责人、总户数、占地面积、建筑面积。地图，人员联系方式。服务中心维护该信息，公司内其他服务中心人员同时可以查看。第2章整体应用流程总体流程图说明：1.房地产公共：建立房产资料档案，支持XLS导入功能2.客户信息中心：建立管理处内客户信息，录入客户的必要资料，房产信息，银行帐号信息，家庭成员信息，车位信息，回访验证总体评价等。3.客户服务中心：客服通过报事录入报事单，根据服务中心参数控制是否关联责任人，进行派单，生成工作单，工作单找到制定的业务负责人对于报事项目进行处理4.业务工作中心：5.回访验证中心：对于已经完成或结束的工作单进行回放验证6.小区百事通：录入小区信息，百问百答，服务中心基本情况简介等。7.统计分析：对于报事的类型，完成率完成情况等进行统计。第3章应用准备基本设置、参数定义、业务模式选择的说明、基本档案包括应用说明、基本档案的操作说明3.1参数3.1.1工作开始日期前N天生成工作单3.1.1.1功能描述工作开始日期前N天生成工作单。3.1.1.2参数说明工作开始日期提前N天时生成工作单。3.1.1.3注意事项3.1.2要求完成日期前N天进行提醒3.1.2.1功能描述要求完成日期前N天进行提醒。3.1.2.2参数说明工作单完成日期前N天进行提醒。3.1.2.3注意事项3.1.3操作员与责任人的关联3.1.3.1功能描述操作员与责任人进行关联。3.1.3.2参数说明当选择“是”时，对操作员与责任人进行关联。3.1.3.3注意事项3.1.4处理结果非操作员可编辑3.1.4.1功能描述处理结果非操作员能否编辑。3.1.4.2参数说明当取值为“是”时不限制操作员关联业务员对应处理结果处理人进行编辑。3.1.4.3注意事项3.2基本档案目标流程图：流程图说明：1.物业公司建立服务中心档案。2.建立房产资料档案，对于房产资料档案支持XLS导入功能。3.2.1房产资源档案3.2.1.1房产客户关系客户房间关系的功能是将客户与房间对应起来。每一个房间都有客户，包括业主、租户。一个客户有多个房间，一个房间也有可能有多个客户。在客户房间关系中还将记录这个客户的收费面积、收费开始日期、截至日期。租户还将记录租赁的开始日期和截至日期。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【房产资源档案】－【房产客户关系】，系统将弹出界面。3.2.2客户信息中心如何增加客户信息单击【增加】按钮，客户信息中心界面成卡片式界面，可编辑状态，这时可以输入客户基本信息。如需维护表体信息则分别点击客户房产信息页签、银行账号信息页签、家庭成员页签、车辆信息页签单，点击【行操作】按钮中的【增行】按钮，添加信息。击单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的客户信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。如何查询已有的客户信息单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮，过滤出查询结果。当存在并发用户时，单击【刷新】按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果。如何修改客户信息选中需要修改的客户信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的客户信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。如何删除客户信息选中需要删除的客户信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。如何联查客户的收费、家政、投诉、维修信息选中需要联查的客户信息后，在卡片显示状态下单击【联查】可以看到下拉如下几个按钮：【收费】、【家政】、【投诉】、【维修】，分别单击下拉按钮则可联查到该客户的收费、家政、投诉、维修信息。如何进行客户报事选中需要进行报事的客户信息后，单击【客户报事】按钮，自动弹出报事单节点所对应页面，并为可编辑状态，自动带出业主姓名、报事人、电话，填好单据信息后，单击【保存】按钮；如果不想保存该报事单，单击【取消】按钮，返回到报事前状态。如何进行房产过户选中需要进行房产的客户信息和名下需要过户的房产信息后，单击【房产过户】按钮，自动弹出房产过户节点所对应页面，并为可编辑状态，单击【保存】按钮；如果不想保存该房产过户信息，单击【取消】按钮，返回到过户前状态。如何进行模糊查询卡片显示状态下，表头出现“模糊查询”字段，在此处填写已有客户信息的姓名中的任意一个或多个字，按回车键，能够查询出符合该条件的客户信息。如何进行EXCEL导入点击【EXCEL导入】按钮，弹出对话框，在导入文件名处点击【选择EXCEL文件】按钮，选择好导入文件路径，点击【确定】即可导入即可。3.2.3客服基本档案3.2.3.1人员工作状态档案1.根据专业分类和人员档案维护工作人员的工作信息、是否请假。并且可以查看到工作人员现有未完成工作和历史完成工作。2.人员工作状态档案属于服务中心级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【客服基本档案】－【人员工作状态档案】，系统将弹出界面。3.2.3.2业务分类档案1.统一制定客服、业务工作的分类情况。2.一级分类系统内置，包括维修、投诉、家政、环境、安全、设备六大类。3.档案支持多级分类，可以根据要求进行灵活分类。4.业务分类档案属于集团级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【客服基本档案】－【业务分类档案】，系统将弹出界面。3.2.3.3业务项目档案1.建立每一个业务分类档案下的详细的业务工作内容。2.在客户服务、业务服务中参照引用。3.业务项目档案属于公司级级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【客服基本档案】－【业务项目档案】，系统将弹出界面。3.2.3.4回访验证档案1.建立维修、投诉、家政业务客户回访过程中，需要回访的内容。2.建立设备、环境、安全工作中，检查验证的内容。3.回访验证档案属于公司级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【客服基本档案】－【回访验证档案】，系统将弹出界面。3.2.4房产辅助信息1.满足客户关系业务，专门用来维护非业主信息，即非销售、租赁等实际业务的客户，如居委会等。3.2.5客户合并房地产集团客户的合并。仅合并集团客户，对于对应的项目、服务中心、会员如果由于合并变成多条则不进行合并处理，在对应的项目、服务中心、会员公司进行处理。如何增加客户合并单单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的项目信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。如何修改客户合并单选中需要修改的客户合并单信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。如何删除客户合并单选中需要删除的客户合并单信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。3.2.6业务基本档案3.2.6.1环境区域档案1.建立服务中心内环境工作的区域，可分为清洁、绿化、消杀三大类型。2.环境工作区域可以进行多级分类，灵活的定义。3.环境区域属于服务中心级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【业务基本档案】－【环境区域档案】，系统将弹出界面。3.2.6.2安全区域档案1.建立服务中心内安全管理的区域，可以进行多级的定义。2.安全区域属于服务中心级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【业务基本档案】－【安全区域档案】，系统将弹出界面。3.2.6.3设备分类档案1.建立集团的设备分类档案。2.设备分类档案可以进行多级分类，灵活的定义。3.设备分类档案属于集团级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【业务基本档案】－【设备分类档案】，系统将弹出界面。3.2.6.4消息设置中心1.统一设置客服、业务工作的各类消息信息。具体设置每一张工作单通知的人员、通知的方式。涉及到单据：维修工作单、投诉工作单、家政工作单、设备工作单、环境工作单、安全工作单、报事单。2.设置的内容包括：提醒对象、提醒方式。3.提醒对象：抄送人、责任人、处理人、指派人。4.提醒方式：短信、邮件、系统消息。5.消息设置中心为公司级档案。在主菜单中双击【客户关系管理】－【客户服务】－【基本档案】－【消息设置中心】，系统将弹出界面。第4章操作说明4.1风险控制中心4.1.1风险控制4.1.1.1应用流程流程图说明1)建立风险控制的分类、控制明细项目。2)建立每个项目的风险控制档案；3)按照项目进行风险核查。对于不合格的项目生成风险工作单进行风险处理。4)客服汇总各个部门的风险处理情况；4.1.1.2风险核查单如何增加风险核查单点击【增加】按钮，输入表头风险核查名称、项目等基本信息行操作录入表体信息，录入完毕后，点击【保存】按钮，将新增信息保存。如何修改风险核查单查询定位到需要修改的信息，点击【修改】按钮，进入编辑状态，用户可修改单据信息，修改完毕以后点击【保存】按钮保存。如何删除非业主信息查询定位已有单据，点击【删除】按钮，系统进行删除确认提示，确认删除后，可以对该单据执行删除操作。4.1.1.3风险工作单如何查询风险工作单点击【查询】按钮，输入查询条件，点击【确定】按钮即可查询到所需单据信息。如何执行风险工作单查询定位到需要执行的风险工作单，点击【执行】按钮，对单据进行执行操作。4.1.1.4风险汇总单如何增加风险汇总单点击【增加】按钮，输入表头项目、核查单等基本信息，点击【汇总】按钮，汇总结束后点击【保存】按钮，即可保存。如何提交风险汇总单查询定位到需提交的风险汇总单，点击【执行】按钮下的【提交】子按钮，提交该风险汇总单。如何审批风险汇总单查询定位到已提交的风险汇总单，点击【执行】按钮下的【审批】子按钮，审批该风险汇总单。4.2客户服务中心4.2.1流程应用流程图说明：1)报事中心接到报事后，录入报事单。2)报事单根据录入的报事类型，生成对应的工作单传入监控中心。监控中心人员根据报事的类型、工作人员的状态，将工作单派给响应的工作人员。3)工作人员收到工作单后，完成工作。工作完成以后，将工作单状态置为已完成。4)监控中心人员查看到工作单完成后，查看是否需要费用等情况。然后可以关闭工作单。如果需要回访直接进行回访工作，不需要回访的工作单直接关闭工作流程。5)对于家政工作，按照家政合同计划自动生成工作单，进行派单、完工。4.2.2报事单如何增加报事单单击【增加】按钮，报事单界面成卡片式界面，可编辑状态，这时可以输入报事单信息；如果不想保存客户信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。表体信息不需维护，系统自动记录。报事类型为“客户家政维修”的，对应派单发起客服务中心的“维修工作单”；报事类型为“客户意见对应派单发起客服务中心的“投诉工作单”；报事类型为“客户家政清洁”的，对应派单发起客服务“家政工作单”；报事类型为“环境管理”的，对应派单发起业务工作中心的“环境工作单”；报事类“安全管理”的，对应派单发起业务工作中心的“安全工作单”；报事类型为“设备设施”的，对应派业务工作中心的“设备工作单”。如何查询已有的报事单单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮查询结果。当存在并发用户时，单击【刷新】按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果。如何修改报事单选中需要修改的报事单后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮内容保存；如果不想保存修改的报事单，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。如何删除报事单选中需要删除的报事单后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。如何进行派单选中未派单的报事单后，单击【派单】按钮，自动弹出报事单类型所对应的工作单页面，并为态，自动带出报事单中的一些信息，填好单据信息后（责任人必填），单击【保存】按钮。这样产生一张已派单理的工作单。如何进行撤单选中已指派状态的工作单，单击【撤单】按钮，并确认系统提示后，可以执行撤单操作。4.2.3维修工作单如何产生维修工作单维修单由“客户家政维修”类型的报事单派单后推式生成。报事类型为“客户家政维修”的，对应派“维修工作单”。如何查询已有的维修工作单单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮在并发用户时，单击【刷新】按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果如何修改维修工作单责任人有权限修改未完成状态的工作单。选中需要修改的报事单后，单击【修改】可以执行修改操作存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的报事单，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。表护，在可编辑状态下单击【行操作】-【增行】后，录入相应内容。表体回访信息页签不可维护，系统如何删除维修工作单选中需要删除的维修工作单后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。完成：单击【完成】按钮，可以将当前工作单置为完成状态。只有未完成状态的单据可以执行完成操作。且只有进行此项操作。关闭：单击【关闭】按钮，可以将当前工作单置为关闭状态。只有已完成状态的单据可以执行关闭操作。且只有进行此项操作生成费用：单击【生成费用】按钮，可以生成费用单取消费用：单击【取消费用】按钮，可以取消费用单。已经收费不能取消收费收费：单击【收费】按钮，直接对生成费用单的工作单进行费用收取派单和撤单：指派人方可进行派单和撤单操作4.2.4意见工作单如何产生意见工作单维修单由“客户意见”类型的报事单派单后推式生成。报事类型为“客户意见”的，对应派单发起客单”。如何查询已有的意见工作单单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮在并发用户时，单击【刷新】按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果如何修改意见工作单责任人有权限修改未完成状态的工作单。选中需要修改的报事单后，单击【修改】可以执行修改操作存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的报事单，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。表护，在可编辑状态下单击【行操作】-【增行】后，录入相应内容。表体回访信息页签不可维护，系统如何删除意见工作单选中需要删除的意见工作单后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。完成：单击【完成】按钮，可以将当前工作单置为完成状态。只有未完成状态的单据可以执行完成操作。且只有进行此项操作。关闭：单击【关闭】按钮，可以将当前工作单置为关闭状态。只有已完成状态的单据可以执行关闭操作。且只有进行此项操作生成费用：单击【生成费用】按钮，可以生成费用单取消费用：单击【取消费用】按钮，可以取消费用单。已经收费不能取消收费收费：单击【收费】按钮，直接对生成费用单的工作单进行费用收取派单和撤单：指派人方可进行派单和撤单操作4.2.5家政工作单如何产生家政工作单维修单由“客户家政清洁”类型的报事单派单后推式生成。报事类型为“客户家政清洁”的，对应“家政工作单”。如何查询已有的家政工作单单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮在并发用户时，单击【刷新】按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果如何修改家政工作单责任人有权限修改未完成状态的工作单。选中需要修改的报事单后，单击【修改】可以执行修改操作存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的报事单，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。表护，在可编辑状态下单击【行操作】-【增行】后，录入相应内容。表体回访信息页签不可维护，系统如何删除家政工作单选中需要删除的家政工作单后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。完成：单击【完成】按钮，可以将当前工作单置为完成状态。只有未完成状态的单据可以执行完成操作。且只有进行此项操作。关闭：单击【关闭】按钮，可以将当前工作单置为关闭状态。只有已完成状态的单据可以执行关闭操作。且只有进行此项操作生成费用：单击【生成费用】按钮，可以生成费用单取消费用：单击【取消费用】按钮，可以取消费用单。已经收费不能取消收费收费：单击【收费】按钮，直接对生成费用单的工作单进行费用收取派单和撤单：指派人方可进行派单和撤单操作4.2.6家政合同计划如何增加家政合同计划单击【增加】按钮，家政合同计划界面成卡片式界面，可编辑状态，这时可以输入家政合同计划信息。如需用信息页签，点击【行操作】按钮中的【增行】按钮，添加信息。击单击【保存】按钮，将新增内容保存；到增加前状态。家政计划信息页签的内容也可以根据表头信息自动生成。填写好表头信息后，单击【生成详日期、工作开始时间、周期单位、每次工时、服务人信息自动生成详细的家政计划信息。如果暂时没有将保存。如何查询已有的家政合同计划单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果。如何修改家政合同计划选中需要修改的家政合同计划后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮划，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。如何删除家政合同计划选中需要删除的家政合同计划后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。如何生成工作单先选中家政合同计划，再选中家政计划信息页签中需要生成工作单的表体行，单击【生成工作单】并确如何联查选中需要联查的家政合同计划，单击【联查】可以看到该家政合同计划、工作单信息如何生成详细计划根据表头的工作开始日期、工作开始时间、工作截至日期、周期单位字段，生成表体详细的工作计划生成费用、取消费用表头选中合同生成费用字段，可以根据合同表体家政计划费用信息页签的记录直接生成收费清单记录取消。收费：打开收费清单，自动查询到该计划费用对应的收费清单记录4.2.7房产过户如何增加房产过户信息单击【增加】按钮，房产过户界面成卡片式界面，可编辑状态，这时可以输入房产过户信息，击单击客户信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。如何提交、审批选中保存态的单据，点击【执行-提交】按钮，提交后该单据可以审批了。单击【执行-审批】进行审批审批，没设置审批流程则直接审批通过。如何查询已有的房产过户信息单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮如何修改房产过户信息选中需要修改的房产过户信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮划，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。4.2.8客户需求处理工作单如何产生客户需求处理工作单客户需求处理工作单由“客户需求处理”类型的报事单派单后推式生成。报事类型为“客户需求处服务中心的“客户需求处理工作单”。如何查询已有的客户需求处理工作单单击【查询】按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击【确定】按钮在并发用户时，单击【刷新】按钮，可以查询出当前自定义项的最新结果如何修改客户需求处理工作单责任人有权限修改未完成状态的工作单。选中需要修改的报事单后，单击【修改】可以执行修改操作存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的报事单，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。表护，在可编辑状态下单击【行操作】-【增行】后，录入相应内容。表体回访信息页签不可维护，系统如何删除客户需求处理工作单选中需要删除的客户需求处理工作单后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作完成：单击【完成】按钮，可以将当前工作单置为完成状态。只有未完成状态的单据可以执行完成操作。且只有进行此项操作。关闭：单击【关闭】按钮，可以将当前工作单置为关闭状态。只有已完成状态的单据可以执行关闭操作。且只有进行此项操作生成费用：单击【生成费用】按钮，可以生成费用单取消费用：单击【取消费用】按钮，可以取消费用单。已经收费不能取消收费收费：单击【收费】按钮，直接对生成费用单的工作单进行费用收取派单和撤单：指派人方可进行派单和撤单操作4.2.9投诉回访单4.3交接验收中心4.3.1流程应用流程图流程图说明1)内部验房单参照验收项目档案和验收标准档案，系统自动带出表体，记录公司内部验房发生的问题。2)客户验房单参照验收项目档案和验收标准档案，系统自动带出表体，记录客户办理入伙时验房发生的问题。3)客户验房单可根据表体记录内容推式生成报事单，由报事单产生的处理单完成后回写报事单状态，并由报事单回写客户验房单的处理状态。4)资料移交单参照资料移交档案，记录客户办理交接时移交的各种资料。5)入伙登记单参照入伙资料档案和入伙签署文件档案，自动带出表体，记录客户办理入伙时签署的文件与提交的资料。6)入伙通知单参照客户基本信息库，带出房产和客户关系，支持打印通知单发送给客户。4.3.2内部验房单如何增加内部验房单点击〖增加〗按钮，输入表头的验收类型等基本信息。系统根据验收类型将对应验收类型的验收项目和标准带出。验收项目和标准可以进行删行和增行操作。录入完毕后，点击〖保存〗按钮，将新增信息保存。如何修改内部验房单查询定位到需要修改的初验单，点击〖修改〗按钮，进入编辑状态，用户可修改单据信息，修改完毕以后点击〖保存〗按钮保存，也可以点击〖取消〗按钮放弃。如何删除内部验房单查询定位已有初验单，点击〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，确认删除后，可以对该单据执行删除操作。如何查询内部验房单单击〖查询〗按钮，显示查询面板，用户可按查询目的组合定义查询条件，点确定后按查询条件显示期初单据作。如何生成报事单点击表体某一行，通过【生成报事单】生成新的报事单，维护相关信息后保存报事单。4.3.3客户验房单如何增加客户验房单点击〖增加〗按钮，输入表头的基本信息。系统根据验收项目的前期定义将对应验收项目和标准带出。验收项目和标准可以进行删行和增行操作。录入完毕后，点击〖保存〗按钮，将新增信息保存。如何修改客户验房单查询定位到需要修改的验房单，点击〖修改〗按钮，进入编辑状态，用户可修改单据信息，修改完毕以后点击〖保存〗按钮保存，也可以点击〖取消〗按钮放弃。如何生成报事单当客户验房单审批后，点击【生成报事单】按钮，系统会根据表体收楼意见页签中数据自动生成报事单。如何查看生成的报事单在收楼意见页签中选择一行或多行，点击【穿透】按钮，系统自动打开由此客户验房单生成的一张或多张报事单。4.3.4资料移交单如何增加资料移交单点击〖增加〗按钮，输入移交单编号，项目公司等基本信息。点击〖行操作〗按钮下面的〖增行〗按钮，增加详细的资料信息。录入完毕后，点击〖保存〗按钮，将新增信息保存。在新增过程中，点击〖取消〗按钮，系统将不保存返回新增前状态。如何修改资料移交单查询定位到已有资料移交单，点击〖修改〗按钮，进入编辑状态，用户可修改单据信息，修改完毕以后点击〖保存〗按钮保存，也可以点击〖取消〗按钮放弃。如何删除资料移交单询定位已有期初单据，点击〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，确认删除后，可以对该单据执行删除操作。如何查询资料移交单单击〖查询〗按钮，显示查询面板，用户可按查询目的组合定义查询条件，点确定后按查询条件显示期初单据。4.3.5入伙登记单如何增加新的入伙登记单点击〖新增〗按钮，生成空白的入伙登记单，录入相关数据，点击〖保存〗按钮，保存数据。入伙登记单也可以从房产客户关系节点直接生成。如何修改入伙登记单通过〖查询〗按钮，选择需要修改的入伙登记单。点击〖修改〗按钮，修改数据。修改完成以后，点击〖保存〗按钮。如果放弃修改内容，点击〖取消〗按钮。如何删除入伙登记单通过〖查询〗按钮，查找到需要删除的入伙登记单，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。如何转入其它业务操作入伙登记单生成以后，点击〖业务〗按钮中的〖费用登记〗、〖房产验收〗、〖装修申请〗转到其它业务操作节点。4.3.6入伙通知单如何增加入伙通知单点击〖增加〗按钮，输入信息后点击【保存】，一个房产只能有一张入伙通知单。如何进行发送生成入伙通知单后，可点击【发送】或【取消发送】，系统回写到单据对应的是否发送字段，代表此入伙通知单已经发送。如何查看详细客户信息询定位已有生成的入伙通知单，点击〖客户资料〗按钮，系统自动打开客户基本信息库并显示此客户信息。4.4客户意见管理4.4.1流程应用流程图流程图说明1)在质保时...
