【共享服务】—全员业务平台YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训共享服务产品部2022年8月全员业务平台介绍全员业务是共享服务的核心平台之一，主要提供业务员、报账人员填制日常单据的入口；全员业务平台作为企业财务数据的采集入口，可以有效避免一个角色多入口的弊端，提升用户体验。入口统一业务员不再需要四处寻找单据入口，在全员业务平台可以统一处理有权限的报账业务展示灵活列表-卡片双形态单据展示方式。列表统一维度字段展示，卡片个性化字段在展示，不同单据个性化显示业务字段操作便捷不用打开单据就可以做复制、打印等常见业务查询高效可自定义模糊查询条件，在全文模糊查询基础上，按列提示查询，精准、快速查询.全员业务平台，共享服务流程的起点业务单位共享服务中心审核岗复核岗出纳报账人桌面扫描专岗桌面审批中心＋移动App共享中心作业人员工作桌面＋双屏审单共享中心作业组长工作桌面＋双屏审单结算人员工作桌面企业员工扫描专员业务领导总账会计总账会计工作桌面档案管理员档案管理员工作桌面全员业务平台录入单据扫描单据审批单据初核单据复核单据单据结算数据归档生成凭证全员业务平台的价值省钱•全员业务平台授权价较业务模组的授权价低省时省力•全员业务一个统一入口，员工可快速找到所需的报账业务进行处理•高效的查询，员工可快速查询到自己的报账业务•可扩展性高，业务容易接入全员业务平台•业务单据在全员业务平台的显示个性化配置，无需频繁开发全员业务平台与业务单据的关系业务单据单据映射全员业务平台报账单业务员在全员业务平台发起业务和查看自己发起的业务单据费用申请单借款单报销单还款单费用预提单费用调整单工单收款单应付单付款单付款申请付款结算单新增资产审批单固定资产变动应收单固定资产减少划账结算单…….业务单据通过单据映射，在全员业务平台以报账单列示，增加全员业务平台查询和展示的灵活性全员业务平台支持的报账业务序号领域报账业务序号领域报账业务1应收应收单21资产减少2收款单22基本档案客户申请单3应付应付单23供应商申请单4付款单24供应商银行账号申请单5费用报销单25工单自定义工单6借款单26收付款合同收款合同7还款单27付款合同8费用申请单28销售销售合同9费用预提单29销售发票10费用调整单30采购采购合同11总账通用凭证单31采购发票12现金资金资金收款32预算预算编制13付款申请33直接调整14资金付款34局部调整15划账结算35预算查询16业务员到账通知认领36集团报表报表数据查询17资产信息管理资产变动37合并报表数据查询18资产报废38发票中心开票申请19固定资产新增资产审批单39收入管理收入确认单20固定资产变动注：各业务领域支持在“我的单据”中发起的报账业务，以业务领域定义的为准全员业务平台功能03单据查询管理人员查看权限组织的报账单据进度01单据映射设置业务单据与报账单的字段对照关系02我的单据报账人填写\查询自己的报账业务04业务转交将离职人员未提交的往来业务转交给在职人员,保证后续业务的正常进行05影像补扫将流程结束后才取得的纸质票据扫描进系统06报账业务菜单设置设置我的单据中的个性化菜单报账业务菜单设置提供报账业务菜单设置，支持设置“我的单据”中全部菜单的个性化菜单。设置的个性化菜单启用后，我的单据的全部菜单按此处的设置加载。报账单字段配置模板设置显示段对应公共字段配置映射在”我的报账”的模板上设置列表显示字段，未完成和已完成列表字段可不同。设置将业务单据的字段对应到报账单列表的字段。将业务单据的字段映射到报账单上。“我的单据”列表字段设置显示设置配置映射按单据类型或交易类型勾选是否在报账单卡片显示。还可设置显示名称、顺序和字段长度。将业务单据的字段映射到报账单上。“我的单据”卡片字段设置模糊搜索在【单据映射】中将对应报账单字段勾选为“模糊匹配”，则按该字段进行模糊搜索。在模糊搜索框中录入值，可选择按有该值的具体哪个字段进行搜索。搜索字段不局限于报账单列表字段。我的单据-1“我的单据”列表“我的单据”卡片“我的单据”全部菜单•可按处理状态、日期范围、单据类型查询报账单•可按特定值模糊搜索报账单•不同的单据类型在卡片页面可以显示不同的内容•可将填写的单据设置为常用，在“我的单据”页面直接打开填单•提供了打印粘贴单功能，可在报账单上配置粘贴单的打印模板•全部菜单中可搜索菜单我的单据-2快捷菜单添加指引列表查看审批情况查询模板列表按钮•查询条件支持模板，预置“金额”、“单据日期”，可通过模板将报账单的字段设置为查询条件•支持按钮权限，可给不同的用户分配不同的按钮•注册了列表按钮，可在“应用注册”不调整按钮顺序•列表可查看单据的审批历史和当前审批人•共享中心审批人是否显示具体审批人，受参数“审批详情中显示共享服务中心作业人员名称”控制•提供给第一次打开“我的单据”的用户添加快捷菜单的指引我的单据-3粘贴单模板满意度评价如果给同一个用户分配了多个粘贴单模板，打印粘贴单时可选择具体模板启用了满意度管理时，在“我的单据”中用户可基于本人单据对共享中心的服务进行满意度评价我的单据-智能核查结果传递至填报人员，精准驳回原因，协助校正关键特性说明： 驳回单据可查看问题清单。 反馈存在的问题、严重程度及存在的具体原因。 可提供修改建议，协助业务人员修改。 业务人员对信用扣减存疑，可直接发起信用申诉。单据查询•报账管理员查询有权限的组织的报账单，跟进单据进度。•支持模糊搜索，搜索范围为有权限组织的报账单。为保证模糊搜索的效率，需要限制模糊搜索时的单据日期范围在一个月内。在模糊搜索的结果基础上，可按字段列进一步缩小结果范围。如搜索字母“Z”,在制单人、交易类型、单据类型中都存在，模糊搜索时，会全部查询出来。在此基础上，可以选择“交易类型”，则可进一步将交易类型中包含字母“Z”的单据显示在页面。•支持查询模板，“报账单”的信息均可作为查询条件。•列表可查看单据的审批历史和当前审批人。•共享中心审批人是否显示具体审批人，受参数“审批详情中显示共享服务中心作业人员名称”控制。•单据查询列表支持显示是否已制证、凭证号、制证日期、结算状态。可通过列表模板的设置显示出对应的字段列。•支持按是否已制证、凭证号、制证日期、结算状态查询报账单。可通过查询模板的设置，显示出对应的查询条件进行查询。业务转交•当一个业务员离职或因为工作变动，不再负责当前的业务，将他曾经填写过的单据移交给其他的业务员，以确保业务的正常进行。•只针对单据已保存、未提交的状态进行业务转交，已提交进入工作流以后的单据不可转交。•转交以后，被转交的单据的制单人则被修改为转交人，提交后适配工作流也以转交后的人为依据进行判断。•转交后不可撤销转交的结果，但是可以继续针对同一张单据进行转交。•支持对多张单据的批量转交。•支持的单据类型：应收单、应付单、收款单、付款单、自定义工单的单据。影像补扫•默认按打了“影像补扫”标识的进行查询，也可查询未标识的报账单•单据上未预置“影像补扫”字段，可在单据上用一个自定义项处理，通过【单据映射】映射到报账单上。•点击【影像补扫】按钮，打开影像控制进行影像补扫影像扫描任务统计•提供针对影像扫描专岗的影像扫描任务统计表：•按报账单位查询影像扫描专岗的影像扫描任务。•显示当年12个月，每个月的扫描任务总数和已扫描数，计算完成比率。
