用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1目录.2变更记录.4名词解释.5第一章概述..61.1产品概述..61.2产品价值..7第二章应用场景..92.1工作项目.92.1.1工作项目定义.92.2拜访路线..102.2.1拜访路线定义.102.3拜访计划..132.3.1.计划定义.132.4拜访日程..182.4.1周期性拜访日程.182.4.2临时性拜访日程.212.5现场拜访..252.5.1.渠道拜访.252.6拜访记录/随访记录..302.6.1拜访记录/随访记录..302.7拜访报告..332.7.1拜访报告定义.332.8拜访分析..352.8.1拜访分析.352.9拜访查询..402.9.1拜访查询.40第三章初始准备.453.1企业建模平台.453.1.1基础数据维护.453.2渠道管理..463.2.1渠道拜访.46第四章操作指南.47用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司4变更记录编写人李晓东版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0黄卓菲2013.1.01--2013.3.15V1.1宋宇、易见波2014.8.25—2014.8.29拜访日程、现场拜访、拜访查询用友软件股份有限公司5名词解释渠道节点是管理渠道流向、销量的最小单元。表示一个经销商，或者经销商的一个仓储点，或者一个终端卖场。拜访路线是管理渠道节点的组织单元，记录拜访频率、拜访内容以及负责人员等信息。在渠道节点地理位置信息完整的情况下，可以通过地图插件进行图形化展示。拜访计划是销售代表制定的拜访渠道节点的工作计划。拜访记录是销售代表完成对渠道节点的实际拜访工作后，所填写的工作情况记录。拜访报告是对销售代表在一段时间内的拜访情况的汇总和归集，用数据说话，表示销售代表的工作绩效，方便管理层快速掌握所管辖的渠道客户的接触情况。生动化陈列是提高终端销量的一种手段，旨在利用整齐的产品陈列和陈列道具，让产品更加生动地展示在消费者的面前，感染、诱发消费者的激情，使消费者产生愉悦的消费行为，从而让消费者对品牌产生良好的印象，提高消费者对品牌的忠诚度。用友软件股份有限公司6第一章概述1.1产品概述针对渠道客户管理，有对销售代表对渠道拜访工作进行预先计划、实时/事后记录的管理要求。渠道代表可以通过拜访记录关联生成渠道要货单、理货记录、促销落实、采集流向及库存数据等。重点针对和适用于日用消费品、食品饮料（含高端白酒），营销模式与管理目标相似的行业如：日化、饲料、农资、水泥等也具有较高的适用性。经销商门户渠道数据报送渠道拜访拜访路线拜访日程拜访报告周期性拜访计划渠道数据采集渠道数据异常检查渠道数据采集设置渠道数据查询渠道报送表基础设置渠道类型渠道节点渠道管理分类UAP平台分析考核移动应用渠道拜访图1.1-01渠道拜访业务架构图企业管理的视角，日益从企业内部延伸到外部渠道。对渠道的管理/考核，如同管理内部机构；透过渠道，掌握终端消费。企业越来越重视终端管理，依靠终端拉动打开销路。经销商退回到物流配送服务、资用友软件股份有限公司7金提供者和区域市场开拓者的地位。分销渠道在帮助你扩大产品销售同时具有天然的屏障作用，顾客的数据和信息一定会被延迟反馈，可能被夸大或者缩小反馈、更可能你无法得到反馈。研究表明，信息的传递层次与可信度成反向变动关系，层次越多，可信度越差。拜访记录工作任务分配渠道节点拜访路线周期性拜访计划循环生成拜访日程临时性拜访日程周期性拜访日程日程视图数据采集结存流向生动化检查其他自定义拜访分析拜访日报拜访频率分析拜访明细分析拜访成功率分析拜访覆盖率分析拜访汇总分析拜访未完成分析拜访完成率分析拜访报告按时间按区域图1.1-02渠道拜访总体架构图1.2产品价值1.支持多种信息采集方式支持PC端采集信息：业务员进行拜访后，通过自由表单、渠道报送表采集相关信息。支持移动端采集信息：业务代表可以通过移动终端将实际拜访的信息实时录入系统，避免每天完成拜访后再批量填写拜访记录，避免由于增加累计工作量而导致填写记录时疲于应付的情况；2.支持采集信息个性化支持根据客户需要定义用户拜访时需要采集的信息，可采集自由表单、渠道报送表，或是只做工作规范检查；支持个性化定制需要采集的具体单据信息；3.考勤规则灵活使用用友软件股份有限公司8灵活设置考勤规则，支持按照节点、路线、设置考勤规则；支持多种考勤规则：支持不考查、考查签到、考查拜访时长、考查签到照片；4.灵活多样的路线设计可按区域、重要性、拜访频率将数量众多的渠道节点等要素进行有效分配，达到精细的聚类和归属管理；可分配多个随访人，遇到突发、紧急事件时，确保拜访顺利进行；5.地图应用拜访路线中地图应用：展示路线上各节点的地理位置、距离、交通情况，有助于用户更好的设计路线；拜访计划中地图应用：方便业务员合理规划一天的拜访计划，减少拜访路程的时间消耗；员工定位地图：了解业务员的拜访位置信息，掌握业务员实际拜访情况。员工分布图：实时掌握业务员最新地理位置，便于主管或经理在遇到突发事件时，进行人员安排和调度。6.统计分析拜访日报：分析用户每日的渠道拜访情况，及时发现和处理渠道拜访中的渠道问题；提高系统渠道信息的相应速度，降低时间节点对渠道存量分析的影响；拜访完成率分析：分析用户所负责区域的渠道节点的拜访完成情况；拜访频率分析：分析销售代表所负责区域的渠道节点的拜访频率情况；拜访明细分析：分析用户所负责区域的渠道节点当月拜访完成情况明细。拜访覆盖率分析：分析销售代表所负责区域的渠道节点的拜访覆盖情况；拜访成功率分析：分析销售代表所负责区域的渠道节点的拜访成功情况；拜访汇总分析：分析每个销售代表每个月的工作饱和情况及效率；拜访未完成分析：统计销售代表所负责区域的渠道节点的拜访未完成情况分析；通过拜访报告和拜访分析，渠道经理可以快速掌握业务代表的宏观工作情况，加强对团队的管控能力；用友软件股份有限公司9第二章应用场景2.1工作项目2.1.1工作项目定义2.1.1.1业务描述【销售代表】要在渠道节点现场完成渠道节点的销售数据、库存数据以及竞品信息的采集任务。2.1.1.2业务流程工作项目渠道管理供应链销售主管工作项目角色开始渠道报送表启用自由表单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理结束图2.1-01定义工作项目用友软件股份有限公司102.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案1.工作项目【工作项目】的内容包括项目名称、记录方式、记录单据、交易类型、状态。记录方式包括：不记录、使用系统单据、使用自由表单。选择不同的工作记录方式，对应有不同的工作记录单据。每一种单据，可能有多种交易类型。可以启用和停用【工作项目】，默认为启用。启用的【工作项目】可以在拜访路线中选择使用。图2.1-02工作项目列表2.2拜访路线2.2.1拜访路线定义2.2.1.1业务描述【销售主管】根据渠道节点的类型及重要程度，对渠道节点确定了3种拜访频率，分别是1次/2周、1次/周和2次/周。【销售主管】根据渠道节点的位置及拜访频率，将三个区域的所有渠道节点设计了9条拜访路线。领域产品模块功能节点供应链分销渠道管理渠道报送表CRM渠道拜访工作项目流程管理自由表单用友软件股份有限公司11【销售主管】将设计好的拜访路线分配给3个【销售代表】。【销售代表】每人负责3条拜访路线，并且负责维护路线中的渠道节点信息。【销售主管】根据渠道节点类型和拜访目的设计了拜访记录模板，供【销售代表】使用。将零散不便管理的渠道节点，依据类型、地理位置和拜访频率，进行归集，规划成拜访路线。支持对拜访路线的日常维护管理以及对路线的拜访员工和随访员工的分配管理。定义路线内需要拜访的渠道节点。添加该路线上的拜访时需要填录的工作项目，由已经定义好的工作项目中选择。添加该路线上的随访时需要填录的工作项目，由已经定义好的工作项目中选择。可以定义整个路线的拜访频率，也可以为每个节点指定不同的拜访频率。可以定义整个路线的考勤规则，也可以为每个节点指定不同的考勤规则。对路线的拜访人和随访人进行指定。2.2.1.2业务流程拜访路线拜访管理供应链销售主管角色开始拜访路线白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理设置节点拜访内容工作项目随访内容分配员工启用结束渠道节点图2.2-01定义拜访路线用友软件股份有限公司122.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点供应链供应链基础设置分销渠道设置CRM渠道拜访工作项目渠道拜访拜访路线2.2.1.4产品解决方案1.拜访路线定义【拜访路线】有四个子页签，分别记录路线所包含的渠道节点、拜访内容、随访内容以及分配员工的信息。可设置整条【拜访路线】的拜访频率和考勤规则，【渠道节点】的拜访频率和考勤规则默认与路线的一致，但可在页签调整每个节点的拜访频率和考勤规则。支持批量修改节点拜访频率。考勤规则有：不考查、签到、考查拜访时长三种。不考查，即拜访人员去拜访时，不做考勤要求；签到，要求拜访人员必须签到；考查拜访时长，要求拜访人员必须签到，且在客户现场的停留时间不小于拜访时长。考勤规则选择签到和考查拜访时长时，可设置是否要求签到照片。在【渠道节点】页签可设置路线需要拜访的【渠道节点】，【渠道节点】添加受路线上渠道类型的约束；每一条拜访路线最少包含一个渠道节点，可以一次添加或删除多个渠道节点。用友软件股份有限公司13图2.2-02拜访路线详情【拜访内容】可设置拜访人实际拜访时需要做的【工作项目】；可设置拜访内容中【工作项目】是否必填和填写的先后顺序；拜访内容不可为空【随访内容】可设置随访人实际拜访时需要做的【工作项目】；可设置随访内容中【工作项目】是否必填和填写的先后顺序；随访内容可以为空。【拜访路线】可制定拜访人和随访人，同一拜访路线在同一时刻只能制定一个有效拜访人。在指定新的拜访后，原有拜访人同时失效。【拜访路线】当制定的路线不满足企业业务要求时，可调整原有的路线，或者停用旧的路线，然后重新设计新的路线。停用的拜访路线还可以启用。启用的拜访路线可以被拜访计划、拜访日程、拜访记录引用。停用的拜访路线不可被引用。2.拜访路线地图点击地图按钮，可在地图上显示该路线所有渠道节点的位置，如果渠道节点缺少坐标信息，在查看地图时，将不能显示其节点。在地图上，显示渠道节点列表上的序号数字。在地图外，显示数字与渠道节点的对应信息列表，按数字从小到大顺序排序。支持缩放和移动地图。2.3拜访计划2.3.1.计划定义2.3.1.1.业务描述拜访计划是【渠道代表】根据已分配的拜访路线制定的具体到每一天的周期性计划安排。对所负责的拜访路线的渠道节点在计划周期内进行每天的拜访安排。可对计划明细中的节点进行覆盖检查，查看渠道节点拜访覆盖统计信息。对覆盖率不满足要求的节点，可生成临时性拜访日程。用友软件股份有限公司142.3.1.2.业务流程图2.3-01拜访计划2.3.1.3.功能清单领域产品模块功能节点供应链供应链基础设置分销渠道设置CRM渠道拜访拜访路线渠道拜访拜访计划2.3.1.4.产品解决方案1.拜访计划定义【拜访计划】可设置计划的生效日期、截止日期、循环周期、日程提醒规则等。拜访计划的有效期最长为一年，生效日期和截止日期范围选择超出时，系统予以提示。可以设置提醒方式和提醒规则，默认不提醒用友软件股份有限公司15图2.3-02拜访计划定义【拜访计划】基本设置完成后，可制定计划，选择所负责路线的渠道节点作为拜访计划明细。选择渠道节点时，可选择所负责的某条拜访路线上的渠道节点，也可选择所有负责的拜访路线上的渠道节点。计划明细记录循环周期的周、日以及渠道节点、时间等信息。一次至少制定一周明细计划，一周默认七天，即从周一到周日。分别制定每一天的拜访计划。图2.3-03制定拜访计划【拜访计划】制定计划时，默认渠道节点拜访计划开始时间和结束日期，按照每个节点半小时顺延自动填充。可以按天为计划明细的渠道节点设置计划拜访时间和拜访事项。用友软件股份有限公司16图2.3-04拜访计划明细设置2.拜访计划明细地图可以按天查看计划明细中的渠道节点分布地图，便于检查渠道节点的拜访顺序制定是否合理。可查看计划明细中的渠道节点地图，便于确定需要拜访的节点的地理位置。图2.3-05查看计划明细地图3.拜访计划生成日程【拜访计划】可直接生成在拜访计划有效期内的【拜访日程】，生成的日程要记录路线、节点用友软件股份有限公司17信息，以及日程提醒规则。图2.3-06拜访计划生成日程4.拜访计划覆盖检查可以查看渠道节点拜访覆盖统计信息。通过拜访覆盖统计信息，可以让销售代表非常方便地了解到哪些渠道达到了拜访频率的要求，哪些渠道还未达到拜访频率的要求，对于未达到要求的渠道，差距是多少，了解到这些信息后，销售代表还可以针对性地对这些渠道单独生成拜访日程。图2.3-07拜访计划覆盖检查用友软件股份有限公司182.4拜访日程2.4.1周期性拜访日程2.4.1.1业务描述业务人员根据制定的拜访计划进行拜访日程安排。业务人员对某个渠道节点进行一定周期的循环拜访。对拜访计划内的渠道节点，进行规律性的拜访。2.4.1.2业务流程图2.4-01周期性拜访日程2.4.1.3功能清单领域产品模块功能节点CRM渠道拜访拜访路线用友软件股份有限公司19渠道拜访拜访计划渠道拜访拜访日程2.4.1.4产品解决方案1.拜访计划生成日程服务端：【拜访计划】可直接生成在拜访计划有效期内的【拜访日程】，生成的日程要记录路线、节点信息，以及日程提醒规则。生成【拜访日程】以渠道节点为最小单位，即每个渠道节点的每一次拜访计划生成一个拜访日程。根据计划循环周期中星期数对应的日期和渠道节点的计划时间，确定生成的日程的日期时间。随访员工选择需要进行随访的渠道节点上的拜访日程，生成自己的随访日程，同时回写到拜访日程中的随访人字段。图2.4-02周期性拜访日程移动端：由【拜访计划】生成的【拜访日程】可在移动端直接查看并执行。用友软件股份有限公司20图2.4-03周期性拜访日程2.生成随访日程随访人选择需要进行随访的渠道节点上的【拜访日程】生成自己的随访日程，同时回写随访人到拜访日程中的随访人字段。用友软件股份有限公司21图2.4-04生成随访日程支持在拜访日程列表批量生成随访日程。批量生成随访日程时，操作结束后，对操作结果进行详细提示。图2.4-05批量生成随访日程2.4.2临时性拜访日程2.4.2.1业务描述利用空闲时间，对渠道节点进行临时性拜访。对未达到拜访次数的渠道节点进行临时性拜访日程。随访人跟着拜访人员进行临时拜访。用友软件股份有限公司222.4.2.2业务流程拜访日程拜访管理办公协同销售人员销售主管白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理角色拜访路线拜访日程拜访记录随访日程随访记录生成引用开始开始结束日历图2.4-06临时性拜访日程2.4.2.3功能清单领域产品模块功能节点CRM渠道拜访拜访路线渠道拜访拜访计划渠道拜访拜访日程协同公共日历日历2.4.2.4产品解决方案服务端：业务人员查看自己的日历视图，利用空闲时间，合理安排临时性拜访日程。用友软件股份有限公司23图2.4-07日历上创建拜访日程临时性拜访日程，需要填写开始时间、结束时间、拜访路线、渠道节点等信息。还可设置日程的提醒规则和提醒方式。图2.4-08拜访日程填写在日程列表、日程查看页面创建临时性拜访日程/随访日程。通过拜访计划的覆盖检查，由覆盖率要求未达到的渠道节点生成临时性拜访日程。用友软件股份有限公司24图2.4-09未覆盖的节点生成日程移动端：业务人员查看自己的日历视图，利用空闲时间，合理安排临时性拜访日程。在日程面板中，新增临时性拜访日程，需选择渠道节点、主题、开始、结束日期等信息。图2.4-10新增临时性拜访日程图2.4-11临时性拜访日程用友软件股份有限公司252.5现场拜访2.5.1.渠道拜访2.5.1.1业务描述【业务人员】根据拜访日程（周期性拜访+临时性拜访）安排到渠道节点进行现场拜访；在拜访过程中【业务人员】按照拜访要求进行考勤上报；在拜访过程中，【业务人员】按照拜访要求进行数据采集并上报。2.5.1.2业务流程现场拜访移动应用渠道拜访CRM渠道拜访拜访日程签到数据采集签退拜访记录生成自由表单引用拜访计划生成灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理工作项目引用图2.5-01现场拜访2.5.1.3功能清单领域产品模块功能节点移动渠道拜访拜访日程考勤（签到、签退、上传照片）工作项目用友软件股份有限公司262.5.1.4产品解决方案1.现场拜访业务人员可以在【拜访日程】面板中查看拜访的时间和门店，进入门店进行拜访；图2.5-02拜访日程图2.5-03日程详情业务人员在进入门店进行拜访之前根据【销售主管】设置的拜访要求进行签到，上报业务人员当前的地理位置信息、详细地址和时间，系统会对上报的地理位置信息进行运算，提示业务人员签到是否成功；用友软件股份有限公司27图2.5-04签到图2.5-05签到地理位置按照设定的工作项目进行数据采集上报。用友软件股份有限公司28图2.5-06工作项目图2.5-07上报采集数据业务人员可以在现场采集照片进行上报。用友软件股份有限公司29图2.5-08现场采集照片门店拜访完毕后可点击签退按钮签退，系统记录详细地址和时间。用友软件股份有限公司30图2.5-09签退图2.5-10签退结果2.6拜访记录/随访记录2.6.1拜访记录/随访记录2.6.1.1业务描述业务人员进行周期性拜访后，采集渠道节点有关的信息和数据。记录业务人员的实际拜访信息，拜访时的到达时间，离开时间，实际拜访时间。记录业务人员实际拜访的渠道节点，拜访时的所在地理位置。记录业务人员是否完成路线上的工作项目要求。考查业务人员的拜访是否是有效的、成功的拜访。业务人员遇到紧急事件，需要对某一个渠道节点进行临时拜访或者是数据补充采集。用友软件股份有限公司312.6.1.2业务流程图2.6-01拜访记录2.6.1.3功能清单领域产品模块功能节点CRM渠道拜访拜访路线渠道拜访拜访日程渠道拜访拜访记录供应链供应链基础设置分销渠道设置协同公共日历日历移动应用渠道拜访拜访记录2.6.1.4产品解决方案1.周期性拜访/随访记录【拜访/随访记录】可由周期性拜访/随访日程生成，生成时将渠道节点、拜访路线、日期信息用友软件股份有限公司32带入到拜访/随访记录中。日程生成记录后，记录将作为拜访/随访日程的相关对象，可以在日程详情页面里查看。一个拜访/随访日程只能生成一个拜访/随访记录。【拜访记录】里可记录拜访人拜访时的签到、签退信息，根据签到、签退信息和考勤规则，判断考勤是否满足要求。【拜访记录】生成后，需要填写由拜访路线上设计的工作项目，采集相关数据。工作项目填写后，需要检查拜访是否完成了路线上规定的必填项。未填写的必填的工作项目，用红色的感叹号予以警示。【拜访记录】的必须采集的工作项目全都完成且考勤结果正常时，拜访记录才会标示为成功的拜访记录。图2.6-02拜访记录详情页2.临时性拜访/随访记录【拜访记录】由临时性拜访日程生成，这样生成的拜访记录在拜访类型中标示为临时性拜访。【临时性拜访记录】记录的信息与周期性拜访记录的相同，也同样需要检查考勤规则和必填的工作项目。3.考勤信息拜访记录的考勤信息由移动端获得，当拜访人在移动端进行签到、签退、上传签到照片动作后，签到时间、签到定位、签退时间、签退定位、签到照片都会记录在拜访记录上。根据拜访人的签到、签退信息以及拜访记录上的考勤规则，考查拜访人的此次拜访的考勤是否正常。4.员工分布在【拜访记录】列表，可查看员工地理分布图。员工地理分布图展示当天员工最后一次签到的地理位置。如果员工没有签到，则地图上不显示。用友软件股份有限公司33图2.6-03员工分布图2.7拜访报告2.7.1拜访报告定义2.7.1.1业务描述【销售代表】按要求每天或每周提交自己的拜访报告。【销售主管】审阅【销售代表】的拜访报告。用友软件股份有限公司342.7.1.2业务流程渠道拜访拜访报告拜访管理销售主管销售人员角色拜访报告提交审阅结束白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理拜访日程拜访记录图2.7-01拜访报告2.7.1.3功能清单领域产品模块功能节点CRM渠道拜访拜访路线渠道拜访拜访日程渠道拜访拜访记录渠道拜访拜访日报2.7.1.4产品解决方案拜访报告模版，通过系统查看模板实施态配置出来，自定义表单的单据数量，自动加到模板的后面。生成拜访报告1)必须选择数据的日期范围，不选择日期范围，不能生成报告。2)可以选择报告人，默认为当前用户。3)生成的拜访报告数据，同时保存到数据库中。4)统计条件是：日期范围+拜访人5)预订单数、渠道报送表，是根据路线中的工作项目设置情况，进行统计，拜访记录中某个工作项目只要有就计一次，不管明细数据有几条。用友软件股份有限公司35编辑删除拜访报告1.已经提交的报告不允许编辑删除，其它不限制。2.已提交的报告对于报告人和接收人都不可进行修改删除。当用户点击修改时，若报告已提交则弹窗提示“已提交报告不可修改”；当用户批量删除时，提示“成功{0}条，失败{1}条”，当用户单条删除时，提示“已提交报告不可删除”。查看拜访报告1)拜访报告按照定义的拜访报告模板格式显示数据2)支持对拜访报告中的统计数字进行穿透查询。3)统计数据包括：渠道节点数、拜访日程数、拜访记录数、日程实现率、周期性拜访记录数、临时性拜访记录数、渠道报送表数。4)拜访报告的列表的数据权限规则：只有报告人、接收人才能看到。5)统计指标计算公式：a)渠道节点数=拜访人负责路线中全部节点数（一个节点在多个路线，算一个节点）b)拜访日程数=指定日期范围拜访人的拜访日程数合计c)拜访记录数=指定日期范围拜访人的拜访记录数合计d)日程实现率=拜访记录数／拜访日程数e)周期性拜访记录数=指定日期范围拜访人的周期性拜访记录数合计f)临时性拜访记录数=指定日期范围拜访人的临时性拜访记录数合计g)渠道报送表数=指定日期范围拜访人的填报的渠道报送表数合计2.8拜访分析2.8.1拜访分析2.8.1.1业务描述【销售主管】不定期地对某段时间内销售人员各渠道节点的拜访情况进行分析。2.8.1.2业务流程无2.8.1.3功能清单领域产品模块功能节点CRM渠道拜访拜访路线渠道拜访拜访日程渠道拜访拜访记录用友软件股份有限公司36渠道拜访拜访日报渠道拜访拜访频率分析渠道拜访拜访明细分析渠道拜访拜访成功率分析渠道拜访拜访覆盖率分析渠道拜访拜访汇总分析渠道拜访拜访未完成分析渠道拜访拜访完成分析2.8.1.4产品解决方案1.拜访日报分析销售代表每日的渠道拜访情况，及时发现和处理渠道拜访中的渠道问题。内容包括拜访的渠道节点、地址、联系人、电话、最近一次拜访时间、拜访的关键事项和要求及随访人等。拜访日报统计规则分析内容计算属性计算方法说明拜访日报最近一次拜访时间取渠道节点最近一次拜访时间计划拜访次数指定日期范围内渠道节点的拜访日程数已完成拜访次数指定日期范围内渠道节点的拜访记录次数拜访事项取渠道节点拜访记录的工作项目名称，去重复随访事项取渠道节点随访记录的工作项目名称，去重复2.拜访频率分析分析销售代表所负责区域的渠道节点的拜访完成情况，主要考核完成拜访次数的指标和拜访频率。内容包括计划拜访次数、实际拜访次数、拜访完成率等。拜访频率统计规则分析内容计算属性计算方法说明拜访频率分析节点总数按渠道类型统计销售代表所负责路线的所有渠道节点个数用友软件股份有限公司37>4次统计指定日期范围内，实际积累拜访次数大于4次的节点个数4次统计指定日期范围内，实际积累拜访次数等于4次的节点个数3次统计指定日期范围内，实际积累拜访次数等于3次的节点个数2次统计指定日期范围内，实际积累拜访次数等于2次的节点个数1次统计指定日期范围内，实际积累拜访次数等于1次的节点个数0次统计指定日期范围内，实际积累拜访次数等于0次的节点个数3.拜访明细分析分析销售代表所负责区域的渠道节点当月拜访完成情况明细和随访人评分。拜访明细统计规则分析内容计算属性计算方法说明拜访明细分析拜访指标按渠道节点，统计指定日期范围内，根据拜访频率计算出来的拜访次数计划拜访次数按渠道节点，统计指定日期范围内，拜访计划生成的拜访日程个数实际拜访次数按渠道节点，统计指定日期范围内，执行的拜访记录个数达成率实际拜访次数/拜访指标随访次数按渠道节点，统计指定日期范围内，拜访计划生成的随访记录个数4.拜访成功率分析分析销售代表所负责区域的渠道节点的拜访成功情况，主要考核完成拜访渠道节后填报拜访中采集的相关数据的情况、比如填报生动化陈列、流向数据、竞品信息等。拜访成功率统计规则分析内容计算属性计算方法说明拜访成功率分析节点总数统计销售代表所负责路线中相应渠道类型的渠道节点个数计划拜访节点数统计指定日期范围内，销售代表的由拜访计划生成的拜访日程所包含的相应渠道类型的渠道节点个数用友软件股份有限公司38实际拜访节点数统计指定日期范围内，销售代表的拜访记录包括的相应渠道类型的渠道节点个数成功拜访节点数统计指定日期范围内，销售代表成功完成拜访路线确定的拜访内容的拜访记录所包含的节点数拜访记录中必须完成的工作项目全部完成，才算成功拜访，有一条不成功拜访记录该渠道节点就算不成功节点。拜访成功率成功拜访节点数/实际拜访节点数*100%5.拜访覆盖率分析分析销售代表所负责区域的渠道节点的拜访覆盖情况，主要考核完成拜访渠道节点数量的指标和拜访覆盖率、随访覆盖率。拜访覆盖率统计规则分析内容计算属性计算方法说明拜访覆盖率分析节点总数统计销售代表所负责路线中相应渠道类型的渠道节点个数计划拜访节点数统计指定日期范围内，销售代表的由拜访计划生成的拜访日程所包含的相应渠道类型的渠道节点个数实际拜访节点数统计指定日期范围内，销售代表的拜访记录包括的相应渠道类型的渠道节点个数实际随访节点数统计指定日期范围内，销售代表负责的渠道节点有随访记录的节点个数拜访覆盖率实际拜访节点数/节点总数*100%随访覆盖率实际随访节点数/节点总数*100%6.拜访汇总.
