参数化选配YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版制造云-参数化选配用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/24版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/24目录第一章总体概述.....................................................41.1产品概述......................................................41.2产品价值......................................................4第二章应用场景.....................................................52.1场景一：有派生物料时的参数化选配..............................52.1.1业务描述..................................................52.2场景二：按单定制的参数化选配..................................52.2.1业务描述..................................................5第三章操作指南.....................................................63.1设置..........................................................63.1.1总体概述..................................................63.1.2特征......................................................63.1.3特征组....................................................73.1.4物料模板..................................................83.1.5物料创建..................................................93.1.6物料清单.................................................113.1.7相关性规则...............................................123.2选配.........................................................163.2.1选配参数文件.............................................163.2.2特征选配.................................................19第四章初始准备....................................................23用户手册4/24第一章总体概述1.1产品概述参数化选配，基于平台特征体系，解决企业销售下单时针对不同选配参数(如用途范围、适应环境、规格参数、外形尺寸、成本限定等)及选配参数的组合复杂多变，不同的选配参数组合可能对应不同的子件规格或者子件规格组合。利用参数化选配功能，基于平台特征体系和相关性规则，帮助企业实现快速选配、选配场景下复杂的价格计算、自动匹配派生物料、自动控制选配结果的可交付性，及提供选配后自动生成订单BOM，实现后续计划、生产、采购、库存等按选配模式下完整应用，帮助提高用户工作效率及客户满意度。1.2产品价值•快速选配可以将常用配置维护选配参数文件，选配时按选配参数文件自动带出选配分组及默认值；也支持按已有配置结果选配；提高选配效率。•支持复杂的价格计算支持按母价+特征灵活定价，选配后可直接获取价格进行查看•自动匹配派生物料选配完成后，系统根据选配参数值自动搜寻预先生成的派生物料，给出智能建议，提高客户工作效率。•自动控制选配结果的可交付性通过相关性规则定义物料本身特征与特征、特征与特征值、特征值与特征值之间的约束控制及顶层物料、母件物料、子件物料与子件被选择、数量、子件损耗等之间的约束与赋值选配时，会自动按相关性规则定义给选配特征赋值及进行相关控制校验。•MTO模式下全流程管理选配后根据选配结果和超级BOM自动生成订单BOM；后续计划、生产、采购、库存等按MTO模式管理，实现从销售订单角度的全流程追踪与管理用户手册5/24第二章应用场景2.1场景一：有派生物料时的参数化选配2.1.1业务描述场景描述：从使用者提出一些功能性要求(如用途范围、适应环境、规格参数、外形尺寸、成本限定等)；功能性描述的组合很难穷举，且多变；不同的功能描述可能对应不同的子件规格或者子件规格组合；此过程即为参数化选配。子场景1：选配参数统一定义在最上层选配参数是定义在最上层的，半成品选配的参数值会从最上层继承下来或按设置的依赖关系自动赋值。如果成品和半成品都是选配物料，子件选配物料不参与选配，子件选配参数值一律从母件继承或按建立的依赖关系赋值，所以针对这种情况下，我们要求我们的成品的选配参数一定要包含半成品选配参数。子场景2：选配参数按BOM展开设置（本版暂不支持）选配时按超级BOM结构展开所有选配物料，在这种情况下成品的选配参数不能全部包含半成品的选配参数。成品和半成品都是选配物料时，在选配时，会针对这两个产品的选配参数进行选配，即多层选配针对选配物料，企业通常会根据历史销售情况等，选出一些预期销售乐观的型号进行预先生产，如主推款，可以按主推款建立非选配的物料，利用物料静态特征描述此物料对应的特性参数；后续在选配过程中，针对选配物料，根据客户提交的选配参数值匹配已有非选配的主推款物料的静态特征及特征值。匹配到非选配的主推款物料后，即按此物料发货、出库等后续业务。未匹配到时，按选配配置及超级BOM生成订单BOM，依选配物料和订单BOM安排计划及生产。2.2场景二：按单定制的参数化选配2.2.1业务描述每单均为按单定制，每单选配结束后，都会按选配配置及超级BOM生成订单BOM，依此安排计划及生产用户手册6/24第三章操作指南3.1设置3.1.1总体概述基于平台特征体系和相关性规则，实现基于超级BOM的参数化选配，实现选配后自动生成订单BOM，及后续计划、生产、采购、库存等按选配模式下完整应用。选配系统流程销售管理工程数据需求计划生产管理库存管理营销云数字化建模采购管理委外管理选配配置界面选配后点确定销售订单MPS/MRP生产订单材料出库产品入库发货特征分类特征特征组物料模板物料档案价格模板/调价单超级/标准BOM订单BOM计划订单请购单/采购订单委外请购/委外订单销售出库选配参数文件否相关性规则参数文件设置派生物料检查匹配派生物料，是否匹配到派生物料是是，替换选配物料为派生物料存储选配结果及按超级BOM生成订单BOM采购入库委外入库调拨订单调拨出库/调拨入库完工报告否到货单委外到货单特征选配单3.1.2特征3.1.2.1功能描述本文档仅描述特征模型跟选配相关内容。按特征类别定义特征，及其对应的数据类型。3.1.2.2业务规则⚫设定特征分类后，依照分类创建特征，选配特征支持的数据类型仅包括数值、数值范围值、整型、布尔类型、基本档案、自定义档案；其他数据类型的不能作为选配特征加入选配特征组；3.1.2.3栏目说明栏目名称说明特征编码特征编码用户手册7/24特征名称特征名称数据类型选配特征支持的数据类型仅包括数值、数值范围值、整型、布尔类型、基本档案、自定义档案；其他数据类型的不能作为选配特征加入选配特征组；3.1.2.4操作说明1.设定特征分类后，依照分类创建特征，选配特征支持的数据类型仅包括数值、数值范围值、整型、布尔类型、基本档案、自定义档案；其他数据类型的不能作为选配特征加入选配特征组；3.1.3特征组3.1.3.1功能描述按特征组类型创建特征组，给特征组指定包括的特征及排序；针对选配特征，需指定特征组类型为选配特征组针对物料属性特征：需指定特征组类型为物料属性特征组3.1.3.2业务规则⚫针对选配特征，需指定特征组类型为选配特征组；针对物料属性特征：需指定特征组类型为物料属性特征组⚫需要选择正确的特征组类型；同一个特征，即可以出现在选配特征组，也可以出现在物料属性特征组；选择特征后，可以按对应分组进行排序3.1.3.3栏目说明栏目名称说明用户手册8/24特征组类型包括：物料属性特征组、SKU属性特征组、自由项特征组、选配特征组特征组编码输入的特征组编码特征组名称输入的特征组编码特征编码依照选择的特征带出特征名称依照选择的特征带出排序特征在特征组的排序3.1.3.4操作说明1.特征组：需要选择正确的特征组类型；同一个特征，即可以出现在选配特征组，也可以出现在物料属性特征组；选择特征后，可以按对应分组进行排序3.1.4物料模板3.1.4.1功能描述本文档仅描述物料模板与选配相关内容。建立物料时，根据物料对应的物料模板带出其对应的特征；3.1.4.2业务规则⚫物料模板：针对选配物料使用的物料模板，需勾选选配模板为“是”；针对派生物料使用的模板，需勾选选配模板为“否”⚫如果“是否选配模板”为“是”，则在选配特征组页签下选择特征组，目前只支持一个特征组类型下只能维护一个特征组；⚫如果“是否选配模板”为“否”，可以在物料属性特征组页签选择特征组，代表维护的是物料的属性特征；用于补充描述物料的静态的属性；也可以在自由项特征组页签选择特征组，代表维护的是随单据变化的物料的动态变化特征。目前只支持一个特征组用户手册9/24类型下只能维护一个特征组；3.1.4.3栏目说明栏目名称说明是否选配模板标识此物料模板是否用于选配物料特征组选择的特征组特征根据特征组带出特征排序根据特征组带出特征对应的排序3.1.4.4操作说明1.物料模板：针对选配物料使用的物料模板，需勾选选配模板为“是”；针对派生物料使用的模板，需勾选选配模板为“否”3.1.5物料创建3.1.5.1功能描述本文档仅描述物料档案与选配相关内容。针对选配物料和派生物料在物料档案上的体现；3.1.5.2业务规则⚫选配物料：“是否可选配”需要勾选为是，选择选配为是的物料模板⚫派生物料：要勾选派生物料为“是”及维护其对应的选配物料，并在物料属性特征页签维护该派生物料的属性特征值；作为后续按选配结果匹配派生物料的比对数据源3.1.5.3栏目说明栏目名称说明用户手册10/24是否可选配标识此物料是否是选配物料是否派生物料标识此物料是否是派生物料，如果是派生物料，需要填写其对应的选配物料；选配物料对应的特征应包括在派生物料对应的特征范围内物料属性特征用来补充描述物料静态不变的特征；针对派生物料需要在物料属性特征页签维护该派生物料的属性特征值，作为后续按选配结果匹配派生物料的比对数据源3.1.5.4操作说明1.针对选配物料，需正确选择其对应的选配为“是”的物料模板；2.针对派生物料，需正确选择有物料属性特征的物料模板，要勾选派生物料为“是”及维护其对应的选配物料，并在物料属性特征页签维护该派生物料的属性特征值；用户手册11/243.1.6物料清单3.1.6.1功能描述本文档仅描述物料清单与选配相关内容。针对选配物料如何创建超级BOM；3.1.6.2业务规则⚫支持针对选配物料创建超级BOM⚫支持选配物料下面挂选配物料，即多层选配3.1.6.3栏目说明栏目名称说明母件编码如果录入的母件物料的“是否可选配”为是，则代表此BOM为该选配物料的超级BOM材料信息.行类型行类型=可选项时：标识此子件材料是否按条件选择行类型=库存项时：标识此子件材料必选材料信息.自由项特征组指定材料在BOM子项中的自由项特征值；如果母件特征与子件特征相同，需要继承母件特征值到子件上，则不需要维护该特征的特征值，如果不同，需要在BOM子项中明确，则需要指定特征值3.1.6.4操作说明1.物料清单维护：针对选配物料，需正确维护其超级BOM对应的所有子件信息，如有有多个可选子件时，需正确录入其行类型为可选类；用户手册12/243.1.7相关性规则3.1.7.1功能描述本文档仅描述相关性规则与选配相关内容。针对母件特征与特征、特征值与特征值、特征与特征值之间的约束及依赖关系建立相关性规则；针对母件物料、子件物料与子件被选择、数量、子件损耗等之间约束及依赖关系，建立业务对象“选配公式”对应的相关性规则。3.1.7.2业务规则⚫规则条件+结果+类型完全相同，不可创建。⚫多规则的合并执行顺序:相关性规则页面交互规则>UI模板用户手册13/24⚫相关性规则的内部规则合并方案：1)同一个规则结果创建的多个类型的规则，执行的顺序为:可用性>值范围>赋值>校验2)同一个规则结果+同一规则类型(可以为赋值、校验、可用性三种类型任意一种)+不同规则对象(特征或业务对象)的相关性，规则执行顺序为:特征>业务对象。⚫针对母件特征与特征、特征值与特征值、特征与特征值之间的约束及依赖关系建立相关性规则。建立需要使用约束关系的业务对象：如销售订单、选配参数文件等业务对象设置对应的相关性规则。⚫针对母件物料、子件物料与子件被选择、数量、子件损耗等之间约束及依赖关系，建立业务对象“选配公式”对应的相关性规则获取选配公式对应的相关性规则，并按优先级排序BOM子项获取相关性规则的优先级：按优先级规则确定相关性规则，按以下维度查找相关性规则中定义的规则条件1）顶层物料+顶层物料.选配特征+母件物料+母件物料选配特征+子项物料+子项物料.子项选配特征+子项自由项特征2）顶层物料+顶层物料.选配特征+母件物料+母件物料选配特征+子项物料+子项物料.子项选配特征3）顶层物料+顶层物料.选配特征+母件物料+母件物料选配特征+子项物料+子项自由项特征4）顶层物料+顶层物料.选配特征+母件物料+母件物料选配特征+子项物料5）顶层物料+顶层物料.选配特征+母件物料+子项物料6）顶层物料+母件物料+子项物料7）母件物料+子项物料3.1.7.3栏目说明栏目名称说明规格类型1.赋值：按条件对象字段设置的条件给结果对象字段赋值；例如根据母件物料的特征A输入的特征值给特征B的特征值赋值用户手册14/242.值范围：按条件对象字段设置的条件控制结果对象可见的值范围；例如根据母件物料的特征A输入的特征值决定特征B的特征值可见的值范围；3.可用性：按条件对象字段设置的条件控制结果对象是否可见、是否只读4.合法性：按条件对象字段设置的条件控制结果对象，对结果对象输入的值进行警示及控制规则对象特征、业务对象、特征组条件对象从规则对象上选取内容作为条件对象结果对象从规则对象上选取内容作为结果对象3.1.7.4操作说明1.针对母件特征与特征、特征值与特征值、特征与特征值之间的约束及依赖关系建立相关性规则。建立需要使用约束关系的业务对象：如销售订单、选配参数文等业务对象对应的相关性规则。1）进入相关性规则菜单，输入规则编码和规则名称，选取规则类型和建立的规则作用的规则对象，点保存并配置按钮，进入配置界面2）配置界面：左侧树选择相关性规则要作用的业务对象。右侧粉色代表规则条件，蓝色代表规则结果；粉色区域按规则条件选择业务对象上的字段和特征作为规则的条件并指定条件值，可通过向右向左插入列，增加规则条件字段。也可以创建好一个规则后，导出EXCEL，在EXCEL中维护好所有的规则情况，再导入；用户手册15/242.针对母件物料、子件物料与子件被选择、数量、子件损耗等之间约束及依赖关系，建立业务对象“选配公式”对应的相关性规则。1）配置界面：左侧树选择相关性规则要作用的业务对象“选配公式”。粉色区域按规则条件选择业务对象“选配公式”上的字段和特征作为规则的条件并指定条件值，可通过向右向左插入列，增加规则条件字段和结果字段。也可以创建好一个规则后，导用户手册16/24出EXCEL，在EXCEL中维护好所有的规则情况，再导入；2）选择业务对象“选配公式”中的字段作为规则条件和规则结果字段，输入条件值和结果值。3.2选配3.2.1选配参数文件3.2.1.1功能描述针对选配物料，创建其默认的标准配置文件；在此文件中可以定义此选配物料对应的特征的分组、排序和默认值。便于后续在销售业务环节使用时快速维护选配结果。3.2.1.2栏目说明栏目说明参数文件编号支持自动编码，预置编码规则如下：常量1（VC）-年月日（六位，年4位，月2位，日2位）-四位流水用户手册17/24参数文件描述手动输入选配物料编码参照可配置物料为T且启用状态为启用的物料选配物料名称根据选配物料带出，不可改规格说明根据选配物料带出，不可改型号根据选配物料带出，不可改用途销售，固定不可改（为未来支持其他用途预留能力）进行派生物料检查当用途=销售时，默认为勾选，可改，勾选时代表会在销售环节选配后按选配结果匹配派生物料；不勾选时，不匹配派生物料必须替换为派生物料环节当用途=销售时，且进行派生物料检查=T时，可见此字段；枚举值范围包括：销售报价、销售合同、销售订单、销售发货、销售出库；默认销售订单，不可改（后续扩展使用）生效日期新增时默认当前业务日期，可改失效日期默认为空，可改，停用成功后，自动赋值停用时的业务日期左侧选配特征全集:栏目说明特征编码根据物料档案带出其选配特征组对应的特征编码特征名称根据物料档案带出其选配特征组对应的特征名称右侧选配特征全集:栏目说明特征编码根据物料档案带出其选配特征组对应的特征编码特征名称根据物料档案带出其选配特征组对应的特征名称选配分组组号1-N系统后台生成，从自然数1开始，如选配分组1，每增加一个分组，步长+1；如选配分组1、选配分组2。。。选配分组名称1-N手工输入，针对每个组号，手工输入分组名称排序从左侧选择的特征带出特征编码从左侧选择的特征带出用户手册18/24特征名称从左侧选择的特征带出默认值手工输入3.2.1.3业务规则•只支持一个“可配置物料”+“用途”+“生效日期”的组合，只能创建一个参数文件•选配参数文件的可编辑/可删除：如果用途是销售时，检查此参数文件是否被销售报价单、销售合同、销售订单引用，如已被引用，则所有字段不允许编辑，不允许删除•选配参数文件界面，维护特征值时，触发相关性规则控制；按设定的相关性规则约束母件特征与特征、特征与特征值、特征值与特征值之间的关系•3.2.1.4操作说明•维护选配参数文件信息•针对选配物料，自定义其选配分组、选配特征排序、选配特征对应的特征值用户手册19/243.2.2特征选配3.2.2.1功能描述销售领域单据，针对选配物料，打开选配界面进行选配；选配结果确认后，针对销售领域的选配结果，在此菜单进行查看。可根据选配结果生成订单BOM、查看订单BOM及删除选配结果。3.2.2.2栏目说明栏目说明物料编码销售领域单据表体行上的选配物料物料名称根据选配物料带出，不可改规格说明根据选配物料带出，不可改型号根据选配物料带出，不可改库存组织销售领域单据表体行上的库存组织来源单据组织销售领域单据表头的销售组织来源单据单据类型销售领域进行选配的单据类型，如销售订单、销售合同、销售报价来源单据号进行选配的销售领域的单据号，如销售订单号来源单据行号进行选配的销售领域的单据行号，如销售订单行号跟踪线索进行选配的销售订单行的跟踪线索已生成订单BOM针对选配结果是否已经生成了订单BOM用户手册20/24已匹配到派生物料针对选配结果是否在销售领域单据上匹配了派生物料选配日期生成特征选配结果时的业务日期表体：字段说明选配分组按选配物料匹配的选配参数文件定义的选配分组进行展示特征编码根据销售领域选配界面的选配结果带入特征名称根据销售领域选配界面的选配结果带入特征值根据销售领域选配界面的选配结果带入3.2.2.3业务规则•点选配按钮，打开选配界面，维护特征值时，触发相关性规则控制；按设定的相关性规则约束母件特征与特征、特征与特征值、特征值与特征值之间的关系•根据选配结果和超级BOM生成订单BOM：1)按匹配到超级BOM后，给订单BOM表头信息赋值：按匹配到的超级BOM的表头信息，作为订单BOM的表头信息，并根据选配的结果给订单BOM的表头的选配特征组、订单号、订单行号赋值，BOM类别赋值为订单BOM；BOM表头其他字段复制超级BOM的内容2)订单BOM表体信息赋值：按匹配到的超级BOM，获取其子项信息a)超级BOM中的子项为选配物料时，直接作为母项订单BOM的子项，b)针对超级BOM中BOM行类别为选项类的子项；按BOM子项获取业务对象“选配公式”对应相关性规则的优先级，获取对BOM子项“选择”字段的赋值，如果获取到的“选择”字段为是，则此子项物料被选择，作为订单BOM的子项，其BOM行类别更新为库存类c)针对BOM行类别为库存类的子项；全部获取作为订单BOM的子项d)订单BOM子项特征的赋值规则：子项特征（选配特征、自由项特征），优先按获取BOM子项信息的优先级获取相关性规则给子项特征赋值；相关性规则未设置时，按BOM规则给子项特征赋值；子项是选配物料时可以按BOM自身的逻辑继承母项的选配特征，子项是非选配物料时子项的自由项可以按BOM自身的逻辑继承母项的选配特征。用户手册21/24e)按选配公式设置的相关性规则给子项数量、子项损耗率、子项固定用量等BOM子项字赋值：超级BOM表体中，如果某材料的BOM子项字段（BOM子项数量、固定用量、损耗率、母件底数等）在相关性规则中设置了计算公式，则按相关性规则给这几个字段赋值。查找相关性规则中规则对象为物料清单的，获取对当前母件、子件作用的相关性规则，给子项赋值。本版暂不支持f)BOM子项信息的其他字段均从超级BOM信息中复制。g)一直到所有层级都匹配完为止h)通过一次选配产生的多个订单BOM的订单号、订单行号相同3.2.2.4操作说明1.特征选配结果的生成1）支持在销售报价、销售合同、销售订单选配；在销售单据行输入选配物料后，点选配按钮2）进入选配特征界面，此界面默认按选配参数文件配置的特征的选配分组、顺序和默认值加载，可维护选配特征值。维护特征值后，从上游单据传递到下游单据。下游单据可在此基础上再次选配，此界面输入的特征值受当前业务对象建立的相关性规则的控制；用户手册22/243）选配特征界面点确定，对于选配物料对应的选配参数文件勾选了“进行派生物料检查”，则进入匹配派生物料界面，再此界面可挑选符合条件的派生物料；如果挑选了派生物料，则销售订单行物料替换为此派生物料，按派生物料发货出库；不管是否匹配到了派生物料，选配界面点确认时都会自动生成特征选配结果4）选配界面自动生成特征选配结果，双击超链接，可查看每个单据的选配详情用户手册23/245）点删除按钮，对没有生成订单BOM的选配结果，可以进行删除，删除后，在销售领域单据上进行重新选配6）订单BOM对于没有生成订单BOM的特征选配结果，可通过此按钮触发生成订单BOM；对于已经生成了订单BOM的特征选配结果，点击此按钮可联查订单BOM;第四章初始准备在使用供应链控制塔功能前，您需要维护：•用户权限创建维护销售报价用户账号，并给其分配功能权限。参见权限管理。•交易类型创建销售报价的交易类型。参见交易类型。•组织单元创建具有销售职能组织、会计主体职能组织，参见组织管理。•币种创建用于报价的币种，参见币种。•客户档案用户手册24/24创建用于进行报价的客户，参见客户档案。
